: חורף 1943. ילד מכפר קירגיזי קטן מחליף את אביו, שהלך לחזית, עובד קשה, חווה את אהבתו הראשונה ומתמודד עם גנבי סוסים וזאב רעב.
בית ספר בכפר קירגיזי קטן. כיתה קרה ולא מחוממת. הגננת מספרת לילדים הקפואים והקרים על האי החם ציילון, בו צומחים פירות חסרי תקדים, חיות מדהימות חיות והקיץ כל השנה. אבל מחשבות הסולטאנמוראט רחוקות. תושבים רבים כבר מתו, אביו נמצא גם הוא בחזית, ואין מכתבים ממנו הרבה זמן. הילד נזכר איך הם נהנו מאוד. אביו לקח אותו עמו לעיר, לקח אותו לגן החיות ולקרקס, לימד אותו לטפל בחיות מחמד.
כעת נותרה סולטנמוראט לזקנים במשפחה, שם יש ארבעה ילדים. אבות נלחמו גם עם כל חבריו. מחשבותיו של הילד עסוקות לא רק בזכרונות, אלא גם בחלומות של חברו לכיתה מירזגול.
יו"ר החווה הקיבוצית פונה לסטודנטים בבקשת עזרה. כעת, במקום ללמוד, הם יצטרכו לעבוד לצד מבוגרים. סולטנמוראטו הורה להכין סוסים לארץ הניתנת לעיבוד. שני סוסים מוכרים לו - אלה סוסי אביו.
סולטנמוראט הופך למפקד ניתוק עובד שנשלח לחרוש שדות מהמסכת הרחוקה והלא מיושב אקסקאי. כעת הילד אחראי על אנשים, סוסים וציוד.
לבסוף, הסוסים מוכנים: מאוכלים היטב ונרפאים. Atynay, מתחרה עם Sultanmurat על תשומת הלב של Myrzagul היפהפה, מתהפך מול הילדה, מתנודד על סוס. הסוס נופל על מדרון תלול, מפרקו מתנפח והחיה מתחילה לצלול. הוא רואה זאת, מכה את מנהל הסולטאנמוראט בשוט.
אמו של סולטאנמוראט חולה, ולכן הוא צריך להיות בבית עבור הבכור. למרבה המזל, אחיה של האם מגיע במהרה והילד משתפר. סביבו הוא רואה דמעות נשיות, אך הוא לא יכול לבכות.
לאחר שעזב את בית הספר, סולטנמוראט לא רואה את מירזגול ומבקש מאחיו הצעיר להעביר מכתב לילדה. הוא מחכה בקוצר רוח לתשובה, אך מירזגול שותק ואפילו לא מגיב לעובדה שסולטנמוראט צריך לעזוב בקרוב. פעם אחת, לאחר שהסיעה סוסים למקום השקיה, סולטנמוראט רואה את מירזגול שחוזר מבית הספר עם חבריה. איך הוא לא הבין לפני כן להביא סוסים קצת אחר כך ולראות אותה כל יום? לבסוף, הסולטאנמוראט מצליח להישאר לבד איתה. מירזגול נותן לו צעיף שעליו רקומים שמותיהם. סולטנמוראט מבין שהרגשתו הדדית. לאחר שנודע על כך, אטייני ממהר לסולטאנמוראט באגרופיו.
בינתיים, יו"ר החווה הקולקטיבית שואל בקפדנות את סולטנמוראט כיצד הוא מטפל בסוסים.
הידיעה הטרגית על מותו של האב עתינאי מגיעה. כל הכוחות באים לפרנס משפחה אומללה. סולטנמוראט רוצה לתת לו את הצעיף שמירזגול רקמה, אך אטייני מסרב.
באקסקאאי אדמה הניתנת לעיבוד קשה. החורף עדיין לא הגיע למקומו, מזג האוויר לא באביב, העיקר שהסוסים יעמדו. ופתאום עף טריז של מנופים מוקדמים מעל אקקסאי. זהו סימן לבציר טוב. כמיהה למירזגול, סולטנמוראט רוצה למצוא נוצה מנוף ולתת לה אותה.
לבסוף נחרש השדה הראשון. בלילה, כמה אנשים נכנסים ליורט, שם החבר'ה ישנים, ומחברים אותם. אלה גנבי סוסים שמובילים ארבעה סוסים משם. הילדים מצליחים להשתחרר, וסולטנמוראט, שישב על סוס אביו, רוכב אחריהם. אבל הגנבים הורגים את סוסו של הילד והוא נופל על האדמה. חלומות ותקוות של סולטאנמוראט על איך הוא יפגוש את אביו על סוס ואיך מירזגול מעריץ אותו כשהוא, לאחר שסיים בהצלחה אדמה מעוברת, חוזר לביתו, עכשיו הם לא יתגשמו, והילד בוכה במרירות.
הזאב בא בריצה לריח של דם טרי, שלא ראה בשר כל החורף, ועכשיו יש סוס שלם לפניו. הזאב מתקרב לילד וקופא לפני הקפיצה. סולטנמוראט עומד מוכן, משתופף, עם רסן שאתה מנפנף ...