המכשפה רוזה ונדה דנה במערת האדמה שלה עם אחותה לילא בקרב בין שבטי הווינדות והלהיטים. חזיונות אקסטטיים מגלים בפני רוזה כי הכישוף שלה לא עוזר לוונדים לנצח בקרב, שמולדתם תושקע ושגם לילה תמות. לילה בוכה, מה שגורם לכעס של רוזה: איך אתה יכול לבכות על עצמך כשהאבירים מתים. נכנסים 12 זקנים עם נבל מוזהב. הם אומרים כי האב והאחים לילה ורוזה - מלך הכספים דרוויד ובניו ללום ופולום - נלכדו, וכי גם הנבל הזהוב של מנהיג הוונדס נמצא בידי האויבים. רוז מחליטה לקלל את השבויים. ואז לילה הולכת להציל את האב והאחים. רוזה, בהתייחסה ללוחות הישנים, מבהירה שבעוד שלושה ימים יהיה שוב קרב נורא. רק נבל הזקנים - ומעל הכל נבל המלך דרוויד - ילהיט את ליבם של האבירים, ואז הוונדים ינצחו בקרב. המכשפה קוראת לרוחות ועוזבת לשרוף את גופותיהם של חיילים הרוגים.
מנהיג הצבא המנצח לך מורה להביא את השבויים. דרוויד - עם נבל מוזהב, שני בניו קשורים זה בזה בשרשרת אחת. לך לגלג עליהם, אפילו הצמיחה הגבוהה של הרווח עבור Lech הגודל היא הסיבה ללעג. אשתו של לך גווינון מבחינה שהנבל חייב להיות קסום. האסירים שותקים. הזוג הזוכה המלכותי מחליט להרעיב אותם עד שהם ידברו.
בשלב זה, סנט גוואלברט טוען בהיותו עם משרתו סליאז בתוך הגולגולת הענקית המשמשת כביתם, שהוא בא להכריז על הבשורה, ואז הכובש פרץ פנימה והשמיד את כולם לפני שהתגיירו. לילה נכנסת, היא מבקשת את עזרתו של קדוש. הוא מסביר לה שעליה לקחת נדר של צניעות ולבקש עזרה מהבתולה. לאחר מכן, לילה וסנט גוואלבר הולכים ללך. כשהוא נשאר לבדו, סליז מחליט לחפש חיים טובים ועליזים יותר מאשר קדוש. הוא מצית את הבית ויוצא.
בשלב זה גווינון ולך דנים מה לעשות עם האסירים. גווינון מבקש למסור לה אותם, ושולח את בעלה לצוד. היכנס לדרוויד - הוא לא נפרד מהנבל. גווינון מנסה לגרום לו לשחק בנבל - היא לא מצליחה. בזעם היא מצווה על המלך הזקן לזרוק את עיניו. הוא נלקח משם, ואחריו מופיעים סנט גאלברט ולילה. הם מבקשים שבויים. גווינונה משיבה באדישות כי בתה איחרה. Blinded Dervid מוצג. בייאוש, לילה מתריס נגד גווינון, והבטיחה להציל את אביה ממוות שלוש פעמים. גווינון אומר לזקן להיתלות בשיער כך שרגליו כמעט נוגעות באדמה.
דמעה נופלת בשדה הקרב, שם שורפת רוזה ונדה את גוויות ההרוגים. רוזה חוזה למשרת הצרוד והציני את תפקידו בטרגדיה. לאחר שנפרד מהכישוף, סליז נתקל באביר גוסס - זהו האביר האהוב של לך סלמון. סליאז מסיים אותו, לובש את השריון שלו והולך ללך. לילה ונדה מנסה להציל את אביה. הייאוש אומר לה מחשבה נוראה: תן לאחיה לזרוק את הגרזן כך שתנתק את השיער בראשו של אביה. לך וגוויאון מסכימים. הביאו שרשרת של Lelum ו- Poletum. לילה מתחננת מאחיה לזרוק גרזן. באי-רצון, פוללום זורק גרזן - ואבא ניצל בפעם הראשונה.
סלאס שהופיע הופיע טוען שהוא סלמון, אך כי הוא מכשף על ידי מכשפה בשדה הקרב. אבירים מאמינים לו. רק גווינון משוכנע שמדובר בסוג של טריקסטרים. היא שוב מצווה להביא את דרוויד - היא רוצה לגרום לו לנגן בנבל. שוב בזעם היא ממציאה עבורו הוצאה להורג חדשה: היא מצווה עליו להיזרק למגדל עם נחשים. לך והאבירים מתחילים לחשוד שסלמון איננו סלמון למעשה ומחליטים לבדוק אותו. סליז עומד בעמדת השער, הוא מפחד שההונאה שלו תתגלה, הוא לא יודע מה לעשות ואז סנט גוואלברט מופיע בשער. הטריק מחליף איתו בגדים, משאיר אותו ליד העמדה, והוא רץ. האבירים אוחזים בקדוש ורוצים להרוג אותו על כך שלכאורה העמיד פנים שהוא סלמון. הם סוחבים אותו למגדל עם נחשים - והם שוכחים אותו, נדהמים מהתמונה שנפתחה: לילה ונדה מנגנת בנבל, נחשים ממוקמים סביבה ומאזינים, מכושפים, הזקן הרמוני ישן בשינה עמוקה. "מה לעשות?" - שואלים האבירים את לך. הוא מצווה להנהיג את הזקן ולהרעיב אותו למוות.
יומיים לאחר מכן, לילה ונדה מגיעה לטירה בחולצה אחת פשוטה ובזר של חבצלות מים על ראשה. היא מתחננת לגווינון לתת לה ללכת לאביה. לך מבקש מאשתו להיכנע לבקשותיה של הילדה, וכשכניסה אותה היא אומרת שבנם נלכד על ידי הוונדים. ייאושם של ההורים, זעקותיו של גווינונה, לך אוסף חיילים כדי להכות את בנו.
סליז נמלט מהלצ'יטים, יוצא לחפש נתח טוב יותר בין הוונדס. הוא שוקל אפשרויות למידע כוזב, כולל מותו של המלך. בסיפורים הוא מתכוון להתפרנס.
ולילה המנצחת נכנסת לאולם בו נהרגים לך וגווינונה בגלל בנם. היא הצילה את אביה מרעב בכך שהאכילה לו את הגבעולים האכילים של חבצלות מים - מנהג הידוע לאנשי שבטה. וינדה מבקש לשחרר אותם עם אביו. אבל גווינון המגוחן אומר לדראוויד לבחור אם ייקח את הנבל איתו או שיקח את בתו. לילה משכנעת את אביה, גווינון, לך - ולבסוף מוציאה את אביה, מבטיחה שתחזור לנבל עם להון, אסיר הוונדים.
המכשפה רוזה ונדה מנבאת שבקרב חדש, הנבל של דרוויד יביא ניצחון. בשלב זה הם מביאים את הסלאש, המדווח על חדשות כוזבות על מותו של דרוויד. רוזה הורגת מיד את להוני. אחרי זה בא דרוויד עם לילה. "איפה הנבל?" - המכשפה שואלת את האחות. היא עונה שהיא משכנתא לבנה. לאחר שנודע לו על מותו, לילה הולכת למוות לגווינון. היא לוקחת איתה את הדמעה כך שהוא מביא את הנבל.
כאשר לילה מופיעה על הסף בלבד, גווינון, מבינה שבנה מת, חונקת את ונדה. סלאס נושא נבל פצוע במקרה. אך כאשר הוונדים מוקפים מכל עבר על ידי להיטים, פותחים את התיק, הם מוצאים שם את גופת לילה המתה. דרוויד מת מייאוש. מת בקרב על גווינון. Lelum ו- Polelum מתים. על מדורת מדורת הלוויות שלהם, רוזה ונדה מגרפת את האפר, מוצאת את השרשרת איתה היו כבולים וזורקת אותה לרגליה של לך במילים: "תראה מה נשאר מהעבדים שלך."