1380 מומט, מלך קרים, שלח לעזור לממאי, מלך טטאר, בנו נרסים בצבא והבטיח בסתר לבתו תמיר בנישואין. בשלב זה, סלים, נסיך בגדאד, לאחר שפינה את הים השחור של שודדי ים, מצור על העיר קפו, בה ממוקם מונמט. מלך קרים ביקש מסלים הפסקת האש בתקווה לחכות לבנו מהקמפיין של ממייב. הפעולה מתרחשת ביום הראשון של שביתת הנשק, בקפה (תיאודוסיוס), בבית המלוכה.
טמירה מופיעה עם אמה קליונה. טמירה נזכרת יום לפני שסלים התפעל ממנה, מתנודדת על סוס מול הגדודים ושולחת את קליון להסתכל על הצבא מהקירות. בזמן שהאם הולכת, הנסיכה מוציאה מונולוג על אהבתה לאויב. קליון מביאה את הבשורה כי צבא בגדאד מתרחק מהקירות. תמירה מתוודה על אהבתה לסלים, שנאתה לממאי, פחד לאחיה. מוממט נכנסת ואומרת לבתה שהושלמה הפוגה עם סלים. ממאי, כפי שמומט בטוח, צריך לנצח את הנסיך דימיטרי ולחזור בקרוב עם נרסים; לכן מלך קרים מדווח על התקשרותה של טמירה עם ממאי. הנסיכה מתלוננת בפני קליון; תחילה היא ממליצה לה להיכנע לרצונה ההורי, ואז לחשוף את עצמה לכל נדיר החסיד, אחיה של מומט.
הפעולה השנייה נפתחת בדיאלוג בין סלים לנדיר. הם, כך מסתבר, ידידותיים במשך זמן רב: פעם הוא ונארסים נאלצו להיפגש עם סלים בהודו (סלים למד שם אצל ברהמינים חכמים). סלים מודה שהוא עשה הפסקת אש בגלל האהבה לטמירה: הוא לא יכול היה להרים את ידיו לעיר בה היא גרה. נדיר מבטיח לשים סלים מול המלך ועוזב. מיד מופיע תמירה, אליו מודיע סלים מייד על אהבתו. הנסיכה משיבה בעצב שהיא נקלטת לעוד אחר, אך בעזיבה היא אומרת: "אני לא אתחווה למאמי הגועש." שמו של ממאי מדהים את סלים שמתבייש שיש לו נבל כזה ביריביו. מוממט וסלים מסכימים רשמית הפוגה, כאשר מוממט למד על הידידות של סלים עם בנו. סלים משאיר את המלך בקושי: הכל נגד נישואיה של טמירה עם ממאי, אך אי אפשר להפר את המילה המלכותית. ויצ'ר זייסן מייעץ לצאר לחזק את הברית עם ממאי, נדיר - לשבור אותו, מכיוון ש"כוח לא יכול לעמוד לאורך זמן. " הראלד מביא את הבשורה על ניצחונה של מאמיה על גדות הנפרידה. מוממט מחליט לטובת בעל ברית חזק.
למעשה, ממאי מובס ובסתר, לבדו, רץ לקאפו. הוא מתכוון להבטיח למומת את ניצחונו, להתחתן עם תמיר, לאסוף כוחות חדשים ושוב לצעוד לרוסיה. הוא לא חושש שנארסים יחשוף אותו, מכיוון שהוא בטוח שהוא נפטר בקרב, ומומאי מודיע לממט על תכניתו, באומרו כי נרסים עיכב לכאורה את גביית המחווה בארצות הכבושים ואישר את נישואי תמירה עם ממאי.
תמירה מופיעה. אבא מורה לה בציות לזקנים ועוזב. ממאי מופתע מהקרירות של תמירה. תמירה מבקשת לא להכריח אותה: "כמה טוב ש <...> אני אלך אחרייך, ואנחה על משהו אחר!" תמירה עוזבת; אמא כועסת ודורשת מקליאונה לקרוא ליריב. קליון מתקשר לסלים. בהווה, מזיאן מאבה את מאמיה, מצייר את סלים כשודד. נכון, אז הוא ממליץ למאמיה לא לנקום מייד ביריב, אלא לחכות שהכוחות יתקרבו. אבל על ממאי להסתיר שלא נותרו לו חיילים: כשהוא מציג חוסר סבלנות קיצוני, הוא ממהר להרוג את סלים. תמיר וקליאון חוזרים. תמירה שולחת את קליון כביכול לעקוב אחר ממאי, ונשארה לבדה, מודיעה כי החליטה לברוח עם סלים.
הבריחה נכשלת: תמיר יורט על ידי זייסן לאורך הדרך, עליו הוא מספר לנאדיר. נדיר נחרד ("הו, הקפדה, אבא, למה הגעת אליו?") ואז מפרך את המלחמה - הגורם לכל הרעות. יחד עם קליאונה משתוקק נדיר לגורל הנסיכה; יש להם את החשד שממאי הוא לא באמת מנצח, אלא נכשל. מגלה את נדיר והבלים, מכריח את מאמט להציע בת למאמיה. זה יכול להזיק: סלים הנעלבים יהרוס עיר שאין לה מגנים.
כשהוא מופיע, סלים רוצה באמת לבגוד בקפה בחרב בהתחלה, אך עד מהרה זוכר שמומט הוא אבי אהובתו, והעיר קדושה לו כמקום בו נולדה. ואז הוא מפנה את כעסו על מאמיה: מתכוון להרוג אותו באומנויות לחימה או למות בעצמו. גירושיהם של נדיר וקליאון להגנה על עצמם אינם נוגעים בנסיך. ממאי עצמו נכנס; יריבים מצמדים לחבלים, אך הם מופרדים.
הפעולה האחרונה מתחילה בסצנה בין מוממט לטמירה (בנוכחות קליאונה ונאדיר). מוממט נוזף בבתה על אי ציות, טמירה מבקשת להרוג אותה. המומאט מסכל את הכעס על קליון: מצווה לכלוא אותה. תמיר ונאדיר נשארים. נדיר מרגיע את אחייניתה, מייעץ לאביה לא לכעוס לשווא, מבטיח שממאי יופלה בקרוב. בעלון מכריז על קרב סלים עם ממאי. סלים הפיל את האויב מהסוס ויכול לרמוס אותו, אך עזר בנדיבות לקום והתכונן להמשיך את הקרב. לפתע הופיעו המלמולים של ממאי ומיהרו לעבר סלים בקריאה: "קבל ראוי להוצאה להורג." תמירה בייאוש; נדיר ממהר לנקום בחברו.
כשנותרה לבדה, טמירה מקללת את ממאי ואבא על חברות עם ממאי, פונה לסלים: "מתת בשבילי - אני הולכת אחריך" ורוצה שנדקרו. רן יחד עם נרסים סלים מושך ממנה פגיון. הנסיכה לא יכולה להאמין מייד שהיא חיה, מפחדת מהזעם של ממאי. סלים מודיע שמאי מת. מופת שמחה נכנסת עם כל בית המשפט; הוא מייד מתלונן בפני בנו כי תמירה שוללת את מדינת פירות האיחוד עם ממאי. נרסים עונה: "דמטריוס הביס, ואויבינו הובס": סלים הרג את הבוגד ו"משחתת קרים ממאי ". ואז הוא מספר בפירוט כיצד, בעיצומו של קרב קוליקובו, שלח אותו ממאי להחלים את דמטריוס מת או חי, אך כשנרסים ולוחמיו פרשו מהכוחות העיקריים, הוא מוקף לפתע על ידי לוחמי מאמאב כדי להרוג אותו. חץ אחד כבר היה תקוע במגן של נרסים, אבל אז פגע הגדוד הרוסי במארב בטטרים. אלה ברחו, ומתנקשי נרסים ברחו. נרסים, כשראה תבוסה כללית, מיהר אחרי ממאי - לנקום.
מוממט, לאחר ששמע את סיפור בנו, חוזר בתשובה על החלטותיו הקודמות. סלים מספר כיצד נרסים הצליח באופן בלתי צפוי לעזרת מקורביו של ממייב, טס בעצמו למאמיה ומיד פילח אותו למוות בחרב. נסיך בגדאד שוב מבקש את ידיה של טמירה. מוממט מסכים בשמחה, קורא לכולם לפחד מהדוגמא של ממאי וסולח לקליון למען החג.