מזכיר הקוסם הערבי מליקולמולק, שהדפיס את ההתכתבויות שלו עם הרוחות, מבטיח לנו שזה ספר מעניין מאוד. לרוב, רוחות הן יצורים חביבים מאוד, הן פשוט לא אוהבות זונות, מלוות כספים וצביעות, והן אינן מעדיפות גנדרן, קלטת אדומה ומלווה, ולכן הן אינן יכולות להסתדר באור הנוכחי ומעדיפות להיות בלתי נראות. זה מאפשר להם ללמוד את הסודות הגדולים ביותר, לגנוב את העיתונים החשובים ביותר ולקרוע מסכות מהצבועים, וזו הסיבה שהצללים שמגיעים לעולם האחר מזינים אותם בעתירה לפלוטו. המזכיר מליקולמולקה מודיע כי הדפיס את המכתבים הללו בחובות, מכיוון שמקום המזכירה באדם מלומד אינו רווחי. מי שרוצה לקבל ולקרוא את המכתבים הללו צריך לשלוח כסף לחנות הספרים Sveshnikov בסנט פטרסבורג.
המזכיר מליקולמולקה מספר את סיפור היכרותו עם הפילוסוף הערבי. יום אחד הוא חזר ממר פוסטולוב, שבמאה וחמש עשרה אמר לו באדיבות להעניק לו מחר. הבחור המסכן התעצבן עד כדי כך שהוא מעדיף להתמודד עם השדים והמכשפים, אך לא עם האצילים המטופשים. לפתע שמע קול שהיה שייך לזקן זקן אפור שקרא לעצמו הקוסם מליקולמולק. הזקן הציע לו את מקום מזכירתו והזמין אותו לחפציו, שנמצאים מתחת להר אטנה. הבחור המסכן הסכים להפוך למזכיר הקוסם, אך בתנאי לא לעזוב את עיר הולדתו. הוא ביקש ממליקולמלק ליישב אותו בבית טוב. בתגובה, המכשף שפשף את עיניו באפצ'ה חלולה - והסרסור הזקן נראה למזכירה כארמון. אך כאשר המזכיר רצה להזמין את מכריו העשירים והיהירים לארוחת ערב, הקוסם אמר כי בעיוורונו הם יראו רק בית אומלל וכי המזכירה צריכה ליהנות מעושרו בלבד. Malikulmulk אמר שיש לו חברים רבים החיים באזורים שונים בעולם. הוא כבר זקן, והמזכירה תצטרך לקרוא לו את המכתבים שלהם ולכתוב תשובות מוכתבות. הקוסם אפשר למזכירה למחוק מכתבים שאהב ולפרסם אותם, אותם ניצל.
Gnome Zor כותב את Malikulmulk מהגיהינום, שם לאחר היעדרות של שישה חודשים פרוזרפין חזר. פלוטו, שחיכה בקוצר רוח לחזרתה של אשתו, הוכה בהופעתה: היא הופיעה בכובע עם נוצות, נעליים עם עקב גבוה ושמלה צרפתית אופנתית. תושבי הגיהנום מצאו את פרוסרפין משוגע. היא רצתה לגלח את זקנו של פלוטו ולהלביש אותו בקפיטן צרפתי, וגם דרשה להזמין מספרה, חייט וסוחר בדים. Gnome Zor שלח לארץ עם הפקודה לגייס את מיטב בעלי המלאכה.
סילף דלנוביד, שטס דרך פריז, כותב את מליקולמולק על חמדנותם של הסוחרים, על חוסר זהירות של הריבון, מתמכר לשעשועים ולהרוס את המדינה, על שאיפותיהם השווא של אנשי החצר, על שאיפתם וקמצנותם של אנשים רוחניים. אנשים מחפשים את ההנאה שלהם מדברים שהם לשווא, בלתי סבירים וחולפים, ולכן, במקום אושר אמיתי, המורכב באהבה למידות טובות ושקט נפשי, הם מוצאים רק חוסר נוחות, שעמום, קנאה, פשע וחרטה שהופכים אותם לאומללים. במכתב הבא, סילף דלנוביד מודה שהוא לא רק מתנצל, אלא אפילו מאשר את מעשיהם ודרך החשיבה שלהם, כיוון שהם מתארים את ערמומיותם של חטאים אנושיים ומתגרים בהם, ובכך תורמים לתיקונם ומיטיבים עם החברה.
Gnome Burisgon מספר ל- Malikulmulk על שינויים נוספים בגיהינום שביצע Proserpina.היא העלתה נשף ריקודים בו השופטים ראדמנט, מינוס ואאק צחקו כל כך כשראו את אלכסנדר הגדול, קיסר, פומפיוס, ברוטוס ותמיסטוקלס רוקדים עם הווסטלים הרומאים שהם היו זועמים ברצינות, ולא היה מי שיכול "לשלוח את הדין על הצללים שהגיעו לשעה לעזאזל. ". היפוקרטס, ששלחו לבחון, דיווח כי שניים מהם משוגעים, והשלישי חירש. פלוטו שלח את האדמה בוריסגון לארץ במטרה למצוא שלושה שופטים כנים וחסרי פניות לניהול צדק בגיהינום. דיוגנס יעץ לבוריסגון לטוס לצפון, שם, על פי השמועות, הוחלפו חוטרים וקרסים מההוראות.
אסטארוט כותב למליקולמולק שהוא שהה יותר מחודשיים בפריז מכיוון שהוא נקרא לעזור על ידי משורר עני, שהלחין אודס ומדריגלים רבים לאצילים שונים, אך שלא רכשו לא רק עושר, אלא אפילו שגשוג. אסטארוט שאל מדוע המשורר לא בחר תחום אחר, כי עדיף להיות נהג מונית מאוכל היטב מאשר משורר רעב. השיר נעלב מהנחה כזאת: הוא שם את השירה מעל לכל דבר ונזכר בסקאליגר שאמר שהוא יהיה מוכן יותר להסכים להיות הוראס מאשר למלך נאפולי וסיציליה.
גנום צור מתלונן על הקושי שבוועדה שניתנה לו על ידי פרוסרפינה. זור החל לרכוש אאוטפיטים, אבל, לקראת שליחתם, הוא תמיד גילה שהם לא באופנה: מה שכולם אהבו אתמול, עכשיו גרם ללעג כללי. הוא מדבר על פגישה עם בוריסטון, שלא מצליח למלא את צו פלוטו.
סילף דלנוביד בהודעה הבאה מתאר את השיחה ששמע מגברת פלוטנה עם ליזנקה הצעירה. הזקנה שכנעה את הילדה להיות תומכת יותר במר Rastochitelev, מפתה עם תלבושות עשירות ומתנות נדיבות. היא לימדה את ליזנקה החסודה שעדיף להיות עשיר ולא נוח מאשר עני וכנה, והציגה אותה כדוגמה לליובוסטרסט, שמעולם לא חשב על צניעות. בראותה את חוסר החלטיות של הנערה, הבטיחה לה פלוטנה להיות נוכחת בפגישתה עם מר רוסטויצ'לייב ולא להשאיר אותם לבד.
סילף סבטוביד מופתע מהבורות של האצילים שבזים למדע ורואים אותו חסר תועלת עבור החברה. הפטימטר, עם העקמומיות שלו, נראה לו כמו קוף, ולשונו, העשויה בביטויים כמו "תסרוקת", "שיער מתולתל" ו"קשת סרט ", אינה מובנת לחלוטין.
לאחר שראה הופעה אנושית והתחזה לאציל כפר, התגייס הגור עם חברות וטרודום ופריפריז'קין, צעירות צעירות שיודעות להרוג את הזמן.
פריפריז'קין שיבח את מסכות זורה ולקח אותו איתו לשם. זור רואה שכיף, שמחה וחופש הם רק הופעות, אך במציאות המפגשים הללו "רק עוזרים להונות בעלים, לשדוד את שכניהם ולעשות עבודות־יד". בפעם אחרת, חבר לקח את זורה אתו לבקר את הסוחר העשיר פלוטארז, שהיה חייב סכום כסף גדול. אורחים שאלו את פלוטארס היכן הוא מתכוון לזהות את הבן הגודל. החצר, שרואה את עצמו כחבר קרוב של הסוחר מכיוון שלא התבייש ללוות ממנו כסף, הציע בעשרים אלף לעזור לילד לעשות קריירה ובסופו של דבר להביא אותו לאור הגדול. איש הצבא למתן שוחד מסוים היה מוכן לרשום את הילד לגדודו ולקחת תחת חסותו. השופט טיכוקרודוב במשך כמה אלפים היה לוקח אותו לסדרו ועוזר להפוך לשופט. אבל הבעלים ענה שהוא מעדיף את הונו על פני כל האחרים ורוצה שבנו ילך בעקבותיו. למרות שהוא לא אציל, כסף מחליף את הכל אצלו. זור ראה שהסוחר אומר את האמת: הוא חי כמו מלך קטן, וכל יום כולם חיפשו אחריו "לטובת".
גנום בוריסטון לא מקווה לחזור לגיהינום בקרוב: על כל שלושים אלף תושבים ישנם עשרים אלף שופטים, אבל ייקח חמש מאות שנים למצוא לפחות אחד מהם ישר.הוא רואה כיצד השופטים, מבלי לשמוע אפילו את התירוצים של גנב שגנב ממחטה ממעשיר, גינו אותו למוות, ורק התערבות של עשיר אחר שביצע פשעים רבים, אך מבקש להיות ידוע כרחמן, הציל אותו ממוות.
סילף סבטוביד, לבש צורה של מטייל אצילי, החליט לגור בעיר אחת זמן מה. בלימוד מנהגי המקומיים, הוא הבחין באדיבותם ובאדיבותם אינם אלא יומרה, שתחבולה זו החליפה את מקום האמת, והרוך הוא מקום הכנות: כולם דיברו זה על זה על העיניים ושיבחו זה את זה מעבר לכל מידה. .
גנום זור, שמבין את שיחותיהם של לא רק אנשים, אלא אפילו חפצים דוממים, נכנס לחנות אופנה ושמע שם מחלוקת בין כובע אנגלי, כובע מת ושיחת צרפתית על מי מהם חשוב יותר. כשהצעיפה התעוררה, כולם התנפלו עליה, והוכיחו את שיקול דעתה, אך היא הצדיקה את עצמה בכך שהיא מפנה את מקומה לידו הנועזת של המעריצה, ורק הצילה את חייה: אם היא תתחיל להתנגד, המעריצה של הפילגש יכולה לקרוע אותה לגזרים. השיחה נקטעה בגלל הופעתם של כמה פינקי זהב שרכשו את כל המתלבטים והמתלבטים.
למר בוריסטון היה סיכוי להשתתף במופע תיאטרלי. בתיאור המחזה נוצר פרודיה על תוכן הטרגדיה של אויב ארוך-שנים של קרילוב, י. קניאזנין, "רוסלב". סילף סבטוביד ביקר גם הוא בתיאטרון, אך לא שמע את ההצגה כלל, מכיוון שהקהל שישב בתיבות בשיחותיהם הרמות הטביע את קולם של השחקנים.
פריפריז'קין חולק את שמחתו עם גמדי צור: הוא יתחתן עם אישה עשירה, ועכשיו תהיה לו רכבת של סוסים, רקדן ופאג יפהפה. הוא עדיין לא ראה את הכלה, אך הוא ידע מה נותנים לה נדוניה עבורה, וקיווה לבזבז חלק ממנה על האחזקה של הרקדנית. אך מתברר כי כלתו של פריפריז'קין נוטקאז אינה פשוטה אופקית כמו שחשב, ובנוסף היא גם קמצנית. לאחר שהתחתנה, היא חולקת לא רק אותה, אלא את הכנסות בעלה במחצית עם פרומר, שהתגנב לאמון בפריפריז'קין המטופש.
הגמד Vestodav מודיע ל- Malikulmulk על שינויים נוספים בגיהנום. פרוספרפין גורם לפלוטו לשתות יין, באומרו שזה לא מנומס לסרב לשתות למען בריאותו של האדם. פלוטו צריך לנהל את הצדק בעצמו, אבל פרוספרפיין תמיד מסיח את דעתו, מסדר כדורים וחגיגות. האדם הראשון בגיהינום היה הרקדנית פורביניוס, ופרוסרפינה דורשת שכולם ילמדו לרקוד, מכיוון שריקודים הם העיסוק המכובד ביותר.
סילף דלנוביד מבחין עד כמה גדול ההבדל בין "אדם ישר, שנערץ ככזה על ידי הפילוסופים, לבין אדם ישר, מה שמכונה בחברה." במכתב אחר הוא מצר על האנשים שמבלים את כל חייהם סרק, מתוך אמונה שחיים חסרי תועלת שכאלה הם משווים את עצמם ל"בקר חסר-טעם, שללא כל מחשבה מתמכר להנאת חושים בלבד. " בטלות, לדעתו, מעוררת בורות ויהירות.
Gnome Burisgon הוא מבולבל: מדוע "סוסים רבים נושאים עליו איש אחד, אשר ... ... הוא הולך יפה מאוד; אך להפך, ככל שאנשים גוררים אבן כבדה, כמה סוסים יכולים להרים אותה במספר? והאם לא עדיף שאם רתמו מהתיבות הללו, אף כי כמה סוסים רתמו ללא תועלת, ישתמשו בהן כדי לעזור לאנשי המסכן האלה לסחוב אבן? " בקבלת הפנים של האציל הוא רואה עותרים רבים, שהאציל כמעט ולא מתעלם בעיניו. אחד העותרים - הסופר - מסביר לו כי עבודותיו של אפלטון קוראים על ידי סוחרים ובורגנים, והאצילים קוראים רק סיפורי אגדות ואגדות הומוריסטיות. הכותבים מציגים בפניהם את עבודותיהם בתקווה לתגמל, ואם הם לא מקבלים אותה הם כותבים עליהם סאטירה, ואף על פי שהאצילים אינם קוראים אותם, המחברים, כמו ילדים קטנים, חושבים כי לירוק על עמוד שהם פגעו מספיק לו נקמה.
גנום צור, מסתובב בעיר, נכנס לחנות הספרים ופותח את כרך היצירות של ריפמוקראד (ג'.נסיכה) שנראים לו כתרגומים גרועים.
גנום בוריסטון שמח לשמוע שהוא מצא שופט הוגן, מכיוון שהכריע בתיק לטובת האלמנה המסכנה, אף כי יריבתה הייתה אדם עשיר, נשוי ליופי צעיר. אבל התברר שאחות האלמנה משמשת כעוזרת הבית של ראש בנו של השופט, והשופט מקווה שהאלמנה תבקש מהאחות שתביא מילה לבנו.
סילף דלנוביד כותב כי סוחר וירטואוזי ואיכר כנים מכובדים אותו יותר מאשר אציל אצילי שכל הכשרון הוא לידתו האצילית.
גנום צור מציין את הלמול הכללי של תושבי כדור הארץ על העוני. כולם - מהפרפר למיליונר - מתלוננים כי חסר להם כסף. נאמר שלפני מאתיים שנה המקומיים ראו עצמם עשירים, כל עוד הצרפתים "לא הסבירו להם שהם לא זקוקים לשום דבר, שהם לא היו דומים לאנשים בגלל שהם הולכים, כי השיער שלהם לא היה מכוסה באבק ומפני שהם לא הם משלמים אלפיים רובל עבור דבר שעולה לא יותר ממאה וחמישים רובל, איכשהו הרבה עמים נאורים עושים את זה. "
הצרפתים הצליחו להכריח את המקומיים לשלם להם מס כה כבד שאפילו רומא לא גבתה מהעמים הכפופים לו. הצרפתייה, שנמלטה ממקטורן משיון והפכה לבעלים של חנות אופנה, ידועה כדוגמנית בעלת טעם טוב, אחיה המומס למחצה לא אנאלפבית מוצא בקלות את מקום המורה.
אונדין בוריד מודיע למליקולמולק שהוא עובר במימי מדינות שונות ואוסף נדירות. לפעמים הוא פוגש את חצר נפטון, שאינה שקטה ואינה יודעת היכן למצוא מקום שקט. לאחרונה, נפטון בחר מקום מול חופי טאוריס העתיק, ותטיס קבע סעודה לרגל מסיבת חנוכת בית, אך בשיא הכיף נשמע רעם מעל ראשי האורחים, וכדור התותח הרג את כל הכלים שעל השולחן. תטיס התעלף. הקהל הרים את עיניו וראה עיר שלמה צפה מעל לראשיהם, שהוחלפה באש עם עיר אחרת מאותו סוג (רמז למלחמת רוסיה-טורקיה השנייה בשנים 1787-1791). מספר מוחמדנים פצועים נפלו לשולחן האירועים. כשנפטון שאל על הגורמים למלחמה, אחד מהם השיב שהמופתי והאימאם אמרו לו שאנשים שחיו כמה אלפי מיילים ממנו ושאותם מעולם לא ראה, פגעו בו אנושות ואת הנביא מוחמד. המוסלמי עזב את משפחתו והלך להרוג את העבריינים, בטוחים בניצחון ממשמש ובא, כי באלקורן נאמר שאיש לא יביס את המוסלמים עד המאה הקודמת. אך כאשר המטוס שלו טס לאוויר, הוא לא היה כגן העדן, כצפוי, אלא על קרקעית הים, והבין שהמופתי והאימאמים מרמים אנשים אמינים כדי לקבל כסף לחיי שמים עלי אדמות. נפטון, בראותו שיש יותר ויותר מוסלמים, מיהר לעזוב מקום כה מוטרד בחצר ביתו.
גנום צור הלך לתיאטרון לצפות בדרמה חדשה. הוא מתאר כיצד הקהל, במקום לצחוק על האקשן כמו שהסופר רצה, לצחוק על הסופר שהלחין מחזה כה מטופש. מתיימר להיות סופר מתחיל, זור שואל את שכנו לגבי כללים תיאטרליים. הוא מסביר שהלחנת מחזות היא מאוד פשוטה: אין צורך בפירוש ובחרבן, על הדמויות לדבר בפשטות ולא בחדות, כמו שאומרים אנשים שיכורים או משוגעים.
סילף ויספרפר מספר למליקולמול כיצד, כשהוא טס מעל עיר הבירה של מוגול הגדול, היה עד לחיבורו לכסאו של ריבון צעיר. אנשי החצר התכוונו להחמיא לו, אך הוא רצה להקשיב לאדם שרצה לומר לו את האמת. לאחר שהאזין לו, הריבון הצעיר חשב זמן מה, אך האמיר הזקן הסיח את דעתו ממחשבות רציניות עם מראה מצחיק. הנבל עזב את העיר, קילל את ערמומיות המחמיאים שמסיטים את ליבם של המלכים מן המעלה וחוסמים את האמת לכס המלוכה.
גנום זור שם לב לאנשים יותר ויותר קווי דמיון עם בובות, ש"הסיבה הקטנה ביותר גורמת לך לקפוץ, לצרוח, לבכות ולצחוק. ""איש אינו עושה דבר מרצונו החופשי, אך נראה כי הכל נמצא על המעיינות המונעים על ידי אותן מכונות, הנקראות הגינות חילונית, כבוד מדגדג, טקסים ואופנה."
אונדין בוריד נפגע מחמדנותם של האנשים. נפטון מראה קמצן אחד במראה קסם כיצד אשתו וילדיו, למענם צבר עושר כל חייו, בהיעדרו, מוציאים אותם על אהוביו ואוהביו.
Malikulmulk כותב ל Empedocles שכל ההיסטוריה של ענייני אנוש, כבר מראשית העולם, מלאה בזוועות, בגידה, חטיפות, מלחמות ורציחות. אל לנו לשכוח שרוב האנשים מרושעים ומופרכים. כל מי שמזכיר את אזרחיהם, שלא מאפשר להם להפוך לקורבן לחנפנים חמדנים, הוא מנטור שימושי מאוד.