הקריינות מתנהלת בשמו של אציל ספרדי צעיר שכמעט נפל קורבן לתהליכים שטניים. כשהיה דון אללוואר מאראווילאס בן עשרים וחמש, הוא שימש כקפטן משמר מלך נאפולי. הקצינים התפנקו לעתים קרובות בשיחות פילוסופיות, וברגע שהשיחה פנתה לקבלה: היו שהחשיבו אותה כמדע רציני, אחרים ראו בכך רק מקור להערמת הונאה. דון אלבר שתק והפקח עין על בכור עמיתיו - הסוברנו הפלמי. כפי שהתברר, היה לו כוח על הכוחות הסודיים. אלבר רצה להצטרף מיד למדע הגדול הזה, ולאזהרות המורה ענה בחוכמה כי יקרע את נסיך החושך מאוזניו.
סוברנו הזמין את הצעיר לסעוד בחברתם של שני חבריו. לאחר הארוחה כל הפלוגה הלכה לחורבות פורטיצ'י. במערה עם תקרה מקומרת, צייר האיש הפלמי מעגל עם מקל, חיבר בתוכו כמה שלטים וכינה את הנוסחה לכישוף. ואז כולם יצאו, ודון אלבר נותר לבד. הוא לא היה בנוח, אך חשש לעבור לקול תרועה ריקה ולכן מילא את כל ההוראות, שלוש פעמים קרא בשם בעל זבוב. לפתע, חלון נפתח מתחת לקשת, שיטפון של אור מסנוור התנפץ, וראשה המגעיל של גמל בעל אוזניים ענקיות הופיע. גאפ, שאל הרוח באיטלקית: "מה אתה רוצה?" דון אלוואר כמעט איבד את חושיו בקולו של קול נורא, אך הצליח לשלוט בעצמו ודיבר בטון כה קיסרי עד שהשטן נבוך. דון אלוואר הורה לו להופיע במראה מתאים יותר - למשל בצורת כלב. ואז מתיח הגמל את צווארו עד לאמצע המערה וירק על הרצפה ספניאל לבן קטן עם שיער משיי. זו הייתה כלבה, והצעיר העניק לה את השם ביונטה. בהוראת אלבר הונח שולחן עשיר. ביונטה הופיעה לראשונה בדמותו של מוזיקאי וירטואוז, ואז - עמוד מקסים. אסוף וחבריו לא יכלו להסתיר את תדהמתם וחרדתם, אך אמונו הנועז של הקצין הצעיר הרגיע אותם במקצת. ואז הובאה כרכרה מפוארת לחורבות. בדרך לנאפולי, ברנדילו (זה היה שמו של אחד מחבריו של סוברנו) הציע שדון אלבר עשה עסקה מדהימה מכיוון שמעולם לא שירת אף אחד באדיבות כזו. הצעיר לא אמר דבר, אך חש אזעקה מעורפלת והחליט להיפטר מהעמוד שלו בהקדם האפשרי. ואז ביונטה החלה לזעוק על תחושת כבוד: אציל ספרדי לא יכול לגרש אפילו קורטיזנית בזויה בשעה כה מאוחרת, שלא לדבר על הילדה שהקריבה את הכל למענו. דון אלוואר הודה: לאחר שסירב לשירותיו של משרת דמיוני, הוא התפשט ונשכב, אך פניו נראו לו בכל מקום - אפילו בחופה של המיטה. לשווא הזכיר לעצמו רוח רפאים מכוערת - תועבת הגמל רק הציבה את קסמה של ביונטה.
מהמחשבות הכואבות הללו נשברה המיטה והצעיר נפל על הרצפה. כאשר ביונטה מבוהל מיהר אליו, הוא הורה לה לא להסתובב בחדר יחף ובחולצה אחת - כדי לא להצטנן. למחרת בבוקר הודתה ביונטטה כי התאהבה באלבר בגבורה שהוצגה אל מול חזון נוראי, ולקחה מעטפת גוף כדי להתחבר לגיבור שלה. הוא בסכנה: ההשמצות רוצות להכריז עליו כמתפרסם ולתת אותו לידי בית משפט מפורסם. שניהם צריכים לברוח מנאפולי, אך תחילה עליו לבטא את הנוסחה הקסומה: לקבל את שירותו של ביונטה ולקחת אותו תחת חסותו. דון אלוואר מילמל את המילים שהוזעקו אליו, והנערה הצהירה שהיא תהפוך להיות היצור המאושר ביותר בעולם. הצעיר נאלץ להשלים עם העובדה שהשד קיבל את כל הוצאות הנסיעות. בדרך לוונציה נפל דון אלבר לסוג של חוסר תחושה והתעורר כבר בדירות המלון הטוב בעיר. הוא ניגש לבנקאי של אמו, ומיד הושיט לו מאתיים שומרים, שדון מנסיה שלח דרך הסוס מיגל פימיינטוס. אלבר פתחה את המכתבים: האם התלוננה על בריאותה ועל חוסר תשומת לב פיליאלית - אך היא לא אמרה מילה על כסף, מתוך טוב לבה הרגיל.
לאחר שהוקל להחזיר את חובו של בונדט, הצעיר צלל במערבולת של בידור עירוני - הוא ניסה בכל דרך אפשרית להתרחק ממקור הפיתוי שלו. התשוקה של דון אלבר הייתה משחק, והכל התנהל כשורה עד שהאושר שינה אותו - הוא הפסיד לקרקע. ביונטטה, בהבחין במורת רוחו, הציע לה שירותים: באי-רצון, הוא ניצל את הידע שלה ויישם שילוב אחד פשוט, שהתברר כלא ניתן לטעות בו. עכשיו אלבר תמיד היה עם כסף, אבל התחושה החרדה חזרה - הוא לא היה בטוח שהוא יצליח להוציא מעצמו את הרוח המסוכנת. ביונטה עמד ללא הרף לנגד עיניו. כדי להסיח את הדעת מהמחשבות עליה, הוא החל לבלות בחברת קורטיזנים, והמפורסם שבהם עד מהרה התאהב בו בטירוף. אלבר ניסה בכנות לענות לתחושה זו, שעה שהוא השתוקק להשתחרר מהתשוקה הסודית שלו, אך הכל היה לשווא - אולימפיה הבינה מהר מאוד שיש לה יריבה. בהוראתו של אדיב קנאי, פיקח על ביתו של אלבר, ואז קיבל ביונטטה מכתב איום אנונימי. אלבר הוכה בטיפשותה של פילגשו: אם אולימפיה הייתה יודעת במי היא מאיימת במוות! מסיבה בלתי מובנת לעצמו, הוא לעולם לא יכול לכנות את היצור הזה בשם אמיתי. בינתיים, ביונטה סבלה בבירור מאי-תשומת הלב של אלבר ושפכה את געגועיה באלתורים מוזיקליים. לאחר ששמע את השיר שלה, אלבר החליט לעזוב מייד, מכיוון שהאובססיה הופכת למסוכנת מדי. בנוסף, נראה היה לו שברנדילו, שליווה אותו פעם לחורבותיו של פורטיצ'י, התבונן בו. סבלים נשאו את חפציו של אלבר לגונדולה, ביונטה עקב אחריה, ובאותו הרגע דקירה אותה רעולי פנים בפגיון. הרוצח השני דחף את הגונדוליה המדהימה עם קללה, ואלבר זיהה את קולו של ברנאדילו.
ביונטה דימם. לצד עצמו בייאוש, אלבר קרא לנקמה. מנתח הופיע, נמשך לצרחות. לאחר בחינת הפצועים הודיע כי אין שום תקווה. נראה שהצעיר איבד את דעתו: ביונטה המוערצת הייתה קורבן לדעות הקדומות המגוחכות שלו - הוא לקח אותה לרוח רוח מתעתעת והכניס אותו במכוון לסכנת חיים. כשאלבר המותש נרדם לבסוף, הוא חלם על אם: כאילו הוא הולך איתה לחורבות פורטיצ'י, ופתאום מישהו דוחף אותו לתהום - זו הייתה ביונטה! אבל אז היד השנייה תפסה אותו, והוא מצא את עצמו בזרועות אמו. אלבר התעורר והתנשף מאימה. אין ספק, החלום הנורא הזה היה פרי דמיון מתוסכל: עכשיו לא היה ספק שביונטטה היה יצור של בשר ודם. אלבר נשבע להעניק לה אושר אם היא תשרוד.
שלושה שבועות לאחר מכן, ביונטה התעוררה. אלבר הקיף אותה בטיפול הרך ביותר. היא התאוששה במהירות ופרחה כל יום. לבסוף הוא העז לשאול שאלה לגבי החזון הנורא בהריסותיו של פורטיצ'י. ביונטטה טענה שזה טריק של המפקדים שהתכוונו להשפיל ולשעבד את אלבר. אבל הסילפים, הסלמנדרים והאנדינס, שמחים באומץ ליבו, החליטו לתמוך בו, וביונטה הופיעה לפניו בדמות כלב. אפשרה לה לקבל את קליפת הגופה לצורך איחוד עם המרווה - היא הפכה מרצון לאישה וגילתה שיש לה לב ששייך לחלוטין לאהובה. עם זאת, ללא תמיכתו של אלבר, היא נידונה להיות היצור האומלל ביותר בעולם.
החודש עבר באושר מענג. אך כאשר אלבר אמר כי לצורך הנישואין הוא נדרש לבקש ברכה מצד האם, ביונטה נפל עליו בתוכחות. הצעיר המדוכא החליט בכל זאת לנסוע לאקסטראמדורה. ביונטה הדביק אותו ליד טורינו. לדבריה, הנבל ברנדיליו נעשה נועז יותר לאחר עזיבתו של אלבר והאשים אותה שהיא רוח רעה אשמה בחטיפת חובל הרובע של מלך נאפולי. כולם באימה פנו ממנה, ובקושי רב הצליחה לברוח מוונציה. אלבר, מלא חרטה, עדיין לא נטש את הרעיון לבקר את אמו. נראה כי הכל מפריע לכוונה זו: הכרכרה נשברה ללא הרף, הגורמים השתוללו, הסוסים והפרדות נכנסו לסירוגין בטירוף, וביונטה טענה שאלבר רצה להשמיד את שניהם. לא הרחק מאקסטראמדורה, הבחיר הצעיר את עינו של ברט, אחותו של אחותו. הכפרית הכנה הזו אמרה לו שדונה מנציה הייתה קרובה למוות, מכיוון שהיא לא תוכל לשאת את הבשורה על התנהגותו האיומה של בנה. למרות מחאותיה של ביונטה, אלבר הורה לנסוע למארווילס, אך אז הציר התפוצץ שוב על הכרכרה. למרבה המזל הייתה בסמוך חווה ששייכה לדוכס מדינה סידוניה. הדייר מרקו בירך בחום אורחים בלתי צפויים, והזמין אותם לקחת חלק בחגיגת החתונה. אלבר התקשר בשיחה עם שני צוענים שהבטיחו לספר לו הרבה דברים מעניינים, אבל ביונטה עשה הכל כדי למנוע את השיחה הזו. בלילה קרה הבלתי נמנע - הצעיר, שהתרגש מדמעות אהובתו, לא הצליח להשתחרר מחיבוקו המתוק. למחרת בבוקר, ביונטה המאושרת ביקשה לא לקרוא לה יותר בשם שאינו מתאים לשטן - מעתה, בלזבוב ממתין להצהרות אהבה. אלבר המום לא גילה שום התנגדות, ואויב המין האנושי השתלט עליו שוב, ואז הופיע לפניו בצורתו המקורית - במקום פנים יפות על הכרית שלו, הופיע ראשו של גמל מגעיל. המפלצת בצחוק נבזי הוציאה לשון ארוכה עד אינסוף ובקול איום ונשאל באיטלקית: "מה אתה רוצה?" אלבר עצם את עיניו והשליך את עצמו עם הפנים כלפי מטה על הרצפה. כשהתעורר זרחה השמש הבהירה. האיכר מרקו אמר לו כי ביונטה כבר עזב, שילם בנדיבות עבור שניהם.
אלבר נכנס לכרכרה. הוא היה כל כך מבולבל שהוא בקושי הצליח לדבר. בטירה פגשה אותו בשמחה על ידי אמו - בריאה ושלמה. הצעיר האומלל נפל לרגליה ובמסגרת חרטה סיפר על כל מה שקרה לו. לאחר שהאזינה אליו בהפתעה, אמו אמרה כי ברטה כבר הייתה מרותקת למיטה בגלל מחלה קשה. דונה מנסיה עצמה לא חשבה אפילו לשלוח לו כסף מעבר לתוכן שנקבע, והסוס הטוב פימיינטוס נפטר לפני שמונה חודשים. לבסוף, לדוכס ממדינה סידוניה אין נכסים במקומות בהם ביקר אלוואר. אין ספק, הצעיר היה קורבן של חזיונות מתעתעים ששעבדו את דעתו. הכומר מיד התקשר אישר שאלבר נמנע מהסכנה הגדולה ביותר שאדם יכול להיחשף אליו. אך אין צורך ללכת למנזר, שכן האויב נסוג. כמובן שהוא ינסה להחיות לזכר חזון מקסים - נישואים חוקיים צריכים להיות מכשול לכך. אם הנבחר יהיה בעל קסם שמימי וכישרונות, אלבר לעולם לא ירגיש את הפיתוי לקחת אותה למען השטן.
