מנהיג "הברברים הצפוניים" ליו ג'י-ג'ן גידל את בנו של מפקד הטאנג יואיצ'י גונג, והעניק לו את השם ליו וו-די ("ללא יריבים"). הוא שולח אותו נגד השיזוף ומורה לו לאתגר את יואיצ'י הזקן לדו קרב. אבל המשרת לשעבר של יואיצ'י, יו וון-צ'ינג, קודם כל בבוטות, ואז מודיע ישירות לצעיר האמיץ על מוצאו.
מכובדי טאנג שו מאו-אקדח ופאנג שואן-לין חושבים את מי לשלוח נגד "הברברים הצפוניים". "קרוב המשפחה האימפריאלי" לי טאו-זונג, זבוח ובעל זנב, מתחנן לטיול, אך מועמדותו נדחית. קרא ליוחי הזקן. המכובדים מפקפקים אם יתגבר על הגיבור הצעיר בקרב עם ריסים, אך הזקן בטוח ביכולותיו.
יוחי הזקן מתכנס בדו קרב עם בנו. הוא מעמיד פנים שהוא בורח משדה הקרב, ואז נפתח לאביו במקום מבודד. עם זאת, הוא מסרב ללכת לשרת את הטאנאמה - ראשית יש לבצע הישג כלשהו.
יוחי הצעיר תופס את "אביו המכונה" ליו ולוקח אותו למחנה טאנג. ושם הם הולכים לשפוט את יוחי הזקן כבוגד, כי הוא שחרר את המפקד הברברי. שו מאו-גונג לא מאמין לתירוצים של המפקד, ורק הערבות לפנג שואן-לינג מצילה את הזקן. אבל אז יוחי הצעיר מופיע עם המנהיג השבוי של האויבים, והכל מתבהר. ליו ג'י-ג'ן רק עכשיו, לפני ההוצאה להורג, מבין איזו טעות הוא עשה באמצעות האכלת בנו של האויב.
