בנאנג'ינג, בירת דרום טאן, מכובד השמש של טונג ג 'מגיע כדי לשכנע את הקיסר להיכנע לסאנאם. השר סון צ'יקיו, בתואנות שונות, אינו מודה אותו לריבון. על פי עצתו, מושל העיר האן שי-זאי שולח לטאו גו את כותב השירים המפורסם קין זו-לאן. עם זאת, טאו גו אפילו לא מסתכל עליה, מציג קונפוציאן קפדני.
האן שי זי מודיע לשר כי ראה כתובת מוצפנת שנעשה על ידי טאו גו, בה הוא מתלונן על היותו לבד. הם מחליטים לשלוח אליו את קין ג'ו-לאן, הפעם במסווה של אלמנה צעירה. בערב, טאו גו שומע אותה שרה. כשהוא נלכד ביופיה של אישה, הוא מציע לה את אהבתו ומבטיח להתחתן איתה אחר כך. היא מסכימה. לאחר דייט, טאו גו נותן לה את שירו למנגינה "יפה מסביב".
השר מודיע לטאו גו כי הריבון מוכן לקבל אותו. במסיבה נערך חגיגה. מופיע ספר השירים של Qin Zho-lan. טאו גו מנסה לשים מסיכה של שומר המוסר, אך קין ג'ו-לאן משכנע אותו, והוא נאלץ להודות בחתימתו לשיר. "מאבד את פניו", רץ טאו גו לחברו קיאן צ'ו, שליט הנגז'ו.
צ'יאן צ'ו מברך את טאו גו. שנתיים לאחר מכן, כוחות סונה לוכדים את נאנג'ינג.קין ג'ו-לאן, לאחר שנפרדה מעיסוקה הקודם וחולמת להיפגש עם טאו גו, מגיעה להנגז'ו. ללמוד על זה. קיאן מחליט לאחד את האוהבים, אך בוחן לפני כן אישה ומציע לה למצוא את טאו גו בהמון פקידים. היא כמובן מוצאת את טאו ומספרת לו על נאמנותה. טאו גו מודה גם ברגשותיה. קיאן מבטיח לשכנע את קיסר סונג לסלוח לטאו גו ולחזור לתפקידו הקודם, שלאחריו תושחק החתונה.