הפעולה מתרחשת בשנות השישים, במהלך המלחמה הקרה, כאשר הריגול היה אחד האמצעים העיקריים למאבק בין שתי המערכות הפוליטיות העוינות. ראש התושבות הבריטית במזרח ברלין, אלק לימס, לאחר מותו של אחד מסוכניו העיקריים, חבר ה- SED, קארל רימק, מגיב ללונדון ואיום על פרישה. ההערכה היא כי במאבק נגד המודיעין המזרח גרמני, אשר בראש המחלקה המבצעית שלו עומד הנס דיטר מונדט, לימס הפסידה, ואיבדה את כל סוכניו הטובים ביותר.
עם זאת, הנהגת המודיעין הבריטית נותנת ללימס הזדמנות אחרונה אחת - לקחת חלק במבצע מסוכן להכפיית מונד בעיני ממשלת DDR כסוכן של לונדון. לימז פוטר לכאורה לפנסיה, ובמשך זמן מה הוא מוחק קיום אומלל, שיכור. לימס יודעת שבמוקדם או במאוחר האנשים של מונדט יצרו עמו קשר, מכיוון שכקצין מודיעין לשעבר יש לו מידע חשוב שמודיעין זר ישלם הרבה עבורו, ולימאס דלה. אליזבת גולד, אהובה של המפלגה הקומוניסטית הבריטית, נשאבת למבצע.
אנשי מונדט פונים לאימאס ומציעים לו לעבור להולנד, שם הוא יכול לספר להם את כל מה שהוא יודע ולקבל סכום כסף גדול. בהולנד הוא נפגש עם קצין המודיעין הגרמני פיטרס, שמביא מלימאס את כל פרטי עבודת המודיעין. מטרתו של לימס היא לספק מידע שהשף מונד פידלר, ששונא את פקודיו, יכול להשתמש למטרותיו. כדי להיפגש עם פידלר, לימאס מועברת בסופו של דבר ל- DDR. לימאס מבהירה לפידלר כי למודיעין הבריטי יש סוכן בעל ערך רב במדינה איתה לונדון מנהלת קשרים ישירים ושמו לימס אינו יודע. יכול להיות שזה יהיה מונדט, שהיה בעבר תושב המודיעין המזרח גרמני בלונדון וחמק באורח פלא לאחר כישלונו כשהוא מבוקש ברחבי אנגליה. הפרק המוזר הזה בביוגרפיה שלו מושך את תשומת ליבו של פדלר, שכבר מזמן אוסף חומרים מפלילים על מונדט.
במהלך שיחות עם פדלר עולה השאלה: מה שתי מערכות הלוחמה רואות כהצדקה למעשיהן? פלדרר מצדיק כל פשע בכך שהמערכת הסוציאליסטית מגינה על עצמה מפני מהפכה נגדית, שלא יכולה להיות צדק מוחלט במאבק לשלום ולהתקדמות, שהמודיעין הוא כלי נשק בידי המפלגה וכו '. התשובות של לימס אינן כה קטגוריות, אך ברור כי הסוף מצדיק את האמצעים, אם כי לימס עצמו רחוק מציניות בניגוד לפידלר. הוא כבר עייף מהמאבק האינסופי ורוצה לחזור הביתה לאנגליה.
עם זאת, מונדט לומד על התעלמותו של פידלר ועוצר אותו ואת לימאס, האחרון בזמן מעצרו בקלחת הורג את המשמר, ועכשיו עליו להישפט על פי חוקי ה- DDR. מונדט חוקר בכלא לימס, אך ברגע האחרון מופיע פידלר, שהגיש את חומריו לנשיאות מועצת המדינה ומצא שם תמיכה. מונדט נעצר ועמד לדין על ידי בית הדין שמונה על ידי הנשיאות, פידלר יהיה התובע, ולימאס תהיה עדה לתביעה. מונדט יגן על ידי עורך הדין הידוע קרדן, שהולך להציג עד בית משפט עד הגנה לא ידוע, עד זה הוא אליזבת גולד, שללא חשד דבר, מגיעה לרפובליקה הדמוקרטית הגרמנית בהזמנת הקומוניסטים הגרמנים. מעדותה, קרדן מוציאה מידע המצביע על כך שהמודיעין הבריטי עומד מאחורי לימס - לאחר היעלמותה של לימס, אנשים הגיעו לאליזבת, היא קיבלה סכום כסף משמעותי ממנו וכו '. לימס טעה ביצירת קשר עם אישה זו - היא ידעה יותר מדי, בלי להבין שום דבר על המתרחש. לימס הטעה את פידלר, שניסה להכפיש את מונדט, חבר מפלגה ישר, - קרדן וכל בית הדין כולו הגיעו למסקנה זו, מתוך אמונה כי נחשף התעלמותם של סוכנים מערביים. לימס מכירה בכך, רק ברגע האחרון מנחש מה מורכבת התוכנית האמיתית של השפים שלו, בראשות הסמיילי המפורסם. מונדט זוכה, ופידלר יעמוד בפני עונש - זה בדיוק מה שהם חיפשו בלונדון, מכיוון שמונדט היה הסוכן החשוב מאוד שלמרות שהוא לא ידע זאת, לימס רמז לפידלר. במקביל, לימאס ואהובתו שימשו למטרותיהם על ידי המודיעין הבריטי, ואז פדלר כדי לעקוף את מונדט, ולבסוף, בית המשפט לצדק של GDR, לכאורה, כדי לחשוף את תככים של האויב, שלמעשה, מול מונדט, יוצא מהמים ומסייע ללימס ואליזבת לברוח ממנה כלא. עם זאת, שניהם כבר לא נדרשים על ידי אף אחד - מערכות הלוחמה השתמשו בהן, והגיבורים נפטרים, שנורו על ידי שומרי הגבול בזמן חציית הגבול למערב ברלין. כזה הוא גורלו של אדם "קטן" מסוים שנהרס על ידי אבני הריחיים של מכונת המלחמה הקרה הגיהנום.
