שנת 1910. המורה לספרות בגימנסיה באודסה, וסילי פטרוביץ 'באצ'י, מתווכח בלהט עם אחותה של אשתו המנוחה טטיאנה איבנובנה על יחסה של ממשלת הצאר לסופר הגדול. הוא מחליט לקרוא דו"ח על טולסטוי, בו יספר על עבודתו, למרות אזהרת גיסתו.
הצלחת הדו"ח היא אדירה. סטודנטים רבים מגיעים עם בקשה לקרוא אותו. אך משרדו של נאמן מחוז בית הספר נותר לא מרוצה. הנאמן מציע לווסילי פטרוביץ 'אלטרנטיבה: או שהוא יפקיר את הרשעותיו בנוכחות המפקח ויסביר את "ההשפעה המשחיתה של תורתו של הרוזן טולסטוי על החברה הרוסית" או שהוא יפוטר. בתגובה לעובדה שטולסטוי הוא רק סופר ולא פוליטיקאי, וסילי פטרוביץ 'מקבל מכתב הודעה על פיטורין תחת המאמר השלישי ללא הסבר. כעת משפחת באצ'י חורבת, עוני והרס מוחלט.
היוזמה נוקטת על ידי טטיאנה איבנובנה. היא מציעה לתת ארוחות טעימות וזולות ושני חדרים בחינם כדי לשכור אותם. אבל המיזם הזה לא מביא מזל טוב.
לפתע, בנו של וסילי פטרוביץ ', תלמיד בית ספר בן שלוש-עשרה, פטיה, פוגש את חברו הוותיק גבריק. גבריק מתגורר במשפחתו של אחיו הבכור טרנטי ומנסה בכל האמצעים "להתפרנס". גבריק חולם לסיים את לימודי התיכון באופן חיצוני ומזמין את פטיה להיות המורה שלו בלטינית. וסילי פטרוביץ 'מקבלת גם הצעה ממנהל הגימנסיה הפרטית פייגה. כעת הוא יכול להגשים את חלומו הישן: לצאת לטיול באירופה עם בניו פטיה ופבליק. לפני עזיבתו, גובריק, המשויך לוועדה המהפכנית, נותן לפיט מכתב ל ולדימיר אוליאנוב, אותו יש להפיל באירופה.
שייט בסירה, המטיילים נכנסים לטורקיה ויוון, נהנים מנוף הערים העתיקות והרי הגעש המונפים אש, נהנים מהמטבח המזרחי וחווים את כל התענוגות של הפלגה בים, כולל מתגלגל.
בנאפולי, משפחת באצ'י יורדת מהאוניה ומתמקמת בבית מלון. בזמן שאבא נח, פטיה ופבליק מחליטים לשלוח מכתב לגבריק וגלויה לדודה שלה. לאחר שאיבדו את דרכם, הבנים יוצאים לשביתה של חשמליות. שם הם פוגשים את מקסים גורקי. בנו עוזר לנערים לשלוח התכתבויות ומראה כיצד לחזור למלון.
מנאפולי נוסעים ברכבת לרומא. על הרציף פטיה פוגשת את עיניה עם ילדה כבת שלוש עשרה, בסמוך אליה גברת לבושה בשמלת אבל. עכשיו כל המחשבות של פטיה תפוסות על ידי זר יפה.
לאחר שטיילה באיטליה ושוויץ, משפחת באצ'י חוזרת לאודסה. בגבול הם עדים למעצר נוסע של רכבת שביקש לספר לחבריו כי שמו אוסיפוב.
האח גבריקה טרנטטי מודה בחום לפטיה על מסירת מכתב ומידע על אוסיפוב שנעצר.
בבית הספר נכנס פייג לבנו של מיליונר מיליונר, בליז'נסקי. הוא הודח ממוסדות חינוך רבים עם "כרטיס זאב" וכעת שוב הצעיר החליט לנסות את ידו. בידיעת החומרה והיושרה של וסילי פטרוביץ ', פייג מבקש ממנו התנשאות בפני סטודנט עשיר. מהסס, וסילי פטרוביץ 'עדיין מכניס יחידה למבחן הכניסה. בערב, קרוב עצמו מגיע אליו. הוא מסכים לציון שבנו קיבל. עם זאת, בסמוך מציע שוחד גדול לתיקון ההערכה. לסירוב, וסילי פטרוביץ 'מקבל מכתב מפייג על פיטוריו. עבור משפחת באצ'י, שוב מגיעים ימים קשים. טטיאנה איבנובנה מציעה לשכור חווה ליד אודסה ולמכור את היבול. ואסילי פטרוביץ 'מסכים לראות את הסיכוי שלא להיות תלוי באף אחד. לאחר שמכר כמה דברים, באצ'י גובה את הסכום הדרוש לפרק הראשון.
באביב עוברת משפחת באצ'י לחווה, רק פטיה נשארת בעיר כדי לסיים את שנת הלימודים. הוא מתיישב בבית האח גבריק טרנטי. פיט רדוף אחר הזר שפגש באיטליה. כשהוא סובל מאהבה, הוא מחליט לשים לב לבת של טרנטי מוטיה, שכבר מזמן מאוהבת בו. כשהוא מזמין את מוטיה לטייל, הוא שופך את נשמתה ומבקש עצות מה לעשות. בקושי לרסן דמעות, מציעה מוטיה לכתוב מכתב לאהובתה ומאחל אושר.
הוצאתו להורג של לנסקי מעוררת שביתה באודסה ומתגוררת עם טרנטי, שהוא אחד מפעילי הוועד המהפכני, פטיה מוצאת את עצמה בעובי האירועים המהפכניים המתרחשים בעיר.
לאחר שעבר את הבחינות, פטיה מגיעה לחווה ונמשכת לעבודה. כדי לגייס כסף לפרק הבא, Bacheys מחליטים לקחת מבנה קטן. Gavrik מוביל את תושבי פבלובסקי - אלמנה עם בתה מרינה, אשר יתברר המאהב של Petina. תושבים מנהלים אורח חיים בודד, וכעת פטיה סובלת מכך שהוא לא רואה את מרינה. הוא כותב לה מכתב בו הוא יוצא. במהלך ההליכה, פטיה מתוודה בפני מרינה כשראה אותה בתחנת הרכבת באיטליה, התאהבה בה ממבט ראשון. הילדה המבוהלת מכחישה שהיא הייתה פעם בחו"ל ובורחת. ללא מכתבים, פטיה לא יכולה לשלוף אותה לפגישה נוספת. גבריק, שהגיע לשיעור הבא, מסביר לפטיא כי הפבלובסקים מסתתרים מהמשטרה וגבריק יישב אותם במשפחת באצ'י, בהתחשב בפטיו האיש שלו. גבריק קורה לעתים קרובות בפבלובסקיס עם הוראות מהוועדה. ואם הוא לא היה עושה דברים, הוא גם היה מחזר אחרי מרינה.
בינתיים הדובדבן מבשיל וצריך לממש את היבול, במיוחד מכיוון שתאריך היעד מתאים. משפחת צ'רנייבננקו מצילה את ההצלה עם חברים מהוועד המהפכני. פבלובסקיס גם עוזרים. במהלך הבציר, פטיה נפגשת עם מרינה. הנערה מכריזה על אהבתו אליו. לאחר שהחליט להעניש אותה, פטיה אומרת למרינה שיש לו רומנטיקה רבת שנים עם מוטיה. הם צעדו על המדרגה, אספו טיפות שלג ואפילו התנשקו. הפנטזיה הרומנטית של פטיה נקטעת על ידי מוטיה, ששמעה הכל תוך כדי שהיא נמצאת בקרבת מקום ולא הבחינה בהם. עכשיו פטיה יכולה לקיים יחסי חברות רק עם הבנות. הוא מתחייב לא להתאהב באף אחד אחר.
בעזרת Terenty נמכר היבול בהצלחה. טרנטי מבקש מווסילי פטרוביץ 'לתת הרצאות בוועדה המהפכנית כאות תודה, והוועדה תתכנס באחוזה בתואנה של עבודה. במהלך הפגישות שומרים גבריק, פטיה, מוטיה ומרינה על האחוזה. כשהיא רואה כיצד מרינה לוקחת את גבריק בזרועה, פטיה מקנאה.
פעם מופיע אדם בחווה שמעוניין ביבול. פטיה מזהה בו בלש שהוא פגש בילדותו. עכשיו מחזק טרנטי את השומר.
הבלש לא מופיע במקרה: נציג הוועד המרכזי מגיע בחשאי מאודסה עם הנחיות מלנין. מסתבר שזה היכרות ותיקה של פטיט וגאבריק, מלח מ"ספינת הקרב פוטמקין "רודיון ז'וקוב. ז'וקוב הביא לחווה.
במהלך הפגישה מופיעים שוטרים והמסתורבים פבלובסקי וז'וקוב. במשטרה רואים שאנשים עובדים בגינה, כמו גם מאזינים להרצאות של הגננת.
הנמלטים חוזרים לחווה. פטיה ישבה ליד מרינה בקושי התאפקה כדי לא להודות באהבתה.