המלך אודייאנה, שליט מדינת הווטס, הובס בקרב ואיבד מחצית הממלכה, שרו החכם יוגנדהאראייאנה מבין שאפשר להחלים את האבודים רק בעזרת המלך החזק מגדהא דארשאקי. לשם כך, Udayans צריכים לקיים איתו קרבה - להתחתן עם אחותו של המלך דרשקי פדמוואטי. אבל אודיאנה כל כך אוהבת את בעלה וסאוואדאטה שהיא לעולם לא תסכים לנישואים חדשים. ואז יוגנדהאראיינה נוקטת בערמומיות: הוא מצית את תאי הנשים בארמון אדודאנה, מפיץ שמועה על מותו של וסוואדאטה בשריפה, ואחרי שהחלף בגדים, מסתתר איתה במגדה.

שם, בעת ביקור בנסיכה פדמוואטי משכונת היער של הרמיטה, יוגנדהאראיינה מציגה אותה בפני ואסוואדאטא תחת השם אוונטיקה כאחותה, שבעלה נסע לארץ זרה, ומבקש מפדמוואטי לקחת אותה לזמן מה תחת חסותו. כאשר, זמן קצר לאחר מכן, אוג'יאן מגיע לרג'אג'ירה, בירת מגאדהי, כאורח המלכותי, וסוואדאטה אוונטיקה כבר הפכה למשרתת וחברתו האהובה של פדמוואטי. כובש בסגולותיו של אודאנה, מלך דרסק מציע לו את פדמוואטי כאשתו. אף על פי שאודאנה עדיין מתאבל בצורה בלתי נסבלת על וסוואדאטה, ברצון הנסיבות, הוא נאלץ להסכים לנישואין אלה.

לא משנה כמה קשורה וסוואדאטגה לפדמוואטי, היא מיוסרת על ידי תחושת קנאה חסרת אונים. אבל ברגע שהיא ופדמוואטי שומעים בטעות בפארק הארמון שיחה בין אודאנה לחברו ברהמין וסנטאקה. אדייאנה מתוודה בפני ואסנטקה שהוא "מסור לחלוטין לפדמוואטי בגלל היופי שלה, על דעתה, על הרוך שלה אבל בלב שלה - לא!" זה, כמו קודם, שייך לוואסוואדאטה. " עבור ווסוואדאטה, המילים הללו הן נחמה ולפחות איזושהי שכר על סבל, ופדמוואטי, למרות שבתחילה שמעה אותה במרירות, מחווה כבוד לאצולת אודאאנה ולנאמנותו לזכר אשתה המנוחה. כמה ימים אחר כך, מחפש את פדמוואטי, ואסוואדאטגה מוצא את אודאנה ישן באחד מבניני הפארק. לאחר שטעתה אותו בפדמוואטי בחושך, היא מתיישבת על מיטתו, ופתאום אודיאנה מדברת איתה חצי ישנה, ​​מושיטה אליה ומבקשת לסלוח לו. ואסוואדאטגה עוזב במהירות, ואודאנה נשאר לא מודע אם היה לו חלום ואז "זה היה אושר לא להתעורר", או חלם במציאות, ואז "אם חלום כזה היה יימשך לנצח!"

בברית עם דרשקה, Udayana מביס את האויבים ומחזיר את הממלכה מחדש. בחגיגת הניצחון החגיגית, מגיעים שליחיהם של אביהם ואמו של וסוואדאטטה. האחות, וסאוואדאטא, נותנת למלך דיוקן שלה לזכרה, וכאן, להפתעתה, פדמוואטי מזהה את עוזרתו אוונטיק בפורטרט זה. לפתע מופיע יוגנדהאראיינה מחופש ומבקש מפדמוואטי להחזיר את אחותו שנשארה לטיפול שלה בעבר. כבר צופה מיה יהיה משרתה, פדמוואטי עצמה מתנדבת להביא אותה, וכשהיא תבוא, ואז תחילה האחות, ואז, בלי להאמין למראה עיניה, יודאנה תכיר בווסוואדאטה שקמה לתחייה באוונטיקה המדומיינת. על היוגנדהאראיה לספר לנוכחים מדוע הוא תכנן וכיצד מימש את תוכניתו הערמומית. הוא מבקש סליחה מאודאנה, מקבל אותה ומנבא לריבונו שלטון ארוך באהבה ובהרמוניה עם שני בני זוג-מלכות יפים - וסוואדאטה ופדמוואטי.