מול יישובי Semenov נמצא בית השתייה זבזדה שנמצא תחת הטיפול והחסות המיוחדים של בקצ'וס. גם הדלי והמרכבה שלו מאוחסנים כאן. אבל החקלאים הזועמים והחמדנים, בהיותם גאים יותר מדי, העלו את מחיר האלכוהול כדי שבאצ'קוס עצמו ירקוד למנגינתם. הוא, זועם על כך שעקב העלות הגבוהה של יין, בירה ודבש, אנשים ישתו פחות, והוא יאבד את "הירושה היקרה ביותר" שלו, יתנקם בחקלאים יהירים. בקשוס הולך לבית השתייה זבזדה ורואה, בין היתר, שיכורים, תושב סמסקובה סלובודה, אלישע הצעיר, לוחם אגרופים, בקוין, מהמר ושיכור, שמושך מיד את תשומת ליבו. לאחר ששתה את כוס בירה הכמויות, אלישע שוברת אותו על מצחו של החומאק (מונית, בעלת מפעל שתייה), כך שמצקת, בקבוקים וספלים נופלים מהמדפים, והמעבר נשבר בין הדלפק לחלון. בקשוס צופה בשמחה במעלליו של צעיר חסון ורוצה להפוך אותו לכלי נקמתו.
תאגיד תעבורה עם דרקון מגיע לרעש, שומע תלונה מצד החומק ועוצר את אלישע, שלא מעז לריב עם המשטרה. מודאג לגורלו של אלישע, בקצ'וס על נמרים מכונפים טס לאביו זאוס. הוא ישן שיכור שיכור עם צוף. ג'ונו, אשתו של זאוס, מעירה אותו, ובאצ'קוס, בכי, שואל את הורהו מדוע נתן את היין לידיהם של חקלאים מרושעים וקמצניים, ומזכיר לו את ההבטחה שהושמעה פעם לבכוס: לשיר את כולם בעולם הזה. מדוע זאוס מפר את נדרו עכשיו? הוא עונה לבנו שהוא קיבל פנייה מסר: היא מתלוננת שהאיכרים היו שיכורים לחלוטין והפסיקו לחוות. בקשוס משכנע את זאוס לכנס את כל האלים לעצות כדי לשפוט אותם עם סרס, ומבקש מאביו לעזור לשחרר את אלישע מהכלא. זאוס קורא להרמיה (הרמס - A.V.), אומר לו לאסוף את כל תושבי אולימפוס, ולאחר מכן - לשחרר את אלישע.
בלילה, ירמיי, במסווה של גורם רב טוראי, מתגנב לכלא משטרתי ומנסה ללא הצלחה להעיר אלישע שיכור, שלצידו צעיר עצלן בשמלה לא מכופתרת ישן עם שינה צלולה לא פחות. ואז ירמי מפשיט את שניהם, מלביש את הילדה בבגדיה של אלישע, ושמלת אשתו, עפה החוצה עם אלישע הבלתי-נראית מהחלון ומוציאה אותו לבית של קלינקין, שם נשים מתפוגגות נעלמות תחת שמירה.
בבוקר העיר הבוס מעירה את המחלקות שלה ומפקידה לכולם עבודה כזו או אחרת. אלישע, לאחר שהתעשת, חושב שבנס כלשהו הוא הגיע למנזר, ולוקח את הבוס הקשיש הקשה למען המנזר. היא מיד מנחשת שהבחורה הדמיונית היא הבחור הכי טוב. מודאגת בתשוקה אליו, היא לוקחת אותו לחדרי שלה ומבקשת שהגבר הצעיר בכל דבר יתגלה לה.
הוא מספר לה את סיפור חייו בפירוט: לפני שהפך למאמן בסנט פטרסבורג, הוא גר בצימוגורי יחד עם אחיו, אשתו ואמו. הזימוגורקיטים והוואלדיי הסתכסכו על כך שהם לא יכלו לשרטט קו בין המרעה שלהם. העניין הגיע לקרב עקוב מדם: האח איליוקה ננשך לחלוטין על ידי אוזן, והאם, שנשארה בבית והתפללה שילדיה ישובו בחיים, הייתה כה שלילית מפחד שהם נתנו נשמה לאלוהים. אלישע נשלח לסנט פטרסבורג וזוהה כרכב בתחנה.
לאחר שהאזין לסיפור של אלישע, הבוס מזמין אותו לחלוק איתה מיטה ואז לא יהיה לו מחסור. במקביל, היא דורשת ממנו להיזהר ולא לדבר עם אף אחד מהליברטינים שנעצרו.
בינתיים, לבקשתו של זאוס, האלים מתאספים כדי לקבל עצות כדי לשפוט את המחלוקת בין בקשוס לסר. סרס מפרט את הסיבות לחוסר שביעות רצונו מהשתכרות של החרשים. בקצ'וס מוצדק מהעובדה שיין משעשע את ליבו של אדם: אפילו האומלל ביותר, לאחר ששתה כוס, שוכח מהצרות שלו ולוחם בהופ הופך אמיץ יותר. זאוס, לאחר שהאזין לסרס ובצ'כוס, מביא את הדברים הבאים: הוא, זאוס, הדיח את טרוי כדי לבנות את רומא, עומד לרומם את החוכמה לכס המלכות. היא תייצר "חוק שימושי ביותר" שיסדיר את החקלאים ואז החקלאים ואנשי המחרשה לא יפריעו זה לזה.
הבוס, לאחר ששלח את המחלקות שלה למיטה, מתלבש וקדם, מקווה בעזרת סיד וסיד "לעורר את הכיף" של אלישע שחיבב אותה. הוא לא מרמה את ציפיותיה. אבל הם לא מצליחים להירדם: ראש השומר, כבר זקן, מאוהב בסתר בבוס, מסתובב בשעון בכל החדרים ומגלה את אלישע שבקושי הספיק ללבוש שמלת אישה. כשראה את הנערה שלא מופיעה ברשומה שלו, ראש השומר כועס, ולמרות שכנוע הראש, מצווה לקחת את האלמוני במעצר.
ירמי, שהפעם לובשת צורה של פטימטר (גנדרן, fashionista. - A.V.), עוזרת שוב לאלישע: הוא נותן לו כובע בלתי נראה, בו הוא שוב חודר לחדר הבוס ומבלה איתה את שארית הלילה בשמחת אהבה. בבוקר, ראש השומר, מגלה את נעדרים של העצורים, מעניש את הסמל שהחמיץ את הנמלט. אלישע חי באושר ועושר, לא יודע שום דבר שצריך, ומענג את הזקנה באהבה, מבלי להוריד את הכובע הבלתי נראה שלה. עם זאת, לאחר מספר חודשים, בקשוס מעורר את אלישע לעזוב את קלינקין בבית כדי לשחוט חקלאים. בוקר אחד, כשהבוס ישן, אלישע, בכובע בלתי נראה, עוזב, ומשאיר אותה עם מכנסיה וחולצתה. ראש השומר מגלה בגדי גברים בחדרה והולך לגלף אישה זקנה, אך היא מבקשת בחיבה סליחה.
אלישע הולך לפיטר דרך היער, עייף, נרדם. הוא מתעורר מצעקותיה של אישה שרודפת אחרי שני נבלים. אלישע בכובע בלתי נראה מכה את הנבלים, אבל הם לא יכולים להבין מה העניין: מכיוון שכולם חושבים שאחד מהם התחיל בקטטה, הם מתחילים להיות בכוח להטריד אחד את השני עד שהם שוכבים ללא רגשות. האישה היא אשתו של אלישע. היא מספרת לו על הרפתקאותיה: אחרי שאלישע נפרד ממנה, היא הלכה אחריו לפיטר. בהיותה בעלת צורך דחוף בכסף, היא קיבלה משרה כעובדת במפעל לבנים אצל גרמני, אולם לילה אחד אשת הבעלים מצאה את בעלה במיטתה והסיטה אותה בשנאה כה קשה שהיא נאלצה לעזוב, לאחר שסבלה מקנאה קשה של גרמנית.
אשתו של אלישע נכנסה למשטרה, שם בילתה את הלילה, ובבוקר גילתה שמישהו החליף בגדים לגברים. עם שחרורה היא הלכה לגור עם מזכירה שגנבה כסף ממשלתי. אבל, מחשש שייחשף, הוא החליט לעזוב, והיא שוב נאלצה לחפש לעצמה מקום. אלישע אינו נוזף באשתו על כך שהיא לא הייתה צנועה בהתנהגות, ושולח אותה לימסקאיה סלובודה לחכות לו שם.
אלישע עצמו נשאר ביער. הנה הוא סילנוס, שלוקח אותו לביתו של חקלאי עשיר מסכמטיות. אלישע מחפש את מרתפי היין ונכנס לבית המרחץ, שם מאודה האיכר הזקן עם אשתו הצעירה. אלישע בכובע בלתי נראה חם כל כך בבית המרחץ עד שהחקלאי ואשתו בורחים, מבלי להבין מה קורה. ואלישע מרגיע להנאה, לאחר מכן הוא מגיע לתאי החקלאי ומתחבא מתחת למיטתו.
סופת רעמים חזקה מתחילה, ואיכר מבוהל יוצא מהמיטה כדי להדליק נר ולהתפלל לאלוהים. אלישע, בכובעו הבלתי נראה, נשכב במקומו ומשתלט על אשתו הישנה. החקלאי הולך למיטה ומבחין שמשהו לא בסדר עם אשתו. אבל אלישע מצליח לקפוץ מהמיטה. חקלאי מודאג מעיר את אשתו, והיא מספרת לו שבחלום היא דמיינה שמישהו שוכב עליה. החקלאי חושב שדים נפתחים בביתו, ומתכוון להתקשר לשליח.
אלישע מוצא מרתף יין, מכה מנעולים באגרופו ושותה להנאתו. מגדת העתידות הישנה מגיעה לחקלאי ומתגאה בפניו: הם אומרים שהיא עובדת מיומנת במחלקות וקונספירציות שונות ויכולה בקלות להסיר את ההתמכרות ליין מכל שיכור. החקלאי נבהל מההצהרה האחרונה שלו, והוא דורש שהיא לא תיגמל מיין, אלא להפך, קסם אנשים לאלכוהול. היא מסרבת, והוא מסיע אותה משם. אלישע מכסח כל הזמן הזה. זה מתחיל להראות לו שבאכוס עצמו והפנסיה שלו באים לעזור לו והם גורמים להרס במרתף, שלאחריו הם הולכים לרוקן את המרתפים של מוכרים אחרים.
זאוס מאולימפוס מתבונן במעשי אלישע ומחליט לכנס את האלים, כך שייעצו לו מה לעשות עם שיכור כל כך נועז ונועז. האלים חלוקים, אך רובם רוצים להוציא להורג את אלישע. זאוס, לאחר ששמע את דעתם, מודיע בפני הקהילה שהוא מצא את הפיתרון הנכון. הוא מודיע לאלים כי בקרוב יתכנסו אנשים לקרב אגרופים בבית השתייה "רוחה". שם, אלישע יראה את נפלאות הפרישה הצעירה, שלאחריה יוכרע גורלו: לוחם אגרוף נמהר צריך להפוך ללוחם מצוין.
ביום שנקבע, סוחרים עם מאמנים הולכים מקיר לקיר, ואלישע, בכובעו הבלתי נראה, מסדר מסלול במחנה האויב, אך מישהו דופק אותו מכובע הקסם שלו, תופס את הבריונים ומכניס אותם לחיילים.
