: מנהיג מצטיין של עולם הפשע, שאי אפשר להיתפס בשום דרך, עוקב אחר הולמס באירופה. אויבים ותיקים נפגשים במפל תלול ומתים בקרב קטלני.

לאחר הנישואין, ד"ר ווטסון כמעט ולא רואה את שרלוק הולמס. ערב אחד, הבלש הגדול מגיע לחברו הנאמן ומדבר על הפרופסור למתמטיקה בלונדון, פרופסור מוריארטי. פרופסור - נפוליאון מהעולם התחתון, הסתבך ברשתו בכל לונדון. הוא מכין פשעים, מרוויח כסף עבורם, מוצא מבצעים. מוריארטי עצמו אינו ניתן לפגיעה, מכיוון שאי אפשר להוכיח את מעורבותו בפשעים.

הבלש הגדול נכנס לקרב עם הפרופסור. מוריארטי יעץ להולמס לוותר על הקטטה, והזהיר כי לאחר שהשמיד אותו, הבלש הגדול ימות בעצמו.

אתה מקווה להביס אותי - אני מצהיר בפניך שלעולם לא תצליח. אם יש לך את היכולת להרוס אותי, אני מבטיח לך שאתה עצמך תמות איתי.

לאחר סירובו, ביצע מוריארטי כמה ניסיונות התנקשות בהולמס, וכעת העביר את כל הגדילים למשטרה, הבלש הגדול מחליט לעזוב באופן זמני לאירופה היבשתית. הוא מבקש מד"ר ווטסון ללכת איתו.

לאחר שהתבלבלו בין המסלולים, חברים מוצאים את עצמם בג'נבה.שם, הולמס מגלה שכל החבורה נעצרה, רק הפרופסור חמק מהמשטרה. לחזור ללונדון מוריארטי זה דבר מסוכן, אבל הוא ינקום את הולמס.

בהולמס בין הכפרים האלפיניים הציוריים, הולמס לא שוכח את הסכנה. הבלש הגדול חוזר ומדגיש שוב ושוב שהוא היה מפסיק בשמחה את פעילותו אם החברה הייתה נחסכת מפרופ 'מוריארטי. הוא מביט לאחור במסע חייו בתחושה של סיפוק עמוק, מכיוון שבזכותו האוויר בלונדון הפך לנקי יותר.

חברים מבקרים במפלי רייכנבאך. ד"ר ווטסון מקבל מכתב בדחיפות שקורא לו למלון כדי לעזור למטופל. הרופא חוזר למלון ומשאיר חבר לבדו. כשהוא מגלה כי אירעה שגיאה, הוא רץ למפל. שם הוא מוצא פתק מהולמס - הוא אומר שעליו להיפגש עם פרופסור מוריארטי ולבסוף לגלות את הקשר.

ווטסון היקר שלי, נכתב בפתק. "אני כותב לך את השורות האלה בזכות האדיבות של מר מוריארטי, שמחכה שאפתור סוף סוף סוגיות הנוגעות לשנינו."

מבדיקת הסצנה ניתן לראות כי שני המתנגדים נפלו לתהום, וד"ר ווטסון מזכיר את חברו כחכם ביותר ואציל מכל האנשים שהוא מכיר.