בשורות הראשונות הכותב מצהיר כי הוא לא מתכוון לשיר את מעללי הצבא העתיקים; הוא כותב לא לשם תהילה, "אבל כך בשעות של קור רוח, כיף ושלווה / קלואי צחקה בנועם."
בעקבות אפוליוס ולפונטיין, הסופר רוצה להאדיר את דושנקה, אם כי הוא מבין שהפסוק החופשי והמגוון שלו אינו משתווה לפסוקים ולפרוזה של קודמיו.
ביוון העתיקה, בתקופתו של יופיטר, כאשר "השבט הריבוני" התרבה עד כדי כך שלכל עיר יש מלך מיוחד משלה, בכל זאת מלוכה אחת בולטת מכל השאר בעושר, במראה טוב ובטוב לב, ובעיקר בעובדה שיש לו שלוש בנות יפות. אבל הבת הצעירה עדיין מתעלה על יופיים של האחרים במראה שלה. עבור היוונים, יופי זה נקרא פסיכה, שפירושו "נשמה"; המספרים הרוסים מכנים אותה דרלינג.
תפארתה של הנסיכה הצעירה ביותר מתפשטת בכל מקום, וכעת "כיף, צחוק, קתדרלת משחקים", קופידונים ומרשמלו עוזבים את ונוס ובורחים לדרלינג. אף אחד לא מביא קרבנות או קטורת לאלת האהבה. עד מהרה, הרוחות המרקיבות מודיעות לאלילה כי משרתה של ונוס נלקחה על ידי דארלינג, ולמרות שהנסיכה אפילו לא חשבה להכעיס את האלים, הם מוסיפים שהיא עשתה זאת כדי להרגיז את ונוס. לאחר שהאמינה בשקרין, האלה העוסקת עפה מיד לבנה אמור ומבקשת ממנו להתערב על כבודה הנזוף, להפוך את דרלינג למכוערת כך שכולם יתפנו ממנה, או יתנו לה בעל שהוא גרוע יותר מכל אחד בעולם.
קופידון, כדי להרגיע את אמו, מבטיח לנקום בנסיכה. ועד מהרה מגיעה ההודעה לנוגה שדרלינג ננטשת על ידי כולם; מעריצים לשעבר אפילו לא מתקרבים אליה, אלא רק משתחווים מרחוק. נס כזה מעורר את מוחם של היוונים. כולם אבודים בהשערה ... לבסוף, ונוס מודיעה לכל יוון על מה האלים כועסים ומבטיחה צרות איומות אם דרלינג לא תובא אליה. אך המלך וכל קרובי משפחתו מסרבים פה אחד לאלה.
בינתיים, דרלינג זועקת לאמור בבכי: למה היא לבדה, בלי בן זוג, אפילו בלי חבר? קרוביה בכל מקום מחפשים אחר המחזרים שלה, אך מחשש לזעם האלים, איש אינו רוצה להתחתן עם הנסיכה. בסופו של דבר הוחלט לפנות לאורקל, והאורקל משיב כי בן הזוג שמונה לגורל לדושנקה הוא מפלצת שמרעילה את כולם, קורעת לבבות ונושאת רטט של חיצים מפחידים, וכדי שהילדה תתאחד איתו, יש לקחת אותה לראש ההר, שם עד עכשיו איש לא ביקר ויצא משם.
תשובה כזו צוללת את כולם בצער. חבל לתת לילדה מפלצת כלשהי, וכל הקרובים מצהירים שעדיף לסבול רדיפות ומצוקה מאשר לקחת את דושנקה לקורבן, מה גם שלא ידוע אפילו איפה. אבל הנסיכה מתוך נדיבות (או מכיוון שהיא רוצה שיהיה לה בעל, בכל מקרה, איזה סוג) היא עצמה אומרת לאביה: "אני חייבת להציל אותך במזלי." ולאן ללכת, דרלינג מחליט בפשטות: יש להתחיל בסוסים הרתומים לכרכרה ללא קואצ'ר, ולתת לגורל עצמו להוביל אותה.
לאחר מספר שבועות, הסוסים עצמם עוצרים באיזה הר ואינם רוצים להמשיך רחוק. ואז דרלינג מובלת לגובה ללא דרך, מעבר לתהומות ומערות, שם שואגים כמה יצורים מרושעים. ובחלק העליון, המלך וכל חצרו נפרדים מהילדה, עזבו אותה בשקט ושבור לב, עזבו.
עם זאת, דרלינג לא נשאר שם הרבה זמן. צפיר הבלתי נראה מרים אותה ומגדל אותה ל"כפר השמים הלא מוכר לה ". הנסיכה נופלת באולמות מפוארים, שם נימפות, קופידונים ומרשמלו ממלאים את כל משאלותיה. בלילה בעלה מגיע לדרלינג, אך מכיוון שהוא בחושך, הילדה לא יודעת מי היא. הבעל עצמו עונה לה על שאלות שלפי שעה היא לא צריכה לראות אותו. בבוקר הוא נעלם, משאיר את דרלינג נבוך ... ומאוהב.
לוקח לנסיכה מספר ימים לחקור את החדרים המפוארים ואת היערות, הגנים והחורשות הסמוכים, המראים לה פלאים ונפלאות רבים. ופעם, לאחר שנעמקה ביער, היא מוצאת מערה המובילה למערה חשוכה, וכשנכנסה לשם מוצאת את בעלה. מאז, דרלינג מגיעה למערה זו כל יום, ובכל לילה בעלה מבקר אותה בחדר המיטה.
כך עוברות שלוש שנים. דרלינג שמחה, אבל היא רדופה אחרי הרצון לגלות איך נראה בעלה. עם זאת, הוא רק מתחנן לכל בקשותיה, כך שהיא לא מבקשת לראות אותו, מצייתת לו ולא מקשיבה לכל עצה בעניין זה, אפילו לא מקרובי משפחתה.
יום אחד, דרלינג מגלה שאחיותיה באו לחפש אותה אל ההר הנורא ההוא, שם ננטשה פעם הנסיכה. דרלינג אומרת מייד לצפיר להעביר אותם לגן העדן שלה, נפגשת בחביבות ומנסה "לשעשע את כולם". כשנשאלת היכן בעלה, היא עונה תחילה: "אין בית", אבל אחר כך, בלי שהיא מסוגלת לעמוד בזה, היא מודה בכל המוזרויות בנישואיה. היא לא יודעת שאחיותיה, המקנאות בה, רק חולמות לשלול את דרלינג מאושרה. לכן הם אומרים שלכאורה ראו נחש נורא זוחל למערה, וזו בת זוגו של דה דושנקין. היא, מבועתת, מחליטה להתאבד, אך האחיות המרושעות מתנגדות לה שבהתחלה היא, כאישה כנה, חייבת להרוג את המפלצת. הם אפילו משיגים ומביאים לה מנורה וחרב למטרה זו, ואז חוזרים הביתה.
הלילה מגיע. לאחר שהמתין לבעל שיירדם, דארלינג מדליק אותו במנורה ... ומגלה שזה קופידון עצמו. בהערצה, בהתפעלותה, היא שופכת בטעות שמן ממנורת שמן על ירכו של בעלה. כשהוא מתעורר מכאב, הוא רואה חרב עירומה וחושב שאשתו תכננה עליו רוע. "ואז דארלינג נפל ונפטר." היא מתעשתת על אותו הר בו נפרדה מקרוב קרוביה לפני זמן רב. הדבר המסכן מבין שהיא עצמה אשמה באומללות זו; היא מתייפחת בקול, צועקת, מבקשת סליחה. קופידון, שצפה בה בחששנות, כבר רצה למהר לרגלי אהובה, אך לאחר שהתעשתה, יורד אליה, כביכול אלוהים, בכל תפארת גדולתה ומכריז כי החוק העובר, יקירתי, נמצא כעת בחסד עם האלים, ולכן הוא כבר לא נמצא. אולי איתה יחד, אבל משאיר את גורלה. וגם, לא מקשיבה לתירוצים שלה, נעלמת.
הנסיכה האומללה נותרה רק התאבדות. היא ממהרת לתהום, אבל אחד המרשמלו מרים אותה ומעביר אותה בזהירות לדשא. לאחר שהחליטה להרוג את עצמה, דרלינג מחפשת אבן חדה, אך כל האבנים בידיה הופכות לחתיכות לחם. ענפי העץ עליו היא רוצה לתלות את עצמה מורידים אותה ללא פגע עד היסוד. רכיכות מונעות ממנה לטבוע בנהר. הנסיכה מבחינה בשריפה ביער שעל החוף ומנסה לשרוף את עצמה, אך כוח לא ידוע מכבה את הלהבה שלפניה.
"הגורל מינה שדרלינג יחיה / ובחיים יסבלו." הנסיכה מספרת לדייג הזקן שחזר להסקה על מצוקותיו ולומד ממנו - אבוי! - כי הצרות החדשות מחכות לה: ונוס כבר שלחה מכתבים לכל מקום, בהם היא דורשת שיימצא את דרלינג ויציג אותה, אך הם לא העזו להסתתר תחת הפחד מכעסה. בהבנה שאי אפשר להסתתר כל הזמן, דרלינג המסכנה מבקשת את עזרתם של האלה הכי חזקה, אבל ג'ונו, סרס ומינרווה מסרבים לה מסיבה זו או אחרת. ואז הנסיכה הולכת לוונוס עצמה. אבל, לאחר שהופיעה במקדש של אלת האהבה, היופי מושך את כל העיניים לעצמה; אנשים לוקחים את זה בשביל ונוס, כורע ברך ... ובדיוק באותו הרגע האלה האלה נכנסת.
על מנת לנקום כראוי בדושנקה, ונוס הופכת אותה לשפחה ומעניקה לה משימות כאלה מהן עליה למות או לפחות לחלות. כבר ביום הראשון היא מצווה על הנסיכה להביא מים חיים ומתים. לאחר שנודע לו על זה, קופידון אומר למשרתיו לעזור לדרלינג. צפיר הנאמן מעביר מיד את פילגשו לשעבר לאותו מגרש בו זורמים מים כאלה, מסביר כי יש לטפל בנחש גורניץ 'נס-יוד, השומר על המים עם משקה, ומושיט לה בקבוק גדול עם חילזון לנחש. אז דרלינג מבצע את המשימה הראשונה.
ונוס נותנת לנסיכה עסק חדש - ללכת לגן ההספריס ולהביא משם תפוחים מוזהבים. והגן נשמר על ידי קששי, החובץ את כל המגיע לחידות, ומי שלא יכול לנחש אותם, אוכל. אך צפיר אומר בעבר לדושנקה תשובות לחידות, והיא מבצעת בכבוד את המשימה השנייה.
ואז אלת האהבה שולחת את הנסיכה לגיהינום לפרוסרפין, ומורה לה לקחת לשם סיר ובלי לבחון את זה להביא אותה אליו. בזכות עצתו של צפיר, דושנקה מצליח ללכת בבטחה לעזאזל ולחזור חזרה. אבל, בלי לבלום את סקרנותה, היא פותחת את הקופה. עשן סמיך עף משם, ופניה של הנסיכה מכוסות מיד בשחור, שלא ניתן למחוק ולא לשטוף אותן. כשהיא מתביישת במראה שלה, האישה האומללה מסתתרת במערה מתוך כוונה לעולם לא לעזוב.
למרות שקופידון, שניסה לרצות את ונוס, העמיד פנים שלא חושב על דרלינג, הוא לא שכח גם אותה ולא את אחיותיה. הוא אומר לאחיות שהוא מתכוון לקחת את שתיהן כבן זוג, ולתת להן רק לטפס על ההר הגבוה ולמהר למטה - צפיר ירים אותן מייד ויביא אותן אליו. אחיות מרוגזות ממהרות לקפוץ לתהום, אך צפיר רק מכה אותן בגב, והן נשברות. לאחר מכן, קופידון, המתאר את אמו כיצד דושנקה התיידד, מבקש רשות מהאלה המרוצה להתחבר מחדש לאשתו - מכיוון שהוא אוהב בה לא מראה חולף, אלא נשמה יפה. הוא מוצא את דרלינג, מדבר איתה והם סולחים זה לזה.
וכאשר כל האלים מוכרים בנישואיהם, ונוס, אם לשפוט כי לא מועיל לה להחזיק ילדה מכוערת במשפחתה שלה, מחזירה את יופייה לשעבר לכלתה. מאז, קופידון ודרלינג חיים באושר ועושר.