מקדים את הנרטיב המסתורי פנייה לחלום, "החברה האוורירית של הימים הצעירים", שנוכחותה מובטחת לזכר מתוק.
חֲזִיז
בימי קדם, ישב הסערה מעל הדנייפר הקצף. הוא מקלל את חלקו העצוב, חיים עניים וחסרי בית שאיתם הוא מוכן לסגור חשבונות. אך בדמותו של זקן חמור, מופיע בפניו אסמודיוס, מבטיח עושר, כיף, חברות של נסיכים וחיבת בתולות. במקום זאת היא דורשת נשמה. הוא משכנע את הת'אנדרבולט שהגיהינום כלל לא נורא ("הגהינום שלנו לא גרוע מגן העדן"), והוא מצפה לת'אנדרבולט בכל מקרה - במוקדם או במאוחר. לאחר ההשתקפות הוא חותם על חוזה, מקבל ארנק עם זהב שלא ניתן להעביר בו ועשר שנים של חיים חסרי דאגות. "ושובר הסערים יצא לעם": עושר, שגשוג, מזל - הכל איתו. הוא חוטף שתים עשרה נערות, לא נבוכות מתחינותיהן, והן מולידות שתים-עשרה בנותיו. אבל עם הרעם, רגשות אבהיים אינם מוכרים, והבנות גדלות בקירות המנזר, נטושות על ידי דאגות אביהן. יחד עם אמהותיהם העדינות, הם מתפללים להצלת נפשם וסליחתם על ידי הרעם. אבל השנים חולפות במהירות, והיום האחרון של הרעם - הענקת חיים נוחים מגיע. התגבר עם געגוע הוא מבקש ישועה מאייקון המושיע, אך אין לו אמונה בנשמתו, ולאחר שהתקשר לבנותיו הוא רוצה שיקנו את סליחתו בתפילתן התמימה. והבנות מתפללות בשפלות בשבילו, אך עם רדת הלילה הן נרדמות.
בשעה מאוחרת של חצות, כשנראה היה כי כל הטבע מאיים על הרעם, הופיע שד, ולא משנה כמה עני הקבצן מבקש סעד, הוא מתכוון, לאחר שזרק את נשמתו, להשליך אותה לגיהינום. שזוועותיה מוסתרות כעת. אך המראה של תינוקות ישנים מעורר את השד ברעיון חדש, והוא מציע לרעם הרובה לקנות עשר שנות חיים נוספות עם נשמות בתו. מבוהל מהגלימים שנפתחו בפניו, מעורר הסערה את הילד, כותב אותם בידיו - ומקבל דחייה. אבל זו שהרגה את בנותיו, הביאה את חייו, אין בה שום שמחה ושמחה, רק ציפייה עמומה אחת לסוף. והמראה של ילדים פורחים מתיישב בנפשו ייסור נורא. שוברת הסערות, שתקוותה כעת בחרטה, פותחת את דלתות הבית לעניים, יתומים ואלמנות, בונה מקדש, קוראת לבעלי המלאכה לצייר את האייקונים, ועל אחד מהם הקדוש נראה באהבה בתפילותיהם של שוברת הסערה ובנותיו. לפני אותו אייקון מתפלל שוברת הסערות, שוקל על ידי שרשראות.
אבל הזמן אוזל וזמן נורא מגיע. שבור הסערה לא נותר על ידי מחלה, והוא אינו מסוגל לבקר במקדש ורק ירים את עיניו לשמיים, מלאי רגשנות ותחנונים. ועכשיו הגיע היום הנורא, והחוטא הסובל פוגש אותו "בגניחה ובדמעות", מוקף בבנות מתפללות שאינן יודעות את חלקן. עם תחילת הלילה, הטבע "הפוחד" שוכך. ופתאום נושבת רוח שקטה, בית המקדש של האל נפתח, ומוקף בזוהר, הזקן המופלא מתקרב אל הרעם והבתולות. הוא נוגע בהם במעיל בגדים, והבתולות נופלות בחלום. מופתע מאימה, Stormbreaker פוגש את עיניו, מלא תוכחה, שואל מי הוא ולמה לצפות, והזקנה משיב שהם כיבדו את פניו במקדש, ויש לקוות את סטורם ולפחד ממנו. יחד עם סופת הרעמים מגיעה חצות, ובלהבה ובקלה שד. עם זאת, השקפתו של הזקן מבלבלת אותו, הוא דורש את טרפו, אך המלאך הנוקם מופיע בגובהו ומודיע על רצון היוצר: עד שמי שטהור בנפשו מצית את אהבתו לאחת הבתולות, לא רואה אותה, ולא בא להסיר אותה ואת אחיותיו. כישוף, הם ישנו שינה ישנה ונפשם של אביהם נידונה להתמוגגות בקבר מנותק, ממתינה לכפרה ולהתעוררות ילדיהם.
עם תחילת הבוקר נמצאים בתולות שינה ורעם הרעם המנוח. וכאשר לאחר הקבורה, האבלים הולכים ל"בית הצער ", קירות גרניט המכוסים לפתע על ידי יער עומדים מולם, השערים על השערים נופלים עם רעשן, ומפוחדים הם רצים. בקרוב המקומות הסמוכים מגיעים לשממה, הם משאירים אנשים ובעלי חיים. וכל חצות יוצא צל מתוך קבר בודד ומושיט יד בתפילה אל החומות הבלתי חדירות, ואחד האנשים הישנים קם ומסתובב סביב חומה גבוהה, מביט למרחק, מלא געגוע וציפייה ("אין מצב, אין מושיע!"). ועם הירח החדש מוחלפת הנערה. וכך מאות שנים חולפות, ומונח הגאולה אינו ידוע.
ואדים
הצעיר הנאה ואדים, שובה את נובגורוד ביופי ובאומץ לב, מבלה בציד, לא נבהל מאף חיית בר או מזג אוויר גרוע. ברגע שהוא רואה חלום שמשמעותו אינה ברורה לו: בעל נפלא, לבוש גלימות בהירות, עם צלב מאיר על חזהו, הולך מבלי לגעת באדמה, אוחז בפעמון כסף בידו. הוא מבשר את ואדים "מבוקש מרחוק" ונקרא המדריך שלו. באותו הרגע ואדים רואה בתולה שתווי הפנים שלה מוסתרים על ידי רעלה, ועל מצחה מונח זר ריחני. היא קוראת לו אותה. והוואדים הערים עדיין שומעים את צלצול הפעמון. סביב התמונה הרגילה: המים המתגלגלים של הוולקוב, אחו רחב, גבעות - ומעל משהו מצלצל, ושותק. שלוש פעמים ברציפות הוא רואה את אותו החלום, ואינו מסוגל להתנגד לחתירה, נפרד מהוריו ומעמיד את סוסו. בצומת דרכים הוא נותן רסן חופשי לסוס, והוא קופץ ישר דרומה, לא הולך בדרך.
ימים רצים אחרי ימים; ואדים תמיד מוזמנים; כשהוא צריך לבלות את הלילה בשדה של איל ביער, הוא לא מפריע לא חיית בר או נחש. ואדים מגיע לדנייפר הרחב ועם הבזקי סופת רעמים מתחיל להיכנס ליער צפוף. הוא צריך לאגרוף את דרכו בחרב, הוא מתקדם עוד ועוד לתוך הקערה. לפתע הוא שומע צעקות - מתאבלות, מתפללות ואכזריות, פראיות. הוא רץ קדימה, כשהגיע לקרחת יער, רואה ענק אדיר עם יופי בזרועותיו. מניף את חרבו, כרת את ידו עם מועדון נורא שהונף לעברו. האויב המובס נפטר, ואדים ממהר לשבוי. היא בת לנסיך קייב, אליו הנסיך הליטאי ("אויב הכנסייה האורתודוכסית") התלהב בתשוקה ושלח שליח כדי לחטוף אותה. הוא הסתתר זמן רב בטבע, חיכה, ועכשיו, כשהנסיכה וחבריה אספו פרחים, הוא תפס אותה ונשא אותה ליער. ואדים, לאחר שהניח את הנערה מאחוריו על סוס, נוהג לג'ונגל מהגן, ואז פורצת סופת רעמים חסרת תקדים, עצים קורסים, הרוח מייללת, ואדים הטרוד לא רואה מקום מפלט בשום מקום. אך לאור ברק האשוח המדליק הוא מבחין במערה טחבית והולך אליה. שם, שורף אש, מקפל את דואר השרשרת, הוא סוחט לחות מתלתלי הזהב של הנסיכה ומחמם את הפרסים הרוטטים עם נשימתו.
הנסיכה היפה מלבה רגשות אצל ואדים, והוא כבר אוטם את נשיקתה הלוהטת על שפתיו, כשלפתע שומע צלצול מוכר מרחוק. והוא מדמיין את המעוף הבלתי נראה של מישהו, את האנחה העצובה של מישהו. הנסיכה נרדמת על ידיו ומתעוררת בבוקר, והם הולכים לקייב. שם, על המרפסת, יש נסיך מרוסק בצער, שמתאים לחוליה במרדף אחר היריב ומבטיח את יד כסאו ובתו למסור. אבל ואדים מופיע עם הנסיכה, והנסיך העליז מתגמל אותו.
כאשר בערב כולם מבלים בחגיגה הנסיכותית, ואדים, מודאגים מהצלצול הבלתי פוסק, ניגש לדנייפר, רואה את המעבורת עם מפרש, עם משוט חתירה, אך ריק ("אנחנו באים אליו <...> לאדים הוא ..."). הסירה נושאת אותה מהר יותר, שקט מסביב, סלעים מתקרבים, היער השחור משתקף בגלים, הירח דוהה - והסירה נוחתת על החוף. ואדים יוצא, ונמשך על ידי כוח עלום, מטפס במעלה צוקים תלולים. לפניו יער נתקע מכוסה אזוב ("וגם, מהסס, החיים באותה מדינה / זה מעולם לא קרה ממאה שנה"); כשהירח עולה, הוא רואה מקדש עתיק על גבעה, גדרות שקרסו, עמודים שנפלו, קשתות פעורות ומצבה עם צלב רעוע. עורב מעורר עף ממנו ורוח רפאים עולה מהקבר, ניגש למקדש, דופק. אבל הדלת לא נפתחת. והרוח רוחבת בין ההריסות הלאה. ואדים עוקב אחריו, נתפס בפחד, ורואה טירה אילמת מאחורי קרב. כמה ציפיות מעורפלות ממלאות את הגיבור. ערפל עף מהירח, בורון מכסף, רוח נושבת ממזרח, ופתאום נשמעת צלצול מוכר מהקיר. ואדים רואה בתולה הולכת לאורך הקיר, מכוסה במעטה מעורפל, אחר לכיוונו, הם מתקרבים זה לזה, נותנים זה לזה יד, והאחד יורד לטירה, והשני ממשיך בדרכו, בוהה למרחק, מלא ציפייה. ופתאום, לאור השמש העולה, היא רואה אביר - והצעיפה עפה מעל מצחה, והשער מתמוסס. הם שואפים זה לזה. "הם הסכימו ... הו אביב, חלום אמיתי!" בתולות ערות מגיעות מהמגדל. האוונגליזם נשמע, המקדש נפתח, תפילה נשמעת שם. ואדים והעלמה בשער המלכות, נשמע לפתע מזמור חתונה, ובידיהם נרות, ראשם מתחת לכתרים. קול שקט קורא להם בעדינות, והנה הם מול הקבר, הוא מואר, ג. פרחים, והצלב שלה משולב בשושן. ואחרי מאות שנים, כאשר גם הטירה וגם הקלוסטר - הכל היה מוסתר, במקום ההוא יער שופע ירוק ולחישה מתוקה ברוח. שם מסתתרים אפר הנזירות, שחיכו למותם בקבר אביהם, בשעות האור הבוקר "יש סודות של נסים": מקהלת הנזיר נשמעת, צלב מאיר, ומוכתר בכוכבים מופיעים בתולות מתפללות.