1570, עידן מלחמות האזרחים בצרפת, עימותים עקובים מדם בין קתולים להוגנוטים. בעשר השנים הקודמות מתו מנהיגי המפלגות הלוחמות. בסנט ז'רמן יש שלום שבגינו נשואה אחותו של המלך צ'ארלס התשיעי, הנסיכה מרגריטה, להינריך מנווארה. נישואין אלה לוחמים מדהימים וממרמרים לא פחות בשתי המדינות. בבית המשפט, משהו לא במקום! לאחרונה יותר, אדמירל קוליני נידון למוות בהיעדרו, שכר נדיב הוקצה למלך על ראשו, וכעת המלך מכנה אותו האב בלובר ומפקיד אותו בפיקוד הכוחות המשולבים במערכה הקרובה בפלנדריה.
המלך הנרי מנווארה מדבר עם אשתו הצעירה. נישואיהם הם איחוד פוליטי, הם אדישים זה לזה. הנרי מאוהב, לא בלי הדדיות, עם גב 'דה סוב, אשתו של מזכיר המדינה; למרגריטה יש את סודות הלב שלה. אבל אלה נישואין של שני אנשים ישרים וטהורי לב - אז מדוע שלא יהיו בני ברית? מרגריטה מבטיחה להנרי לתמוך בו עד הסוף.
בימים אלה מתפתחת במהירות תככים בארמון, שהשראתה היא קתרין מסיינה, מלכת הדאוגר, ששונאת את ההוגנוטים. סבלנותם של המתנגדים הספיקה בקושי למשך שבוע: נערך ניסיון התנקשות באדמירל קוליני. המלך צ'רלס התשיעי מפקיד את התיק הזה בפני מורוול, קצין בסגל החזיזים. שמועות על פיודים חדשים ומדממים התפשטו ברחבי הממלכה. שני אצילים צעירים מגיעים לפריז בין לילה: הרוזן לרק דה לה מולי, הוגנוט, עם מכתבים למלך הנרי והאדמירל קוליני, ורוזן אניבל דה קוקונאס, קתולי, עם מסר סודי לדוכס דה גואיס, האויב העז של קוליני. לאחר שהתמקמו במלון "הכוכב המנחה", צעירים מתקרבים במהירות ומספרים זה לזה במשחק קלפים שלשניהם יש לקהלים חשובים מאוד בלובר. זה היה לילה - בין 24 ל 25 באוגוסט - ליל סנט. ברתולומיאו, הלילה המדמם של הכאת ההוגנוטים.
לה מולה וקוקונה, נמשכים לטבח, הופכים את נשקם זה לזה. אבוי, לה מולה בודדה, וקוקונס - בראש ניתוק של חיילים קתולים. לה מולה מדממת נמלטת מהמרדף בתאי המלכה מרגריטה מנווארה. עם זאת, קוקונס נפצע קשה - והוא מוצא מחסה בבית של חברתה הקרובה של מרגריטה, הדוכסית אנריטה מנברס. הסיסמאות של המחנות הלוחמים, שתי יפהפיות מאוהבות בחיילים שהצילו, מתנגדות למוטו שלהם: "ארוס-קפידו-אמור".
בעיני מרגוט, אחרי לילה נורא, הוא אחיה, הדוכס מאלנסון. מה שקרה, הוא אומר, הוא רק פרולוג לתהפוכות הגדולות. המלך צ'ארלס חולה, הוא סובל מהתקפים. התבוסה של ההוגנוטים הפכה את השליט דה פקטו של גיזה. נישואין עם הוגנוטים הם עכשיו ראויים להבנה, ומתוך זמן, אתה עדיין יכול לשחק שוב. מרגוט מסרבת לבגוד בבעלה. היא ראתה בבירור את הצרות מאיימות עליה ועל הנרי: צ'רלס התשיעי לא מנע את הטבח שהגה המלכה האם ודה-גויס; גויס ואחיה פרנסואה, הדוכס מאלנסון, מוכנים להפיק כמה שיותר תועלות מהדם שנשפך; ברגע שיהיה מלך נווארה - והכל נוטה - יתפסו נכסיו, והיא, האלמנה, תישלח למנזר. מאדאם דה אולס מודיעה למרגוט על הפיקוד הגבוה ביותר למנות את היינריך מנווארה לפגישה בתאי שלה: היא חושדת שזו פרובוקציה והם רוצים להרוג אותו. מרגריטה מסתירה את בעלה בחדר השינה שלה, שם הוא מופתע וממורמר כאשר המלכה האם מגלה הונאה זו. איזו מבוכה: מלך ההוגנוטים לא ישן עם פילגשו, אלא עם אשתו החוקית! הוא ללא דופי - ואין לה מה להאשים אותו. לאחר עזיבתה, מרגריטה מציגה את הנרי החבוי באחד החדרים הסמוכים בלה מולה. הצעיר משדר באיחור מכתב למלך המזהיר אותו מפני סכנת חיים. אה, אם המלך לא היה עסוק באותה תקופה שבה לה מוליט הגיעה לראשונה ללובר, ההיסטוריה של צרפת הייתה יכולה להיות אחרת! .. אהובתה של המלכה מרגוט באותו לילה במיטתה לרגלי אשת מלכה - כמו חברו לרוע המזל, נושא נאמן וחבר חדש, אך לא מתחרה באהבה.
המלכה דואגר קתרין זועמת. הכל - ואירועי אמש, ותחזיות המכשף רנה - בעל כורחה, כנגד רצונה הנלהב להיפטר מהיינריך מנווארה. הימור נוסף נכשל: השפתון המורעל שנשלח על ידיה לגב 'דה סוב, קטלני בגלל היופי וגם עבור האורח התכוף שלה, הנרי, משום מה לא עובד (קתרין לא מודעת שברגע האחרון מיטרה רנה עצמו החליף את הבקבוק המרושע באחרת, לא מזיק). האם המלכה אינה יכולה להתפייס עם חתנה אפילו לא את המרתו לקתוליות.
הוא מקבל את הקתוליות במקביל למלכו ולה לה מול: הוא נשבע לקבל את אמונתה של האם המנוחה במקרה של צאצאים מופלאים ממוות. אותו וקוקונאס נרפא מפצעיו על ידי אותו אדון רנה - ואויבי אתמול הופכים לחברים בלתי נפרדים, שהאיחוד שלהם חתום ברגשותיהם הרכים של הנשים היפות שלהם, מרגריטה ואנריטה. לה מולה עדיין לא מצליחה להאמין שהיפה מבין המלכות ענתה על אהבתו. החברים פונים לתשובה הסופית לרנה החסיד. אין ספק: מרגוט אוהבת את לה מולה בתשוקה כמו שהוא עושה אותה. ההוכחה היא דמות המספרת עתידות המספרת בכתר ומעטפת עם לב מנוקב על ידי מחט חדה, כמו אייקון, לה מול מסתירה את הבובה הזו בפני עצמה - דמותה של מרגריטה מנווארה, אותה הוא מעריץ ...
בפריס, דה מוי, ראש ההוגנוטים, מחפש נקמה פוליטית. לאחר ששמע את שיחתו עם הנרי, הדוכס מאלנסון מנסה לשכנע את דה-מויי שהוא מועמד ראוי יותר לכתר כאשר הוא מתרוקן לאחר מות אחיו צ'ארלס. על מנת להקל על דה מואי בכניסה ללובר, הדוכס מפרנסואה מייעץ לו לתפור את אותה מצעד דובדבנים כמו זו של חביבתה של מרגריטה, לה מולה. הנרי נבהל: מישהו שוב עמד בדרכו, והוא יודע מי. מאחורי פרנסואה נראית בבירור דמות אמו. הוא לא טועה: ברגע זה, במשרדו של המלך צ'ארלס, האם המלכה, מבוהלת מהחדשות על הופעתו של דה לובר בלובר, מאלצת את בנה להוציא צו על מעצרו של הנרי, ומורה למורוול ללכוד אותו, חי או מת.
למחרת, קארל צריך להתחרט על הצו שלו: בזמן הציד, הנרי מציל אותו מניבי חזיר. כך, מלך נווארה לא רק הציל את חייו של אדם, אלא גם מנע את שינוי הריבונות בשלוש הממלכות, אלא שהכי חשוב, הוא הציל את חייו עבור עצמו ומרגוט. הנרי מדבר בסודיות עם הדוכס מאלנסון: דה מואי הציע לו קונספירציה נגד צ'ארלס - הוא דחה את ההצעות הללו. אבל דה מואי לא יירגע, הוא יסתכל לכיוון השני, למשל לנסיך קונדה ... או למישהו אחר. פרנסואה מחוויר: נראה כי הנרי פרש את הכוונות הרעות שלו ושל אמו. הוא משכנע בחריפות את מלך נווארה להיות ראש תנועת ההוגנואות להנחות אותו. ההוגנוטים סומכים על הנרי, המלך צ'ארלס אוהב אותו, פרנסואה עצמו כבר הכין מעשה על התעלמותו מהירושה לטובתו: "הגורל בידיך!" בני השיח לוחצים יד - ברגע זה יקטרינה סינסקיה נכנסת לחדר. בנגיעה צבועה בלחיצת היד של האחים-מלכים, היא מנצחת כלפי פנים על הניצחון על הנרי. בלילה מתפרץ מורוול עם שומריו ומעד על דה מואי. שני שומרים נהרגו, מורוול נפצע קשה. האירוע הופך לשערוריית ארמון נוספת. למעשה, הנרי חייב את ישועתו לא רק למנהיג ההוגנוטים, אלא גם למלך הקתולים: קארל הוביל אותו הרחק מהארמון בשעת לילה מאוחרת. הוא החליט להפקיד את סודו בהנרי - להציג את מארי טוש המקסימה ואת בנם הבלתי לגיטימי. משהו מצחיק קרה להם בדרך. הם נפגשו באחד הרחובות החשוכים הדוכס של גיזה והדוכס מאנג'ו (אחיהם של צ'ארלס ופרנסואה, מלך פולין בחמש דקות) מובילים אותם לבית, שם, לדבריהם, מתקיים מפגש של שתי גברות מפוארות מאוד עם שני רבותיי שנכנסים ללובר (נאום) כמובן שאנחנו מדברים על מרגריטה והנרייטה, אוכלים ארוחת ערב עם לה מולה וקוקונאס). הניסיון לפרוץ לבית נדחה בהחלטיות: סירים, אגנים ואוכלים מהחלונות מחלונות המלך ופמלייתו ...
כשהוא חוזר לארמון, הנרי לומד על כישורי הלילה של דה מואי. עם זאת, הדוכס מאלנסון מעורר אותו בחשד שמדובר בלה-מאט: האיש האמיץ שכמעט הרג את מורוול לבש גלימת דובדבן. מלך נווארה ממהר לאשתו: "חשד נורא תלוי על חברנו!" "זה לא אפשרי: הוא היה בלילה במקום אחר." מרגוט נופל לרגליה של אמו: "לה מול חף מפשע. את הלילה הזה הוא בילה איתי. אם הוא ייעצר, הוא יצטרך להודות בכך. " "תירגע, בתי," עונה המלכה קתרין. "אני שומר על הכבוד שלך!"
למלכה האם מתברר: לה מול אינה מפרידה את בתה מהנרי, נהפוך הוא, הוא בעל בריתם. הדוכס מאלנסון, בהנחיית אמו, מזמין את לה מולה אליו - ושוכב עם כמה אנשים נאמנים באפלולית המסדרון. מלך נווארה מנחש את הרעיון, הוא מזהיר את לה מולה מפני הסכנה וממליץ לו להסתתר. לאחר שהתקשרה עם קונספירציה עם דה מואי, לה מולאי מתכוננת להצטרף להוגנוטים, מתבוננת ממרחק בטוח על אהובה, שיוצא איתו לדייט "בספרדית" בכל ערב במרפסת הארמון.
מטר רנה מכשפת את המלכה האם, מנבאת את מותו הקרב של בנה קארל - מוות אלים. תוך כדי תחזיות אחרות, רנה מספרת אגב למלכה קתרין על סיפורי עתידות בנושא מרגריטה לבקשת לה מולה. עלינו למהר לשבור את כל הקשר: בפריס - שגרירי פולין שהגיעו להכתרתו של הדוכס מאנג'ו, היא מחויבת להבטיח את עתיד בניה! לבקשתה, המאסטר רנה מחדיר ברעל את המדריך הישן בנושא בזים, אותו היא מורה להעביר למלך נווארה. אבל הספר הזה נמצא בידי צ'ארלס התשיעי. מלך חולה סופני מסדר בזים. דה מוי, לה מולה וקוקונה ממתינים למלך הנרי ביער שיברח למחנה הוגנוטים. את התוכנית הזו סוכל הדוכס מאלנסון, שהוזמן לקונספירציה וברגע המכריע סירב לשמור על קשר עם הנרי.
לה מולי וקוקונאס במצודה. שם מסכם המלך צ'ארלס גם את הנרי: זו הדרך היחידה להציל את חייו, בכלא הוא לפחות שמור. חקירות של שבויים שנלכדו מתחילות. אחת העדויות לכוונותיה הרעות של לה מולה היא בובת שעווה ברגליות מלכותיות. האות "M" במקום הלב הנוקב על ידי מחט פירושה כמובן "מוות" (morte)! לה מולה אינה יכולה לדחות את ההאשמה הזו: המלכה מרגריטה, אהובתו האלוהית, חייבת להישאר מעבר לחשד. שני חברים מכוסים את הראש. לאחר שקיבלה אותם מידיו של התליין, מרגריטה והנרייטה משקים אותם בדמעות ...
שעת המוות קרובה וצ'רלס ה- IX. לבסוף הוא חושד כי מחלתו היא תוצאה של הרעלה, שאמו הרעלה אותו וכי אחיו הצעיר נתן לו את הרעל. הוא קורא לעצמו את אנריו החינני, מלך נווארה, ומודיע על החלטה להכריז על יורש עצר ויורש העצר עד חזרתו של הדוכס מאנג'ו מפולין. אם הדוכס מאנג'ו ויחלוק על כוחו של הנרי - האחרון יוכל להציג את מכתב זכויותיו של האפיפיור (המכתב בדרך). יש לכלוא את הדוכס מאלנסון במצודה, האם המלכה - מגולה למנזר. קרל הגוסס מודיע על רצונו בפני אמו ואחיו פרנסואה. בדרך לפריס, ניתוק מהוגנוטים בראשות דה מוי. הכל מרמז שהנרי הוא מלך צרפת! עם זאת, ההוגנוטים מקדימים את הרכבת של הדוכס מאנג'ו: אמו קיבלה הודעה כי אחיו קארל גוסס, ומיהר, לאחר שעזב את פולין, להגיע ללובר לרשת את הכתר.
האם המלכה שמחה: לפחות אחת הנבואות העגומות של האדון רנה לא התגשמה! היא עושה את הניסיון האחרון לחסל את הנרי על ידי הכתבת למורוול מכתב שהועבר ליועץ המדינה דה סובה: אשתו נמצאת במלון הכוכבים המנחה בחברת גנדרן בקרב חבריו. מה שמותר להנרי תחת המלך צ'ארלס אינו מותר תחת המלך הנרי השלישי, שמו או יריבו של מלך נאווארה במאבק על כס המלוכה. החישוב פשוט: בעל קנאי ימהר למקום מפגש - והמאהב שהוא סבל כל כך הרבה שנים ייהרג! דה מואי ושני הקצינים שלו עומדים על המשמר בפתח המלון. היינריך, הזהיר מפני סכנה, קופץ מהחלון ונשבר. דה מואי רודף את מורוול, שהגיע עם השומרים כדי לסמן את מר דה סוביל לכבוד הנעלב, והורג אותו. כשהוא חוזר למלון, היינריך רואה את שרלוט מתה: היא נדקרה על ידי סכין בעקבות בעלה של מורוול.
בין אלה שהגיעו בזמן מהארמון לזירת הזוועה נמצא האדון רנה. הנרי, המום ממה שקרה, מוכן לעזוב את פריז שוב, מכריז: "ואת אמרת שאני אהיה מלך ?! אני גלות אומללה ?! " "לא, אדוני, זה לא אני אומר. היא אומרת את זה! " - ומיטרה רנה מצביעה על כוכב בזוהר העננים השחורים, ומכריזה על מלך צרפת המפואר ובא והמלכה מרגריטה היפה, שאינה אוהבת אותו, אך נאמנה לו עד אינסוף ...