: כדי לכבוש את ארץ הקסמים, מכשפת מרושעת שולחת עליה ערפל צהוב. תושבי המדינה מצילים שוב חברים מקנזס.
מבוא
פעם אחת הגיעה לארץ הקסמים מכשפה רעה, הענקית ארכנה. היא פגעה בכולם, רק שבט הגמדים התפנק. אראנה האריך את חייהם, עזר לציד ולדייג. הקוסם הטוב גריקאפ לא רצה להשמיד את הענקית, הוא שינה אותה במשך חמשת אלפים שנה. הגמדים הובילו את גופת ארכנה למערה והיו בתפקיד סמוך אליה. במקרה של ההתעוררות שלה, לחמניות טריות, בשר מטוגן ובגדים היו תמיד מוכנים, והמערה נשמרה נקייה.
מכשף ארכנה
ארכנה מתעורר. הרגיע לאחר שינה ארוכה, הכישוף חוקר את ההיסטוריה של ארץ הקסמים, שכתבו הגמדים בספרים. היא מתעניינת באורפין דוז והיא שולחת אליו משלחת של גמדים. אורפין דג'וס חזר לכפר הולדתו, לקח את הכלי שלו והתמקם מכולם. הוא חש חרטה על הסבל שנגרם לאנשים. גם כאשר הרוח הכניסה שוב את זרעי הצמח לגינתו, מהם ניתן ליצור אבקה המספקת חיים, הוא הרס אותם.
אורפין מברך את הגמדים, מתייחס אליהם ומעניק להם צעצועים, עכשיו מהנים וחביבים. כדי להצילם מזעם של ארכנה, הוא עצמו הולך למכשפה.Urfin מסכימה את עצמה לפניה, מסרבת מכל וכל לסייע לארכאן להשיג כוח על ארץ הקסמים.
ואז פונה אראנה לרוף בילן שרק התעורר מחלום ולא זכר את עברו. ארכנה בעזרת ספרים היסטוריים משחזר את זכרו, ורוף בילן מסכים לשרת אותה.
בין הדברים של ארכנה יש שטיח מטוס. היא לא רוצה ליצור קשר עם תושבי המדינות הוורודות והצהובות בגלל המכשפות הטובות סטלה ווילינה. ארכנה מחליט לכבוש את המרנס. בעזרת שטיח קסם מועבר אליהם ארכנה. בתגובה לדרישת ההגשה, האנוסים מסטולים במכשף.
מייד על ידי ממסר הציפורים שאורגנה על ידי קגי-קאר, הם לומדים על כך במדינה הסגולה ומתקבלים במכשף מרושע על ידי ירי תותחים. ממהר, אראנה מאבדת נעלי עור, שהמגונס מייצרות שתי אוניות.
דרך התיבה הקסומה דחליל לומד על גישתו של ארכנה עם רוף בילן וכי אורפין דג'וס סירב לשתף פעולה עם הכישוף. עיר הברקת פוגשת את הענקית עם לפידים, וארחנה מחליט לכבוש את המדינה המחתרתית. אבל הכורים העמידו נגדה דרקון אואהו, שנושך חתיכת שטיח. רק הארץ הכחולה נותרה, אך הועסים המוזהרים מסתתרים, וארחנה רואה ערים וכפרים ריקים.
ימים קשים של קוסם
כשחזר הביתה ללא כלום, ארכן מודה בערפל הצהוב על הארץ. הערפל אינו ממלא רק את רכושם של ארכנה, סטלה ווילינה.
עכשיו שום דבר לא נראה בקופסת הדחליל, אנשים בערפל גם רואים לא טוב. הערפל נכנס לריאות וגורם לשיעול.
ארכנה שולח לדחליל רוף בילן עם אולטימטום. היא לא תסיר את הערפל, אם בעוד שלושה ימים הוא לא יגיש לה. לועסים יורדים לארץ המחתרתית, ורופאים מוצאים עץ רפאלו, שעל העלים ממנו ניתן להכין חבישות כך שהערפל לא יחדור לריאות. האולטימטום נדחה, המיגונים מקבלים בהכרת תודה את עלי ראפלו במתנה, והמרנסים מוצאים מקלט במדינה הוורודה.
הדחליל שולח עלים לאורפין ג'וס. בתגובה, אורפין מגלה את הדרך שלו להתמודד עם ערפל ומקווה שזה יעזור מעט לאנשים. הערפל מתחיל לפעול על העיניים, אך הרופאים ממציאים משקפיים מיוחדים. בשל העובדה שהערפל כיסה את השמש, קור נכנס פנימה. הדחליל מחליט לשלוח את הדרקון אויהו עבור אנני וטים. עליהם ללמד את תושבי ארץ הקסמים לבנות בתים חמים ולתפור בגדים חמים. הם החליטו לשלוח את פאראמנט עם הדרקון.
בקנזס, פאראמנט מוצא את צ'ארלי מבקר אצל אחותו. אנני עם ארטוד, טים וצ'רלי יצאו לדרך לקוסם. הם נחרדים לראות מה היא הפכה.
במועצה באולם הכס מציע צ'ארלי לגנוב ספר לחשים מארכנה ולשחרר את המדינה מערפל.
נייט הברזל טילי ווילי
בצלמו של האל שהובא מאי רחוק, צ'ארלי מעצב ענק ענק ברזל עז וטילי-ווילי. צ'רלי עוזר לאדון מיגונה. הענק חייב ללכת, לרוץ ולהחזיק כלי נשק. אנני מתקשרת למלכת העכברים רמינה, ונתיניה מקלקלים את מטוס השטיח של ארכנה. העכברים, מלווים על ידי טים, מגיעים לבית ארכנה ומתגברים על מכשולים רבים בדרך.השאר עוברים בעגלה המתוקנת שהביאה אלי אלי פעם לקוסם.
ארכנה, לומד על גישת המתנגדים, מגדיר עבורם מלכודות, שהמטיילים מתגברים עליהם בצורה מבריקה. לאחר שהעכברים אכלו את השטיח, ארכנה לא יכולה לנוע באוויר, אך היא עדיין לפני חבריה. ואז המטיילים פונים לעיט קרפקס לקבלת עזרה. לבסוף הם מגיעים למערת ארכנה. אין ערפל ואפשר להדליק את הקופסה. ארכנה מטפס לראש ההר וזורק אבנים, אך קרפקס וטילי-ווילי משתלטים עליה ומשליכים אותה לתהום.
בעזרת הגמדים אנני מוצאת ספר כישוף במערה של ארכנה, וצ'רלי מתכבד להסיר את קללת ארכנה. הערפל נעלם. הם מחליטים לשלוח את רוף בילן למדינה מחתרתית, לתת לו לשתות מים הרגעה ולהפוך אותו לאדם הגון. דחליל הגמד נוהג תחת חסותו ומבקש להמשיך ולשמור על הכרוניקה.
החיים באיזור הפיות משתפרים. מאחר שרואים כי אורפין ג'וס השתנה, דחליל הזמנה מזמין אותו לעיר אמרלד. מסדרון נערך באולם הכס, ואז דרקון Oihho לוקח את המטיילים הביתה.
