אצולה מבריקה חוגגת את השילוש הקדוש בתאי המלך האצילי והטוב. האבירים מנהלים שיחה נעימה עם הנשים. כידוע, באותם זמנים מבורכים, הערכות הרכות והאדיבות הוערכו מעל לכל דבר אחר - עכשיו ההורים נהפכו לגסות הרבה יותר, אף אחד לא חושב על טוהר, תחושה אמיתית מובסת על ידי רמאות, האוהבים עיוורו על ידי סגן.
סיפור מעניין אחד מחליף סיפור אחר, וקלוגרנן הכנה מקבל את הרצפה: הוא רוצה לספר לחבריו מה הסתיר לפני כן. לפני שבע שנים היה לאביר סיכוי להיכנס ליער ברוסליאדרה הצפוף. כשהוא מתעורר כל היום, ראה טירה קטנה ונעימה, שם התקבל בלבביות רבה. למחרת הוא נתקל לעיתים קרובות יותר ברועה רועה ומנופף, והוא אמר שהיה ביער מעיין, לידו יש קפלה קטנה ועץ אורן נפלא. דלי מושעה בין הענפים על שרשרת, ואם תשפוך אותו מאבן חשובה למחצה, תעלה סערה איומה - מי שיחזור משם יכול לראות את עצמו כבלתי מנוצח. קלוגרנן קפץ מיד למקור, מצא עץ אורן עם דלי וגרם לסערה, שעכשיו הוא מתחרט מאוד. ברגע שהשמיים התבהרו נשמעה שאגה כה נוראה, כאילו עשרה אבירים מיהרו בבת אחת. אבל רק אחד הופיע - מסווה ענקי ונטייה קשה. קלוגרנן ספג תבוסה מוחצת ובקושי גרר את עצמו לטירה מסבירת פנים - בעלי האדיבים העמידו פנים שלא הבחינו בבושתו.
סיפורו של קלוגרנן מדהים את כולם. המסר איוואן נודר לנקום במורת רוחו של בן דודו, אך סנשאל קיי, בעלת אופי רע, מבחין שקל להתהדר אחרי ארוחת ערב טובה וסיפורי שפע. המלכה מנתקת את הרעש, והמלך מכריז על החלטתו ללכת למקור נפלא ומזמין את כל הברונים להתלוות אליו. נגע לחיות, איוויין ממהר להקדים את האבירים האחרים: באותו ערב הוא עוזב בסתר את הארמון וקופץ בחיפוש אחר יער ברוסלינדר. לאחר נדודים ארוכים, איווה מוצא טירה מסבירת פנים, אחר כך רועה דמוי בהמה ולבסוף מקור. יתרה מזאת, הכל קורה בהתאמה מלאה לדבריו של קלוגרנן: סערה נוראה מתעוררת, ואז מופיע ענק זועם וממהר לעבר זר בהתעללות. בקרב נואש, איביין מנצח את יריבו: אביר גוסס מסובב את סוסו, ואיביין ממהר אחריו. הוא פורץ במבצר לא מוכר ואז דלת גרזן סודית קורסת עליו. ברזל מחליק לאורך גבו של איבין, קוצץ את הסוס לשניים:
הוא עצמו נשאר ללא פגע, אך נופל בפח. הוא ניצל על ידי ילדה יפה שאיבנה בירך פעם בחצרו של ארתור. ברצונה לתת טוב לתמיד, היא מניחה טבעת קסם על אצבעו כך שהוא לא יימצא על ידי הווסלים של בעל הטירה הפצועה אנושה.
הנערה מביאה את האביר לחדר, מצווה לשבת על המיטה ולא לזוז. חוטים ודפים משוטטים בכל מקום: הם מצאו את הסוס הקצוץ באופן מיידי, אך נראה שהרוכב התאדה. איוואן, קפוא במיטה, מביט בעונג אל גברת היופי המדהימה שנכנסה לחדר. הארון מובא פנימה, והגברת מתחילה להתייפח, זועקת לבן הזוג שנפטר. דם מופיע על מצחו של המת - סימן ברור לכך שהרוצח מסתתר קרוב מאוד. ווסלים ממהרים לחדר, והגברת מקללת את האויב הבלתי נראה, מכנה אותו פחדן מושפל, עבד אומלל ומרד שטני. עם סיום טקס ההלוויה, הארון מועבר לחצר. נערה מבוהלת רצה פנימה, שהייתה מודאגת מאוד מאי-איוב. האביר מביט ללא הרף דרך החלון. איוואן נפל קורבן לאהבה - הוא נשרף מתוך תשוקה לשנאתו. היופי תמיד נפצע אנושות, ואין שום מגן מפני המפגע המתוק הזה - הוא מרוסק בצורה חדה יותר מכל להב.
בהתחלה, האביר המאוהב תוכיח את עצמו על שטות, אך לאחר מכן מחליט לזכות בגברת היפה שניקבה את ליבו. נערה הגיונית, שנחשבה לרגשותיה הנלהבים של איבין, פותחת בשיחה אודותיו עם פילגשתה: אין צורך לקונן על המתים - אולי האדון ישלח לה בעל טוב יותר שיצליח להגן על המקור. הגברת מנתקת בכעס את האשת סוד, אך הסקרנות מתגלה כיותר חזקה, והיא שואלת לאיזה סוג של לוחם שייך, לאחר שהתגברה על בעלה. הילדה שהבהירה את כליאתו של איוויאנה, מסדרת את הכל בצורה הטובה ביותר: לודינה היפה מסכימה להתחתן עם האביר האצילי, בנו של המלך אוריין. הווסלים מאשרים פה אחד את בחירתה: היא זקוקה למגן אמין - תהילת איוויין פורחת בכל רחבי כדור הארץ, והוא הוכיח את כוחו בכך שניצח את אסקלאדוס החזק. האביר הוא על גבי אושר - מעכשיו הוא הבעל הלגיטימי והאהוב של יופי זהוב שיער.
למחרת בבוקר מגיעה הידיעה שהמלך מתקרב למעיין עם כל הפנסיה שלו. קיי, המדובר ברשע, מבייש את איוויין הנעדר וטוען שהוא עצמו יילחם באביר שהשפיל את קלוגרנן. בקרב קצר, איוויין, לשמחת בית המשפט, מכה את הרעש מהאוכף ואז מזמין את המלך לטירה שלו, לאשתו היפה. לודין השמחה והגאה מקבלת את פני המלך בחום. לאחר שהבחין בילדה סבירה שהצילה את איבין, גאוויין מביעה רצון להפוך לאביר של הלונט הכהה.
חג נמשך שבעה ימים, אך כל החגיגות מסתיימות, ועכשיו המלך עומד לחזור. גוויין מתחיל לשכנע חבר לחיות מלחמה: אתה צריך להתמרגן בטורנירים כדי להיות ראוי לאישה יפה. איוויין מבקש רשות מאשתו: לודינה משחררת באי רצון את בעלה, אך מצווה
תחזור בדיוק שנה לאחר מכן. איוואן עוזב בערגה את גברתו היפה.
השנה חולפת מבלי לשים לב; גאוויין מבדר את חברו מכל הבחינות, מהרהר בקרבות וטורנירים. אוגוסט מגיע: המלך ארתור קורא את האבירים לחגיגה, ואיבן נזכר לפתע בנדרו. אין גבול לייאושו, וכאן מופיע השליח של לודינה לבית המשפט: מאשים בקול רם את אביר הבגידה, היא קורעת את הטבעת מאצבעו ומעבירה את הוראת הגברת לא להראות עוד את עיניה. איוואן מאבד את דעתו מהצער: לאחר שקרע את בגדיו על עצמו, הוא ממהר ליער, שם הוא משתולל בהדרגה. ברגע שגברת ישנה מוצאת גברת אצילה. מאדאם דה נוריסון מחליטה לעזור למרבה המזל: היא מנגבת את הכדור של פיות מורגן מכף רגל ועד ראש ומניחה בגדים עשירים בקרבת מקום. התעורר, איוויין המרפא מכסה במהירות את ערוותו. לפתע שמע שאגה ארוכה ונואשת של אריה, שאליה נצמד נחש עז לזנב. איוואן חותך את הזוחל לחתיכות, והאריה באנחת רווחה כורע ברך לפני האביר, מזהה אותו כאדונו. החיה האדירה הופכת להיות בן לוויה נאמן וערבת של איב.
לאחר שבועיים של נדודים, האביר שוב מוצא את עצמו במקור נפלא ומאבד את רגשות האבל שלו; האריה, שוקל אותו כמת, מנסה להתאבד. איוויין מתעורר, רואה בקפלה לינט - השמצה ונידון למוות על המוקד. אין מי שיגן עליה, שכן המסר איוויין נעלם, והמסר גוויין חיפש את המלכה שנחטפה על ידי אויבים נבזים. אביר עם אריה מבטיח להתערב עבור הילדה - הוא יילחם עם שלושה מתנגדים בבת אחת. מול הקהל שנאסף לקראת ההוצאה להורג, איביין מנצח את הנבלים. המלכותי לודין מזמין את הגיבור הפצוע לטירה, אך האביר אומר שעליו לנדוד עד שהוא מכפר על הגברת היפה - מבלי להכיר את בעלה, לודין מתלוננת על האכזריות של אהובתו. איווה מוצא מקלט בטירה של מר דה צ'פורוז - אב לשתי בנות מקסימות.
עד מהרה התפשטה הידיעה על עלילותיו של האביר המסתורי עם אריה ברחבי הארץ: הוא הביס את הענק הרשע, הציל את קרובי משפחתו של גוויין ממקרי המוות והגן על רכושיה של מאדאם דה נוריסון. בינתיים, מסייה דה צ'פורוז נפטר והאחות הגדולה מסרבת
הצעיר ביותר בזכות ירושה. ילדה חוצפנית שממהרת להשיג תמיכה, והיא מצליחה לזכות את גוואין לצידו, שכבר חזר לחצר. המלך ארתור, לא מרוצה מחמדנות שכזו, אינו יכול לעשות דבר - לגוואין הבלתי מנוצח אין יריבים. האחות הצעירה סומכת כעת רק על האביר עם האריה ושולחת את חברתה לחפש אותו. הנערה מוצאת את מגן החלשים והמדוכאים: לאחר שנודע לו על תככים של היורשת החמדנית, איוויין מסכים בשקיקה לעזור. בדרך לארמון המלוכה מבצע האביר עם האריה הישג נוסף: הוא משחרר שלוש מאות בתולות שנלכדו על ידי שני שדים של שטן טייל בטירת המזל.
האחות הצעירה, בינתיים, תשושה לחלוטין מהצער והייאוש. יום הדין מתקרב: האחות הגדולה דורשת כי העניין יוכרע לטובתה, מכיוון שיש לה מגן, ואף אחד לא רצה להתערב לטובת הצעירה. לפתע מופיע אביר לא מוכר, לשמחתו הרבה של המלך ארתור, קורא את גאוויין לקרב. הקרב מתחיל - קרב איום בו התאגדו החברים הכי טובים, שלא מודעים לו. הם נלחמים עד מוות: איווה רוצה להביס את גאוויין, גאוויין להוט להרוג את איבין, עם זאת, כוחות המתנגדים שווים - הם לא יכולים לנצח, אך הם לא רוצים להודות. לשווא מנסים המלך והמלכה לפנות אל מצפונה של האחות הגדולה - הילדה העיקשת והחמדנית לא רוצה להקשיב. אבל עם תחילת הלילה, הקרב עדיין מופרע. מתנגדים נכנסים לשיחה ולבסוף מכירים זה את זה. שניהם נחרדים: איווה מתעקש שהוא מובס על ידי גאוואין, גאוויין מתחנן להכיר באיביין כזוכה. המלך מכריז על גזר הדין: האחיות צריכות לעשות שלום ולחלוק בצורה הוגנת בירושה. לפתע, חיה ענקית יוצאת מהיער בשאגה רמה, ומתברר לכולם מי השמועה הטביעה את האביר עם האריה.
החצר מברכת את איוויין בשמחה, אך הוא עדיין עצוב - הוא לא יכול לחיות בלי לודינה היפה, וכבר לא מקווה לסליחה. איוואן מחליט לחזור למקור ולעורר שוב סערה. לשמוע את הרעם, לודינה רועדת מפחד. הווסלים ממלמלים אותה - לא התגוררה עוד בטירה. לינט הסבירה מזכירה את פילגשו של האביר עם אריה, והגברת נשבעת לקבל אותו כמגן. הנערה הולכת מייד
אל המעיין ומוצא שם את איבין. אביר נופל משוכנת מול אשתו. בהכרה בבעל האשם, לודין מתרגזת נורא: עדיף לסבול סערות יומיות מאשר לאהוב מישהו שהזניח אותה באומץ. מלא התפעלות, איוויין אומר שהוא מוכן למות בהפרדה אם לבו של האהוב כל כך דבק. לודין מתנגדת לכך, שהשבועה כבר בוצעה: ייאלץ לסלוח את איוויין כדי לא להרוס את הנפש. אביר שמח עוטף את אשתו בחיבוק. נדודיו הסתיימו - האהבה ניצחה.