בכפר מסוים למאנש התגוררה הסתרה אחת שהרכוש שלה מורכב מחנית משפחתית, מגן עתיק, צמר רזה וכלב גרייהאונד. שם משפחתו היה קכאן או קסאד, זה לא ידוע וזה לא משנה. הוא היה כבן חמישים, גופו היה אדם רזה, פניו היו דקים ויום ובלילה קרא רומנים אבירים, שהרגיזו את מוחו לחלוטין, והוא החליט להפוך לאביר נודד. הוא ניקה את השריון שהיה שייך לאבות אבותיו, חיבר מגן קרטון לשישאק, נתן לנדנדה הישנה שלו את שמו הסונורי של רוציננטה, ושינה את שמו לדון קישוט לנצ'נסקי. מכיוון שהאביר הנודד חייב להיות מאוהב, הידאלגו בחרה בהרהור בגברת לבו: אלדונזה לורנצו וקראה לה דולצינאה של טובוס, מכיוון שהיא מטובוסו. לאחר שהתלבש בשריון שלו, דון קיחוטה פגע בדרך, מדמיין את עצמו גיבור רומן אבירי. לאחר שנסע כל היום, הוא היה עייף ופנה אל הפונדק, לוקח אותו לטירה. המראה החריף של ההידג'ו ונאומיו הנשגבים הצחיקו את כולם, אבל האדון טוב הלב האכיל והשקה אותו, אם כי זה לא היה קל: דון קישוט לא רצה להוריד את הקסדה שלו, מה שמנע ממנו לאכול ולשתות. שאל דון קישוט את בעל הטירה, כלומר של הפונדק, כדי לאביר אותו, ולפני כן החליט לבלות את הלילה במשמר על נשק, לשים אותו על שוקת השקיה. הבעלים שאל אם לדון קישוט יש כסף, אך דון קישוט לא קרא על הכסף בשום רומן ולא לקח אותו איתו. הבעלים הסביר לו שלמרות שדברים פשוטים והכרחיים כמו כסף או חולצות טהורות לא מוזכרים ברומנים, אין זה אומר בכלל שלאבירים לא היה אחד זה או זה. בלילה, נהג אחד רצה להשקות את הפרדות והוציא את השריון של דון קישוט מה שוקת ההשקיה, שלשמה הוא קיבל מכה חנית, ולכן הבעלים, שחשב את דון קישוט היה משוגע, החליט לאבד אותו בהקדם האפשרי כדי להיפטר מאורח כל כך לא נוח. הוא הבטיח לו כי טקס המעבר מורכב מסטירה בגב ומכה בגב בחרב, ואחרי שעזב את דון קישוט, נאם נאום פומפוזי לא פחות, גם אם לא ארוך, כמו האביר שיצר לאחרונה.

דון קישוט פנה הביתה להצטייד בכסף ובחולצות. לאורך הדרך, הוא ראה כפרי חסון שמתרפק על ילד רועה. האביר קם לרועה, והכפר הבטיח לו לא להעליב את הילד ולשלם לו את כל מה שצריך. דון קישוט, מרוצה ממעשיו הטובים, המשיך הלאה, והכפר, ברגע שמגן העבריין נעלם מעיניו, הוכה למוות על ידי הרועה. הסוחרים הניגשים, שדון קיחוטה הכריח להכיר בדולצינאה טובוס כגברת היפה בעולם, החלו להתגרות בו, וכאשר מיהר לעברם בחנית, הם טפחו אותו, כך שהגיע הביתה מוכה ומותש. הכומר והספר, חברי הכפר של דון קישוט, איתם התווכח לעתים קרובות על רומנים אבירים, החליטו לשרוף ספרים זדוניים שמהם נפגע במוחו. הם הביטו בספריית דון קישוט ולא השאירו ממנה כמעט שום דבר, למעט אמדיס גאלסקי ועוד כמה ספרים. דון קישוט הציע איכר אחד - סאנצ'ו פנזה - להפוך לשרביטו ודיבר איתו כל כך והבטיח שהוא יסכים. ואז לילה אחד ישב דון קישוט על רוקיננטה, סנצ'ו, שחלם להיות מושל האי, הרכיב חמור והם עזבו בסתר את הכפר. בדרך הם ראו טחנות רוח שדון קישוט לא טעה בענקיות. כשהוא מיהר לטחנה עם חנית, הכנף שלה הסתובבה וניפצה את החנית לחתיכות, ודון קישוט השליך אותה על האדמה.

בפונדק, שם עצרו למשך הלילה, החלה המשרתת לפלס את דרכה בחושך אל הנהג, איתו הסכימה לדייט, אך מעדה בטעות את דון קישוט, שהחליט שזו בתו של בעל הטירה המאוהבת בו. הייתה מהומה, קטטה פרצה, ודון קישוט, ובמיוחד סאנצ'ו פנזה התמים, נהנו מאוד. כאשר דון קישוט, ואחריו סירב סאנצ'ו לשלם עבור השטרות, כמה אנשים שהתרחשו שם גררו את סנצ'ו מהחמור והחלו לזרוק אותם על השערים כמו כלב במהלך הקרנבל.

כאשר דון קישוט וסנצ'ו המשיכו הלאה, האביר לקח את עדר האילמים כצבא אויב והחל לרסק את האויבים שמאלה וימינה, ורק ברד האבנים שהפילו הרועים עליו עצר אותו. כאשר התבונן בפניו העגומות של דון קישוט, סאנצ'ו הגה את הכינוי שלו: אביר הדימוי העצוב. לילה אחד שמעו דון קישוט וסנצ'ו דפיקה מבשרת רעות, אך כשעלתה, התברר שהם פטישי בד. האביר היה נבוך, וצמאונו לעלולות נותר הפעם ללא הרף. הספר, שהניח אגן נחושת על ראשו בגשם, דון קישוט לקח אביר בקסדה של ממברין, ומכיוון שדון קישוט נשא שבועה לקחת את הקסדה הזו, הוא לקח את האגן מהמספר והיה גאה מאוד בהישגיו. ואז הוא שיחרר את האסירים שנלקחו למפקח ודרש מהם לנסוע לדולצינאה ולהעביר לה ברכות מהאביר הנאמן שלה, אך ההרשעות לא רצו, וכשדון קישוט התעקש, הם סלעו אותו.

בסיירה מורנה, אחד המורשעים, ג'ינס דה פאסמונטה, גנב חמור מסנצ'ו, ודון קישוט הבטיח לתת לסאנצ'ו שלושה מחמשת החמורים שהיו ברשותו. בהרים הם מצאו מזוודה ובה כמה פשתן וחבורה של מטבעות זהב וכן ספר שירים. דון קישוט העניק את הכסף לסאנצ'ו, ולקח לעצמו את הספר. בעל המזוודה התברר כקרדנו, צעיר מטורף למחצה שהתחיל לספר לדון קישוט את סיפור אהבתו האומללה, אך לא סיפר לו כי הם הסתכסכו מכיוון שקרדנו דיבר לשווא על המלכה מדשימה. דון קישוט כתב מכתב אהבה לדולצינאה ופתק לאחייניתו, שם ביקש ממנה למסור שלושה חמורים ל"תורם של שטר החמור הראשון ", ואחרי שהשתגע על הגינות, כלומר, הסיר את מכנסיו והתהפך מספר פעמים ושלח את סנצ'ו לקחת את המכתבים. כשהוא נשאר לבדו, התפנק דון קישוט בתשובה. הוא החל לחשוב על משהו טוב יותר לחקות: אי שפיותו האלימה של רולנד או אי שפיותו המלנכולית של אמדיס. כשהחליט שאמדיס קרוב יותר אליו, הוא החל לחבר שירים המוקדשים לדולצינאה היפה. בדרך הביתה פגש סאנצ'ו פנזה כומר ומספר - חבריו כפריים, והם ביקשו ממנו להראות להם את מכתבו של דון קישוט לדולסינאה, אך התברר שהאביר שכח למסור לו מכתבים, וסנצ'ו החל לצטט את המכתב בעל פה, וסובב את הטקסט כך שבמקום "חסר תשוקה senora "הוא התגלה כ"סנורה בטוחה להיכשל", וכו '. הכומר והספרה החלו להמציא אמצעי לפתות את דון קישוט מסטרמנינה המסכן, שם התפנק בתשובה, ונמסר לכפר הולדתו לרפא אותו מאי שפיות שם. הם ביקשו מסנצ'ו לומר לדון קישוט כי דולסינאה אמר לו לבוא אליה מייד. הם הבטיחו לסנצ'ו שכל המיזם הזה יעזור לדון קישוט להיות אם לא הקיסר, אז לפחות המלך, וסנצ'ו הסכים ברצון לעזור להם בציפייה לטובות. סנצ'ו הלך לפגוש את דון קישוט, והכומר והספר נשארו לחכות לו ביער, אך לפתע הם שמעו שירה - היה זה קרדנו שסיפר להם את סיפורו העצוב מההתחלה ועד הסוף: החבר הבוגד פרננדו חטף את אהובתו לוסינדה והתחתן איתה. כשסיים קרדנו את הסיפור, נשמע קול עצוב והופיעה ילדה יפהפייה, לבושה בשמלת גבר. התברר שזו דורותיאה, שפיתה של פרננדו, שהבטיחה להתחתן איתה, אך השאירה אותה ללוצינדה. דורותיאה אמרה כי לוסינדה, לאחר אירוסיה בפרננדו, מתכוונת להתאבד, שכן היא התייחסה לאשתו של קרדנו והסכימה להתחתן עם פרננדו רק בהתעקשות הוריה. דורותיאה, לאחר שנודע שהוא לא התחתן עם לוסינדה, קיווה להחזיר אותו, אך לא הצליח למצוא אותו בשום מקום. קרדנו חשף בפני דורותיאה שהוא בעלה האמיתי של לוסינדה, ויחד הם החליטו לחפש את חזרת "מה ששייך להם בזכות". קרדנו הבטיח לדורותיאה שאם פרננדו לא ישוב אליה, הוא יאתגר אותו לדו קרב.

סאנצ'ו אמר לדון קישוט כי דולסינא זימן אותו אליו, אך הוא ענה כי לא יופיע בפניה עד שישיג את הביצועים של "חסדיה ראויים". דורותיאה התנדבה לעזור לפתות את דון קישוט מהיער, וכינתה את עצמה נסיכת מיקומיקונסקאיה, אמרה שהיא הגיעה מארץ רחוקה, שאליה הגיעה השמועה של האביר המפואר דון קישוט לבקש את התערבותו. דון קישוט לא יכול היה לסרב לגברת והלך ל- Mycomicon. הם פגשו מטייל על חמור - זה היה ג'ינס דה פאסמונטה, מורשע ששוחרר על ידי דון קישוט והגנב חמור מסנצ'ו. סאנצ'ו לקח לעצמו את החמור, וכולם ברכו אותו על המזל הזה. במקור הם ראו ילד - אותה רועה שאותה קם לאחרונה דון קישוט. הרועה אמר כי התערבות ההידג'ו הגיעה אליו לצדדים, וקילל מה שווה את האור לכל האבירים הנודדים, שהכניסו את דון קישוט לתחושת זעם ומבוכה.

לאחר שהגיע ממש לפונדק בו הושלך סאנצ'ו על שמיכה, עצרו המטיילים למשך הלילה. בלילה סאנצ'ו פנזה המבוהל יצא מהארון בו נח דון קישוט: דון קישוט בחלום שנלחם באויבים ונופף בחרבו לכל הכיוונים. ווינסקינס עם יין היו תלויים מעל ראשו, ומשגה אותם בענק, הוא פוצץ אותם ושפך את כולם ביין, שאותו טעה סנצ'ו בדם. חברה אחרת נסעה לפונדק: גברת רעולי פנים וכמה גברים. כומר סקרן ניסה לשאול את המשרת מיהם האנשים האלה, אך המשרת עצמו לא ידע, הוא רק אמר שהגברת, אם לשפוט על פי הבגדים, הייתה נזירה או הולכת למנזר, אבל כנראה לא מרצונה החופשי, והיא נאנחה ובכתה כל הדרך. התברר שמדובר בלוסינדה, שהחליטה לפרוש למנזר, מכיוון שהיא לא הצליחה להתחבר עם בעלה קרדנו, אבל פרננדו גנב אותה משם. דורותיאה ראתה את דון פרננדו, מיהר לרגליו והחל להתחנן אליו לחזור אליה. הוא הבחין בתחינותיה, לוסינדה הייתה מאושרת, לאחר שהתאחדה עם קרדנו ורק סאנצ'ו היה נסער, שכן הוא ראה בדורותיאה נסיכת מיקומיקונסקאיה וקיווה שהיא תקלח את אדוניו בחסדים ושהוא גם ייפול עבורו. דון קישוט היה מאמין שהכל מסודר בזכות העובדה שהוא הביס את הענק, וכשסיפרו לו על המנה היין המחוררת, הוא קרא לזה כישוף הקוסם הרשע. הכומר והמספר סיפרו לכולם על אי שפיותו של דון קישוט, ודורותיאה ופרננדו החליטו לא לעזוב אותו, אלא למסור אותו לכפר, אליו לא היו יותר מיומיים של נסיעה. דורותיאה אמרה לדון קישוט כי היא חייבה לה את האושר שלה, והמשיכה למלא את התפקיד שהחלה. גבר ואישה מוריים נסעו לפונדק, הגבר התגלה כקברניט מהחיל הרגלים שנלכד במהלך קרב לפנטו. האישה המאוריטנית היפה עזרה לה לברוח ורצתה להיטבל ולהפוך לאשתו. אחריהם הגיע שופט עם בתה, שהתבררה כאח של הקברניט ושמחה באופן בלתי נתפס, כי הקברניט, ממנו לא היו חדשות במשך זמן רב, חי. השופט לא נבוך מהופעתו המצערת, שכן הקפטן נשדד בדרך על ידי הצרפתים. בלילה שמעה דורותיאה את שיר נהג הפרד והעירה את בתה של השופטת קלרה כדי להקשיב לה, אך התברר כי הזמרת כלל אינה נהגת פרדות, אלא בן מחופש להורים אצילים ועשירים בשם לואי, מאוהב בקלרה. היא לא ממוצא אצילי במיוחד, ולכן האוהבים חששו שאביו לא ייתן הסכמה לנישואיהם. קבוצה חדשה של פרשים נסעה לפונדק: אביו של לואיס הוא שהחל לרדוף אחרי בנו. לואי, שמשרתי אביו רצו לקחת הביתה, סירב ללכת איתם וביקש את ידיה של קלרה.

ספר אחר הגיע לפונדק, זה שתרם את "קסדת המאמרין" של קוויקסוטה והחל לדרוש את השבת האגן שלו. התחלה של התכתשות, והכומר נתן לו לאט לאט שמונה ריייס לאגן שלו כדי לעצור אותו. בתוך כך, אחד השומרים שקרו בפונדק זיהה את דון קישוט באמצעות שלטים, מכיוון שהיה מבוקש כפושע מכיוון ששחרר את ההרשעות, והכומר התקשה מאוד לשכנע את השומרים שלא יעצרו את דון קישוט, מכיוון שהיה מחוץ לתודעתו. הכומר והספרה עשו מהמקלות משהו כמו כלוב נוח וקשרו קשר עם איש אחד שחלף על פני השוורים שייקח את דון קישוט לכפר הולדתו. אלא שאז הם נתנו לדון קישוט לצאת מהכלוב בשחרור, והוא ניסה להוציא את הפסל של הבתולה ללא רבב מהמתפללים, בהתחשב בה כמצודד אצילי שנזקק להגנה. לבסוף, דון קישוט הגיע לביתו, שם עוזרת הבית ואחייניתו השכיבה אותו למיטה והחלה לדאוג לו, וסאנצ'ו ניגש לאשתו, שהבטיחה שבפעם הבאה הוא בוודאי יחזור לרוזן או למושל האי, ולא לאיש זועף, אבל האיחולים הטובים ביותר.

לאחר שדון קישוט העניק את עוזרת הבית ואחייניתו למשך חודש, החליט הכומר והספר לבקר אותו. נאומיו היו סבירים, והם חשבו כי אי שפיותו חלפה, אך ברגע שהשיחה נגעה מרחוק באבירות, התברר כי דון קישוט היה חולה סופני. סאנצ'ו ביקר גם את דון קישוט ואמר לו שבנו של שכנתם שב לסלמנקה, הרווק שמשון קארראסקו, שאמר כי פורסם סיפורו של דון קישוט, שכתב סיד אחמט בנינאלי, המתאר את כל הרפתקאותיו ושל סנצ'ו פאנזה. דון קישוט הזמין את שמשון קארראסקו למקומו ושאל אותו על הספר. הרווקה רשמה את כל נקודות החוזק והחולשה שלה ואמרה שהיא קוראת הכל מגיל צעיר ועד זקן, במיוחד כשמשרתיה אוהבים אותה. דון קישוט וסנצ'ו פנצה החליטו לצאת לטיול חדש וכמה ימים אחר כך עזבו בסתר את הכפר. שמשון ליווה אותם וביקש מדון קישוט לדווח על כל הצלחותיו וכישלונותיו. דון קישוט, בעצת שמשון, נסע לזראגוזה, שם אמור היה להתקיים טורניר הג'וסטה, אך תחילה החליט להזמין את טובוסו לקבל את ברכת דולצינאה. כשהגיע לטובוסו, דון קישוט התחיל לשאול את סנצ'ו היכן נמצא ארמונו של דולצינאה, אך סנצ'ו לא הצליח למצוא אותו בחושך. הוא חשב שדון קישוט יודע זאת בעצמו, אבל דון קישוט הבהיר לו שמעולם לא ראה לא רק את ארמון דולצינאה, אלא גם את שלה, שכן הוא השמיע מאהבה בה. סאנצ'ו השיב שהוא ראה אותה והחזיר תשובה למכתב של דון קישוט, ושמוע גם הוא. כדי למנוע את השטח של הונאה ניסה סאנצ'ו להוציא את אדונו מטובוסו בהקדם האפשרי ושכנע אותו לחכות ביער עד שהוא, סנצ'ו, נסע לעיר כדי לדבר עם דולסינאה. הוא הבין שמכיוון שדון קישוט מעולם לא ראה את דולצינאה, אז כל אישה יכולה להיות מועברת כאותה, וכשראה שלוש איכרות על חמורים, הוא אמר לדון קישוט כי דולצינאה מגיעה אליו עם נשות בית משפט. דון קישוט וסנצ'ו נפלו מול אחת הנשים האיכרות, בעוד האיכרה צעקה בגסות. דון קישוט ראה בכל הסיפור הזה את הקוסמים של מכשף מרושע ועצוב מאוד שבמקום הגיל הזהב היפה הוא ראה איכר פשוט.

ביער, דון קישוט וסנצ'ו פגשו את אביר המראות הוונדלי מאוהב בקזילדה, שהתגאה בכך שהביס את דון קישוט בעצמו. דון קישוט היה מתמרמר ואתגר את אביר המראות לדו קרב, לפיו על הנכבשים להיכנע לחסדיו של הזוכה. "אביר המראות" לא הספיק להתכונן לקרב, כאשר דון קישוט כבר תקף אותו וכמעט גמר אותו, אבל הכוונה של מראות האביר צעקה שאדונו הוא לא אחר מאשר שמשון קרסקו, שקיווה להחזיר את דון קישוט בצורה גאונית כל כך. אך אבוי, שמשון הובס, ודון קישוט, בטוח בכך שהמכשפים הרשעים החליפו את מראהו של אביר המראות במראהו של שמשון קארראסקו, שוב עבר בדרך לסרגוסה. בדרך נתפס על ידי דייגו דה מירנדה, ושני ההידג'ו רכבו יחד.עגלה נסעה לעברם, בה הביאו אריות. דון קישוט דרש לפתוח את הכלוב עם האריה הענק ועמד לקצוץ אותו לחתיכות. השומר המבוהל פתח את הכלוב, אך האריה לא עזב אותו ואילו דון קישוט חסר הפחד החל לכנות את עצמו "אביר האריות". לאחר שנשאר עם דון דייגו, דון קישוט המשיך במסעו והגיע לכפר, שם חגגה חתונתם של קיטרייה היפה וקמאצ'ו העשיר. לפני החתונה, באסילו עני, שכן של קיטרייה, שהתאהב בה מילדות, ניגש לקיטרייה וניקב את חזהו בחרב לפני כולם. הוא הסכים להודות לפני המוות רק אם הכהן מתחתן איתו עם קיטריה והוא מת את בעלה. כולם שכנעו את קיטרייה לרחם על הסובל - מכיוון שהוא עמד לוותר על רוחו, וקיטרייה, אלמנתו, יכלה להתחתן עם קמאצ'ו. קיטרייה נתנה לבאסילו יד, אך ברגע שהתחתנו, קפץ בסילו על רגליו, חי וקיים - הוא התאים את כל זה להתחתן עם אהובתו, ונראה שהיא קושרת קשר איתו. קמאצ'ו, בשיקול דעתו, ראה את הטוב ביותר לא להיעלב: מדוע הוא יזדקק לאישה שאוהבת אחרת? לאחר בילוי של שלושה ימים עם החתן והכלה, דון קישוט וסנטשו המשיכו הלאה.

דון קישוט החליט לרדת למערת מונטסינוס. סנצ'ו ומנצח הסטודנטים קשרו אותו בחבל, והוא החל לרדת. כשנותרו כל מאה גדילי החבלים, הם המתינו כחצי שעה והחלו למשוך את החבל, שהתברר כל כך קל כאילו אין עומס עליו, והיה קשה למשוך רק את עשרים הפלטות האחרונות. כשהסירו את דון קישוט, עיניו היו עצומות וכמעט לא הצליחו לדחוף אותו. דון קישוט אמר שהוא ראה ניסים רבים במערה, הוא ראה את גיבורי הרומנטיקה הישנה מונטסינוס ודורנדארט, כמו גם את דולסינה הקסום, שאף ביקש ממנו שישה ריאלים. הפעם, סיפורו נראה בלתי סביר אפילו לסאנצ'ו, שידע היטב איזה סוג של מכשף הוא קסם את דולסינאה, אך דון קישוט הצמיד את עמדתו. כשהגיעו לפונדק, שדון קישוט, כהרגלו, לא התחשב בטירה, הופיעה מסה פדרו עם מחלקת קופים וועדה מחוזית. הקוף זיהה את דון קישוט וסנצ'ו פנסה וסיפר עליהם הכל, וכשההופעה החלה, דון קישוט, חסך מגיבורים אצילים, השליך לעצמו חרב על רודפיהם והרג את כל הבובות. נכון, אז הוא שילם בנדיבות לפדרו את המתלה ההרוס, כך שלא נעלב. למעשה, זה היה ג'ינס דה פאסמונטה שהסתתר מהשלטונות ועסק באומנות של רושניק - לכן הוא ידע הכל על דון קישוט וסנצ'ו, בדרך כלל לפני שנכנס לכפר, הוא שאל בסביבה על תושביו ו"נחש "לשוחד קטן עבר.

פעם אחת, לאחר שיצא בשקיעה על אחו ירוק, דון קישוט ראה המון אנשים - זו הייתה בז בזכות הדוכס והדוכסית. הדוכסית קראה ספר על דון קישוט והיה מלא כבוד אליו. היא והדוכס הזמינו אותו לטירה שלה וקיבלו אותו כאורח מכובד. הם ומשרתיהם שיחקו הרבה בדיחות עם דון קישוט וסאנצ'ו ולא הפסיקו להתפעל מהשיקוליות והאי שפיות של דון קישוט, כמו גם את ההמצאה והתמימות של סאנצ'ו, שבסופו של דבר האמין שדולצ'ינה היה מכושף, למרות שהוא עצמו נהג כמכשף וכל זה מבוים. על מרכבה, הקוסם מרלין הגיע לדון קישוט והודיע ​​שכדי להעלות בדולסינה, על סנצ'ו להתנדב מרצונו עם שוט על עכוזו החשוף שלוש אלפים שלוש מאות פעם. סאנצ'ו התנגד, אך הדוכס הבטיח לו אי, וסאנצ'ו הסכים, על אחת כמה וכמה מכיוון שתקופת הגלישה לא הייתה מוגבלת וניתן היה לעשות זאת בהדרגה. הרוזנת טריפלדי הגיעה לטירה, היא גורוונה, דואט של נסיכת מטונימיה. הקוסם זלוסמרד הפך את הנסיכה ובעלה טרנברנו לפסלים, וזקנים החלו לצמוח בדואט גורבנה ושנים-עשר דו קרביות נוספות. רק האביר האמיץ דון קישוט יכול היה להפיג את כולם. זלוסמרד הבטיח לשלוח סוס לדון קישוט, שייקח אותו במהירות ואת סנצ'ו לממלכת קנדאיה, שם ילח האביר האמיץ בזלוסמרד. דון קישוט, נחוש בדעתו להיפטר מדואני זקניו, יחד עם סאנצ'ו ישב מכוסה בעיניים על סוס עץ וחשב שהם טסים באוויר, בעוד משרתי הדוכס הפריחו אותם באוויר מפרוות. "חוזרים" לגן של הדוכס הם מצאו את ההודעה של זלוסמרד, שם הוא כתב שדון קישוט הכיש את כולם מהעובדה שהוא העז להרפתקה זו. סאנצ'ו היה חסר סבלנות להסתכל על פניהם של צמדים ללא זקן, אבל כל צוות הצמדים כבר נעלם. סאנצ'ו החל להתכונן לניהול האי המובטח, ודון קישוט העניק לו כל כך הרבה הוראות סבירות שהוא פגע בדוכס ובדוכסית - בכל מה שלא נוגע באבירות, הוא "הראה נפש צלולה ועצומה".

הדוכס שלח את סנצ'ו עם הפנסיה הגדולה שלו לעיירה, שאמורה לעבור לאי, מכיוון שסאנצ'ו לא ידע שהאיים נמצאים רק בים, ולא ביבשה. שם הוענק לו חגיגית המפתחות לעיר והכריז על מושל החיים באי ברטריה. ראשית, היה עליו לפתור את התביעה בין האיכר לחייט. האיכר הביא את הבד לחייט ושאל אם הכובע ייצא ממנו. כששמע שהוא ייצא, הוא שאל אם ייצאו שתי כובעים, וכשגילה ששניים ייצאו הוא רצה להשיג שלוש ואז ארבע ועצר בחמש. כשהגיע לקבל את הכובעים הם היו על אצבעו. הוא התרגז וסירב לשלם לחייט עבור עבודה, ובנוסף החל לדרוש עבורו בד או כסף בחזרה. סאנצ'ו חשב וגזר עליו: אין לשלם לו את החייט עבור העבודה, אין להחזיר לאיכר את הבד, ולתרום את הכובעים לאסירים. ואז הגיעו שני זקנים לסאנצ'ו, שאחד מהם, לפני זמן רב, לווה עשרה זהב מאחד אחר וטען שהוא החזיר אותו, ואילו המלווה אמר שהוא לא קיבל את הכסף הזה. סנצ'ו גרם לחייב להישבע שהוא החזיר את החוב, והוא, לאחר שנתן למלווה להחזיק את עובדיו לרגע, נשבע. כשראה זאת, סנשו ניחש שהכסף הוחבא בצוות העובדים, והחזיר אותו למלווה. בעקבותיהם הגיעה אישה, שגררה גבר בידו, שאומרה אותה לכאורה. סנצ'ו אמר לגבר למסור את הארנק לאישה ולתת לאישה לחזור הביתה. כשיצאה אמר סנצ'ו לגבר להדביק אותה ולקחת את הארנק שלה, אך האישה התנגדה כל כך שהוא נכשל. סנצ'ו הבין מיד שאישה הכפישה את גבר: אם הייתה מציגה לפחות חצי מחוסר הפחד איתה היא מגינה על ארנקה, כשהגנה על כבודה, גבר לא יוכל להתגבר עליה. לפיכך, החזיר סאנצ'ו את הארנק לגבר, והסיע את האישה מהאי. כולם התפעלו מחוכמתו של סאנצ'ו ומצדקת גזר הדין. כשסאנצ'ו ישב ליד שולחן עמוס אוכל, הוא לא הצליח לאכול דבר: ברגע שהושיט יד לאיזו מנה, ד"ר פדרו דה-נאוקה באופן בלתי נסבל הורה להסירו ואמר שזה לא בריא. סנצ'ו כתב מכתב לאשתו תרזה, אליה הוסיפה הדוכסית מכתב מעצמה ומחרוזת אלמוגים, ודף הדוכס העביר מכתבים ומתנות לטרזה, תוך כדי הסעירה את כל הכפר. תרזה שמחה וכתבה תשובות סבירות מאוד, וגם שלחה לדוכסית חצי מטר של בלוטים וגבינה מובחרים.

האויב תקף את ברטריה, וסאנצ'ו היה אמור להגן על האי כשנשק בידיו. הובאו אליו שני מגנים, והאחד נקשר מלפנים והשני מאחור כה חזק עד שלא יכול היה לזוז. ברגע שניסה לזוז הוא נפל ונשאר שוכב, דחוק בין שני מגנים. הם התרוצצו סביבו, הוא שמע צעקות, צלצול כלי נשק, קטע בזעם את מגןו בחרבו, ולבסוף נשמעו צעקות: "ניצחון! האויב שבור! " כולם התחילו לברך את סנצ'ו על ניצחונו, אך ברגע שהורם, הוא אוכף את החמור והלך לדון קישוט, ואמר שעשרה ימי מושל הספיקו לו, שהוא לא נולד לא לקרב ולא לעושר ולא רצה לציית גם לא רופא חצוף, אף אחד אחר. דון קישוט התחיל להעמיס על חיי סרק שניהל עם הדוכס, ויחד עם סנצ'ו עזב את הטירה. בפונדק, בו שהו ללילה, הם פגשו את דון חואן ודון ג'רונימו, שקראו את החלק השני האנונימי של דון קישוט, שדון קישוט וסנצ'ו פנזה חשבו כהכפשות. נאמר שדון קישוט התאהב בדולצינאה, בעוד שהוא עדיין אוהב אותה, שמה של אשתו של סנצ'ו התערבב והיה מלא באי-עקביות אחרים. לאחר שנודע לו שהספר הזה מתאר טורניר בסרגוסה בהשתתפות דון קישוט, מלא בכל מיני שטויות. דון קישוט החליט לא לנסוע לסרגוסה, אלא לברצלונה, כך שכולם יכלו לראות שדון קישוט, המתואר בחלק השני האנונימי, כלל לא היה זה שתואר על ידי סיד אחמט בניחלי.

בברצלונה נלחם דון קישוט עם אביר הירח הלבן והובס. אביר הירח הלבן, שהיה לא אחר מאשר שמשון קארראסקו, דרש מדון קיחוטה לחזור לכפרו ולא לעזוב את כל השנה, בתקווה שבתקופה זו יחזור דעתו. בדרך הביתה, דון קישוט וסאנצ'ו נאלצו לבקר שוב בטירה הדוכסית, שכן בעליה היו משוגעים לא פחות מבדיחות ובדיחות מעשיות כמו שדון קישוט היה על רומנים אבירים. בטירה היה ארז עם גופתה של המשרתת אלטיסידורה, שכביכול נפטרה מאהבה נכזבת לדון קישוט. כדי להחיות אותה, סנצ'ו נאלץ לסבול עשרים וארבעה לחיצות על אפו, שתים עשרה עקבות ושש סיכות. סאנצ'ו לא היה מרוצה מאוד. משום מה, כדי להעלות בדמיון את דולצינאה, וכדי להחיות את אלטיסידור, הוא היה זה שהיה צריך לסבול, שלא קשור אליהם. אבל כולם שכנעו אותו עד כדי כך שהוא בסופו של דבר הסכים וסבל מעינויים. כשראה כיצד אלטיסידור קם לתחייה, דון קישוט התחיל להאיץ את סאנצ'ו בהלקאה עצמית כדי להעלות בדמיון את דולצינאה. כשהבטיח לסנצ'ו לשלם בנדיבות עבור כל מכה, הוא החל ברצון להצליף בעצמו, אך מהר מאוד לאחר שהבין שהשעה לילה והם ביער, הוא החל לרסק עצים. במקביל, הוא גנח בצורה כל כך רחמנית עד שדון קישוט איפשר לו להפריע ולהמשיך לחרוד בלילה שלמחרת. בפונדק הם פגשו את אלברו טרף שהוצא בחלק השני של דון קישוט המזויף. אלווארו טרף הודה שמעולם לא ראה את דון קישוט ולא את סנצ'ו פנזה שעמדו מולו, אך הוא ראה דון קישוט אחר ועוד סנצ'ו פנזה, שהיו שונים לחלוטין מהם. כשחזר לכפר הולדתו, דון קישוט החליט להפוך לרועה צאן במשך שנה והזמין את הכומר, הרווק וסנצ'ו פנזה ללכת כדוגמתו. הם אישרו את המיזם שלו והסכימו להצטרף אליו. דון קישוט כבר החל לחדש את שמם בצורה פסטורלית, אך עד מהרה חלה. לפני מותו התבהר מוחו, והוא כבר לא קרא לעצמו דון קישוט, אלא אלונסו צ'יאנו. הוא קילל את הרומנים האבירים שהעיבו את מוחו, ומת בשקט ובצורה נוצרית, כמו שאף אביר נודד לא גסס.