יבלונסקי (סוכן חשאי של המשטרה החשאית) מגיע לסנט פטרסבורג; הוא נפגש עם סודיקין, מפקח המשטרה החשאית. לאחרונה, בחרקוב הסגירה יבלונסקי את ורה פיגר למשטרה (היא נעצרה, הובאה לסנט פטרסבורג ו"הראתה "לפלב, מנהל מחלקת המשטרה, מפקד חיל הז'נדרים אורז'בסקי, ושר הפנים ד. טולסטוי). יבלונסקי דורש קהל עם השר (טולסטוי) והריבון; סודיקין מצפה לפרסים שונים לעצמו.
סרגיי דגייב, מהפכן, מגיע לפטרסבורג; הוא נזכר בילדותו במוסקבה, אחיו הצעיר וולודיה (כיום הוא גר בסרטוב), אחותו ליסה (היא לומדת בקונסרבטוריון), אשתו ליובה. כשדייב מגיע לאחותו, הוא פוגש את חברתה ניקולאי בלינוב, סטודנטית במכון הכרייה. גם בלינוב עוסק בעבודה מהפכנית - הוא מראה לדגייב "יונה" - קצין שאינו ממונה, שמעביר את רשימות ההרשעות ממצודת פיטר ופול לחירות. דגייב נמצא בפגישות חשאיות עם האחים קרולוב, שם הוא נפגש עם המשורר יעקובוביץ 'ועם מהפכנים אחרים - Flerov, קוניצקי, Yuvachev. קצין צווי יובצ'וב נזכר בפגישותיו עם דגייב באודסה - הוא קרא לטרור, מה שעורר מחאה מצד יובצ'וב; בנוסף, המפקד נשמר על ידי המעצרים "בעקבות דגייב". דגייב שולח את אחותו למוסקבה, ובלינובה לטיול ברוסיה עם הוראות סודיות.
מנהל מחלקת משטרת פלבה מקבל את הסוכן יבלונסקי; בסתר, מאחורי הווילונות, יש את התובע הראשי של פובדונוסצב, שהתעניין בסוכן יבלונסקי. הסוכן מבטיח למנהל פלב שהוא לא מונחה על ידי שיקולים בקריירה או שאינם מסחריים; הוא מאמין שצריך לדכא את פעולותיה של סיעת הטרור. פלבה מזכיר חששות מעשיים - ההכתרה תגיע בקרוב, יש להזהיר את האפשרות לניסיון הריבון. יבלונסקי "לא יכול לתת ערבויות", נפרד ממנו פלבה.
סודיקין במוסקבה - בודק את נכונות ההכתרה; ליסה דגייבה במוסקבה מחפשת עובדת ניל סיזוב (יש לה פתק ממנו מאת אחיו סרגיי), אך, בלי שיש לו אותו, מוסרת את המכתב לאמו; הכתרה מתרחשת ללא חריגה.
ניל סיזוב גר ליד מוסקבה עם אבי כלתו סשה. הוא היה מנעולן ומפנה מיומן, בעבר, יחד עם אחיו הגדול דמיטרי, עבדו בסדנאות רכבת. הסיזובים החלו להתערב בעבור העובדים שנפגעו, הם נעצרו - ניל הצליח להימלט, וראש הרשימה המבוקשת במוסקבה, סקנדרקוב, החל לשכנע את דמיטרי לשתף פעולה. מונע לייאוש, דמיטרי ממהר לסכנדרקוב עם סכין, והוא קופץ מהחלון; לאחר זמן מה התאושש סקנדרקוב מפציעתו, ודמיטרי ששבר את עמוד השדרה נפטר בבית חולים בכלא. לאחר שיטוטים ארוכים במלונות לינה במוסקבה, ניל מתיישב ליד פדמן, אביו של סשה.
וולודיה דגייב משרתת בסרטוב, נמצאת תחת מעקב סודי של המשטרה; בלינוב מגיע לסרטוב, מתוודע לוולודיה.
בשיחה בין סודיקין לפלב עולה רעיון ההתנקשות בשר טולסטוי. סודיקין משתף את יבלונסקי בתוכנית זו. נעשה ניסיון לטולסטוי; ניל סיזוב מכין פגזים: הוא נעזר על ידי וולודיה דגייב, שהועברה לסנט פטרסבורג.
דגייב מגיע לחו"ל, נפגש עם טיכומירוב ואושנינה - מהפכני השומר הישן. לפני כן, טיכומירוב, אחד המהפכנים שהגיעו לפריז, דיבר על חשדותיה כלפי דגייב. בעימות עם דגייב, היא אישרה את האשמותיה, ותיכומירוב השתכנע בנכונותה. לופטין הגרמני המהפכני מגיע באופן לא חוקי לסנט פטרסבורג במסווה של האנגלי נוריס. הוא נודע שבכל מקום בו נעצר בלינוב, שליח דגייב. רק חברו של הטרפט של בלינוב, שלא סיפר לדייב, נותר בגדול. בשיחה עם דגייב גילה לופטין את כל האמת: דגייב והסוכן הסודי יבלונסקי הם אדם אחד.
כדי להצדיק את עצמו באופן חלקי בעיני המהפכנים, דגייב-יבלונסקי מסתדר לרצח סודיקין. לאחר מכן הוא יוצא לחו"ל - המהפכנים הבטיחו לו להציל את חייו. שם, בלונדון, מופיעה וולודיה דגייב, האחים מפליגים לאמריקה. בלינוב, שאינו מסוגל לשאת את החשדות לבגידה (הוא לא יודע על חשיפתו של דגייב), ממהר מהגשר לנקבה ונספה.
רב סרן סקנדרקוב הוזמן ממוסקבה למקום של סודיקין - הוא יצטרך לחקור את רצח מפקח המשטרה. בהדרגה נעצרים כמה חשודים - סטפן רוסי, קונאשביץ ', סטארודבורסקי. במוסקבה נעצרים Flerov ו- Sizov. הפרובוקטור בתא משכנע את סיזוב להרוג את התובע במוסקבה מוראביוב ואף מוסר לו אקדח; את הניסיון סידר מורביוב עצמו, למטרותיו. סקנדרקוב משכנע את סטפן רוסי למסור את שמותיהם של השניים שהשתתפו ברצח סודיקין. בשובו לרוסיה, לופטין נמצא במעקב ונעצר. עצר את פיטר יעקובוביץ '.
פלבה מורה לסקנדרקוב לברר אודות קשריהם של שר הפנים לשעבר לוריס-מליקוב ואשתו המרגנית של אלכסנדר השני הנסיכה יורייבסקאיה עם הגירה מהפכנית, בפרט עם טיכומירוב. הצו השני הוא לגנוב או לפתות את טיכומירוב לגבול גרמניה, שם יוסגר לממשלת רוסיה. סקנדרקוב מגיע לפריס, שם הוא נפגש עם סוכני המשטרה הרוסית, לנדזן ורצ'קובסקי.
טיכומירוב היה עייף ומאוכזב - התנועה המהפכנית הובסה, הכל נגמר. בנו סשה היה חולה קשה, הוא סובל מדלקת קרום המוח; הרופא מזהיר כי שמונה מתוך עשרה חולים במחלה זו מתים. אך סשה מתאושש בהדרגה, ולפני כן לא האמין שתיכומירוב הולך לכנסיה האורתודוכסית, שם הוא מתפלל ברגש. לאחר החלמת בנו, משפחת טיכומירוב התיישבה בפרברי פריז לה רנסי.
סקנדרקוב ממחיש את מכתביו של טיכומירוב ומגלה שטיכומירוב התאכזב מפעילות מהפכנית. לאחר הדיווח הכתב של סקנדרקוב למחלקת המשטרה ומכתבו של טיכומירוב שהופנה ל- V.K. Pleve בבקשת רשות לחזור לרוסיה, קיבל המהפכן לשעבר את העתירה הגבוהה ביותר ואת האישור לחזור, אולם תחת פיקוח המשטרה של חמש שנים. Tikhomirov מפרסם את העלון מדוע הפסקתי להיות מהפכן; סקנדרקוב הנבון מבין עד כמה חשובות מחשבותיו של טיכומירוב ודחייתו את הרשעותיו הקודמות, אך כנות המהפכן לשעבר חשודה בממשלת רוסיה.
בישיבת בית משפט צבאי מבטא לופטין את המילה האחרונה; גזר הדין הוא מסקנה מראש - עונש מוות בתליה. חבריו - יעקובוביץ ', סטארודבורסקי ואחרים - נידונו אף הם לתלייה, אך הקיסר אלכסנדר השלישי מראה רחמים - עונש המוות הוחלף במאסר עולם בשליסבורג.
ניל סיזוב נידון לעשר שנות עבודה קשה. על מנת "להגן עליו מההשפעה המשחיתת של פושעי מדינה", הוא הוצב בין עבריינים, כאשר חבורה מהם הובלה לאודסה ברכבת, ומשם לסחלין בים. הספינה כמעט טבעה מול חופי סחלין - אבן הסכנה שעליה נתקעה הספינה, הצילה אותה. אנשים הועמסו על סירות והועברו לחוף. עד מהרה התברר לניל שהמשטר בעבודה קשה - פיצול מ"עולם החופשי "- היה אותה אומניפוטנטיות של שוחד, אותה היררכיה, אותה רמאות, אותה מחלוקת לאומית ...
לופטינה החריש תחילה את הידיעה על ביטול עונש המוות עבורו ועבור חבריו; בשליסבורג הרגיש כמו בקבר שקט. המטפלת סוקולוב, המכונה הורדוס, אינה משרתת, אלא מתוך הנאה סדיסטית, מייסרת אסירים. יש לו גם הוראות. נראה כי אין מוצא ולא יהיה, כוחם של הורדוסים והוראות על רוסיה כולה הוא אינסופי. "אבל תקשיב ... אתה שומע איך לדוגה ונבה מזמזמים ומתיזים? תקשיב! אתה שומע משהו שלא ניתן לצותת הרודס. וכאלה, שלפני כן ההוראות אינן דומיננטיות. "
