המחזה מתקיים במדריד. דון חואן אלוואראדו טס לבירה ממולדתו בורגוס בתאריך עם כלתו. אפילו המזל המשפחתי לא עצר את האציל הצעיר: כשחזר מפלנדריה, גילה דון חואן כי אחיו הבכור נרצח בבוגדנות, ולוקריטיוס, האחות הנכבדת, נעלם למקום לא ידוע. כל מחשבות הנקמה ננטשו, ברגע שדון חואן ראה דיוקן של שמו - איזבלה דה רוג'ס החמודה. התשוקה הבזיקה מיד: הצעיר הורה למשרתו של ג'ודל לשלוח את דמותו שלו למדריד, והוא הלך אחריו. נסיבה לא נעימה מתגלה במקום: ז'ודלה, כשהוא ניצל את ההזדמנות, החליט גם ללכוד את פיזיונומיה שלו, ואז החל להשוות בין שתי העבודות, וכתוצאה מכך קיבלה איזבלה היפה דיוקן של לא אדון, אלא משרת. דון חואן המום: מה תגיד הילדה כשתראה חוטם חזיר כזה? אבל ג'ודל העליז מנחם את אדונו: כשהיופי רואה אותו, היא תאהב אותו בניגוד כפליים, וסיפור טיפשותו של משרת טיפש, כמובן, יעלה אותה בחיוך. בביתו של פרננד דה רוג'ה מבחין דון חואן בצל ומושך את חרבו. דון לואיס, יורד בסולם החבלים מהמרפסת, מתמוסס במהירות בחושך, כדי לא לעסוק בדו-קרב מתחת לחלונות איזבלה. דון חואן נתקל בג'ודלה נאמן: הוא נופל לאחור מפחד ומתחיל לבעוט, מגן על עצמו ברגליו נגד קבאלרו זועם. הכל נגמר בשמחה, אבל בנפשו של דון חואן עולה חשד: הצעיר שנמלט לא נראה כמו גנב - אלא מדובר על מאהב. דוגמה לאחות שגדלה מבחינת כבוד ואינה מתנגדת לפיתוי קוראת לזהירות, לכן, דון חואן מציע לג'ודלה להחליף תפקידים - משרת עשוי להעביר את עצמו כמאסטר בזכות הבלבול עם הדיוקן. ג'ודל, לאחר ששבר למבט, מסכים ובהנאה מצפה כיצד הוא יחגוג על הכלים האדירים ויקם את קרניו של גופות החצר.
בבוקר חוקרת איזבלה את העוזרת בעדיפות מי עלה על המרפסת בלילה. בהתחלה ביאטריס נשבעת את חפותה הגמורה, אך אחר כך מודה שדון לואיס, אחיינו היפה של דון פרננד, עקף את הערמומיות שלה. צווארון המסוק הצעיר עם דמעות בעיניו התחנן לשנייה בכדי שייכניס אותו למזמין, ניסה לשחד ולרחם על ביאטריס הנמרצת, אבל שום דבר לא יצא מזה, והוא נאלץ לקפוץ למטה, שם הם חיכו לו - לא בלי סיבה אנשים אומרים שדון חואן אלווארדו רכב למעלה למדריד. איזבלה מתמלאת גועל נפש מהחתן - היא מעולם לא פגשה פרצוף יותר מגעיל. הנערה מנסה לשכנע את אביה בכך, אך דון פרננד אינו רוצה לבצע מסלול אחורי: אם אתה מאמין לדיוקן, חתנו לעתיד הוא לא יומרני ביותר, אך הוא עומד גבוה לדעת בית המשפט.
דון פרננד שולח את בתו למראה גברת מתחת לרעלה. לוקרטיה, אחותו הבושה של דון חואן, נראתה כמבקשת הגנה מחברו הוותיק של אביה. היא לא מסתירה את אשמתה - אש תשוקת האהבה שרפה את חייה. לפני שנתיים, בטורניר בבורגוס, הוחלפו כל האבירים על ידי נער מבקר שפקח את לבה של לוקרטיה. הדחף היה הדדי: המפתה המגונן, אם הוא לא מצא חן בעיניו, הוא העמיד פנים במיומנות. ואז קרה דבר נורא: האח הגדול נפטר, האב נפטר מהצער, והמאהב נעלם ללא עקבות. אבל לוקרטיה ראתה אותו מהחלון - עכשיו הייתה לה תקווה למצוא את הנבל.
דון פרנן מבטיח לאורח תמיכה מלאה. ואז האחיין פונה אליו לקבלת ייעוץ. לפני שנתיים, בהזמנת חברו הטוב, הגיע דון לואיס לטורניר בבורגוס והתאהב בטירוף לבחורה יפה שגם העניקה לו את ליבו. ברגע שפרץ חמושים לחדר השינה פרצה קטטה בחושך, שני המתנגדים היכו באקראי, ודון לואיס היכה את האויב למוות. ייאושו היה גדול כאשר זיהה את חברו כנרצח - אהובתו התבררה כאחותו. דון לואיס הצליח להימלט בבטחה, אך כעת הנסיבות השתנו: לפי השמועות, אחיו הצעיר של האציל שהרג הולך למדריד - הצעיר האמיץ הזה נשרף מצמא לנקמה. חובת כבוד אומרת לדון לואי לקבל את האתגר, אך המצפון אינו מאפשר לו להרוג.
נשמעת דפיקה חזקה בדלת, ובאטריס מדווחת שהחתן פורץ לבית - הכל באותיות ותלתלים, משוחררים ומבושמים, באבנים וזהב, כמו אלת סינית. דון לואי נדהם באופן לא נעים: איך דוד יכול לתפוס בת בלי להודיע לקרוביו? דון פרננד עסוק במשהו אחר לגמרי: טבח יחל בבית אם דון חואן יגלה מיהו המתעלל שלו. ג'ודל מופיע בתלבושת של דון חואן ודון חואן במסווה של ג'ודל. הצעיר נפגע מיופיה של איזבלה, והיא מסתכלת על ארוסים בשנאה. הקאבלרו הדמיוני דוחף בערך את החותן לעתיד, מעניק לכלה מחמאה וולגרית ודורש מיד שיסיים את הנדוניה במהירות. דון לואיס, מאוהב בטירוף באיזבלה, שמח בחשאי - עכשיו הוא בטוח שבן דודו לא יתנגד ללחץ שלו. ביאטריס מציירת אותו בצבעוניות כיצד דון חואן זינק בשקיקה על אוכל. לאחר שטבל את כל החולצה ברוטב, החתן שכב במזווה ממש על הרצפה והחל לנחור כך הכלים שעל המדפים התקשקשו. דון פרנן כבר טפח לבתו בפנים, למרות שרק חלם על דבר אחד - כיצד להחזיר את הפירים לאחור.
איזבלה שוב מציצה על אביה בשכנוע, אך דון פרננד מתעקש שהוא לא יכול לשבור את הבשורה. בנוסף, חטא גדול תלוי על המשפחה לפני שדון חואן - דון לואיס הבליט את אחותו והרג את אחיו. כשהיא נותרה לבדה, איזבלה מפנקת במחשבות עגומות: בעלה לעתיד מגעיל, תשוקת בן דודה מגעילה, והיא עצמה נשבתה לפתע על ידי מי שאין לה זכות לאהוב - הכבוד אינו מאפשר לה אפילו לבטא את השם הזה! דון לואיס מופיע במעורפלות. איזבלה מדכאת אותם במהירות: תן לו להבטיח ריקות ולבצע מעשי זוועה מגוחכים בבורגוס. ביאטריס מזהירה את הגברת שהאב והחתן מרעישים והיציאה סגורה: משרתו של דון חואן מסתובבת סביב הדלת - והמראה של האיש החתיך הזה כלל לא מזיק. דון לואיס מסתתר במהירות בחדר השינה, איזבלה מתחילה לכבד את ביאטריס, שלכאורה כינתה את דון חואן חיה מכוערת וטיפשה. זועם מג'ודל, הוא מקלח את ביאטריס בהשבעה, ודון פרננד נסוג בחיפזון למעלה. החתן ו"משרתו "נותרו לבדם עם הכלה. ג'ודל מצהיר בכנות שהוא תמיד אהב יפהפיות עשירות כאלה. איזבלה משיבה כי עם כניסתו של דון חואן, חייה שונו: לפני שהגברים כמעט גועלו אותה, אבל עכשיו היא אוהבת בלהט את מה שיש כל הזמן עם החתן שלה. ג'ודלט מבין רק דבר אחד מזה - הילדה התאהבה! לאחר שהחליט לנסות את מזלו, הוא שולח את "המשרת" ומציע לכלה לצאת לאוויר קצת במרפסת. המיזם הזה מסתיים בתחבולה: דון חואן מבסס ללא רחם את ג'ודלה, אבל כשאיזבלה נכנסת, התפקידים משתנים - ג'ודלט מתחיל לנזוף את אדוניו בגלל פידבק לא מחמיא לכאורה על איזבלה. דון חואן צריך לסבול, כמו ששרת נלהב העמיד אותו במצב חסר סיכוי. צריך להמשיך את המסכות כדי להבהיר את האמת: איזבלה יפה באופן בלתי ניתן להדהדה, אך ככל הנראה היא לא נכונה.
לבסוף משחררת ביאטריס את דון לואיס מחדר השינה, ובאותו הרגע נכנס לוקרטיוס, נדהם מאוד מהתנהגותו של דון פרננד, שהבטיח להגן עליה, אך לא מופיע. דון לואיס, שטעה בלוסריטיה בעד איזבלה, מנסה להסביר: בבורגוס הוא פשוט גרר את עצמו אחרי שרת אחת, אך היא לא מתאימה לציין בן דודה מקסים. לוסרטיה, לאחר שהשליכה לאחור את מעטה, מגלה תוכחות של דון לואיס וקוראת בקול רם לעזרה. דון חואן לוקרטיוס מופיע, מכיר מייד את אחיו, ממהר שלא לרצונו להגנתו של דון לואיס. דון חואן חושף את חרבו מתוך כוונה להגן על כבודו של "אדונו". דון לואיס נאלץ להילחם במלאי החסר, אך דון פרננד מתפרץ לחדר. בלחש, דון חואן מצווה על לוסריטיה לשמור על סוד, ובאופן רם מודיע שהוא מילא את תפקידו: דון לואיס היה בחדר השינה של איזבלה - לכן, דון חואן נעלב בבירור. דון פרננד מכיר בנכונות ה"ג'ודלה ", ודון לואיס נותן את המילה שהוא יילחם עם דון חואן או עם משרתו.
נגיעה באדיבותה של איזבלה, לוקרטיה רומזת שדון חואן כלל לא מה שהוא נראה. ג'ודלט עולה לבמה, בוחר בכוונה את שיניו ומתכופף בקול רם לאחר ארוחת בוקר דשנה עם בשר ושום. למראה ביאטריס, הוא היה מוכן לוותר, אבל זה מקלקל את המראה של איזבלה הממורמרת. באנחה ג'ודל זוכר את העדות החכמה של אריסטו: יש להנחות נשים במקל. דון פרננד אומר לחתן חדשות טובות: דון חואן יכול סוף סוף לחצות את חרבו עם דון לואיס, עבריין אחותו. ג'ודלט מסרב מכל וכל בדו קרב: ראשית, לא אכפת לו מכל עלבון, מכיוון שעורו שלו יקר יותר, שנית, הוא מוכן לסלוח לכל דבר על אחיינו של חמותו לעתיד, ושלישית, יש לו את הנדר לא להיכנס למאבק לעולם לכישוף. זועם עד ליבה, דון פרננד מצהיר כי אין בכוונתו להעביר את בתו כפחדנית, וג'ודלט מייד מודיע לאדונו כי לוקרטיה הבזה את דון לואיס. דון חואן מבקש מהמשרת קצת יותר סבלנות. הוא רוצה להאמין שאיזבלה היא חפה מפשע, מכיוון שבן דודה יכול פשוט לשחד עוזרת. קרב מתקרב, וג'ודלט מתחנן בדון חואן שלא יכירו בו.
ביאטריס, שנעלב על ידי מאהב אחר, מבכה את חלקה העברתי והמריר. איזבלה משתוקקת לחתונה, ולוקרטיה מבטיחה לחברתה שבקסטיליה כולה אין אביר ראוי יותר מאחיה. ג'ודלט מוביל את דון לואיס לחדר בו דון חואן כבר הסתתר. המשרת הוא כמובן פחדני, ודון לואיס מתייחס אליו בלגלוג. ואז ג'ודלט מכבה נר: דון חואן מחליף אותו ומכניס פצע קל בזרועו של האויב. המצב מוסבר רק עם הופעתו של דון פרננד: דון חואן מודה שהוא נכנס לבית במסווה של משרת משום שקנא באיזבלה לדון לואיס, שהיה גם מפתה של אחותו. דון לואי נשבע שביטריס הובילה אותה אל המרפסת ולחדרו ללא ידיעת פילגשו. הוא מתחרט עמוקות שהוא הרג בטעות את חברו הטוב ביותר, ומוכן להתחתן עם לוקרטיה. דון פרנן קורא לזהירות: אחיין וחתן חייבים לעשות שלום, ואז הבית יהפוך מקום לחגיגת חתונה שמחה. דון חואן ודון לואיס מחבקים, לוקרטיה ואיזבלה הולכים בעקבותיהם. אבל המילה האחרונה נותרה לג'ודל: המשרת מבקש מה"כלה "לשעבר לתת דיוקן: זו תהיה המתנה שלו לביטריס - תן לשלושה זוגות ליהנות מאושרם הראוי.
