בהוריוואסו, שר מלך העיר פדמוואטי, ודבראטה, שר המדינה ווידארבה, ברגע שיש לבהוריוואסו בת, מלאטי, ודראראטה, בנו של מדבה, הסכימו לארוס אותם. אך המלך פדמוואטי החליט בתקיפות להתחתן עם מלאטי על אהובתו - השופט ננדן. ידיד ותיק של בהוריוואסו ודבררטה, הנזירה הבודהיסטית הנבונה קמנדאקי, נלקח כדי למנוע נישואין אלה. היא מזמינה את מדבה לפדמוואטי ובמהלך פסטיבל האביב מארגנת פגישה בין מלאתי למדהבה, במהלכה הם מתאהבים זה בזה ומחליפים את דיוקנאותיהם ונדר הנאמנות הנצחית שלהם. בנוסף, קמנדאקי מושכת את אחותה של ננדנה מדאנטיקה לצד האוהבים לבצע את תוכניותיה. נמר פורץ מכלובו, אך ניצל על ידי חבר של מדבה מקרנדה וכובש את לבה באומץ לבה.

תוך התעלמות מבקשותיהם של בהוריוואסו, מלאטי ומדאנטיקה, המלך מכריז על אירוסיהם של מלאטי וננדנה. בייאוש, מדבה הולכת לבית הקברות, מוכנה לגייס את תמיכתם של שדי בית הקברות, רק כדי להרגיז את הנישואין הקרובים. אבל בדיוק כשהוא מופיע בבית הקברות, היוגין קפלקונדאדה טס לשם עם מלאטי שנחטף על ידה, כך שהמנטורית של המכשף היוגיני אגורג'אנטה הקריבה את הילדה היפה של העיר לאלה העקובה מדממה, או דורגה, וצברה כוח קסום שאי אפשר לעמוד בפניו. מדבה ממהרת להגנת מלאטי, הורגת את אגגוראג'נתה, וקפלקונדלה נשבע בזעם בלתי יציב לנקום בו ובאהובתו.

בינתיים, נערכות ההכנות לחתונתן של מלאטי וננדנה. במהלך תהלוכת החתונה, מלתי נכנסת למקדש להתפלל לאלים, וכאן קמנדאקי מלביש אותה, מניח את שמלת הכלה שלה על מקרנדה, שבמהלך הטקס הבא מחליפה את הכלה. קמנדאקי עצמה שוכנת את מדבה ומלאטי שבמגוריה. כשננדנה, שנותרה לבדה עם מלאטי המדומה, מנסה להשתלט עליה, הוא נתקל פתאום בהדחה מכרעת, ומעצבן ומושפל מסרב לכלה השובבה. לאחר שסיים בהצלחה את משימתו, ברחו מקארנדה, יחד עם המדאנטיק שהשתתף בהונאה, למנזר קמנדאקי ולהצטרף למלאטי ומדבה.

עם זאת, הניסויים לאוהבים טרם הסתיימו. מדבה ומקרנדה נאלצות להילחם בשומרי העיר שרודפים אחר הנמלטים. ובמהלך הקטטה קפלקונדאד טס וחוטף את מלאטי, מתוך כוונה להעמיד אותה למוות אכזרי כנקמה על מותה של אגורגנתה. מדבהא, לאחר שנודע לחטיפת מלטי, נואשת למהר לנהר. כל חבריו ואפילו קמנדאקי, שתוכניתם נסערה לפתע, מתכוונים לשים קץ לחייו. אבל אז מופיעה תלמיד וחברתו של קמנדאקי סודמיני, שהוא הבעלים של סודות היוגה הגדולים. בעזרת האמנות שלה היא משחררת את מלאטי מהשבי והמוות ומחזירה אותה למדבה. במקביל היא מודיעה על הודעת המלך, בה הוא, בהסכמתו של ננדנה, מתיר את נישואיהם של מלאטי ומדבה, מדאנטיקה ומקרנדה. שמחה שמח מחליפה את הפחד והתאוששות האחרונים בקרב המשתתפים באירועים.