"על שפת גלי המדבר" של הנווה, פיטר עומד וחושב על העיר שתוקם כאן ואשר יהפוך לחלון הרוסיה לאירופה. מאה שנים חלפו, והעיר "מחושך יערות, מביצות הסלאט / עלתה להפליא, בגאווה." היצירה של פיטר יפה, זהו ניצחון של הרמוניה ואור, שהחליף את הכאוס והחושך.
נובמבר בסנט פטרסבורג נשם קר, נבה התיזה ומרשרשת. בשעות הערב המאוחרות, פקיד קטנוני בשם יבגני חוזר הביתה לארונו במחוז עוני בסנט פטרסבורג בשם קולומנה. פעם הייתה משפחתו בולטת, אבל עכשיו אפילו הזיכרון שלה נמחק, ויוג'ין עצמו פרא לאנשים אצילים. הוא שוכב, אך אינו יכול להירדם, משועשע במחשבות על מצבו, כי גשרים הוסרו מהנהר המגיע וכי הדבר יפריד אותו מאהובתו, פרשה, שגרה בצד השני יומיים-שלושה. המחשבה על פרש מולידה חלומות על נישואין וחיים מאושרים וצנועים בעתיד במעגל המשפחתי, יחד עם אישה וילדים אוהבים ואהובים. לבסוף, מרוב מחשבות מתוקות, יוג'ין נרדם.
"החשיכה של לילה גשום מדלל / והיום החיוור מגיע ..." היום הביא מזל רע נורא. נבה, לאחר שלא התגברה על כוח הרוח, שחסם את דרכה למפרץ, שפכה לעיר והציגה אותה. מזג האוויר היה חזק יותר ויותר, ועד מהרה כל פטרסבורג הייתה תחת מים. הגלים הגועשים מתנהגים כמו חיילי צבא האויב, שכבשו את העיר בסערה. האנשים רואים את זעמו של אלוהים זה ומחכים להוצאה להורג. הצאר, ששלט באותה שנה ברוסיה, ניגש למרפסת הארמון ואומר כי "אלוהים לא ישלוט על היסודות / הצארים".
באותה תקופה, בכיכר פטרובה, על פסל שיש של אריה במרפסת בית מפואר חדש, ישב יבגני חסר התנועה, לא מרגיש שהרוח קורעת את כובעו ממנו, איך המים העולים מרטיבים את סוליותיו, כשגשם זלג בפניו. הוא מביט בגדה הנגדית של הנבה, שם קרוב מאוד למים גרים אהובתו ואמו בביתו המסכן. כאילו מכושף מחשבות קודרות, יוג'ין לא יכול לזוז, וגבו אליו, המתנשא מעל היסודות, "ניצב עם אליל זרועו היושב על סוס ברונזה."
אך לבסוף, הנבה נכנסה לחופים, המים ישנו, ויוג'ין, המתנה, ממהר לנהר, מוצא איש סירה וחוצה לצד השני. הוא רץ ברחוב ולא יכול לזהות מקומות מוכרים. הכל נהרס על ידי השיטפון, סביבו דומה לשדה קרב, גופות שוכבות סביב. יוג'ין ממהר למקום בו עמד הבית המוכר, אך אינו מוצא אותו. הוא רואה ערבה צומחת בשער, אך אין שער עצמו. לא הצליח לשאת את ההלם, צחק יוג'ין, מאבד את דעתו.
יום חדש, המתנשא מעל סנט פטרסבורג, כבר לא מוצא עקבות מהחורבן האחרון, הכל הועלה על כנו, העיר החלה לחיות חיים מוכרים. רק יוג'ין לא יכול היה לעמוד בפני הזעזועים. הוא מסתובב בעיר, מלא מחשבות קודרות, ובאוזניו נשמעת כל הזמן צליל סערה. אז בנדודים הוא מבלה שבוע, חודש, משוטט, אוכל נדבות, ישן על המזח. ילדים רעים זורקים אבנים אחריו, והרכב שוטף, אבל נראה שהוא לא מבחין בכלום. הוא עדיין המום מהחרדה הפנימית. לאחר שקרוב יותר לנפילה, במזג אוויר סגרירי, יוג'ין מתעורר ונזכר בצורה חיה באימה של השנה שעברה. הוא קם, משוטט בחיפזון ופתאום רואה בית שלפניו יש פסלי שיש של אריות כפותיהם מורמות, ו"רוכב מעל סלע מגודר "יושב על סוס ברונזה עם זרוע מושטת. מחשבותיו של יוג'ין מתבהרות פתאום, הוא מזהה את המקום הזה ואת זה "שרצונו הגורלי / מתחת לים העיר הוקמה ...". יוג'ין מסתובב למרגלות האנדרטה, מביט בפסל בפסל, הוא חש התרגשות וכעס יוצאי דופן ומאיים על האנדרטה בכעס, אך לפתע נדמה היה לו שפניו של המלך האימתני פונים אליו, וכעס התנוצץ בעיניו, ויוג'ין מיהר משם ושמע גבעול כובעי פרסות נחושת. וכל הלילה האיש האומלל מתרוצץ ברחבי העיר ונראה לו שהרוכב עם שרפרף כבד דוהר אחריו בכל מקום. ומהזמן ההוא, אם במקרה עבר בכיכר עליה ניצב הפסל, הוא הסיר במבוכה את כובעו ולחץ את ידו לליבו, כאילו ביקש סליחה מאליל אימתני.
על שפת הים ניתן לראות אי בודד קטן, שבו לפעמים דייגים עגנים. שיטפון הביא לכאן בית רעוע ורעוע, שברף הסף הם מצאו את גווייתו של יוג'ין המסכן ומיד "נקבר למען השם".