עברו כמה שנים. אין חברות, נשים באות והולכות. הוא זוכר את חברתו ומחליט למצוא אותה. לשם כך, הגיבור שוב הולך למלון דולפין. אבל שם הכל השתנה, כאילו בקסם. במקום המלון הישן ניצב מלון אולטרה-מודרני. כשנשאל מה קרה לבעלים הקודמים, הממשל מגיב באופן מתחמק.
לגיבור מערכת יחסים מסוימת עם ילדה העובדת במלון ודרכה הוא לומד שיש מקום סודי בו משהו מסתתר.
משהו זה מתגלה כאיש הכבשים - דמות אפיזודית של הספר הקודם. למעשה, אין לו שום קשר עם הכבשים מהספר הקודם, המציג את הדימוי של שלמות נפשית מסוימת, אליה הגיבור מנסה לחזור ללא הצלחה. איש הכבשים אומר לו "לרקוד ואל תפסיקו", שפירושו ככל הנראה חזרה למילים ומעשים טבעיים שאינם מכבידים ומעוותים על ידי קלישאות חברתיות והשתקפות.
לאחר שביקר בקולנוע מקומי, הגיבור צופה בסרט בו חברו לבית הספר כיכב ככוכב קולנוע בתפקיד דמות חיובית. בסצנת מיטה בשחקנית שמשחקת זונה, הגיבור מזהה לפתע את חברתו (היא הייתה זונה קריאה בחיים). הוא מחליט לחזור הביתה ולהיפגש עם חבר לשעבר.
חבר מתגלה כבחור נחמד לא רק בסרטים, אלא גם בחיים. החברות משוחזרת. נכון, איפה האישה - הוא לא יודע, היא נעלמה. שחקן עמיתים לסיפור ארוך ומייגע מספר כיצד גועל נפשו מעולמו של "הקפיטליזם המפותח" על וולגריותו ופלישתו לחיים האישיים. מסתבר שאליל ליבם של הנשים אינו מרוצה מאוד (וגם בחיים האישיים). יתרה מזאת, למוראקמי יש פרקים רבים שאינם רלוונטיים ישירות למקרה. לדוגמה, הידידות של הגיבור עם ילדה בת שלוש-עשרה, בת להורים בוהמיים עם יכולות חוץ-חושיות.
עם זאת, הילדה עדיין שימשה. אחרי שצפתה בסרט הידוע לשמצה עם חבר הגיבור בתפקיד הכותרת, היא אומרת: "הוא הרג את האישה הזו!" הגיבור נפגש עם השחקן ומניח לו הכל בכנות. הוא לא נפתח ומדבר על הטרגדיה הרגשית שלו. כל חייו הוא נאלץ לשחק את התפקיד, לעשות את מה שאחרים ציפו ממנו, ולעוות את טבעו שלו. הטבע מרד - והנה התוצאה.
הגיבור, במלוא הדרו של הסליחה, מוכן להתפייס עם חבר. אבל הוא, שאינו מסוגל לחיות עוד, מניע את "המזראטי" המדהים שלו היישר לים. והגיבור שלנו שוב הולך למלון הדולפין ומתחבר לנערת המשרד האהובה עליו. לדברי מוראקמי, סוף סוף הוא מצא הרמוניה עם העולם. "להגיע לאינדיבידואציה," יונג היה אומר.
