פריז, סוף שנת 1790. משיחתו של פיגארו, שירותו של האציל הספרדי, הרוזן אלמיביבה, ואשתו סוזנה, החדרנית הראשונה של הרוזנת, מתברר כי מאז שנפטר בנו הבכור של הרוזן, תלויה המפוזרת על כל המשפחה צל שחור. הספירה תמיד קודרת וקודרת, הבן הצעיר, ליאון, הוא שונא, והרוזנת בקושי נסבלת. יתר על כן, הוא עומד לבצע חילופי דברים על כל רכושו (להשיג, באישור מלך הארץ בצרפת, למסור אחוזות ספרדיות).
הכל באשמתו של בייג'ארס, האירי המתגנב שהיה מזכיר במניין כשהוא התפקד כשגריר. המסקרן הערמומי הזה "השתלט על כל סודות המשפחה", פיתוי את הרוזן מספרד לצרפת, שם "הכל הפוך" (מהפכה מתרחשת), בתקווה לריב את הספירה עם אשתו, להתחתן עם תלמידם פלורסטין ולהשתלט על מצב הרוזן. Honore Bejars - "אדם בעל נשמה נמוכה, צבוע, ומתיימר ללא דופי כנה ואציל. פיגארו מכנה אותו Honore-Tartuffe (צבוע מכובד). בז'ארס הוא בעל מלאכה באומנות זריעת מחלוקת במסווה של הידידות הנאמנה ביותר ונהנה ממנה. כל המשפחה מוקסמת ממנו.
אבל פיגארו, ספר מסביליה, שעבר אסכולה קשה לחיים, אדם ניחן במוח חד ואופי חזק, יודע את ערכו האמיתי של רמאי ונחוש להביא אותו למים נקיים. ביודעו שלבג'ארס יש נטייה מסוימת כלפי סוזן, הוא אומר לה "לפייס אותו, לא להכחיש אותו כלום" ולדווח על כל מהלך שלו. כדי להגביר את הביטחון של בייג'ארס בסוזן, פיגארו ואשתו משחקים איתו סצנה של מריבה קשה.
על מה מתבססות התוכניות של הטרטוף החדש ומה הם המכשולים ליישומם? המכשול העיקרי הוא אהבה. הספירה עדיין אוהבת את אשתו, רוזינה, והיא עדיין משפיעה עליו. ולאון ופלורסטינה אוהבים זה את זה, והרוזנת מעודדת את החיבה הזו. אז, עליכם להסיר את הרוזנת, סוף סוף לריב עם בעלה, ולהפוך את הנישואים של לאון ופלורסטינה לבלתי אפשרי, וכדי שהכל קורה כאילו ללא השתתפותם של בז'ארס. הרוזן חושד כי הרוזנת, שתמיד "ידועה כאישה מוסרית, קנאת אדיקות ולכן זכתה לכבוד אוניברסלי", לפני עשרים שנה, רימה אותו עם הדף הקודם של הרוזן לאון אסטורג, המכונה שרובינו, שהיה "החוצפה לאהוב את הרוזנת". החשדות הקנאים של הרוזן מתבססים על העובדה שכשהוא מונה לסגן המלך למקסיקו, אשתו החליטה לבלות שלוש שנים מהיעדרותו בטירה המפוארת של אסטורג ותשעה או עשרה חודשים לאחר עזיבתו של הספירה, הוא הוליד ילד. באותה שנה נפטר שרובינו במלחמה. ליאון דומה מאוד לצ'רובינו, ובנוסף הוא עולה על היורש המנוח בכל דבר: הוא "מודל לבני גילו, הוא מכובד באופן אוניברסלי", אי אפשר להוכיח אותו בשום דבר. קנאת העבר ושנאתו של ליאון פרצו בנפשו של הרוזן לאחר מות בנו הבכור, מכיוון שכעת ליאון הפך ליורש שמו ושמונו. הוא בטוח שליאון אינו בנו, אך אין לו שום עדות לבגידה של אשתו. הוא מחליט להחליף בסתר את דיוקנו על צמיד הרוזנת בדמותו של צ'רובינו ולראות איך הרוזנת מצליחה. אבל לבג'ארס יש עדויות הרבה יותר משכנעות. אלה מכתבים מצ'רובינו (בז'ארס שירת עימו באותו הגדוד) לרוזנת. בז'ארס עצמו העביר לה את המכתבים הללו וקרא אותם פעמים רבות עם הרוזנת. הם מאוחסנים בארון עם תחתית סודית, שהוא עצמו הזמין עבור הרוזנת, יחד עם תכשיטים. לבקשתו של בז'ארס סוזן, כשהוא נזכר בצו של פיגארו שלא להכחיש אותו כלום, מביא ארון. כאשר הספירה מחליפה צמיד אחד בזה, בזארס, מעמיד פנים שהוא רוצה למנוע זאת, פותח בטעות תא סודי, והספירה רואה אותיות. כעת העדות לבגידה נמצאת בידיו. "אה, רוזינה בוגדנית! ואכן, למרות כל הרוח שלי, היה לי לאכול איתה ... "- מצהיר הספירה. נותר לו מכתב אחד, ואת השאר הוא מבקש מבג'ארס למקם. כשהוא נותר לבד, הקורא קורא את מכתבה של רוזינה לשרובינו ואת תגובת העמוד בצד הפוך. הוא מבין שכיוון שאינו מסוגל לשלוט בתשוקה מטורפת, הדף הצעיר השתלט על הכוכבת על הרוזנת, שהרוזנת חוזרת בתשובה על פשע לא רצוני וכי הפקודה שלה לא לראות אותה עוד גרמה לשרובינו האומלל לחפש מוות בקרב. השורות האחרונות בתשובת העמוד כתובות בדם ומטושטשות מדמעות. "לא, אלה לא נבלים, לא מפלצות - הם פשוט משוגעים מצערים," הודה הארל בכאב, אך לא שינה את החלטתו להעניק לפלורסטין כחבר מסור של בז'ארס, והעניק לה נדוניה ענקית. אז החלק הראשון של התוכנית של Bejars הושלם, והוא ממשיך מייד עם השני. כשהוא נותר לבדו עם פלורסטינה - מלאך משמח שרק בירך את אהובה ביום מלאך, מלא תקוות לאושר - הוא מודיע לה שהספירה היא אביה, ולאון הוא אחיה. בהסבר סוער עם ליאון, שנודע מפיגארו כי פלורסטינה הובטחה על ידי הרוזן בזארס, מוכן לתפוס את החרב, בזארס, משחק את הכבוד הנפגע, חושף בפניו את אותו "סוד". הצבוע הבלתי ניתן לערעור כל כך יפה ממלא את תפקידו הרגיל כשומר על טובת הכלל, עד שליאון, בדמעות של חרטה והכרת תודה, ממהר לצווארו ומבטיח לא לגלות את "הסוד הקטלני". אבל בז'ארס מוביל את הספירה לרעיון נפלא: לתת ליאון, שאמור לצאת למלטה, לפיגארו שילווה. הוא רוצה להיפטר מפיגארו, כי "החיה הערמומית הזו" עומדת מעבר לכביש.
כעת נותרה הרוזנת, שאמורה לא רק להתיישב עם נישואיו של בצארס לפלורסטין, אלא גם לשכנע את הנערה לנישואים אלה. הרוזנת, שרגילה לראות חבר נאמן בבג'ארס, מתלוננת על אכזריותו של בעלה כלפי בנו. היא בילתה עשרים שנה "בבכי ובתשובה", וכעת בנה סובל בגלל חטא. בז'ארס מבטיחה לרוזנת כי סוד לידתו של לאון אינו ידוע לבעלה, שהוא כה עגום ורוצה לסלק את בנו רק בגלל שהוא רואה אהבה פורחת, שאותה הוא לא יכול לברך, כי פלורסטינה היא בתו. הרוזנת על ברכיה מודה לאל על הרחמים הבלתי צפויים. כעת יש לה משהו לסלוח לבעלה, פלורסטינה הופכת להיות יקרה יותר עבורה, ונראה שנישואיה עם בזארס הם הדרך הטובה ביותר לצאת. בז'ארס מאלץ את הרוזנת לשרוף את מכתבי שרובינו כך שהיא לא תבחין באובדן של אחד מהם, בזמן שהוא מצליח להסביר מה קורה לספירה, שגרם להם עם הרוזנת לכיבוש מוזר זה (הוא הובא על ידי פיגארו, הזהיר על ידי רוזינה), שנראה כמו התגלמות האצולה והדבקות, ו מיד לאחר מכן, כאילו במקרה, רומז לספירה שאנשים מתגרשים בצרפת.
איך הוא מנצח, להיות לבד! נראה לו שהוא כבר "חצי רוזן אלמיביבה". אך דרוש צעד נוסף. הנבל חושש שהספירה מושפעת מדי מאשתו מכדי להיפטר מהמדינה, כמו שבג'ארס היה רוצה. כדי להסיר את הרוזנת, יש לעורר שערוריה גדולה בהקדם האפשרי, מה גם שהספירה, שמחה ב"גדולה הרוחנית "איתה קיבלה הרוזנת את הידיעה על נישואיהם של פלורסטינה ובג'ארס, נוטה לפייס עם אשתו. בז'ארס מעודד את ליאון לבקש מאמו להתערב עבור אביו. פלורסטינה לא רוצה להתחתן עם בייג'אר בכלל, אבל היא מוכנה להקריב את עצמה לטובת "האח". ליאון התפייס עם הרעיון שפלורסטינה אבדה בשבילו, וניסה לאהוב אותה באהבת אחים, אך לא קיבל את העוול שאביו הראה לו.
כפי שציפתה בז'ארס, הרוזנת פותחת בשיחה עם בעלה מתוך אהבה לבנה, שבכעס, נוזף בה בבגידה, מראה מכתב שהיא חשבה שרופה ומזכירה צמיד עם דיוקנה. הרוזנת נמצאת במצב כזה של בלבול מוחלט שכאשר היא רואה את דיוקנו של צ'רובינו, נראה לה ששותפה מתה לחטא הגיעה מהעולם הבא, והיא קוראת בטירוף למוות, מאשימה את עצמה בפשע כנגד בעלה ובנה. הספירה חוזרת בתשובה על אכזריותו, ולאון, לאחר ששמע את כל השיחה, ממהר אל אמו ואומר שהוא לא צריך שום תארים או הון, הוא רוצה לעזוב את בית הספירה איתה. הספירה בייאוש שומרת על רוזינה, סצנה סוערת מתרחשת, במהלך מתברר שבג'ארים הונו את כולם.
העדויות העיקריות לזוועותיו הנוראיות נמצאות בידי פיגארו. לאחר שהתעלם בקלות על משרתו המטופש של בזארס, וילהלם, אילץ אותו פיגארו לגלות דרכו מתכתבת בזארס. כמה לואיס מיועדים למשרת דואר לפתוח מכתבים שנכתבו בכתב ידו של הונור-טרטוף, וסכום מסודר למכתב עצמו. אך מסמך זה חושף את הנבל לחלוטין. יש פיוס כללי, כולם מחבקים זה את זה. "שניהם הילדים שלנו!" - הרוזן מכריז בהתלהבות ומצביע על לאון ופלורסטינה.
כאשר מופיע Bejars, פיגארו, שבאותה עת הצליח לחסוך את כל המשכיר כסף מהרמאי, חושף אותו. ואז הוא מודיע כי פלורסטין ולאון "לא יכולים להיחשב קרובי משפחה על ידי לידה ועל פי חוק", והספירה החסודה קוראת למשק הבית "לסלוח זה לזה על טעויות וחולשות עבר".