הפעולה מתרחשת בשנות ה -50 של המאה ה -19. טנדרים רוכבים על ערבה טקסס - זה עובר מלואיזיאנה לטקסס אל העציץ המפושט וודלי פוינדקסטר. בנו של הנרי, בתם של לואיז ואחיינו, הקברניט בדימוס קסיוס קולחון, נוסעים איתו. פתאום הם מאבדים את המסלול - מולם נמצאת ערבה חרוכה. השביל לקרוון מסומן על ידי רוכב צעיר בתחפושת מקסיקנית. השיירה ממשיכה לנוע, אך עד מהרה מופיע שוב הפרש, הפעם כדי להציל את המתנחלים מההוריקן. הוא אומר ששמו מוריס ג'רלד, או מוריס מוסטנגר, מכיוון שהוא צייד סוסי בר. לואיז ממבט ראשון מתאהבת בו.
בקרוב, בקאסה דל קורבו, שם התיישבו פוינטקסטרס, אמורה להתקיים מסיבת ארוחת ערב לחנוכת בית. בעיצומה של החגיגה מופיע מוריס מוסטנגר עם עדר סוסים, אותו תפס בהוראתו של פוינדקסטר. ביניהם בולט מוסטנג בצבע מנומר נדיר. פוינדקסטר מציע סכום גדול בשבילו, אך החרדל מסרב לכסף ומציג את המוסטנג במתנה לואיז.
לאחר זמן מה מפקד מפקד פורט אינז ', שנמצא לא הרחק מקאסה דל קורבו, קבלת פנים חוזרת - פיקניק בערבה, שבמהלכו אמור לצוד מוסטנג. המנצח הוא מוריס. ברגע שמשתתפי הפיקניק נעצרים, מופיע עדר סוסות בר, והסוסה המנומרת, לאחר שקפצה אחריהן, נושאת את לואיז לערבה. מוריס חושש מנומר, תופס את העדר, לא ניסה להיפטר מהרוכב וממהר במרדף. עד מהרה הוא מדביק ילדה, אך הם עומדים בפני סכנה חדשה - עדר סוסים בר, אגרסיבי במיוחד בעונה זו של השנה, קופץ עליהם. מוריס ולואיז נאלצים לברוח, אך הם בסופו של דבר נפטרים מהמרדף רק כאשר החרדל הורג את המנהיג בזריקה מכוונת היטב.
הגיבורים נותרים לבדם, ומוריס מזמין את לואיז לבקתה שלו. הילדה הופתעה לטובה לראות שם ספרים ושאר דברים קטנים שהעידו על השכלתו של המאסטר.
קסיוס קולון, בוער מקנאה, בינתיים הולך בעקבות מוריס ולואיז ולבסוף פוגש אותם. הם רוכבים לאט לצד, וקנאה מתלקחת בו במרץ מחודש.
בערב של אותו יום, גברים שותים בבר של המלון היחיד בכפר At Rest, אותו מוחזק פרנץ אוברדופר הגרמני. קלחון מציע הרמת כוסית שהיא פוגעת במוריס ג'רלד האירי, תוך כדי דחיפתו. בתגובה, הוא מרסס כוס ויסקי בפניו לקולון. לכולם ברור שהריב יסתיים בדו קרב יריות.
אכן דו קרב מתקיים ממש כאן בבר. שני המשתתפים נפצעים, אך המוסטנג'ר עדיין מצליח להניח אקדח למקדש קולוהאון. הוא נאלץ להתנצל.
בגלל פציעות, קלונה ומוריס מורנג'ר חייבים לשמור על מנוחת המיטה, אבל קאלון מוקף בטיפול, ומוסטנגר נמאס במלון עלוב. אך עד מהרה מתחילים להגיע אליו סלים עם מצרכים - אלה מתנותיה של איזידורה קובארוביו דה לוס ללאנוס, אותה הציל פעם מידיו של אינדיאנים שיכורים ואשר היה מאוהב בו. זה נודע אצל לואיז, ומעונה על ידי קנאה היא קובעת פגישה עם המוסטנגר. במהלך פגישה מתקיימת ביניהם הכרזת אהבה.
כאשר לואיז שוב יוצאת לרכיבת סוסים, אביה אוסר עליה לנסוע בתואנה שהקומאנצ'ים יצאו לשביל המלחמה. הילדה באופן מפתיע מסכימה ומתחילה להסתבך בחץ וקשת - בעזרת חצים היא מחליפה מכתבים עם מוריס מוסטנגר.
אחרי חילופי המכתבים מגיעים מפגשי לילה חשאיים בחצר האחוזה. קאסיוס קולחון, שרוצה להשתמש בזה כתירוץ להיפטר מהמוסטנגר בידיו של הנרי פוינדסטר, הוא עד לאחת המפגשים הללו. מריבה מתרחשת בין הנרי למוריס, אך לואיז משכנעת את אחיה להדביק את המוסטנגר ולהתנצל בפניו.
קולהון המרושע מנסה להעמיד את מיגל דיאז מסוים על מוריס, שיש לו חשבונות משלו עם האירי בגלל איזידורה, אך הוא מתברר שהוא שיכור מת. ואז קלון עצמו עוקב אחר מוריס והנרי.
למחרת, מסתבר שהנרי נעדר. לפתע, בשער האחוזה, מופיע סוסו עם עקבות. הם חושדים כי הצעיר הותקף על ידי קומאנצ'ס. קצינים ומטעים של מבצר מתאספים בחיפושים.
לפתע מופיע בעל הפונדק. הוא אומר כי בלילה שלפני המוסטנגר שילם את החשבון ועזב את המקום. עד מהרה הופיע הנרי פוינדקסטר במלון. גילה לאיזה כיוון הלך המוסטנגר, הוא דהר אחריו.
חוליית החיפוש רוכבת דרך קרחת היער, כאשר לפתע, על רקע השמש השוקעת, מופיע רוכב ללא ראש לנגד עיני המאספים. הניתוק מנסה לצעוד בעקבותיו, אך המסילה אבודה ב"ערבת הגיר ". החיפוש הוחלט לדחות עד הבוקר, והרס-אלוף, מפקד המצודה, מדווח על עדויות שנמצאו על ידי הגשש שפנגלר, למעט מעורבות ההודים. החשד לרצח נופל על מוריס ג'רלד, וכולם מחליטים ללכת לצריף שלו בבוקר.
בשלב זה, צייד זבולון (זב) טראמפ, חברו של מוריס, מגיע לקאסה דל קורבו. לואיז מספרת לו את השמועות על מות אחיה ועל מעורבותו של מוריס ג'רלד. לבקשתה, הולך הצייד למוסטנגר כדי להציל אותו מלינץ '.
כאשר הצייד נמצא בצריף, הכלבה טרה באה בריצה עם כרטיס הביקור של מוריס קשור לצווארון, ובו כתוב איפה ניתן למצוא אותו. זאב גדם מופיע בדיוק בזמן כדי להציל חבר פצוע מיגואר. בינתיים, לואיז מגג האחוזה רואה רוכב שנראה כמו מוריס. לאחר שקפצה אחריו, היא מוצאת את הפתק של איזידורה למוריס ביער. קנאה פורצת אצל הילדה, והיא מחליטה, בניגוד להגינות, לפנות למאהבה כדי לבדוק את חשדותיה. בצריף של המוסטנגר היא פוגשת את איזידורה. למראה יריבה היא עוזבת את הצריף.
בזכות איזידור, חוליית החיפוש מוצאת בקלות את בית המוסטנג'ר בו וודלי פוינדקסטר מוצא את בתו. הוא שולח אותה הביתה. ובזמן, מכיוון שהקהל מוכן לעשות לינץ 'את הרוצח לכאורה, בעיקר בגלל עדותו השקרית של קולון. היא מצליחה לדחות את ההוצאה להורג לזמן מה, אך היצרים מתלקחים במרץ מחודש, והאזרים הבלתי מודעים שוב מוכנים למשוך את הכלבה. הפעם, זב טראמפ מציל אותו ודורש משפט הוגן. מוריס ג'רלד נלקח לבית המשמר בפורט אינדגה.
זב טראמפ עוקב אחר שובל הדרמה. במהלך החיפוש הוא מצליח לראות פרש ללא ראש מטווח קרוב, והוא משוכנע שמדובר בהנרי פוינדסטר.
בזמן ההמתנה למשפט, קלון מבקש מדוד לואיז את ידו - הוא החייב שלו ולא סביר שהוא יוכל לסרב. אבל לואיז לא רוצה לשמוע על זה. ואז במשפט, קלון מדבר על פגישתה הסודית עם המוסטנגר ועל המריבה של האחרון עם הנרי. לואיז נאלצת להודות שזה כך.
מסיפורו של מוריס בבית המשפט נודע כי לאחר מריבה הם פגשו את הנרי ביער, התפייסו והחליפו גלימות וכובעים כסימן לידידות. הנרי עזב, ומוריס החליט לבלות את הלילה ביער. לפתע, ירייה העירה אותו, אך הוא לא ייחס אליו שום חשיבות ושוב נרדם, ובבוקר מצא את גווייתו של הנרי כשראשו מנותק. כדי למסור אותו לקרובי משפחתו, היה צורך לשתול את הגופה באוכף מוסטנג השייך למוריס, מכיוון שסוסו של הנרי לא רצה לשאת בנטל קודר זה. החרדל עצמו הרכיב את סוסו של הנרי, אך לא הרים את המושכות, ולכן לא יכול היה לשלוט בו כשנשא אותו. כתוצאה מקפיצה קדחתנית, המוסטנג'ר הכה בראשו על שושן ועף מעל סוסו.
ברגע זה מופיע זב טראמפ, מוביל את קולון והסוס חסר הראש איתו. הוא ראה כיצד Kolhoun ניסה לתפוס את הרוכב כדי להיפטר מהראיות, והוא מבהיר בבית המשפט כי Kolhoun הוא הרוצח. ההוכחה היא כדור שחולץ מהגופה עם ראשי התיבות של קולחון ומכתב שהופנה אליו, בו שימש כחבית. קולחון הנחתם מנסה לברוח, אבל מוריס מוסטנגר תופס אותו.
קלחון מודה ברצח, אותו ביצע בטעות: הוא כיוון למוסטנגר, בלי לדעת שהוא החליף בגדים עם בן דודו. אך לפני ששמע את פסק הדין, קולון יורה במוסטנגר, שניצל ממוות על ידי המדליון שהגיש לואיז. בייאוש יורה קלוהון כדור במצחו.
מסתבר שמוריס ג'רלד הוא הבעלים של הון גדול. הוא מתחתן עם לואיז ופודה מיורשו של קולצ'און (מסתבר שהיה לו בן) קאסה דל קורבו. המשרת פלימים אונ'יל וזב טראמפ, שמעביר משחק לשולחן, חיים איתם בשמחה. עשר שנים אחר כך, מוריס ולואיז כבר יש שישה ילדים.
זמן קצר לאחר חתונתם של מוריס ולואיז, מיגל דיאז הורג את איזידורה מקנאה, שעבורה הוא נתלה על הכלבה הראשונה מאוד.
