הפעולה מתרחשת בעתיד הרחוק באחד מכוכבי הלכת המיושבים, רמת ההתפתחות של התרבות שתואמת את ימי הביניים הארציים. על התרבות הזו צופים שליחים מכדור הארץ - עובדי המכון להיסטוריה ניסיונית. פעילותם על פני כדור הארץ מוגבלת על ידי היקף הבעיה הנשקפת - בעיות ההשפעה חסרת הדם. בינתיים דברים נוראיים קורים בעיר ארקנאר ובממלכת ארקנאר: שוחרי סערה אפורים תופסים והורגים את כל מי שבולט מהמוני האפור בכל מקרה; גבר אינטליגנטי, משכיל, סוף סוף, פשוט קרוא וכתוב יכול למות בכל עת בידי חיילים שיכורים, טיפשים ורשעים לנצח בגלימות אפורות. חצרו של מלך ארקנאר, לאחרונה רק מהנאורים ביותר באימפריה, עומדת כעת ריקה. השר להגנת המלך דון רבא (לאחרונה הגיח מלשכת המשרד פקיד לא בולט, כיום האדם המשפיע ביותר בממלכה) ביצע הרס מפלצתי בעולם תרבות ארקנאר: הואשם בריגול בכלא בשם מגדל הכיף ואז הודה בפני כולם זוועות שנתלו בכיכר; אשר שבורים מוסרית ממשיכים לחיות בבית המשפט, משתינים פסוקים המפארים את המלך. חלקם ניצלו ממוות בטוח והועברו מחוץ לארקנאר על ידי צופה מכדור הארץ אנטון, המתגורר בארקנאר תחת שמו של האציל דון רומטה אסטורסקי, המשרת במשמר המלכותי.
בצריף יער קטן, שכונה העם השיכור על ידי העם, ישנם רומאטה ודון קונדור, השופט הכללי ושומר כלבי הים הגדולים של הרפובליקה המסחר סואן ואלכסנדר וסילייביץ 'הארצישרון, שהוא מבוגר בהרבה מאנטון, בנוסף, הוא חי על הפלנטה במשך שנים רבות וכיוון טוב יותר התפאורה המקומית. אנטון מסביר בהתרגשות לאלכסנדר ווסילביץ 'כי המצב בארקנאר חורג ממסגרת התיאוריה הבסיסית שפותחה על ידי עובדי המכון - נוצר גורם חדש באופן שיטתי. לאנטון אין הצעות בונות, אבל הוא פשוט מפחד: כאן זה לא קשור לתיאוריה, בארקנאר זה הנוהג הפשיסטי האופייני, כאשר בעלי חיים הורגים אנשים בכל רגע. בנוסף, רומטה מודאגת מהיעלמותה לאחר שחצתה את גבול איוקראן של ד"ר בודה, שרומטה עמד להבריח מחוץ לאימפריה; רומאטה חושש שהוא נפל בשבי על ידי חיילים אפורים. דון קונדור אינו יודע דבר על גורלו של ד"ר בודה. באשר למצב העניינים הכללי בארקנאר, דון קונדור מייעץ לרומא להתאזר בסבלנות ולחכות, בלי לעשות דבר, לזכור שהם סתם משקיפים.
כשהוא חוזר הביתה, רומטה מוצאת את קירה מחכה לו - הילדה שהוא אוהב. אביו של קירה הוא עוזר לסופר בבית המשפט, ואחיו הוא סמל מפגעי הסערה. קירה חוששת לחזור הביתה: אביה מביא מסמכים מפוזרים בדם ממגדל הכיף להתכתבויות, ואחיו חוזר שיכור הביתה, מאיים לחתוך את כל הספרים לברך השניה. רומאטה מודיע למשרתים כי קירה תתגורר בביתו כעוזרת בית.
רומאטה מופיע במיטתו של המלך, וניצול הפריבילגיה העתיקה ביותר של משפחת רומאט לנעל באופן אישי את כף רגלם הימנית של כתרי האימפריה, מודיע למלך כי הרופא המיומן מאוד בודאך, שהוא, רומאטה, השתחרר מאירוקן במיוחד כדי לטפל בחולה עם צנית המלך, נלכד בעליל על ידי חיילים אפורים. דון רבא. לתדהמת רומטה, דון רבא מרוצה בבירור מדבריו ומבטיח להכיר את בודה בפני המלך היום. בארוחת הערב, קשיש מכופף שרומאטה התמה לעולם לא היה לוקח לד"ר בודאהא, הידוע רק לו מכתביו, מזמין את המלך לשתות את התרופה שהכין מייד. המלך שותה את התרופה בכך שהוא מורה לבודה לקחת לראשונה משקה מהגביע בעצמו.
הלילה העיר אינה שקטה, כאילו כולם חיכו למשהו. דון רומאטה משאיר את קירה בשירותיהם של משרתים חמושים, וממשיך לחיי הלילה אל חדר השינה של הנסיך. באמצע הלילה, פרץ כחול לבוש למחצה מבועת למחצה לבית המשמר, בו דון רומאטה מזהה את שר בית המשפט, צועק: "בודק הרעיל את המלך! יש מהומה בעיר! הצילו את הנסיך! " אבל זה מאוחר מדי - כחמישה-עשרה אנשי צוותי סערה פרצו לחדר, רומאטה מנסה לקפוץ מהחלון, עם זאת, נפגע מכה של חנית, שטרם פרצה את חולצת הפלסטיק המתכת, הוא נופל, מפגעי הסערה מצליחים לזרוק עליו רשת, הם מכים אותו במגפיים, גוררים אותו ליד דלת הנסיך, רומאטה רואה ערימה של סדינים עקובים מדם על המיטה והתעלפות.
לאחר זמן מה, רומאטה מתעשת, הוא נלקח לתאיו של דון רבא, וכאן נודע רומאטה שמי שהרעיל את המלך הוא בכלל לא בודחך: הבודהך האמיתי נמצא במגדל הכיף, ובודח השקר שניסה את הרפואה המלכותית מול רומאטה. גוסס בזעקה: "הונה! זה היה רעל! בשביל מה?" כאן, רומאטה מבינה מדוע בבוקר ראב כל כך שמח מדבריו: אי אפשר היה לדקלם את מלך בודהך השקר ולא ניתן היה לבוא עם מלך, ומידו של שר הראשון שלו המלך לעולם לא היה לוקח אוכל. דון רבא, שביצע את ההפיכה, מודיע לרומא שהוא הבישוף ואדון המסדר הקדוש, שעלו לשלטון הלילה. הוא מנסה לברר מרומאטה, שהוא צופה בו ללא לאות כבר כמה שנים, מי הוא - הבן של השטן או האל או אדם מארץ חזקה בחו"ל. אבל רומאטה מתעקש שהוא "תור אצילי פשוט." דון ראב לא מאמין לו ומודה בעצמו שהוא מפחד ממנו.
כשחזרה הביתה, רומטה מרגיעה את קירה, מבוהלת מהאירועים הליליים, ומבטיחה לקחת אותה רחוק, רחוק מכאן. פתאום נשמעה דפיקה בדלת - זה היה מטוס ההתקפה. רומאטה תופס את חרבה, אך קירה, שמתקרבת לחלון, נופלת, נפצעה אנושה על ידי חיצים שנורים מקשת.
רומאטה מבולבל, כשהבין כי מפגעי הסערה הופיעו בהוראתה של רבא, סולל את דרכו לארמון בחרבו, וזניח את תיאוריית "ההשפעה חסרת הדם". ספינת אוויר סיור זורקת לעיר טיוטות של גז ממקור, עמיתים קציני מודיעין מרימים את רומאטה-אנטון ושולחים אותם לכדור הארץ.
