הפעולה מתרחשת בעוד 40-50 שנה. המאה ה- XVIII יחד עם גיבורתו הזמר המצטיין קונסואלו, קורא מוונציה שטופת השמש נופל ליער בוהמי הקודר, צועד בדרכי צ'כיה, אוסטריה ופרוסיה.
קונסואלו, בתו של צועני שלא הכיר את אביה, ניחן באופן טבעי ביכולות מוזיקליות מדהימות ובעל קול נפלא. היא עובדת קשה וצנועה, והיא הופכת לתלמידה האהובה של המורה-מוזיקאי המפורסם פורפורה, אשר לאחר שניחש את כשרונה האמיתי בה, מעניק לה שיעורים בחינם. אמה של הילדה נפטרה והיא גרה לבד; היא מתנשאת על ידי ילד יתום, אנדזולטו, שיש לו גם קול נפלא, אך אין לו התמדה או חריצות של קונסואלו. ילדים אוהבים זה את זה באהבה טהורה ותמימה.
לאחר שנכנס לתקופת נעורים, אנדזולטו הופך לגבר יפה תואר, קונסואלו, שנחשב בעבר לבחורה מכוערת, היה גם יפה יותר להפליא. אנזולטו מתרגל לניצחונות קלים - הן על נשים והן בתחום המוזיקה. פטרונו, הרוזן דזוסטיניאני, מזמין אותו לתיאטרון שלו. שירתו של אנדזולטו התקבלה בברכה בסלוני ונציה.
כמעט בו זמנית עם אנדזולטו, קונסואלו התחילה, אחרי שהביצועים כולם מבינים שאין לה שום שווה במיומנות ולא בקול. קונסואלו זר להבל, קנאה מתעוררת בנפשו של אנזולטו.
התחושות הידידותיות שמזינה אנזולטו לחבר ילדות מתפתחות לתשוקה. קונסואלו מסכים להפוך לאשתו, אך אנדזולטו לא רוצה לחשוב על נישואים חוקיים, מנסה לשכנע את אהובתה שזה יפריע לקריירה האמנותית שלהם. קונסואלו מסכים לחכות. אופיה השלם והברור שנוא על ידי שקרים וצביעות, בעוד חברתה כבר מזמן רגילה לערמומיות ולהתחמק. אז עכשיו, בסתר מקונסואלו, הוא ניהל רומן עם הפרימה דונה, אהובתו של הרוזן דזוסטיניאני קורילה. יחד עם זאת, הוא מתנחם בכך שהרוזן זוסטיניאני אהב את קונסואלו, מה שאומר שהוא בהחלט יהפוך אותה לפילגשו. לכן, לו, אנזולטו, הזכות לכבוש מחדש את אהובתו מהספירה.
קורילה מתאהבת יותר ויותר באנדזולטו, מסדרת לו סצנות קנאה. אנזולטו מקנא יותר ויותר בהצלחתה של קונסואלו, מלווה אותה, בכל מקום שהיא מופיעה - במקדש או על במת אופרה קומית. הרוזן דזוסטיניאני מתחנן בפני קונסואלו שיעניק לו את אהבתו. מול תיאטרון מאחורי הקלעים כל כך זר לה, קונסואלו נחרד ונמלט מוונציה. בהמלצת פורפורה היא הולכת לטירה העתיקה של הענקים, השוכנת על גבול צ'כיה וגרמניה, על מנת להפוך באופן זמני לוויה ומורה למוזיקה של הברונית הצעירה אמליה, כלתה של הרוזן הצעיר אלברט. פורפורה עצמו הולך לעזוב לווינה לאחר זמן מה, שם התלמיד האהוב שלו יגיע אליו אחר כך.
טירת איספולינוב שייכת למשפחת רודולשטאדט, צ'כית במקורה, אך לצורך הצלת יורשי שם המשפחה "הגרמניזציה" במהלך מלחמת שלושים השנה. מאז, הרודולסטאדים מתגוררים באחוזתם, מהווים דוגמא לקתולים נאמנים ומשרתים מסורים של מריה תרזה. הנציג האחרון של המשפחה האצילה והאמיצה הזו, אלברט הצעיר, בנו היחיד של הרוזן כריסטיאן, "הגיע לגיל שלושים בלי לדעת ולא חיפש אחר כבוד ותהילה אחרים, פרט לזה שהיה לו מלידתו והונו." בעיני רבים ההתנהגות של אלברט נראית מוזרה: הוא מקיף את עצמו באנשים מהאנשים הפשוטים, מנסה לחלק כמה שיותר כסף לעניים, לעתים קרובות יש לו "התקפי שינה טובה", הוא מבלבל שנים ועשרות שנים, לוקח את עצמו למען אבותיו הרחוקים פודברד. לנגד עיניו עולות ללא הרף תמונות מההיסטוריה של צ'כיה הישנה: קרבות ההוסיטים, הוצאתם להורג של פרוטסטנטים, הנזירים שנתלו על ענפי אלון, זיצקה אימתני בעל העין, מנקם את כבודה הנזוף של אחותו וונדה ...
הרוזן כריסטיאן ואחותו, קונוניס ואצלב, רוצים להתחתן עם אלברט לבן דודו עמליה, עמו היה ידידות בילדותו. כשהיא מגיעה עם אביה לטירה, אמאליה עייפה משעמום, ואלברט לא נראה שהיא מבחינה בנוכחותה בכלל. עמליה פוגשת בשמחה את בן לוויה שלה, אם כי היא מעט מאוכזבת מהמראה המשעמם שלה.
קונסואלו עושה רושם נהדר על אלברטה. עולה מהשולחן, אריסטוקרט צעיר זה, לבוש שחור כולו, עם שיער תלוי ברשלנות וזקנו שחור על פניו השזופות, נותן יד לקונסואלו, מה שגורם לה להסתחרר, ועמליה, למרות שהיא לא אוהבת את הספירה, מרגישה עקיצת קנאה. .
יום אחד, הרוזן אלברט נעלם. בדרך כלל הוא לא קיים מספר ימים, וכשהוא חוזר, הוא מתנהג כאילו נעדר רק כמה שעות. עם זאת, הפעם היעדרותו מתמשכת, המשפחה נמצאת בבהלה מתמדת. חיפושים בסביבת הטירה לא מובילים לכלום.
בחצר מול החלונות מבחינה אלברטה קונסואלו באר עם מים בוציים מוזרים. כשהיא מתבוננת בו, היא רואה כיצד זדנקו משחרר מים משם ויורד. בעקבותיו מגלה הנערה מעבר תת-קרקעי המוביל אל המערות מתחת לסלע המיסטורי של שרקנשטיין.
קונסואלו יורד לבאר, ומשוטט במסדרונות התת-קרקעיים מגלה את מפלטו של אלברט. הספירה הצעירה חולמת - הוא או מכנה את הילדה אחות נזופה של זיצקה, או את אמו וונדה ...
בקולו הבודד והביטוי, מצליח קונסואלו להוציא אותו מהשכחה, ויחד הם עולים למעלה. קונסואלו מבקש מאלברט להבטיח לה לא להיכנס למערות בלעדיה.
מההלם שחווה ברכסי המחתרת של אלברט, הילדה חלה, והספירה הצעירה, כמו אחות מנוסה, מטפלת בה. כששום דבר לא מאיים על בריאותה הוא מודה באהבתו כלפיה ומבקש ממנה להפוך לאשתו. קונסואלו מבולבלת: לבה שלה הוא עדיין בגדר תעלומה. הרוזן כריסטיאן מצטרף לבקשת הבן.
לפתע מופיע אנזולטו בטירה; הוא מתחזה לאח קונסואלו. אחרי השערוריות בוונציה הוא מצליח לקבל מכתבי המלצה לפראג, וינה ודרזדן. לאחר שנודע לו שקונסואלו מתגורר בטירה של רודולשטאדט, הוא מחליט לראות אותה ולשוב אותה מהארל הצעיר, שלפי השמועות הוא הפך אותה לפילגשו. אנזולטו מאיים להרוס את המוניטין של קונסואלו אם היא לא תפתח את דלת חדר השינה שלו בלילה.
ילדה מיואשת: היא מבינה שהיא כבר לא יכולה לאהוב את אנזולטו, אבל היא עדיין לא מרגישה אהבה לאלברט. ואז כותב קונסואלו לרוזן כריסטיאן שהוא הולך לווינה, למורו ואביו האומנה פורפור, כדי לספר לו על הצעת הרוזן ולבקש את עצתו. בחסות הלילה בורח קונסואלו מהטירה.
ביער שמסביב היא פוגשת את ג'וזף היידן הצעיר; הוא הולך לטירת הענקים לבקש את חסותה של פורפורינה המפורסמת, כך שהיא תתערב בשבילו לפני המאסטרו. היידן מרגיש בתוך עצמו את ייעודו של מלחין; מורי המוזיקה שלו לימדו אותו את כל מה שהם ידעו, ועכשיו הוא רוצה ללמוד מפרפורה עצמו. קונסואלו מודה שהיא פורפורינה, ומציעה לצעיר לנסוע יחד. לבטיחות רבה יותר היא מתלבשת בחליפת גברים.
בדרך הם נופלים לאחיזתם של מגייסי המלך הפרוסי פרידריך ורק אומץ ליבו של הברון פרידריך פון טרנק מציל אותם מהחיילים. כשהוא נשאר לילה בביתו של הקאנון הטוב, שאוהב מוזיקה, קונסואלו נוכח בלידת קורילה. האנדזולינה, שזה עתה נולדה, שאביה אנזולטו, הפרימה דונה זורקת את הקאנון, והיא עצמה ממהרת לוינה בתקווה לקבל אירוסים באופרה של מריה תרזה.
לאחר שהגיע לבירת אוסטריה, קונסואלו מוצא את ביתה של פורטה. בהכרת היחס הגחמני של המאסטרו, היא מייעצת להיידן לבוא אליו כמרגל רגליים, כך שהוא יתרגל אליו ומתחיל ללמד אותו מוזיקה בעצמו. ג'וזף הצעיר עוקב אחר עצתה.
קונסואלו מופיעה בסלוני וינה, היא מלווה בהצלחה. פורפורה גאה בסטודנט שלה. עם זאת, שמועות זוחלות בהדרגה ברחבי העיר כי קונסואלו הוא המאהב של היידן, שכן הם חיים תחת קורת גג אחת. הקיסרית מריה תרזה, הרואה עצמה אלופת מוסר ואח משפחתי, שואלת על מערכת היחסים שלה עם היידן במהלך קהל. הילדה משיבה בצניעות, אך בכבוד, ובכך גורמת לגירוי לאדם הכתר: מריה תרזה אוהבת להישאל בהכנעה והסכימה איתה. קונסואלו, לאחר ששמע כיצד הקיסרית מגישה את מוסריותה של קורילה, מאבד סוף סוף את הכבוד לשליט אוסטריה. כתוצאה מכך, אירוסין לא ניתנים לה אלא לקורילה,
פורפורה עצובה מהכישלון של קונסואלו. לאחר שנודע על קנוניה של היידן וקונסואלו וכתוצאה מכך החל להעביר שיעורים למלחין המתחיל, הוא זעם. אבל הצעיר כבר השיג את מטרתו: הוא למד מהמאסטרו את כל מה שהוא רוצה.
קונסואלו מתחיל להתייסר את השאלה: מדוע מצודת הענקים לא עונים על מכתביה? יתרה מזאת, יוצא ממכתבה האחרון שהיא אוהבת את אלברט ונוטה יותר ויותר להתחתן איתו. נכון, מכתב זה נפל לידיו של פורפורה, אך לטענתו הוא שלח אותו.
קונסואלו פונה יותר ויותר נפשית אלברט. עם זאת, כשפורפורדה מודיעה לה על הזמנה להופיע בברלין, היא מסכימה בשמחה, ומחליטה שהחזרה לבמה תהיה מבחן מכריע לאהבתה. בנוסף, לפעמים היא מרפרדת במחשבה שאולי הרוזן כריסטיאן הצליח לשכנע את בנו לנטוש נישואים לא שוויוניים עם כותב שירים.
פורפורה וקונסואלו יצאו לדרך. כשהם מגיעים לפראג הם רואים על הגשר הברון פרידריך פון רודולשטאדט, אחיו של הרוזן כריסטיאן. הוא מתחנן בקונסואלו ללכת איתו לטירה: הרוזן אלברט נפטר, ולפני מותו הוא רוצה להתחתן איתה ולהשאיר לה את הונו. המשפחה מתחננת מקונסואלו להגשים את משאלתו האחרונה של אלברט. פורפורה לא נורא מרוצה, הוא רוצה שהתלמיד שלו יזרוק את הספירה הזו מראשו. אבל קונסואלו נחרץ: היא הולכת לטירה.
כשהוא רואה את אלברט, קונסואלו ממהר אליו: היא מרגישה שהיא אוהבת. אבל מאוחר: לאלברט היו רק כמה דקות לחיות. הרוזן כריסטיאן טוען כי פורפורה כתב לו שלעולם לא ייתן הסכמה לנישואיו של קונסואלו עם אלברט, ו"תלמידו עצמו מסרב לו. " "אבוי! זה פגע אנושות בספירה הצעירה ", הוא מוסיף.
אלברט וקונסואלו סולחים למאסטרו הישן. הכומר מבצע את הטקס. "שמור!" אלברט קורא ומת. אבל, ליד ארונו, קונסואלו לא מרגיש את נשימת המוות. "אין מוות, אלברט! <...> לבי מרגיש כך, לעת עתה אני אוהב אותך יותר מתמיד, "היא לוחשת. קרובי משפחה חסרי נחמה רוצים להשאיר את הילדה בטירה, לתת לה את המורשת של אלברט, אבל היא מסרבת הכל ועוזבת עם פורפורה.
בשורות האחרונות הכותב מדווח שהחולה ביותר יכול לקרוא את הרומן הבא על נדודי המשך של קונסואלו ועל מה שקרה לרוזן אלברט לאחר מותו.