בתום המערכה הטורקית הלפני אחרונה, הקוזק פרוקופיי מליכוב הביא הביתה אישה טורקית שבויה לכפר וישנסקיה. מנישואיהם נולד בן, שנקרא פנטלי, כהה ועיניים כהות כמו אמו. בהמשך, פנטלי פרוקופייביץ 'עסק בהסדר הכלכלה והרחיב משמעותית את אדמותיו. הוא התחתן עם קוזאק בשם וסיליסה איליניצ'נה, ומאז החלו דם טורקי להתרבות בדם קוזאק. אז, בנו הבכור של פנטלי פרוקופייביץ ', פטרו, הלך לאמו: הוא היה קצר, חוטם באף ורוסוגולובי; והצעיר ביותר, גרגורי, היה דומה יותר לאבא: אותו אפוף חצוף, גחמני, יפה פראי, אותה נטייה מטורפת. בנוסף להם, משפחת מלכוב כללה את דוניאשקא החביב על אביו ואת אשתו של פטרובה, דריה.

לפנות בוקר קורא פנטלי פרוקופייביץ 'לדייג, במהלכו הוא דורש שבנו יעזוב את אקסיניה אסטכובה, אשת שכנתו של סטפאן מלכוב, לבדה. גרגורי עם חבר, מיטקה קורשונוב, הולך למכור את הקרפיון הנתפס לסוחר העשיר מוקוב ופוגש את בתו אליזבת. פטרו וסטפן יוצאים למחנות בכדי להתאסף, וגרגורי ממשיך לפלרטט עם אקסיניה.

כשאקסיניה הייתה בת שש-עשרה, היא נאנסה על ידי אביה שלה, שנהרג אז על ידי אמה של הילדה ואחיה. שנה לאחר מכן היא הייתה נשואה לסטפן אסטכוב, שלא סלח ל"עלבון "החל להכות את אקסיניה וללכת לאורך התריסים. לכן, כשגרישקה מלכוב התחיל לגלות בה עניין, לאקסיניה, שלא הכירה את האהבה, לאימה, הייתה הרגשה הדדית. עד מהרה היא מתכנסת עם גרגורי. האוהבים אינם מסתירים את הקשר שלהם, והכל נודע גם לפנטלי פרוקופייביץ 'וגם לסטפן. לאחר שחזר, הוא מתחיל לנצח באכזריות את אקסיניה, ואביו מחליט להתחתן במהירות עם גרגורי לנטליה, אחותו של מיטקה קורשונוב. סטפן אסטכוב, נלחם עם האחים מלכוב, הופך לאויב מושבע שלהם. אקסיניה מנסה, אך אינה יכולה לדכא את רגשותיה כלפי גרגורי. השידוכים של פנטלי פרוקופייביץ 'נותנים תוצאות חיוביות, מכיוון שנטליה קורשונובה מתאהבת בגריגורי. הוא, בתורו, מציע ל- Axigne לסיים את הקשר שלהם. גרגורי מתחתן עם נטליה בלי לחוש רגשות כלפיה.

מיטקה קורשונוב מוציאה את אליזבת מוכוב לדייג ואונס שם. שמועות מלוכלכות מתחילות לזחול לאורך החווה, ומיתקה הולכת להתחתן עם אליזבת. אבל הילדה מסרבת לו, וסרגיי פלטונוביץ 'מושוב מרפה את הכלבים בקורשונוב. גרגורי מבין שהרגשתו כלפי אקסיניה לא מתה. ככל הנראה היא מתפייסת עם בעלה, אך ממשיכה לאהוב את גרגורי.

פדו בודובסקוב מתוודע עם שטוקמן. טום מצליח להפסיק את הקטטה בטחנה, שבמהלכה מכה מיטקה קורשונוב את הסוחר מוכוב. בחקירתו של החוקר אומר שטוקמן כי בשנת 1907 הוא היה בכלא "מאי שקט" ומשרת קישור. גרגורי מתוודה בפני נטליה שהוא לא אוהב אותה. במהלך טיול על עץ הברכיים, האחים מלכוב פוגשים את אקסינהו. היחסים של אקסיני עם גרגורי מתחדשים. לקריאות שטוקמן על ההיסטוריה של הקוזקים של דון מגיעים ג'ק, כריסטוניה, איבן אלכסביץ 'קוטליארוב ומשקה קוסבה. גרגורי ומיטקה קורשונוב מוציאים את השבועה. נטליה מחליטה לחזור לגור עם הוריה. יש מריבה בין גרגורי לפנטלי פרוקופייביץ ', שאחריו גרגורי עוזב את הבית. אצל סוחר מוכוב הוא פוגש את המאה יבגני ליסטניצקי ומקבל את ההצעה לעבוד באחוזתו ברי מאמן. Aksinho נלקח כטבח לעובדים ביתיים ועונתיים. אקסיניה וגריגורי עוזבים את החווה, ונטליה חוזרת להוריה. כבר מהימים הראשונים ליסטניצקי החל להתעניין באקסיניה.

ואלט ואיבן אלכסביץ 'ממשיכים לנסוע לשטוקמן, המספר להם על מאבקן של המדינות הקפיטליסטיות לשווקים ומושבות כסיבה העיקרית למלחמת העולם הממשמשת ובאה. בחג הפסחא, נטליה, מותשת מהאופי המשפיל של עמדתה, עושה ניסיון התאבדות. אקסיניה מודה בפני גרגורי שהוא מצפה לילד ממנו. פטרו מגיע לבקר את אחיו. אקסיניה מתחננת לגרגורי לקחת אותה איתו לכסח ומולידה ילדה בדרך הביתה. גרגורי נקרא לאימונים צבאיים; פנטלי פרוקופייביץ 'בא אליו במפתיע ומביא "הפניה". גרגורי יוצא לשירות של ארבע שנים; בדרך, אביו מספר לו כי נטליה שרדה, למרות שהיא נותרה נכה, ושאל אם גרגורי יחיה איתה כשחזר. בוועדה הרפואית הם רוצים לרשום את גרגורי לשומר, אך בגלל נתונים חיצוניים לא סטנדרטיים ("האריסיפלות של גנגסטר ... פרוע מאוד") הם רשומים לחטיבה של הצבא הקוזאק ה -12. ביום הראשון גרגורי מתחיל חיכוך עם הממונים עליו.

נטליה שוב מתגוררת עם המלחובים. היא עדיין מקווה שגרגורי יחזור למשפחה. דניאשה מתחילה ללכת למשחקים ומספרת לנטליה על מערכת היחסים שלה עם מישקה קושב. חוקר מגיע לכפר ועוצר את שטוקמן; במהלך חיפוש הוא מוצא ספרות לא חוקית. במהלך החקירה מתברר כי שטוקמן חבר ב- RSDLP. הוא נלקח מוושנסקיה.

הגדוד של גרגורי עומד באחוזתו של רדז'יבילובו. כשהוא מתבונן בקצינים, גרגורי מרגיש קיר בלתי נראה בינו לבינם; תחושה זו מועצמת בגלל המקרה עם פרוחור זיקוב, שהוכה על ידי הוומיסטרה במהלך התרגילים. לפני תחילת האביב הקוזקים, שהוחלפו משעמום, אנסו את פראניה, משרתת צעירה של המנהל, עם מחלקה שלמה; גריגורי, שרץ לעזרתה, נקשר ונזרק לעבר האורווה, והבטיח להרוג, אם יניח לו להחליק.

המלחמה מתחילה, והקוזקים נלקחים לגבול רוסיה-אוסטריה. בקרב הראשון שלו, גרגורי הורג אדם, ודמותו של אוסטרי פרוץ מדאיגה את מצפונו. הנסיגה מקו הקרב, גדוד גרגורי מקבל חידוש מהדון. גרגורי פוגש את אחיו, מישקה קושי, אניקושקה וסטפן אסטכוב. בשיחה עם פיטר הוא מודה שהוא געגוע הביתה ומייסר את הרצח הכפוי. פטרו מייעץ להיזהר מסטפן שהבטיח להרוג את גרגורי בקרב הראשון. גרגורי מוצא יומן מהקוזק ההרוג, המתאר את הרומנטיקה של האחרון עם אליזבת מוקובה, שירדה. המחלקה של גרגורי מקבלת קוזאק המכונה Chubaty; לועג לחוויותיו של גרגורי, הוא אומר כי בקרב להרוג את האויב זה דבר קדוש. גרגורי נפצע קשה בראשו. חביב על ידי דחף פטריוטי, יבגני ליסטניצקי יוצא לצבא בפיקוד המחלקה. פודסאול קלמיקוב ממליץ לו להפחית את היכרותו עם איליה בונצ'וק מרצון. המלצ'ובים מקבלים ידיעות על מותו של גרגורי, ושנים עשר יום לאחר מכן ממכתב פיטר מתברר שגרגורי חי, יתרה מזו, הוא הוענק לצלב ג'ורג 'על הצלת קצין פצוע והועלה לדרגת הגארד הזוטר. לאחר שקיבלה מכתב מגרגורי, שם הוא שולח לה "קשת וכבוד הכי נמוך", נטליה מחליטה לנסוע ליגודנאיה, להתחנן לאקסיניה להחזיר את בעלה. ערב ההתקפה הבאה, פגז פגע בבית בו עצרו פרוח'ור זיקוב, צ'ובאטי וגריגורי. גרגורי שנפצע בעין נשלח לבית חולים במוסקבה. טניה, בתם של גרגורי ואקסיני, חלה בקדחת השנית ומתה במהרה. אקסיניה מסכים עם לבניצקי שהגיע לחופשה בגלל פציעות. גרנשה, שכנתו של גריגורי במחלקת בית החולים, בשיחות עם הקוזאק דיברה בביטול על השיטה האוטוקרטית וחושפת את הגורמים האמיתיים למלחמה. גרגורי באימה מרגיש שכל הרעיונות הקודמים שלו לגבי הצאר, מולדתו וחובתו הצבאית של הקוזאק קורסים. גרגורי מועבר לבית החולים בטברסקאיה, כדי לרפא את הפצע שנפתח; שם מבקר אדם מהמשפחה הקיסרית בביתו. בגלל התנהגות לא מכבדת בנוכחות האורח הגבוה ביותר, גרגורי נשלל מאוכל לשלושה ימים, ואז נשלח הביתה. גרגורי הולך לברי. מסבו של החתן, סשה, הוא לומד על מערכת היחסים של אקסיניה עם ליסטניצקי. גרגורי מכה את המאה בשוט, נוטש את אקסינהו וחוזר למשפחתו, לנטליה.

לאחר שהגיע לדרגת קצין, מנהל בונצ'וק תעמולה בולשביקית בחיילים. ליזניצקי מודיעה לו, בונצ'וק מדבריה. מלפנים פוגש איוון אלכסביץ 'את ולטה; מסתבר שטוקמן נמצא בסיביר. גרגורי נזכר כיצד הציל את חייו של סטפן אמסטכוב בקרב, אולם, עם זאת, לא פישר אותם. בהדרגה החל גרגורי ליצור קשרים ידידותיים עם צ'ובטי, שנוטה להכחיש את המלחמה. יחד איתו ומישקה קושב, גרגורי משתתף ב"מעצר "של כרוב תולעת ומייחס אותם למפקדו המאה. בסתיו, נטליה יולדת תאומים. במהלך המתקפה הבאה, גרגורי נפצע בזרועו. פיטר שמע שמועות על בגידה של דריה, שהיתה יחד עם סטפן אסטכוב. סטפן פצוע בשדה הקרב, נעדר, ופטרו מחליט לדפוק את עינה של דריה כך שאיש אחר לא יביט בה. בתורו, פנטלי פרוקופייביץ 'נוקט באמצעים כדי לרסן את כלתו, אך זה לא מוביל לשום דבר טוב. מהפכת פברואר מעוררת אזעקה מאופקת בקרב הקוזקים. ליסטניצקי אומר לסוחר מוקוב כי כתוצאה מהתעמולה הבולשביקית, החיילים הפכו לכנופיות של פושעים, חסרי מעצורים ופרועים, והבולשביקים עצמם היו "גרועים יותר מבצילי כולרה". מפקד החטיבה, שם משרת פטרו מלכוב, קורא לקוזקים להתרחק מהסערה שהחלה. בתקווה לסיום מוקדם של המלחמה, הקוזקים נשבעים אמונים לממשלה הזמנית. הם עומדים בצו לחזור לחזית במלמול פתוח. דריה מגיעה לחזית לפיטר. ליסטניצקי מקבל מינוי לגדוד פרומונרכיסטי; במהרה בקשר לאירועי יולי שנשלח לפטרוגרד. קורנילוב הופך למפקד העליון; הקצינים תולים בו תקוות להציל את רוסיה, הקוזקים "יתפרקו". איוון אלכסייביץ 'מבצע הפיכה בגדודו ומונה למאה המאה; הוא מסרב לנסוע לפטרוגרד. בונצוק מגיע לחזית להתסיס את הבולשביקים ונתקל בקלמיקוב. העריק עוצר את קלמיקוב בכדי שיורה. בפטרוגראד הופך ליסטניצקי עדה להפיכה הבולשביקית. לאחר שקיבלו חדשות על שינוי כוח, הקוזקים חוזרים הביתה.

איוון אלכסייביץ ', מיטקה קורשונוב, פרוחור זיקוב ואחריהם פטרו מלכוב, שנמלט מהגדוד הבולשביקי, שב לכפר. נודע כי גרגורי הצטרף לבולשביקים, שכבר היה בדרגת קצין מחלקה. לאחר ההפיכה הוא מקבל מינוי של מאות מפקדים. גרגורי נופל תחת השפעתו של עמיתו לעבודה Efim Izvarin, העומד באוטונומיה המלאה של אזור דון קוזאק. איזוורין מסביר לגרגוריוס שהדבר היחיד שיש לבולשביקים במשותף עם הקוזקים הוא שהבולשביקים עומדים למען השלום, והקוזקים כבר מזמן נמאסו להילחם. אך דרכיהם יתפוגגו ברגע שהמלחמה תסתיים והבולשביקים ידו להושיט את רכוש הקוזאק. בנובמבר של השבע עשרה נפגש גרגורי עם פודטלקוב. בונצ'וק יוצא לרוסטוב, שם הוא מקבל את המשימה לארגן צוות מקלעים. תותחי המכונה שלחו אליו את אנה פוגודקו. איוון אלכסביץ 'וחרוסטוניה הולכים לקונגרס של ותיקי המלחמה ופוגשים שם את גרגורי. פודטלקוב נבחר ליושב ראש, וקריווושיקובה נבחר למזכיר הוועדה המהפכנית הצבאית לקוזאק, שהכריזה על עצמה כממשלה בדון. מתמודד נוסף לשלטון על הקוזקים הוא האטמן של חוג הצבא קלדין. ניתוק צ'רנצוב שובר את כוחות המשמרות האדומים. גרגורי, בראשות מאתיים, הנתמך על ידי תותחי המכונה בונצ'וק, יוצא לקרב ומקבל פצע נוסף (ברגלו). צ'רנשוב, יחד עם ארבעה תריסר קצינים צעירים, נלכד. כולם נרצחו באכזריות בהוראת פודטלקוב, למרות התנגדותם של גריגורי וגולובוב. פנטלי פרוקופייביץ 'מביא את גרגורי הפצוע הביתה. אבא ואח מסתייגים מהשקפותיו הבולשביקיות; גריגורי עצמו, לאחר התגמול נגד צ'רנשוב, עובר משבר נפשי. חדשות מגיעות על התאבדותו של קלדין.

בונצ'וק מתאושש מטיפוס; הרומנטיקה שלו מתחילה באנה, שהקפידה עליו במהלך מחלתו. ליסטניצקי, יחד עם הקורנילוביטים, עוזבים את רוסטוב. גולובוב ובונצ'וק עוצרים את מנהיגי חוג הצבא. בונצ'וק מונה למפקד בית הדין המהפכני, והוא מתחיל לירות באופן פעיל ב"מהפכנים נגד ". Knave קורא לקוזאקים יחידות חילוץ של המשמר האדום, אך משכנע רק את Kosevevoy; גריגורי, חרוסטוניה ואיבן אלכסביץ 'מסרבים. בקשר לפשיטה הבולשביקית על הכפר מיגולינסקאיה, נערך ישיבת קוזאק על מיידאן. המאה המבקרת מסעירה את הקוזקים ליצירת ניתוק למלחמה באדומים והגנה על וישק. מירון גריגורייביץ 'קורשונוב, אביה של נטליה ומיתקה, נבחר באטמן. המאה מציע את גרגורי לתפקיד המפקד, אך הוא נזכר בעברו של המשמר האדום ומינה את פיטר. הפרוכורה זיקוב, מיטקה, חרוסטוניה וקוזקים נוספים נרשמים בגדוד. עם זאת, הם משוכנעים שלא תהיה מלחמה.

יחד עם כולם, גרגורי מתנגד לפודטלקוב. אנה נפטרת בקרב. פודטלקוב קובע את תנאי הכניעה, שבונצ'וק מתנגד להם. אסירים נידונים למוות, Podtelkova עם Krivoshlykov - לתליה. מיטקה, שהתנדב לחוליית הירי, הורג את בונצ'וק. לפני ההוצאה להורג מאשים פודטלקוב את גרגורי בבגידה, בתגובה, גרגורי נזכר בתגובה נגד הניתוק מצ'רנשוב. הדוב של קושווי ואלט נתפס על ידי הקוזקים; הג'קט נהרג, ומשקה, בתקווה לתיקון, נידון למלקות.

אפריל 1918. מלחמת אזרחים מתנהלת בדון. פנטלי פרוקופייביץ 'ומירון קורשונוב נבחרים כצירים לחוג הצבא; הגנרל קרסנוב הופך למפקד הצבא. פטרו מלכוב מוביל מאה מול האדומים. בשיחה עם גרגורי הוא מנסה לברר את מצב הרוח של אחיו, לברר אם הוא עומד לחזור לאדומים. במקום להישלח לחזית, מונה קוסובוי למוקד. Listniki קטוע זרוע מקוטעת. עד מהרה הוא מתחתן עם אלמנתו של חבר שנפטר וחוזר לברי. מהשבי הגרמני מגיע סטפן אסטכובוב; הוא הולך לאקסיניה ומשכנע אותה לחזור הביתה. בגלל היחס ההומני שלו לאסירים, גרגורי מורחק מפיקודו של מאה, הוא שוב לוקח מחלקה. פנטלי פרוקופייביץ 'מגיע לגרגורי בגדוד ועוסק בביזה שם. במהלך הנסיגה, גרגורי יוצא באופן שרירותי מהחזית וחוזר לביתו. בעקבותיו נמלט פטרו מהגדוד הבולשביקי. המלכוב מחליטים לחכות להתקדמות האדומים בלי לעזוב את החווה. כמה חיילים מהצבא האדום עומדים ליד בילטיהם, אחד מהם מתחיל לחפש מריבות עם גרגורי. פנטלי פרוקופייביץ 'נכה את סוסיהם של פיטר וגרגורי כך שלא יילקחו מהם. האדומים מודעים לכך שגרגורי הוא קצין; כשהוא משפיל את המשמר האדום שניסה להרוג אותו, גריגורי בורח מהחווה. איוון אלכסביץ 'נבחר ליו"ר הוועד המנהל. קוסבה - סגנו. הקוזאקים נכנעים לנשק.

לדברי דון, שמועות נפוצות על השלמות ובתי משפט שבוצעו במשפט מהיר ולא צודק של קוזקים המשרתים עם לבנים, ופטרו מבקש התערבות מצד ג'ייקוב פום, ראש המהפכן המחוזי. איוואן אלכסביץ 'מסתכסך עם גרגורי, לא רוצה להכיר בסגולות הכוח הסובייטי; קוסבה מציעה לעצור את גרגורי, אך הוא מצליח לעזוב לכפר אחר. על פי הרשימה שנערכה על ידי קוסב, מירון קורשונוב, אבדיך ברך וכמה זקנים נוספים נעצרים. שטוקמן מוכרז בוושנסקיה. החדשות מגיעות להוצאתם להורג של הקוזקים. כשהוא משכנע לשכנוע של לוקיניצ'ני, פטרו חופר מהקבר המשותף בלילה ומביא את גופת מירון גריגוריביץ 'לקורשונוב.שטוקמן מופיע בעצרת הקוזק ומודיע שהוצאו להורג היו אויבי המשטר הסובייטי. פנטלי וגריגורי מלכובס ופדו בודובסקוב מופיעים גם הם ברשימה לביצוע. לאחר שנודע לחזרתו של גרגורי, דנו הקומוניסטים בוושנסקי בגורלו העתידי; גרגורי, בינתיים, שוב בורח ומתחבא אצל קרובי משפחה. פנטלי פרוקופייביץ ', שסבל מטיפוס, לא יכול לברוח ממעצר.

בקזאן מתחילות מהומות. אנטיפ סינילין, בנו של אבדיך ברך, מעורב בהכאת קוסב; הוא שהחלים מסטפן אסטכובוב, מסתתר מהחווה. לאחר שנודע לו על תחילת המרד, גרגורי חוזר לביתו. פיטר נבחר כמפקד מאות סוסים. שבורים על ידי האדומים, פטרו, פדו בודובסקוב וקוזאקים אחרים, שהונעו על ידי ההבטחה להציל את חייהם, הכניעה וקושבה, בתמיכתו השקטה של ​​איבן אלכסביץ ', הורג את פיטר; מבין כל הקוזקים שהיו איתו, רק סטפן אמסטכוב ואנטיפ ברכוביץ 'מצליחים להימלט. גרגורי מתמנה למפקד גדוד וסנסקי, ואחריו - למפקד אחת מחטיבות המורדים. מנקם את מות אחיו, הוא מפסיק לקחת אסירים. בקרבות ליד סבירידוב ובשביל קרגינסקי, הקוזקים שלו מנפצים את טייסות הפרשים האדומים. גרגורי מתרחק מהמחשבות השחורות, מתחיל לשתות וללכת לאורך הזלמרקי. במהלך מסיבת השתייה הבאה, מדבדב מציע להרחיק את קודינוב, מפקד כל כוחות המורדים, ולמנות את גרגורי במקומו על מנת להמשיך במלחמה נגד האדומים והצוערים; גרגורי מסרב. בקרב ליד קלימובקה הוא כרת באופן אישי ארבעה משמרות אדומים שלאחריהם הוא חווה התקף עצבים קשה. לאחר שיצא עם פרוכור זיקוב הוותיק שלו בוושקי, גריגורי בדרך משחרר מהכלא את קרובי משפחת הקוזקים שנעצרו על ידי קודינוב, שנעצרו על ידי קודינוב. נטליה לומדת על בגידות רבות של בעלה, מריבה מתרחשת ביניהן.

בינתיים, גדוד סרדובסקי, בו משרתים קוסבה, שטוקמן וקוטליארוב, במלוא כוחם של המורדים; עוד לפני המהומות מצליח שטוקמן לשלוח את בר עם דוח למפקדה. במהלך מפגן ספונטני נהרג שטוקמן, ואיבן אלכסביץ ', יחד עם קומוניסטים אחרים של הגדוד, נעצרו. פנטליי פרוקופייביץ 'עדים למפגש מקרי בין בנו לאקסיניה, ולאחר שחשב על מה שגריגורי הפך לכלב זכר כל כך, הוא מגיע למסקנה הגיונית. באקסיניה מתעוררת תחושה ארוכת שנים אצל גרגורי; באותו ערב, תוך שהיא מנצלת את היעדרותה של סטפן, היא מבקשת מדריה להתקשר לאדם האהוב שלה. הקשר שלהם מתחדש. לאחר שנודע לו על המעבר למורדי גדוד סרדובסקי, גריגורי ממהר לוושקי כדי להציל את קוטליארוב ומשקה ולברר מי הרג את פיטר. האסירים, שהוכו ללא הכר, מונעים לחוות טטר, שם הם מקבלים את פני קרובי משפחתו של המנוח, משתוקקים לנקמה, יחד עם פיטר מלכוב, הקוזקים. דריה מאשימה את איוון אלכסביץ 'במותו של בעלה ויורה בו, אנטיף ברוחוביץ' עוזר לסיים את קוטליארוב. שעה לאחר הכאת האסירים בחווה נראה שהסוס הוביל את גרגורי למוות.

לאחר שהסכים להוביל את הפריצה לדון, גרגורי מחליט לקחת את אקסינהו איתו, ואת נטליה וילדיה לעזוב בבית. מנקם מותם של איבן אלכסביץ 'ושטוקמן, מבעיר את בתי הכמורה והקוזקים העשירים. לפני ששורף את עוף הקורשונוב, קוסבה הורגת את הסבא הזקן גרישק. ציוני דרך מתחילים לעבור הפגזות אינטנסיביות. האדומים נערכים לחצות את הדון בסביבת מאות גרומקובסקאיה, לשם יוצא מייד גריגורי. עד מהרה מוביל אותו פרוחור לוושקי אקסיניה.

להפתעתם הגמורה של מאות הקוזקים מקבוצת גרומקובסקאיה, הכבושים בלעדית עם ירח-נשים ונשים, חוצה גדוד המשמר האדום את הדון. הגרומקוביטים בבהלה לוושנסקיה, שם גריגורי מצליח להרים את מאות הסוסים של גדוד קרגינסקי. עד מהרה הוא נודע שהטרטרים נטשו את התעלות. מנסה לעצור את החקלאים, גרגורי מרסק את ישו בשוט של דהרת גמלים חסרת מעצורים; גם פנטלי פרוקופייביץ ', שרץ ללא לאות ובזריזות, וגם גריגורי, שאינו מזהה אותו מאחור, מכנה אותו בן זונה ומאיים להרוג אותו. איסוף מהיר וחינוך החקלאים מורה גרגורי להצטרף למאה סמיונובסקי. האדומים ממשיכים במתקפה; ירי מקלעים קוזאקים מכריחים אותם לחזור לעמדותיהם המקוריות.

למרבה האימה של איליניצ'נה, מישטקה המדבר מודיע לאיש הצבא האדום שנכנס לבית שאביו מפקד על כל הקוזקים. באותו יום, האדומים מוחלצים מוושק ופנטלי פרוקופייביץ 'חוזר לביתו. לאחר שעזב את המשתה לכבוד גנרל הסוד, גריגורי מגיע לבקר באקסיניה ומוצא את סטפן לבדו. כשחוזר הביתה, אקסיניה שותה בשקיקה לבריאותה של אהובה, ומחפש אחר גרגורי פרוחור בפליאה רואה אותו יושב באותו שולחן עם סטפן. עם שחר, גרגורי מגיע הביתה. בשיחה עם דניאשקה הוא מצווה עליה להשאיר אפילו מחשבות על קושייב. גרגורי חווה גל של רכות חסרת תקדים כלפי נטליה. למחרת, עייף מבעדות מעורפלות, הוא עוזב את החווה. גריגורי, יחד עם ראש המטה שלו קופילוב, זומן לפגישה עם הגנרל פיצ'חלאורוב. במהלך קבלת פנים בין גרגורי לגנרל, מתרחשת מריבה והאחרון מאיים להסיר את גרגורי מפיקוד האוגדה, אליו מצהיר גרגורי כי הוא נכנע רק לקודינוב, ומבטיח, אם יקרה משהו, להסית את הקוזקים שלו לפיצ'כאלאורוב. אחרי ההתכתשות הזו, אדישות מוזרה תופסת את גרגורי; לראשונה בחייו, הוא מחליט לסגת מהשתתפות ישירה בקרב.

מיטקה קורשונוב מגיעה לחוות טטר. האכזריות המאפיינת אותו מאז ילדותו מצאה יישום ראוי במנותק עונשי, ותוך זמן קצר מיטקה עלה לדרגת תת-צבא. ראשית, לאחר שביקר באפר הולדתו, הוא ניגש לכרטיסים למלכוב, המקבלים בברכה את האורח. לאחר שביצעו בירורים בנוגע לקושביך וגילו שאמה של ילדה ומשקה נשארו בבית, מיטקה וחבריה הורגים אותם. לאחר שנודע לו על זה, פנטלי פרוקופייביץ 'מסיע אותו מהחצר, ומיתקה, חוזר לניתוק העונשתי שלו, הולך לנקות את היישובים האוקראינים במחוז דונייצק.

דריה הולכת לחזית לאסוף מחסניות וחוזרת במצב מדוכא. מפקד צבא דון, גנרל סידורין, מגיע לחווה. פנטלי פרוקופייביץ 'מביא לחם ומלח לגנרל ולנציגי בעלות הברית, ודריה, בין אלמנותיו של קוזאק, זוכה במדליית סנט ג'ורג' והוענק לה חמש מאות רובל. זה משקף בצורה קטגורית את כל ניסיונותיו של פנטלי פרוקופייביץ 'לתפוס את הכסף שקיבל "עבור פיטר", אם כי היא מעניקה לאליניצ'נה ארבעים רובל לזכר הנפטר. זקנים חושדים שדריה הולכת להתחתן בפעם השנייה, אבל ליבה יש דאגה אחרת. דריה מודה בפני נטליה שבמהלך הטיול שלה היא חלתה בעגבת ומכיוון שמחלה זו אינה ניתנת לריפוי, היא הולכת לשים את ידיה על עצמה. היא לא רצתה לסבול בבדידות, היא אומרת לנטליה שגרגורי שוב הסתדר עם אקסיניה.

זמן קצר לאחר נסיגת האדומים, גרגורי מוסר מתפקיד מפקד האוגדה, ולמרות בקשותיו להישלח לאחור מסיבות בריאותיות, הם ממונים למאה המאה של הגדוד התשע-עשרה. אוגדות הקוזקים מתפרקות: כל מפקדי הפיקוד מוחלפים, ופקודים מחדשים את גדודי המספור של צבא דון. כשהוא מגיע לתחנת החובה החדשה, גרגורי מקבל חדשות טרגיות מהבית, ולקח את פרוחור עמו, עוזב, המום מהצער שפקד עליו לפתע.

... אחרי שדיברה עם דריה, נטליה חיה בחלום. היא מנסה לברר משהו מאשתו של פרוח'ור, אבל האישה הערמומית זוכרת את הוראת בעלה "לשתוק כמתה", ואז נטליה הולכת לאקסיניה. לאחר שהלכה עם מלון עשבים של איליניצ'נאיה, נטליה מדברת על החמות על הכל. ענן שחור מעונן על השמיים, זורם מתחיל, ובמהלך הרעמים, נטליה המותשת והמתייפחת מתפללת לאלוהים להעניש את גרגורי. לאחר שנרגעה מעט, היא אומרת לאליניצ'נה שהיא אוהבת את בעלה ואינה מאחלת לו נזק, אך היא כבר לא תיילד ממנו: היא בהריון בחודש השלישי והיא הולכת ללכת לסבתא קפיטונובנה להשתחרר מהעובר. באותו יום נטליה עוזבת את הבית בחשש וחוזרת רק בערב, מדממת. חובש דחוף, שבדק את נטליה, אומר שהרחם שלה נקרע לחלוטין והיא תמות עד ארוחת הערב. נטליה נפרדת מהילדים, מוטרדת מכך שהיא לא תראה את גרגורי. בקרוב היא גוססת.

גרגורי מגיע ביום השלישי לאחר הלווייתה של נטליה. בדרכו שלו, הוא אהב את אשתו, ועכשיו הוא מחמיר בגלל תחושת האשמה למוות זה. גרגורי מתקרב לילדים, אך לאחר שבועיים, כשהוא לא מסוגל לשאת את הגעגוע, הוא חוזר לחזית. בדרך הם פוגשים את פרוח'ור עם קוזאקים, סוחבים עגלות עם סחורות בזזו, ושוממים מדי פעם: צבא דון מתרוקן ברגע ההצלחה הגבוהה ביותר.

זמן קצר לאחר עזיבתו של גרגורי, דריה מתאבדת על ידי טביעה בדון. איליניצ'נה אוסרת על משטקה לבקר באקסיניה, ומתרחשת מריבה בין הנשים. באוגוסט נקרא פנטלי פרוקופייביץ 'לחזית; הוא מדבר פעמיים ולבסוף רוכש תעודת חוסר יכולת ללכת. בגלל הסכנה שהאדומים התקרבו לוושקי, המלכובים עזבו את טטר למשך שבועיים. מקדימה הם מביאים את כריסטון ואנקיקקה ההרוגים, ואחריהם - החולה בטיפוס גרגורי. לאחר שהתאושש, הוא, יחד עם אקסיניה ופרוחור, עוזב את החווה. בדרך אקסיניה חולה בטיפוס, וגרגורי נאלץ לעזוב אותה. כשהגיע בסוף חודש ינואר בחימר הלבן, הוא נודע שפנטלי פרוקופייביץ 'מת מטיפוס ערב חודש ינואר. לאחר שקבר את אביו, גרגורי עצמו חלה בטיפוס והוא שורד רק בזכות נאמנותו ומסירותו של פרוחור. לאחר המעבר לנובורוסייסק, הם מנסים להתפנות באוניה לטורקיה, אך, באשר לחוסר התוחלת של ניסיונותיהם, מחליטים להישאר בבית.

אקסיניה חוזר הביתה; חרדה מחייה של גרגורי מקרבת אותה למלכוב. נודע שסטפן עזב לקרים, ובקרוב פרוחור, שאיבד את ידו, חוזר ומדווח שהוא וגרגורי נכנסו לקונרמיה, שם לקח גרגורי את הפיקוד על הטייסת. איליניצ'נה מצפה לבנה, אך במקום זאת מופיעה מישקה קוסבה למלכוב; מנסה להרחיק אותו, איליניצ'נה מתמודד עם ההתנגדות הגלויה של דוניאשקה. דוב ממשיך לצעוד לעברם, כלל לא נבוך מהעובדה שידיו מוכתמות בדם של פיטר, ובסופו של דבר הוא מקבל את דרכו: איליניצ'נה מסכים לנישואיו עם דוניאשקה ומת במהרה, מבלי לחכות לגריגורי לחזור. קושבה מפסיקה לעסוק בחקלאות, מתוך אמונה שממשלת ברית המועצות עדיין בסכנה, בעיקר בגלל גורמים כמו גריגורי ופרוחור זיקוב, עליהם מדווחת קושבה לאחרון. בר מאמין ששירותו של גרגורי בצבא האדום אינו שוטף את אשמתו על השתתפותו בתנועה הלבנה וכי עם חזרתו הביתה יצטרך לענות על מרד המורדים. עד מהרה מונה מישקה ליושב ראש הוועדה המהפכנית וסשנסקי. לאחר שנודע לו על ההתפרקות הקרובה וחזרתו של גרגורי, דוניאשקה שואל את בעלה מה מצפה לאחיה לשירות מהקוזקים, וקושבה עונה שאפשר גם לירות בהם.

גרגורי הולך הביתה בכוונה נחרצת לטפל במשק הבית ולגור בקרבת ילדיו, אך שיחה עם קושב משכנעת אותו את אי-ההימשמות של תוכניות כאלה. כשבא לבקר את פרוכור, גריגורי לומד על ההתקוממות שהתחילה באזור וורונז 'ומבין שזה עלול לאיים עליו, הקצין והמורד לשעבר, בבעיות. בין המקרה, פרוח'ור מדבר על מותו של יוג'ין ליסטניצקי, שירה בעצמו בגלל בגידה של אשתו. יעקב פומין, נפגש בוושקי, מייעץ לגרגורי לצאת מהבית לזמן מה, עם תחילת מעצרי הקצינים. לאחר שלקח את הילדים, גרגורי הולך לגור עם אקסיניה. בזכות אחותו הוא מצליח להימנע ממעצר ובריחה מהחווה. על פי רצון הנסיבות, הוא נופל לכנופיית פומין ונאלץ להישאר בו. פום הולך להרוס את הקומיסרים והקומוניסטים ולשים את כוח הקוזאק שלו, אבל הכוונות הטובות הללו לא מוצאות תמיכה בקרב האוכלוסייה, עייפה מהמלחמה אפילו יותר מאשר מהכוח הסובייטי.

גרגורי מחליט לעזוב את החבורה בהקדם האפשרי. לאחר שפגש את היכרותו של חקלאי, הוא מבקש לתת קידה לפרוקור ודוניאשה, ואקסיני לומר שהיא חיכתה לחזרתו בקרוב. בינתיים הכנופיה סובלת מפלה לאחר תבוסה והחיילים עוסקים בביזה בכוח ובעיקר. בקרוב היחידות האדומות משלימות את המסלול ומתוך כל כנופיית פומין שרדו רק חמישה אנשים, כולל גריגורי ופומין עצמו. הנמלטים מתיישבים על אי קטן מול חוות רובז'נויה. בסוף אפריל הם חוצים את הדון כדי להתמזג עם כנופיית מסלאק. בהדרגה מצטרפים ארבעים אנשים מכנופיות קטנות שונות לפומין, והוא מציע לגרגוריוס לתפוס את מקומו של ראש המטה. גרגורי מסרב ובמהרה בורח מפומין. כשהוא מגיע לחווה בלילה, הוא נוסע לאקסיניה ומזמין אותה לעזוב לקובאן, ומשאיר את הילדים באופן זמני לדוניאשקה. לאחר שנטש את הבית ומשק הבית, עזבה אקסיניה עם גרגורי. לאחר מנוחתם במדרגה, הם הולכים ללכת רחוק יותר כאשר מוצב עליהם מוצב. הנמלטים מצליחים להימלט מהמרדף, אך אחד הכדורים שנורו אחריהם פצע אנוש את אקסינהו. זמן קצר לפני עלות השחר, מבלי להחזיר את הכרתה, היא מתה בזרועותיו של גרגורי. לאחר שקבר את אקסינהו, מרים גרגורי את ראשו ורואה שמים שחורים מעליו ודיסק השמש השחור מסנוור.

לאחר שנדד ללא מטרה מעבר לדרגה, הוא מחליט לנסוע ליער האלון של סלאששבסקאיה, שם מתגוררים עריקים בחפירות. מצ'ומקובה נפגש שם, גריגורי לומד על תבוסת הכנופיה ועל מותו של פומין. במשך שישה חודשים הוא חי, מנסה לא לחשוב על שום דבר ולרדוף אחר געגוע רעיל מלבו, ובלילה הוא חולם על ילדים, אקסיניה ואהובים שנפטרו אחרים. בתחילת האביב, לא מחכה לחנינה שהובטחה עד ה -1 במאי, גרגורי מחליט לחזור הביתה. כשהוא מתקרב לבית מולדתו, הוא רואה את משאטקה, ובנו הוא כל מה שעושה עדיין את גרגורי שקשור לאדמה ולכל העולם הענק הזורח תחת השמש הקרה.