מקום - פריז והכפר השוויצרי סאאס-פי. הזמן לא מוגדר במכוון. במרכז הסיפור שלוש משפחות - פרופיטנדר, מולינאו ועזיס-וודל. המורה למוזיקה הוותיק ללרוז קשור איתם קשר הדוק, כמו גם שני סופרים - הרוזן רוברט דה פאסוון ואדוארד. האחרון מנהל יומן בו הוא נכנס לתצפיותיו ומנתח אותם מנקודת מבטו של רומן עתידי, שכבר קיבל את השם "מזייפים". בנוסף, קולו של הסופר חודר לטקסט ומעיר על מעשיהם של גיבוריו.

ברנרד פרופנדינדר בן השבע עשרה עוזב את הבית ולומד על מוצאו הבלתי חוקי. הוא משוכנע שתמיד שנא את האיש שנחשב לאביו. עם זאת, החוקר השיפוטי פרופנדינדר אוהב את ברנרד הרבה יותר מבניו שלו - עורך הדין של צ'רלס וקאלו, תלמיד בית הספר. לשניהם חסר כוח הדמות הבלתי מרוסן המייחד את ברנרד.

גם אוליבייה מולינו מעריץ את נחישותו של החבר. מכרז אוליבייה זקוק לתמיכה רוחנית: הוא קשור עמוקות בברנרד ומצפה לשובו מאנגליה של דודו אדוארד, האדם היחיד במשפחה שיכול לדבר לב ללב. ערב אוליבייה הפך לעד לא רצוני לסצנה איומה: בלילה התייפחה אישה מתחת לדלת - ככל הנראה, זו הייתה פילגשו של אחיו הגדול וינסנט.

וינסנט יצר קשר עם לורה דובייר בסנטוריום לשחפת, כששניהם האמינו כי לא נותר להם זמן רב לחיות. לורה בהריון, אך לא רוצה לחזור לבעלה. וינסנט לא יכול להכיל את זה, מכיוון שהוא הכניס את כל כספו לכרטיסים. הרוזן דה פאסוון, שיש לו סיבות סודיות משלו, רצה שהוא ישחק. רוברט נותן וינסנט הזדמנות להחזיר אותו ונותן לו את פילגשו שלו - ליידי ליליאן גריפית '. וינסנט חכם, חתיך, אך נטול מבריק חילוני לחלוטין, וליליאן מתחיל ללמוד בשמחה. בתמורה, רוברט מבקש שירות קטן: וינסנט צריך להביא אותו לאחיו הצעיר אוליבייה.

ברכבת, אדוארד נראה במורת רוח על ספר Passavan שפורסם לאחרונה - מבריק ומזויף כמו רוברט עצמו. אדוארד קורא מחדש את המכתב בו לורה מבקשת עזרה, ואז כותב מחשבות על הרומן ביומן: בעידן הקולנוע יש לזנוח את הפעולה.

הפגישה המיוחלת עם הדוד אינה מביאה שמחה לאוליבייה: שניהם מתנהגים מוגבלים ואינם יכולים לבטא את אושרם המוחץ. את קבלת המזוודות האבודה נאסף על ידי ברנרד. במזוודה יומן עם רשימות לפני שנה. אז אדוארד תפס את ידו בגניבת הצעיר מבין האחים מולינקס - ז'ורז '. אחיינים לומדים בבית ההארחה של הכומר אזיס. - סבא לורה, רחל, שרה וארמן וודל. לורה חוזרת בלי סוף לעבר - לימים שהוא ואדוארד כתבו את שמם על אדן החלון. רחל למעשה נטשה את חייה האישיים ומושכת על עצמה את כל הכלכלה. שרה הצעירה מנסה בגלוי לפתות את אוליבייה - לא בלי סיבה שהארמן הציני מכנה את אחותו זונה. משהו לא בסדר במשפחה הפרוטסטנטית האדוקה, וזו הסיבה שלורה צריכה להתחתן עם דובייה כנה, גם אם לא כל כך רחוקה - מכיוון שאדוארד עצמו לא מסוגל לשמח אותה. אזיס הזקן משבח מאוד את ז'ורז ': ילדים יקרים אירגנו משהו כמו חברה סודית, שרק הראויים מתקבלים בה, - הסרט הצהוב שבחור הכפתור הוא ההבחנה. לאדוארד אין ספק שהילד הערמומי הוביל בנאווה את הכומר. כאב באותה מידה לצפות בלפרוז. המורה לשעבר למוזיקה לא מרוצה מאוד: לא נותרו לו כמעט תלמידים, אשתו האהובה בעבר מעצבנת, בנו היחיד מת. הזקן ניתק את היחסים עמו בגלל הרומן שלו עם מוזיקאי רוסי. הם עזבו לפולין, אך מעולם לא התחתנו. הנכד בוריס אינו חושד בקיומו של סבא. הילד הזה הוא היצור היקר ביותר עבור ללרוז.

בהשוואה בין סיפורו של אוליבייה ליומנו של אדוארד, ברנרד מבין שלורה התייפחה מתחת לדלתו של וינסנט. המכתב מכיל את כתובת המלון, וברנרד מגיע לשם מייד. הנסיבות לטובת ההרפתקן הצעיר: גם לורה וגם אדוארד אוהבים את הביטחון העצמי החצוף שלו. ברנרד מקבל את תפקיד המזכירה באדוארד. יחד עם לורה הם הולכים לסאס-פי: על פי Laperouse בוריס מבלה את חופשותיו כאן. בתוך כך, אוליבייה פגש את פאסוון, והוא הזמין אותו להיות עורך מגזין הארגונאוטים. במכתב משוויץ, ברנרד מספר לאוליבייה על פגישתו של דודו, מכריז על אהבתו לורה ומסביר את מטרת ביקורם: אדוארד מסיבה כלשהי היה זקוק לילד בן שלוש-עשרה שנמצא תחת פיקוח רופאה פולנית ונמצא מאוד ידידותי עם בתה ברונה. בוריס סובל ממחלה עצבית כלשהי. הכותב מציין שברנרד לא חזה איזו סערה של רגשות נמוכים תגרום למכתבו בנפשו של חבר. אוליבייה חש קנאה קשה. בלילה מבקרים אותו שדים, בבוקר הוא יוצא לרוזן דה פאסוון.

אדוארד כותב ביומן התצפית של הרופא: סופרוןוניסקיה בטוח שבוריס מסתיר איזה סוד מביש. אדוארד מספר במפתיע לחבריו את הרעיון של הרומן "זייפנים". ברנרד מייעץ להתחיל את הספר במטבע מזויף, אותו החליק בחנות. Sofronitskaya מציג את "קמע" של בוריס: זהו פיסת נייר עם הכיתוב "גז. טֵלֵפוֹן. מאה אלף רובל ". מסתבר שבגיל תשע חבר בית ספר הציג בפניו הרגל רע - ילדים תמים כינו את זה "קסם". לאדוארד נראה כי הרופא פתח את כל גלגלי המנגנון הנפשי של הנער. בוריס לא יכול לחיות בלי כימאריות - אולי השהות בבית ההארחה Azais תיהנה מכך. מכתב מגיע מאוליבייה, שם הוא מספר בטונים נלהבים על טיול באיטליה בחברת רוברט. הכותב מציין בדאגה שאדוארד מקפיד על פיקוח ברור - הוא יודע כיצד האווירה בבית האזאיס - ודל מורעל. נראה כי אדוארד משקר לעצמו, והשטן לוחש לו עצות. חבל שבברגע הגורל תפס ברנרד את המקום המיועד לאוליבייה. אדוארד אוהב את אחיינו, ופסוון יהרוס את הצעיר השברירי הזה. אבל ברנרד, בהשפעת האהבה ללורה, משתנה בבירור לטובה.

בשובו לפריס, אדוארד מציג את בוריס בפני סבו. מולינו האב מספר לאדוארד על בעיותיו: הוא התחיל רומן קטן בצד, ואשתו ככל הנראה מצאה מכתבי אהבה. גם ידידותו של אוליביה עם ברנרד מדאיגה אותו: החוקר השיפוטי פרופנדינדר מנהל משפט של בית זונות של שחיתות בו פוחדים תלמידי בתי ספר, ולא ניתן לצפות שום דבר טוב מברנרד, מכיוון שהוא לא לגיטימי.

אדוארד מסדר את ברנרד כמורה בפנימייה של אזאיס. הלפרוז הזקן עובר לשם גם כדי להיות קרוב יותר לבוריס. את הילד לא אהבו מייד התוססים של התלמידים, ליאון גריניזול, אחיינו של ויקטור סטרוויל, שפעם גורש מבית ההארחה, ומוכר כעת מטבעות מזויפים. החברה של גארי כוללת את ז'ורז 'מוליניו וכמה תלמידי בתי ספר אחרים - כולם היו קבועים באותו "בית זונות הוללות" שעליו סיפר התובע מולינו לאדוארד. לאחר פשיטה במשטרה נאלצים הנערים להוציא את הסרטים הצהובים מחורי הכפתור שלהם, אך ליאון מוכן להציע להם עסק מעניין חדש. פולינה מולינו חולקת את חשדותיה עם אחיה: כסף החל להיעלם בבית, ולאחרונה מכתבי פילגשו לבעלה נעלמו - פולינה עצמה מצאה אותם לפני זמן רב, ולא עלה על דעתה לקנא, אך היה זה לא נעים ביותר אם ז'ורז 'יגלה על כך. בנה הצעיר מודאג במיוחד - בסופו של דבר, וינסנט הוא כבר מבוגר, ואוליבייה יכול לסמוך על אהבתו של אדוארד. בינתיים, אוליבייה סובל: הוא זקוק לברנרד ואדוארד, והוא נאלץ להתמודד עם פאסוון. במשתה על שחרורם של הארגונאוטים, אוליבייה השיכור אנוש עושה שערוריה ובבוקר מנסה להתאבד. אדוארד מציל אותו, והרמוניה שולטת במערכת היחסים שלהם. פסוון משכנע את עצמו שהוא העריך יתר על המידה את היופי והיכולת של אוליבייה - סטרובילו הסוררת יכולה לעשות הרבה יותר טוב עם תפקידו של עורך מגזינים.

אדוארדו מבקר באופן בלתי צפוי על ידי החוקר הזיהוי הפלילי פרופיטנדיאר ומבקש בצורה קרובה להזהיר את התובע מולינו: בנו ז'ורז 'היה מעורב בסיפור שערורייתי עם זונות, וכעת הסתבך בהונאה עם מטבעות מזויפים. לאחר היסוס כואב, פרופיטנדיאר פותח שיחה על ברנרד - אדוארד משוכנע שהאיש החזק והבוטח הזה להוט ביותר להחזיר את אהבת בנו. וברנרד עובר בצורה מבריקה על בחינת הרוקחות. הוא כל כך רוצה לחלוק את שמחתו שהוא כמעט ולא מדכא את הרצון ללכת לאביו. בגני לוקסמבורג הוא מלאך. ברנרד עוקב אחריו תחילה לכנסייה, אחר כך לפגישה של חברי מפלגות שונות, אחר כך לשדרות גדולות מלאות קהל אדיש אפס, ולבסוף לשכונות עניות בהן שלטו מחלות, רעב, בושה, פשע, זנות. לאחר ששמע את סיפורו של ברנרד על קטטות הלילה עם המלאך, אדוארד מודיע לו על ביקורו של פרופיטנדיאר האב.

בינתיים מתבשל אסון בבית ההארחה. ילדים מרעילים את Laperouse הזקן, וחברה בראשותו של ג'רי גונבת ממנו אקדח. לסטרוביל השקפותיהם של תלמידי בתי הספר האלה: מטבעות מזויפים הולכים לתפוס, וז'ורז 'מולין קיבל מכתבי אהבה של אביו. Sofronitskaya מודיע לבוריס על מותו של ברוני - מעכשיו העולם כולו נראה לילד כמדבר. בהנחיית שטרוביל, ליאון זורק פיסת נייר לשולחנו עם הכיתוב "גז. בוריס, שכבר שכח את ה"קסם "שלו, לא יכול לעמוד בפיתוי. בבוז לעצמו עמוקות, הוא מסכים לעבור את המבחן לתואר "איש חזק" ויורה במהלך השיעור - רק ליאון ידע שהמגדל טעון. בעמודים האחרונים של היומן מתאר אדוארד את השלכות ההתאבדות הזו - פירוק בית ההארחה אזיס וההלם העמוק של ז'ורז ', שנרפא לנצח מהערצתו מההרידיאנול. אוליבייה מודיע לאדוארד שברנארד חזר לאביו. החוקר פרופיטנדיאר מזמין את משפחת מולינו לארוחת ערב. אדוארד רוצה להכיר טוב יותר את קלו הקטנה.