מארי לורן, רופאה צעירה, מקבלת הצעה לצאת לעבודה במעבדה של פרופסור קרן. המשרד בו קרן מקבלת אותה עושה רושם עגום מאוד. אולם ביקור במעבדה מתגלה כעגום יותר: שם מארי רואה ראש אנושי מופרד מהגוף. הראש מורכב על לוח זכוכית מרובע, הצינורות עוברים ממנו לגלילים וצילינדרים שונים. הראש מזכיר בצורה מפתיעה את מארי, הפרופסור דאוול שנפטר לאחרונה, מדען ומנתח מפורסם. זה באמת הראש שלו. לדברי קרן, הוא הצליח "להחיות מחדש" רק את ראשו של דאוול, שסבל ממחלה חשוכת מרפא. ("הייתי מעדיף מוות על פני תחייה כזו", מגיבה מארי לורן על כך.)
מארי הולכת לעבוד במעבדת קרן. תחומי האחריות שלה כוללים מעקב אחר מצב הראש, ש"שומע, מבין ויכול להגיב בהבעות פנים. " בנוסף, מארי מביאה לראשה המון מגזינים רפואיים והם "דפדפים" בהם יחד. נוצרת איזושהי תקשורת בין ראשה של מארי למארי, ויום אחד ראשה של פרופסור דאוול מבקש מהנערה לכבות את הברז שעל הצינור שהובא לגרונו (קרן אסר בתכלית על מארי לגעת בברז, באומר שהדבר יביא למותו המיידי של ראשה). הראש מצליח להסביר למארי: זה לא יקרה. הנערה מהססת, אך בסופו של דבר הוא ממלא את הבקשה ושומע רעש וקול סדוק וחלש - הראש יכול לדבר! בשיחות סודיות מרי לורן וראש הפרופסור מגלים את הפרטים המפלצתיים של התחייה.
קרן היה פרופסור. הוא מנתח מוכשר. במהלך שיתוף הפעולה שלהם עם פרופסור דאוול, אירע התקף אסטמה, והתעורר, הוא ראה שאיבד את גופתו. קרן נדרש לשמור על מוחו של הפרופסור כדי להמשיך במחקר. דאוול סירב לשתף איתו פעולה, אם כי קרן אילץ אותו בשיטות האכזריות ביותר (להעביר זרם חשמלי בראשו של הפרופסור, לערבב חומרים מעצבנים עם פתרונות תזונתיים). אך כאשר קרן, שערך ניסויים מול ראשו, ביצע כמה טעויות שיכולות להרוס את תוצאות המאמצים שלהם, פרופ 'דאוול לא יכול היה לסבול את זה והסכים להמשיך ולעבוד.
בעזרתו של דאוול, קרן מחייה שני ראשים נוספים, זכר ונקבה (תומס בוש, עובד שנתפס במכונית, ובריקט, ילדה קטנה מבר ש קיבלה כדור שלא נועד לה). המבצע מצליח, אך ראשיהם של טום ובריקט, שלא כמו דאוול, שאינם רגילים לפעילות אינטלקטואלית, מתמוגגים ללא גוף. מארי לורן מוסיפה עוד עבודה. היא לא רק מנטרת את מצב שלושת המטרות, אלא גם מציגה סרטי טום ובריק, כוללת מוסיקה עבורם. אבל הכל מזכיר להם את חייהם הקודמים ורק מרגיז אותם. בריקה העקשנית מצליחה לשכנע את קרן לנסות לתפור לה גוף חדש. בינתיים, קרן לומד על השיחות של מארי עם ראשו של פרופסור דאוול. הילדה מוכנה לחשוף אותו, מספרת לכל העולם את סודו הנורא, וקרן אוסרת על מארי לחזור הביתה. מארי מנסה למחות. קרן, מול עיניה, מכבה את אחד הברזים, שוללת את דואל אוויר. מארי מסכימה לתנאיו, והמעבדה הופכת לכלא שלה.
בזירת תאונת הרכבת, קרן מוצא גופה המתאימה לבריקט וחוטף אותו. הגיוס מצליח. בקרוב מותר לבריקט לדבר. היא מנסה לשיר, ומוזרות מסוימת מתגלה: בגדול, הקול של בריק די חריק ולא נעים במיוחד, ובמקרה התחתון יש לה קונטרולטו מצוין לחזה. מארי סורקת את העיתונים כדי לראות מי היה הבעלים של הגוף הצעיר והחינני הזה שבריק ירש עכשיו. היא תפסה את העין של פתק שגופתו של האמנית האיטלקית המפורסמת אנג'ליקה גאי, שעקבה אחר הרכבת שהתנגשה, נעלמה ללא עקבות. מותר לבריקה לעמוד, היא מתחילה ללכת, לפעמים במחוות שלה ניתן להבחין בחן מדהים. בריק נלחם עם קרן: היא רוצה לחזור הביתה ולהופיע מול חבריה במסווה חדש, אך המנתח אינו מתכוון לשחרר אותה מהמעבדה. בהבנה זאת, בריקט רץ, לאחר שירד מהקומה השנייה לאורך הסדינים הכפופים. היא לא מגלה לחבריה את סודות חזרתה. Briquet, יחד עם חברתה Redhaired Martha ובעלה ז'אן (Cracker בטוח) עוזבים יחד להסתתר מפני הטרדה משטרתית אפשרית. ז'אן לא מתעניין בזה פחות מברייק.
הם מוצאים את עצמם באחד מחופי הים התיכון, שם הם נפגשים בטעות עם ארמן לארה, האמן, וארתור דאוול, בנו של פרופסור. ארמן לארה לא יכול לשכוח את אנג'ליקה גיא, הוא היה "לא רק חובב הכישרון של הזמרת, אלא גם חברתה, האביר שלה." לארה עם מראה חד של האמנית תופסת את דמיונה של צעירה לא מוכרת עם זמרת נעדרת: דמותה "נראית כמו שתי טיפות מים על דמותה של אנג'ליקה גאי". יש לה את אותה שומה על הכתף כמו אנג'ליקה, אותן מחוות, ארמן לארה וארתור דאוול מחליטים לגלות את הסוד. לארה מזמינה את הזר ואת חבריה לצאת לשייט בסירה ושם, כשהיא נותרה לבדה עם בריק, גורמת לה לספר את סיפורה. בלי להסתיר, היא עונה קודם על השאלות ללארה, אחר כך לארתור דאוול. כשברייק מזכיר ראש שלישי במעבדה, ארתור מבין על מי הוא מדבר. הוא מראה לבריקט תצלום של אביו, והיא מאשרת את התנופה שלו. חברים לוקחים את בריקט לפריז על מנת למצוא את ראשה של פרופסור דאוול בעזרתה. ארמן לארה נמצא במבוכה מסוימת: הוא חש אהדה - ואולי משהו נוסף - כלפי בריקה, אך אינו יכול להבין מה מושך אותו, את גופה של אנג'ליקה או את אישיותה של בריק עצמה. Briquet מרגישה שמשהו חדש לחלוטין נכנס לחייה של הילדה הזמרת מהבר.
נס ה"גלגול נשמות "מתבצע - גופו הטהור של אנג'ליקה גאי לא רק מחדשת את ראשו של בריק, אלא משנה את צורת החשיבה שלה. אבל הפצע הקטן שהיה לרגליה של אנג'ליקה גורם לעצמו לפתע: הכאב של בריק מתחיל, הרגל שלה הופכת לאדומה ונפוחה. לארה ודואל רוצים להציג את בריק לרופאים, אך היא מתנגדת לכך, מחשש שכל הסיפור שלה יפורסם. סומך רק על קרן, Briquet הולך בסתר למעבדה שלו. בינתיים, דואל, המחפש אחר מארי לורן, מגלה שהילדה כלאה בבית חולים לחולי נפש.
בזמן שחברים בקושי משחררים את מארי, קרן מנסה להצליח ללא הצלחה להציל את רגלו של בריק. בסופו של דבר, הוא נאלץ להפריד שוב את ראשו של ברוקט מהפלג גוף עליון. קרן, כשהוא מבין שאי אפשר להסתיר את הניסויים שלו בעתיד, מראה לציבור את ראשו של בריק החי (ראשו של טום גוסס בזמן הזה). במהלך הפגנה זו, מארי לורן, המשתוללת מכעס ושנאה, חושפת את קרן כרוצח וכגנב ומנכסת את יצירותיהם של אנשים אחרים. כדי להסתיר את עקבות הפשע, קרן, באמצעות זריקות פרפין, משנה את מראה ראשו של פרופסור דאוול. ארתור דאוול, לאחר שהופיע בפני מפקד המשטרה, מבקש לחפש את קרן. הוא עצמו, יחד עם מארי לורן וארמן לארה, נוכח באותו זמן. הם רואים את הדקות האחרונות של ראשו של פרופסור דאוול. המשטרה הולכת לחקור את קרן. קרן פונה למשרדו, ועד מהרה מגיעה ירייה משם.
