בשנת 1552, לבקשתה של קיסרית מלכת קזאן סומבקי, זורמים נהרות של דם נוצרי. אך האסונות הללו מוסתרים מעיני המלך הצעיר ג'ון הרביעי, אשר מפתה על ידי שעשועים אינו שומע בעצות להפסיק את מעשי הזוועה של הורד. הובס על ידי חנופה של אנשי החצר, האמת המרה הייתה נשארת לא ידועה למלך אם לא היה לו אב קדמון בחלומו, ובהיזכר באחריותו של השליט כלפי אלוהים ואנשים, לא היה קורא לג'ון להציל את ארץ האב מרע. המלך הנבוך, כשהוא מנסה למצוא תמיכה, קורא לחברו אדאשב, שמשכנע את ג'ון להתפלל בכנסיה שהקים הנזיר סרגיוס מרדונז '. תפילתו הלוהטת של המלך מגיעה לגן עדן, שם נמדד הבורא את גורלם של שתי ממלכות: הכתר הרוסי יעלה - הארד יסתיים. הכומר, מלא רוח הקודש, מספר למלך על כך.
בהשראת הנבואה, ג'ון מכנס את הנערים ומבקש מהם עצה: לצאת למלחמה נגד הכופרים או לא. רובם להוטים להגן על ארץ האב החיננית, וג'ון, למרות התעלמותם של החנפנים שלו, מחליט לצאת לקמפינג מייד. אפילו תפילות האישה אינן יכולות לעצור אותו, מכיוון שקודם כל הצאר מחויב לשרת את רוסיה ולא לחשוב על שלו אלא על טובת הכלל. הצבא הרוסי יוצא לשדה הקרב.
בינתיים, סומבק, שלא מקשיב לחזונות האימתניים המנבאים את נפילתו של קזאן, חושב רק על פרשיות אהבה: היא מאוהבת בנסיך אוסמן ואפילו לא רוצה להתחתן עם מישהו אחר לצורך הצלת המדינה. אוסמן לא משתנה איתה, מה שכמעט מוביל את המלכה להתאבדות. אבל הקול הפנימי עוצר אותה בזמן, מייעץ לה לחפש נחמה על קברו של בעלה.
דמעות האישה מביסות את המלך המנוח שיעלה מהקבר. הוא צופה שלום בקזאן, אם רק הצארנה תבחר באליה, מלך סוויאז, כבעלה. אולם, לאחר שחדר לתעלומת העתיד וראה את ניצחון הנצרות על האיסלאם, הוא מבקש מסומבק לשרוף את קברי מלכי קזאן כדי לאפשר לנשמתם ללכת לעזאזל ולהימנע מבושה של האפילה על הצלב.
ממלא את בקשת בעלה, המומה סומבקה נרדמת. כאן היא נמצאת על ידי עלי, ששתה מים ממעיין קסום, וזו הסיבה שאיבד את רצונו, ונפצע על ידי ארוס, מלוחם אמיץ והפך לעבד כנוע של המלכה. עלי מתפתה לנאומיו המדויקים של סומבקה, אשר בזכור התחזית עושה הכל כדי לפתות אותו. לאחר שכמעט שכח את רוסיה, עלי מקווה לחלוק את המלוכה עם המלכה, ולשקם את הורד הסורר, לכונן שלום כללי. המלך אינו מבחין בהונאה הנסתרת על ידי חיבה: אוסמן עדיין שולט בלבו של סומבקי, שהמלכה הקנאית הורתה לכלוא. לאחר שנודע לו על זה, האציל הבוגדני סרגון מכוון את הנסיך להעמיד פנים שהוא מאוהב בסומבק כדי להימנע מעונש, לחסל את עליא ולהציל את הארד מכבוש רוסיה. סרגון משיג את מטרתו: סומבק ואוסמן משכנעים להשמיד את המלך.
בינתיים הצבא הרוסי מגיע לקולומנה. פתאום מגיעות חדשות איומות: הח'אן איסקאנאר קרים הרס את רייזאן והתקרב לטולה. ג'ון כבר מחליט לשלוח לשם צבא, אך הופעתה של סופיה האלוקית עוצרת אותו. לאחר שהקפיד על עצתה, שולח המלך את הנסיך קורבסקי להילחם עם החאן. הנסיך האמיץ גובר על איסקאנאר - האויבים טסים.
השמועה על הניצחון משתרעת על גבולותיה של מדינת רוסיה. הכל מסיים סוף מוצלח לקמפיין. אבל לפתע, זקן ממליץ לג'ון לא למהר, אחרת חייליו ייאלצו להילחם לא עם אנשים, אלא עם ארבעה גורמים עוינים. וראיה כי המלך אינו שומר על האזהרה, מעניקה לו מגן קסם, אשר פניו יתכהה ברגע שמוחו של הבעלים יתכהה במחשבות חוטאות. הקמפיין של הרוסים, הביא את ניצחון האמונה האורתודוכסית, מעורר אתאאיזם, שמזמין את כל האלים הפגאניים להשמיד את ג'ון על ידי העלאת כוחות הטבע נגדו. הוולגה הופכת לתהום קטלנית עבור ספינות רוסיות. מדפי הולכי רגל סובלים מחום בלתי נסבל, נושא רעב וצמא. המלך סובל מקיפוח יחד עם חיילים רגילים, נותן לפצועים את מים ומזונו.
לילה אחד, ג'ון, עצוב מגורל החיילים, יוצא די רחוק מהמחנה. שם הוא רואה חזון שמנסה לגרום למלך לוותר על אמונה ומולדת, מפתה בכוח ובעושר. ג'ון מהסס, אך באותו הרגע הוא רואה שהמגן שלו התכהה, ומוצא את הכוח להשיב מלחמה. אתאיזם זועם, כשהוא יוצא, מנבא עתיד נורא עבור המלך: הוא יהפוך לרודן ורוצח. ג'ון רועד, אבל פתאום רואה מולו ... סמטה. הוא מתחנן למלך לסמוך עליו, ואחרי שקיבל את הסכמתו, מלווה אותו לנזיר אדוק מסוים. לאורך הדרך, עלי מספר שסומבקה ניסה להרוג אותו, ורק בזכות נאמנות חברו הוא הצליח להימלט ולהימלט מקזאן - ועד מהרה פגש נזיר ששלח אותו לג'ון.
הנזיר מתגלה כאותו זקן שהגיש למלך מגן קסמים. ג'ון, כשהוא עצוב מהתחזית של אתאיזם, מבקש ממנו לגלות את האמת לגבי העתיד, באומרו שהוא רוצה לפרוש למדבר, מכיוון שהנזיר מאושר יותר מהמלך. הזקן מסביר לצאר את חוסר התוחלת של רצון כזה, שהגורל נועד לו לשאת בנטל הכתר. הנזיר החכם ממליץ שלא לשכוח את האיום, ולהעניש: "אם אתה רוצה לחסוך, היה צאר אמיתי", מוביל את ג'ון לראש ההר הנפלא, למקדש הנבואה, שם הוא רואה את גורלה של רוסיה עד תור הזהב החדש - שלטונה של קתרין השנייה.
כאשר המלך, יחד עם עלי, שהפך לחברו הנאמן, חוזר, החום שוכך והגדודים ממשיכים בדרכם. כוחו של הצבא הולך וגדל: יותר ויותר אנשים נוהרים לבאנרים רוסיים, והצי הגיע בבטחה לסוויאזשסק. אך ג'ון שוחק השלום מחליט תחילה לשלוח שגרירים לקאזאן עם הצעה לשלום.
בתחילה, אזרחי קזאן עצמם השתוקקו לפיוס, בתקווה לעזרתו של עלי. אבל חוסר האלוהות שולח לעיר דיסקורד. סגרון, עצמו חולם על כס המלוכה, שכנע את סומבק להרוג את עלי ומרד את העם נגדו. עליא מצליח להימלט, וכעס ההמון פונה לחברו גיירי, שכמעט הוצא להורג, אך אסטלון, אחת המתמודדות על ידו של סומבקי, משחררת את ג'ירי, הורג את יריבו אוסמן ודורשת את המלכה להיות אשתו. סגרון, רואה שקזאן חושש מאסטלון, מנסה להרוג אותו ומת איתו. מפוחדים מכוח ידיעה נוראי מחליטים תושבי העיר להונות את ג'ון, ואחרי שהתארו ענווה נותנים את סומבק לשגרירים הרוסים כביכול כערובה לשלום.
הסבל שנגרם בגלל מותו של אדם אהוב וגלות, שינה את המלכה לשעבר. כשהיא מגיעה לג'ון עם בנה וגיירי, היא מוותרת על העבר ורוצה להיטבל. גם היחס שלה לעלי השתנה: היא התאהבה בו בכנות. עלי, מבלי לאבד את רגשותיו הקודמים כלפיה, בכל זאת מעדיף מלחמה על זוגיות: הוא רוצה לנקום בסבל של גיי. ג'ון הנדיב מקבל את סומבקה כאחות ובמהרה שולח אותו למוסקבה.
שלושה ימים לאחר מכן, חיילים רוסים מגיעים לחומות קזאן. לפתע, ללא אזהרה, מתקפת ההורד: מתחיל נטישה עקובה מדם. הרוסים מצליחים להסיע את האויבים חזרה לעיר. עם זאת, בלילה, ארבעה אבירים חזקים, כולל האישה הפרסית היפה רמידה, שהרסו את ניתוק המשמר, כמעט נופלים למחנה הרוסי. הנסיך פאלצקי מצליח לפצוע את רמידה. אך לאחר שמיהר לרדוף אחר האבירים שהעבירו אותה משדה הקרב, הוא נלכד.
הצאר אדיגר הקזאן החדש, שלא הצליח לשכנע את פלצקי לבגידה, מורה לו להורג. עם זאת, הידרומיר, אחד מארבעת האבירים, עוצר את השליט ומאתגר את הנסיך לדו קרב בתנאים הבאים: אם שלושה חיילים רוסים יביסו את שלושת האבירים, הם יעזבו את הקרב, ואם לא, הם יהרסו את כל שבט מוסקבה. בדו קרב, קורבסקי פוצעת את מירסד, ורמידה, כשהיא מפרת את התנאים, ממהרת לעזור למאהבה. ואז שני הכוחות נכנסים לקרב. קורבסקי נפצע, וחיילים רוסים, שנתפסו בצמא לנקמה, במחיר הפסדים עצומים מכריחים את הטטרים לסגת בחסות חומות העיר.
ניתן להדוף את ההתקפות של קזאן, אך לצורך תקיפה מוצלחת, הרוסים מתחילים לערער כדי להשמיד את העיר על ידי פיצוץ מבפנים. הנהר, שסיפק מים בעיר, מתייבש כתוצאה מערער. וזו לא האסון היחיד שפקד את קזאן: האבירים, שסונוורים מאהבה לרמידה וקנאה, הורגים זה את זה, והפרסי מתאבד. ואז הקוסם העוצמתי, אבי רמידה, מחליט להשמיד את הרוסים בעצמו. את הכישוף שלו, הוא קורא לעזרה לחורף העז עם השלג והרוחות שלו. אבל כרזתו של המושיע הקדושה מאלפת את הבוריאנים העזים.
צבא השראה של ג'ון ממהר לתקיפה. שלטים קדושים מציגים ניצחון מהיר. קזאן נערך להגנה, אך נשמע פיצוץ, וחומות העיר הופכות לחורבות. הרוסים, ובראשם קורבסקי ואלי, נכנסים לעיר. הורד הנורא מתחיל להרוג אחד את השני ואת אלה שמנסים לעצור את הטבח. הניצולים פגעו ברוסים בחצים ובאש. אך חלק גדול מהעיר כבר נלקח: קורבסקי ועלי מכפילים ניצחונות, וקזאן הצאר אדיגר עם נשותיו היפות "נעלמו לאליל". וכאן מתגברים על החיילים הרוסים לא על ידי נשק, אלא על ידי תאוות בצע: לאחר ששכחו מכל דבר, הם מתחילים לשדוד את קזאן. ג'ון מיואש. הוא מוכן להעניש אותם, אך הבושה שנשלחה על ידי השגחה עוצרת את הבוזזים.
נותר רק צעד אחד לניצחון. הקרב עובר לחצר המלוכה. שומרי הראש של אדיגר לא יכולים לעצור את המתקפה וממהרים מחומת העיר. הצאר בקזאן, לאחר שראה שהמלחמה אבודה, נקט לרמאות: הוא שלח את הבנות הכי יפות לרוסים כדי לפתות אותן באהבה. הטריק נכשל. אך כאשר אדיגר, נואש, מנסה להתאבד, הרוח השמימית מופיעה בפניו. המלך המום מקבל את הנצרות והופך לנושא של ג'ון. קזאן המרדני, כורע ברך, פולט נשימה אחרונה.
ניצחון! ורה שמחה, אתאיזם מבויש, וכל העולם מלא בשמחה אלוהית מפאר את מעשיהם המפוארים של הרוסים. "האיש שהכתיר את רוסיה התרומם, / מאז החל לפרוח בתפארת."