השר הראשון של האן שיאו הוא משער כי צ'י וואנג האן שין, שיש לו יותר מדי כוח, יכול להיות מסוכן למדינה. הוא מתייעץ עם מצביא האדון פאן קוואי. הוא, מקנא בבירור בסגולותיו של האן שין, מציע לחסל אותו. שיאו הוא מחליט בתואנה כוזבת לקרוא להאן שין לבירה ולהוציאו להורג. עם זאת, ג'אנג ליאנג המכובד (ז'נגמו) אינו מסכים עם זה. הוא משבח את האן שין, אומר כי התגמול נגד האן יגרום למורת רוח בקרב האנשים. לכל טענותיו של ג'אנג ליאנג, שיאו הוא עונה באחת: "האן יכול להיות מסוכן אחר כך." לאחר שמיצו את הוויכוחים, ג'אנג ליאנג מחליט לפרוש מהחצר.

לאחר שקיבל הזמנה לבית המשפט, האן שין מתייעץ עם קויאי וונג-טונג קרוב. הוא מתחנן מהאן לא לנסוע לבירה, אלא ללכת לפי הדוגמא של ג'אנג ליאנג - ללכת אל הנזיריים. אבל האן שין בטוח בעצמו - לגופו כל כך גדול, הקיסר מעריך אותו כל כך - ולכן מחליט ללכת. רציף נותר, תוך ציון הצורך לטפל באם הזקנה.

לאחר שפיתוי את האן שין, שיאו הוא מבקש את הוצאתו להורג. עם זאת, הוא עדיין לא רגוע - Kuai Wen-tun נשאר. לפי השמועות, הוא השתגע. שיאו הוא שולח את סוי הוא לבדוק אם קווי באמת לא מדעתו, או להביא אותו לבירה אחרת. קוי הולך ברחובות, נרדף על ידי הבנים, נואם נאומים לא עקביים.אבל בערב, כשהוא חוזר לשקיעה, בה הוא מתגורר, שופך קוויא את צערו על האן זין המת. סוי הוא מקשיב לו וחושף את השיגעון הדמיוני. קאי צריך לנסוע לבירה.

שיאו הוא מכנס נסיכים ונכבדים כדי להרוג את קאי. חצובה עם שמן רותח מוכנה. הם מביאים את קויה - הוא מוכן למות מיד. ברגע שהאנשים המכובדים ביותר מוציאים להורג, מדוע עליו לחיות? במסווה של רשימת "חטאיו וטיפשותו" של האן שין שהוצא להורג הוא מדבר על מעלליו ומסירותו. התנהגותו מוצדקת על ידי הפתגם על "הכלב של הרודן ג'י, נובח על המס 'החכם." נוגע לנאום שלו, מכובדים בראשות שיאו הוא בוכה, בתשובה על חיפזון מעשיהם. שליח הקיסר מופיע. מסתבר שהקיסר גם מתחרט על חשדותיו חסרי הבסיס; הוא משקם את האן שין, סולח לאי ציותו של קאי ונותן לו עמדה. עם זאת, קווי לא רוצה לשרת יותר.