המלך קירקוס חי, והיה לו הדוד לזרוס. בנו של הנסיך, ירוסלן לזרביץ ', בגיל עשר, גורש מהממלכה. כוחו המופלא הביא רק צרות במהלך משחקים עם בני גילם: מי שתופס את ידו יקרע את ידו, ומי שיחזיק את רגלו ישבור את הרגל הזו. הנסיכים והנערים התפללו: "או שאנחנו חיים בממלכה, או ירוסלן." וירוסלן אמר לאביו הנסער: "אל תיגע בך, אבא, הם הובילו אותי להניח תאי אבן ליד הים, אני אחיה שם לבד" פעם הופרה את בדידותו על ידי החתן הזקן של אביו, שגילה כי הצעיר הצטער על כך שהוא לא יכול היה להרים את סוסו האהוב, מכיוון ששום סוס לא יכול היה לעמוד במשקלו. החתן ניחם את הצעיר והבטיח לעזור לו. למחרת בבוקר, הוא יסיע עדר שלם לחוף, ומולו יהיה הסוס הכי פריך, ויורסלן צריך לתפוס אותו. הצעיר התמודד עם זה והעניק לסוסו הטוב שם - ארש הנבואי.
וירושלן החליט לבדוק את אמינות חברו החדש, ויצא לשדה הפתוח לפגוש את הרצי הגדול. זה היה, כפי שהתברר, צבאו של הצאר קירקוס ובשורותיה אביה ארוסלן. הצבא יצא לקרב נגד דנילה, הנסיך בילי, ואיים לכבוש את קירקוס ואת מלכותו כולה. ירוסלן הביס את צבא האויב, ודניל, שהתפלל לרחמים והבטיח שלא לשמור על הרוע נגד הצאר קירקוס, שוחרר בחיים. קירקוס מתנצל בפני ירוסלן על גירושו מממלכתו, משכנע אותו להישאר בשירותו ומבטיח להעניק לו כפרס "חצי ממלכתו וכוחו". ירוסלן בנדיבות לא זוכר את הרוע שנגרם לו על ידי קירקוס, אך מסרב להישאר בממלכתו, והבטיח, במידת הצורך, לבוא לעזרת המלך. הוא גם סירב לפרס ואמר: "צאר צאר! אחד משני דברים: או כדי להשיג אינטרס עצמי, או תהילה הרואית. "
לאחר שנסע מממלכת קירקוס, ראה ירושלן את צבאו הגדול והמוכה של תיאודולוס הנחש. הנסיך שלה איבן, הגיבור הרוסי שזכה בידי בתו של פודול, הביס אותה. ירושלן רצה למדוד את כוחו עם הגיבור הרוסי הראשון. הם התאספו בשדה נקי, ירוסלן הכה את הגיבור בעזרת חנית נגד הלב בקצה בוטה והפיל אותו על האדמה. חבל על ירוסלן להרוג את איבן, והוא אמר: "אנחנו לא אויבים, אבל רצינו לצחוק אותך, ובדקנו את הכתפיים שלנו, עכשיו נהיה אחים." הם פטפטו והתנשקו. עד מהרה מנצח ירושלן את תיאודולה הנחש ומתחתן עם בתו הנסיכה לנסיך איבן. משיחתם, לירוסלן נודע כי איפשהו בשדה משוטטות שתי נסיכות, שאפילו יש להן עבדות יותר יפה מאשתו של איבן, וכי יש אדם אמיץ יותר מירוסלן ושמו הוא Ivashko - פולין לבן. הוא שומר על גבולות הודו, ואף אחד אחר לא הצליח לעבור לשם.
ירוסלן התאכזב והחל לחשוב מה לעשות: אם לחפש את שתי הנסיכות האלה, או להילחם באיבשקה, או ללכת לאביו ואמו לנגח. לאחר שהחליט שהוריו התיישנו איתו, ושהנסיכות ואיבשקו, הפטל הלבן, לא יעזבו אותו, הוא הלך לפגוש את הוריו. הוא מצא את ממלכת קירקוס הרוסה, וכיוון שבקושי הבחין שם באיש אחד שם, נודע לו כי זו הייתה השנה השלישית מאז הנסיך הבוגדני דניל ביל כבש את הממלכה כולה, וכבש את קירקוס עצמו, האב ירוסלן ושנים עשר גיבורים. ירושלן בכה על הבשורה הזו והתחרט שהוא מאמין לדנילה המגוחכת.
הוא רכב על סוסו ארש ברשותו של דנילה ופנה לדרכו לצינוק, שבו ישבו אסירים עם עיניים מנומרות. מאביו, ירושלן נודע שהם יכולים לראות בבירור אם הם משחים את עיניהם בכבד טרי ובדם החם של הצאר הירוק. מלך זה חי על הים, ואף גיבור לא יכול להביס אותו. ירוסלן התפתל כיוון שהיה עדיין צעיר וחסר ניסיון, אך לאחר שהתפלל לגואל, הוא הרכיב את סוסו ויצא לחיפוש אחר הצאר הירוק. בעזרת מכשף שהפך לציפור הוא מצא אותו. בדרך לירוסלאנו נראה ראשו המדבר של גיבור אמיץ שנפטר בקרב עם הצאר הירוק. היא נתנה לירוסלן חרב ולימדה כיצד להרוג את המלך הירוק. הרג את המלך, לקח את כבדו ואת דמו החם, ירוסלן שב לממלכת דניל בילי. הוא הוביל אותו אל הצינוק בו היה המלך קירקוס, וזה חבל אותו עד היסוד עד מוות. ואז קירקוס, אביו של ירוסלן ושנים-עשר הגיבורים, לאחר ששחמו את עיניהם, זכו לראות. לאחר שהתמודד באכזריות עם אויביו ודאג לאנשים שהיו טוב לב אליו, קירקוס חזר לממלכתו, ואחרי שסידר את זה טוב יותר מהראשון, הוא חי בה בשלווה.
ירוסלן הלך לשדה הפתוח לקוזאק. חלפו ימים רבים והוא מצא את עצמו בגבול הודו. איוושקו המשגיח עליה, הפטל הלבן, התמרמר על הופעתו של הזר והזמין אותו לקרב. "שני גיבורים לא גרים בשדה" - ואירוסלן איוושקו נהרגה. בממלכה ההודית הורסלוסאן הורס מפלצת של שלושה ראשים שחיים באגם, טורף אדם כל יום ומתכונן לזלול את בת הצאר למחרת. בקרקעית אגם ירוסלן מצא פנינה שלא הייתה על כל אדמת הודו. כפרס על רצח המפלצת, המלך מעניק לבתו מארוס עבור ירושלן. בליל הכלולות הראשון, ירוסלן, לעומת זאת, עוזב את אשתו, לאחר שנודע לו שהנסיכה גרה בעיר שטופת השמש שלה הרבה יותר יפה. הוא יוצא לחיפוש אחר יופי חדש, אומר לאשתו, אם יש לה בן, לשים על ידו את החן שהוא מכרה באגם.
כשהגיע לעיר שטופת השמש, ירוסלן נרפא עם הנסיכה היפה. הוא שכח את אשתו, אך בינתיים ילדה בן וקראה לו גם ירושלן. הילד גדל כגיבור כמו אביו. כשהיה בן שתים עשרה, הוא רצה "לעשות צחוק מההנאה המלכותית", אך "משפחות המלוכה והנסיכים הגדולים" החלו לבזבז אותו ולקרוא לו בן לא לגיטימי. הוא התלונן בפני אמו, והיא הסבירה לו מי הוא היה ולאן הלך אביו. ובחר בסוס טוב, רוכב עליו ולקח חנית דמשק בידו, ירוסלן ירוסלנוביץ 'חיפש את אביו.
הוא הגיע לעיר שטופת השמש, עמד על הגשר ושרק בקול גבורה. אביו אמר לנסיכה: "זה לא אדם רגיל שצעק, גיבור חזק שרק." והוא התכונן לקרב. הלוחמים חמושים ברמחים התכנסו זה בזה. הבן תפס את חנית אביו, ידו הייתה חשופה - ויורסלן זיהה את הבן באבן. וירוסלן לזרביץ 'עזב את נסיכתו היפה, ועם בנו הגיע לממלכה ההודית לאשתו החוקית. הוא נתן למלך ההודי ירוסלן חצי מממלכתו. בנו, ירוסלן ירוסלנוביץ ', יצא לשדה הפתוח לטייל-קוזאק על סוס טוב, הלבוש אראש, לחפש אחר מלכים ומלכים, וגיבורים חזקים ואנשים נועזים. הוא רצה להרוויח כבוד ותהילה.
