: עובדי מודיעין לשעבר, בעל ואישה, מעורבים בפעולה חשאית וחושפים קבוצת מרגלים.
אביב 1940. סוכני מודיעין לשעבר, בני זוג בירספורד, טומי ופרודנס (ששם משפחתם הוא טופנס), חוששים שהם לא מתגייסים לצבא בגלל גילם, והם רוצים להיות מועילים למדינה בתקופות קשות. שיחת בני הזוג מופרעת על ידי הגעתו של ראש השירות החשאי, מר גרנט. Tuppence יוצא בקצרה כדי להביא לאורח פינוק.
מר גרנט יכול להציע לטומי רק עבודות נייר משעממות, אך בשלב זה חברו של טופנס מתקשר ומבקש ממנה לבוא בדחיפות.
כשהוא נשאר לבד עם טומי, הבוס מציע לו עבודה. לסוכנויות הביון נודע כי שניים מהאנשים בתפקידים בכירים הם בוגדים. הסוכן שאיתר אותם נפטר לפני שהכריז "נ. או מ., סונג סוזי. " ידוע שמ 'היא אישה, נ' היא גבר, סונג-סוזי היא סן סוזי, אחת מבתי הארחה בעיירת נופש סקוטית קטנה, בה שוהים בדרך כלל נשים זקנות, משרתות זקנות ואנשי צבא בדימוס. גרנט מזמין את טומי להמשיך בעבודות שהחלו המתים.
טופנס טומי, ששורר בחוסר סבלנות, אומר שהוא הולך לחיק הטבע של סקוטלנד כדי לבצע עבודה משעממת ולא מעניינת, שלצערי הוא לא יכול לקחת אתו.
כמה ימים אחר כך, טומי, בשם מר מדוז, אלמן, מגיע לבית ההארחה. המארחת של בית ההארחה, הגברת פרנה, מציגה את האורחת החדשה בפני הדיירים. ביניהם גברת צמיחה ענקית הגברת או'ורק, רס"ן בלצ'לי, בחור צעיר קרל פון דיינינג, עוזרת זקנה מיס מינטון, זוג מבוגר מר וגברת קיילי, גברת ספרוט עם בתה הקטנה וגברת בלנקנסופ, שתחתיה התחפשה אשתו טופנס.
לאחר שמצא את תופנס לבדו, שואל טומי איך הגיעה לכאן. כשראה את מר גרנט, טופנס הבין מיד שהוא בא מסיבה. היא יצאה מייד מהחדר, התקשרה לחברתה וביקשה שתתקשר אליה בחזרה. באומרה שהיא עוזבת, התחבא טופנס ושמע הכל. עכשיו הזוג יעבוד יחד. טופנס, שמתיימרת להיות האלמנה שקברה את בעלה השני, תרדוף אחר טומי.
בני זוג לומדים אורחים, אך אינם מוצאים דבר יוצא דופן. תשומת לבם עד כה נמשכה רק על ידי קרל פון דיינינג, גרמני שהסתתר בסקוטלנד, שכל משפחתו נפטרה במחנה ריכוז. באופן מפתיע הוא מדבר בצורה לא טובה על האנגלית. טופנס שם לב שהוא מתעניין בבתה של הגברת פרנה שילה. תושבי בית ההארחה הנותרים מנהלים שיחות חסרות משמעות על המלחמה, ודואגים לאהוביהם שנמצאים כעת בחזית. הכל נלקח על ידי התינוקת בטי. המשחק האהוב על הילדה הוא להסתיר כלב צעצוע בשם בונזו. גברת ספרוט מבקשת כל הזמן מאחד התושבים לדאוג לילדה.
רס"ן בלצ'לי שמח לראות את טומי: כעת יהיה לו עם מי לשחק גולף. אליהם מצטרף סרן היידוק, קצין ימי בדימוס סמוך שעומד כעת בראש ההגנה המקומית. הקברניט גם מברך את טומי בשמחה ומזמין אותו לבקר בוילה שלו.
במקום ייעודי, טומי נפגש עם גרנט. למידת הטריקים שטופנס השתמש בהם, התלהב גרנט.
הגברת אורק טופנס נודע כי בעלה של הגברת ספרוט, הפקיד, חושש מההפצצה, שלח את אשתו וילדו לפנימייה ולעיתים מבקר אותה. גברת ספרוט מייבבת כל הזמן ודואגת לבעלה. תומנסנס גם לומדת שבעבר הייתה לגברת פרנה דרמה כלשהי, מכיוון שהיא מסתירה את מוצאה. שילה מספרת לטומי שאביה השתתף בתנועת השחרור האירית, הוא נורה על ידי הבריטים, וכעת הם נאלצים להסתתר. הגברת פרנה נופלת בחשדנותם של בני הזוג בירספורד.הם לא לוקחים בחשבון את שאר הנשים בהוסטל, ובמיוחד את גברת ספרוט, מכיוון שהאם לא תגרור את הילד לריגול. אבל גברת אורוק נבהלת מטופנס - היא רואה יותר מדי.
בסמוך לבית ההארחה, טופנס פוגשת אישה לבושה גרוע כבת ארבעים. במבטא זר, הזר שואל אם אדם מסוים מתגורר בבית הארחה. טופנס מבינה שהאישה שאלה שאלה כדי למנוע את עיניה, והיא מרגישה משהו חשוד אצל הזר.
בבית ההארחה טופנס שומע בטעות שיחת טלפון בין גבר לאישה, המדברת על המספר הרביעי.
טומי מבקר בוילה של קפטן היידוק. במהלך השיחה, הבעלים חוזר שוב ושוב על הסיפור כיצד תפס מרגל. טומי משווה עובדה זו עם העובדה שבדיוק באותו זמן, גברת פרנה קנתה את בית ההארחה שלה, והחשדות שלו שהיא מרגלת הולכים ומתעצמים.
לאחר ששפר את הרגע בו מתכנסים כל תושבי הפנסיון, קורא טופנס בקול רם מכתב לכאורה מבנו, בו הוא מדווח על מידע סודי. בקרוב היא שוב רואה זר מסתורי ליד בית ההארחה, ושואלת את קארל לגבי גברת מסוימת. בערב לפני השינה, פותח את מגירת השולחן, מגלה טופנס שמישהו קרא את המכתב מה"בן ".
בבוקר, בטי הקטנה ממהרת לחדר של טופנס. הילדה מוסרת לה ספר ילדים ישן ומרופט, שהשורה הראשונה שלו היא: "אווזים, אווזים, לאן אתה הולך?" בטי מושכת את השרוכים מנעליו של טופנס ומכניסה אותם לכוס מים.
טומי מכניס אבקה חריפה מתחת למיטתו, מתלונן בפני גברת פרנה והמארחת מעבירה אותו לחדר אחר, מול חדר טופנס. טומי מתחיל לקבל נזלת מהריח, והוא מבלה כל היום בחדרו. טופנס מספרת לכולם שהיא קיבלה מכתב נוסף מ"בן שלה "ועוזבת לעסקים. טומי מתבונן בחדרה ורואה שקרל נכנס. היא וטופנס מסיקים שגברת פרנה, שילה, קארל והזר הם מרגלים. לאחר ששפר את הרגע, טופנס מתגנב לחדרה של גברת פרנה, אך אינו מוצא דבר משמעותי. המארחת טופנס, שנכנסה לחדר, אומרת שהיא מחפשת תרופה, עליה המארחת עונה שטופנס עצמה מחזיקה בתרופה זו, אם כי היא שומרת את התרופה במגירה סגורה.
הזר מופיע שוב ליד בית ההארחה. בערב, גברת ספרוט מבחינה שבטי נעלמה לאנשהו. העוזרת מספרת שראתה זר עם בטי. הגברת ספרוט מוצאת פתק בחדרה המאיים להרוג את ילדה אם תתקשר למשטרה. קפטן היידוק מספק את מכוניתו ויחד עם רס"ן בלצ'לי, טומי, טופנס וגברת ספרוט נוהגים לחוטף. בדרך, גברת ספרוט מראה לתופנס את האקדח הקטן שלקחה מהסרן.
הם תופסים נמלט בראש הגבעה. הזר מתקרב לצוק וביללה צרודה לוחץ את הילדה לעצמה. היידוק חושש לירות, אך גברת ספרוט הורגת אישה בשלווה ומכה את ידה על המצח. היידוק מופתע מהדיוק של הזריקה.
המשטרה קובעת שהזר היה עולה פולנית וונדה פולונסקה, שמשפחתה נהרגה על ידי הגרמנים. באנגליה הוועדה לסיוע למהגרים מצאה לה מקום למשרתים. לדברי עדים, האישה הראתה סימני מצוקה נפשית.
טופנס תוהה בהתנהגותה של הגברת ספרוט. בתחילה היא הרגה את החוטף בדם קר, וכעת היא מגלגלת התפרצויות זעם ופוחדת לזכור מה קרה. איכשהו מגיעה טאפנס למלך שלמה, אך היא לא יכולה להבין מדוע. הנרצחת מזכירה לה במעורפל מישהו. החקירה של בני הזוג נעצרת, אך המשטרה עוצרת את קארל כשותפו של וונדה. במהלך חיפוש הוא מצא שרוכים ספוגים בכימיקלים - אם הם שקועים במים, יתקבל דיו כימי. טופנס מציע שקארל אמר לוונדה לחטוף את בטי, מכיוון שהילדה הייתה יכולה לבגוד בו.
טומי וטופנס מתקשרים לקצין הביטחון אלברט. טומי מבקר את הקפטן היידוק.שם הוא מפנה את תשומת ליבו לאפלדור שלו חסר המידה, נראה שטומי חשדן. במהלך השיחה מדובר במרגלים, וטומי, לכאורה למשל, אומר: "נ. או מ '. איש רגלים שובר את הכלים ומפזר את טומי עם משקאות חריפים. טומי הולך לשירותים ומבחין בטעות במשדר רדיו שם. הקברניט מודה שהוא עובד בשירותים המיוחדים, ומבקש מטומי לשתוק. טומי עוזב, אך ליד בית ההארחה הוא נפגע בראשו.
בינתיים, טופנס משחק קלפים עם הגברת קיילי והמיס מינטון. גברת ספרוט, בנשימה, נכנסת לחדר, ואחריה גברת פרנה וגברת אורוק עם פטיש בידה, שמצאה בסמטה.
למחרת בבוקר, תושבי בית ההארחה מודאגים מהיעדרו של טומי. טופנס חושדת שגב 'אורק מעורבת.
בתם של טומי ותופנס דבורה, העובדת גם בשירות החשאי, מקבלת מכתב מאמה, בו היא מודיעה שהיא מבקרת אצל דודה מבוגרת. מכיוון שחברתה של דבורה הולכת לאותם חלקים, הילדה הולכת לבקר את אמה, אך היא לא מוצאת אותה אצל דודתה. דבורה מגלה שאמה נמצאת בסקוטלנד, בבית הארחה. דבורה מופתעת מספרת זאת לעמיתתה טוני. למחרת, דבורה מבחינה כי תצלום של אמה נעלם מחדרה.
טופנס פוגש את אלברט, שגם אינו יודע דבר על טומי. אלברט מדווח כי הגב 'פרנה, חברת הצבא הרפובליקני האירי, חשודה בסנטימנט אנטי-אנגלי.
טופנס מחכה לטוני בבית ההארחה. הוא אומר שהבת חוששת שהאם כאן. טוני בא להזהיר את טופנס על כך. הוא אומר שהוא יודע מה ההורים של דבורה עושים כאן. טופנס אומר לטוני שגם טומי כאן, ויש להם כינוי לסיסמת החיבור.
טומי מתעורר במרתף, שם אפלדור מביא לו אוכל. קפטן היידק עומד לקחת את האסיר עם הסירה הקרובה ביותר. אחרי שהם עוזבים, טומי שומע לפתע שירה, מזהה את קולו של אלברט ונוחר את האותות בקוד מורס.
טופנס מקבלת גלויה עם תמונה של כלב בונזו ומכתב עם חתימתו של טופנס. היא מבטלת את התאמת החייט ומודיעה שהיא עוזבת לכמה ימים. הגברת פרנה חולקת את חשדותיה עם טופנס: מר מדוז הוא מרגל, הוא דיבר עם קארל במשך זמן רב. לפני שעזבה, טופנס מבחינה שמישהו חיטט בדברים שלה. היא פונה לתחנת הרכבת, צועדת בדרך לשלולית גדולה.
בתחנה פוגשת טופנס את טוני. הוא מדווח שטומי נמצא בשבי, ושוביו מחכים לסירה. כאשר הסירה מגיעה, ניתן לשחרר את טומי. טוני מציע שטופנס מתחזה למרגל, בדמות אחות רחמים, הוצנח ונלכד על ידי שירותי החוץ הבריטיים. החמישייה משתנה למדים, משאירה את נעליה, הם מתאפרים והיא הולכת לפגישה שתיערך על ידי רופא שיניים. שם היא פוגשת את קפטן היידוק. טופנס קוראת לתאריך, הרביעי, מה שגורם לקפטן להיות מופתע. הוא יודע שזו לא אחות, אלא גברת בלנקנסופ שהיא למעשה גברת בירספורד. הקברניט גם יודע שמר מדוז הוא בעלה, טומי. הקברניט מאיים על תופנס, מכיוון שבמבט איפור איש לא יזהה אותה, וטוני עובד עבורם. בתגובה, טופנס אומרת שהדבר הראשון שעולה במוחה, שורה מתוך ספרה של בטי: "אווזים, אווזים, לאן אתה הולך?" היידוק זועם. הוא עוזב ומשאיר אישה במקומו. האישה לא תחסוך את תופנס, בנה נהרג במלחמה האחרונה והיא תנקום בו. הביטוי העז שלה דומה לטופנס וונדה, והיא שוב נזכרת במלך שלמה.
היידוק עומד לירות בטופנס כשגרנט מתפרץ לחדר ומשחרר אותה. טופנס ממהר לרכב פנימייה, מוצא ספר ילדים על אווזים ומעביר אותו לגרנט. היא גם מציגה אותו בפני הגברת מ '- הגברת ספרוט.
מר גרנט, טומי, טופנס ואלברט דנים במה שקרה. לאחר ששמע את נחירותיו של טומי, התקשר אלברט למר גרנט והם תפסו את צוות הסירה.טופנס מודה שהיא התנהגה כמו השוטה האחרון, חושדת את כולם, אך לא את גברת ספרוט. בתקשורת עם טוני, היא הבינה שהוא מרגל, כי המשימה ניתנה על ידי טומי, ותופנס היה אדם לא רשמי. היא אמרה לצעיר סיסמא שגויה - האמיתי לא היה הכינוי שלה, אלא כרטיס עם כלב בונזו. ביטול התאמת החייט פירושו שטוני ניקץ. אלברט שפך מעט נוזלים בעלי ריח חזק ליד בית ההארחה אליו נכנס טופנס, והכלבים הצליחו להתחקות אחריה.
על פי משפט שנזרק בטעות על אווזים, טופנס ניחשה שהמילים האלה משמעות משהו להיידוק, וכשראתה את הביטוי על פניה של האישה ששומרת עליה ועל וונדה, היא זכרה את המשל על שלמה המלך ושתי נשים שהתווכחו על ילדה. אמה של בטי הייתה וונדה, מהגרת לא מרוצה שהעניקה לילדה את גברת ספרוט שהסתתרה מאחורי ילד. הגברת ספרוט כתבה לעצמה פתק כשוונדה חטפה את בטי. לא פלא שוונדה הזכירה למישהו את טופנס. בספרי הילדים היו מידע מסווג, ובטי למדה להוריד את שרוכי השרוך למים, כמובן, מגברת ספרוט. היידוק קרא לעמיתו, וגברת ספראוט הכה את טומי עם פטיש בראשו, ולכן נפלה מהנשימה.
שילה נפגש עם קרל, סוכן מודיעין שמתחזה כקרל פון דיינינג, חברו שנפטר. הוא חשד בתופנס בריגול ולכן טיפס לחדרה.
טומי וטופנס מחליטים לקחת את בטי הקטנה לחינוך שלה.