: המספר מוביל נסיך גרוזיני בצרות לטיפליס. בן לווייתו לא עובד, חי את חבריו למטייל ומבטיח חיים טובים עם בואם. כשהוא מגיע לעיר, הוא נעלם ללא עקבות.
בנמל אודסה, המספר מתוודע לנסיך הגאורגי שאקרו פטאדה. הוא נשען על ידי חבר ונשאר ללא פרנסה. המספר מזמין את הגיאורגי ללכת איתו ברגל לחצי האי קרים. הוא מבטיח לשאקרו שהוא גם ימצא בן לוויה לתיפליס, או שילך איתו באופן אישי.
בדרך הם מתוודעים מקרוב. שרקו פדוקה מספר למספר הסיפורים על החיים בקווקז, על מנהגים. סיפורים אלה מעניינים, אך הם מדהימים את המספר באכזריות וברבריזם של קווקזים. סיפורי גרוזיני מציירים אותו באור לא מכוער.
המספר ופטאזה מגיעים לקרים. המספר עובד, מאכיל את עצמו ואת בן זוגו, בעוד הגאורגים מתחמקים מהעבודה, אך הוא כל הזמן דוחף אותו כחבר. צ'ארקו מרוויח רק באמצעות איסוף נדבות.
המספר סובל את הכל וסולח לבן זוגו, אך פעם הגאורגים גורמים לו טינה חזקה. ערב אחד, כשהוא יושב ליד מדורה, מתחיל גרוזיני לצחוק למראה המספר וטוען כי הספל שלו טיפש כמו איל. המספר הנעלב עוזב את בן לווייתו, אך הוא משווה אתו ומתנצל בפניו.המספר שוב סולח לגאורגי.
תיאודוסיוס מרמה את ציפיותיהם, נוסעים נוסעים לקרץ ', שם אין גם הזדמנות להרוויח כסף כדי להגיע לתיפליס. ואז למספר יש תוכנית שהוא מיישם עם תחילת החושך.
בלילה מטיילים גונבים סירה ומפליגים. הם כמעט מתים במעמקי הים, אך עדיין מגיעים לאדמה. לאחר היבשה בורחים הלוויינים אל האש שמנצנצת מלפנים.
כלבים תוקפים מטיילים, אך רועים מגרשים אותם משם, מביאים מטיילים לאש, מאכילים אותם ומחליטים מה לעשות. יש הצעות לצמצם אותם למפקד או למכס. בכור הרועים מחליט לשחרר את הגיאורגי והמספר, ולשלוח את הסירה בבוקר חזרה לקרץ '.
המספר מקבל לחם וחרדל מהרועים בדרך, תודה להם, שמפתיע את הזקן, ויחד עם פתאדזה יוצא בדרך לאנאפה. בדרך, הגיאורגים צוחקים, המספר מעוניין בסיבה להנאתו. שאקרו עונה: "אתה יודע מה הייתי עושה כשאנחנו עומדים במערך המכס הזה? האם אתה יודע? הייתי אומר עליך: הוא הטביע את הגברים במלון! והייתי בוכה. ואז הם היו חוסכים גברים ולא היו נשלחים לטורמה. "
זועם מהציניות של בן לווייתו, המספר מנסה להוכיח לו את אי נכונות פסקי הדין שלו, אך אינו משיג הצלחה בעניין זה. שאקרו לא מבין את חוקי המוסר האנושיים הפשוטים. גרוזיני משתמש בכל הברכות הנובעות מהמספר, ומבטיח לו את חיי השמיים בתיפליס.
הם מגיעים לאזור טרק.הבגדים והנעליים של שאקרו נראים מצערים, אך התיאבון הבלתי ניתן לשוב שלו אינו מאפשר למספר לחסוך כסף על בגדים חדשים לגאורגי. פעם בכפר הוא שולף חמישה רובלים מתיק המספר, שותה אותם ומביא אישה. היא מתחילה להאשים את המספר, דורשת ממנו כסף, שלכאורה לקח מגיאורגי באודסה, ומאיימת לצמצם אותו לצבא. בעזרת שלושה בקבוקי יין, הצעיר מצליח להימנע משערורייה.
בשעת בוקר מוקדמת, המספר והגרוזינים עוזבים את הכפר. בדרכם יורד גשם. המספר נכנע למצב הרוח ומתחיל לשיר, אך פתדזה אוסר עליו להמשיך. הגיאורגי אומר לחברתו שהוא, שאקרו, הוא אדם, והמספר אינו איש. הוא מבטיח לתגמל אם ימשיך לשרת אותו.
לא הרחק מוולדיקווקז, עובדים הצ'רקסים מתקבלים לאיסוף תירס. בשער זה שקרו גונב את הקיסי של לזגין. כבר מתברר זאת בדרך לתיפליס. המספר, לאחר ששמע על נקמתם של הצ'רקסים, לוקח את המוסלין מהגרוזיני וזורק אותו לכביש. הוא שוב מנסה להסביר לפטאדה שמעשהו רע. תחילה הוא מקשיב בשתיקה, ואז תוקף את המספר. ביניהם יש קטטה קצרה. שאקרו עוצר אותה. הם קמו, נחו ויצאו לדרך שוב.
מטיילים מגיעים לטיפליס, אך לא נכנסים לעיר - שאקרו משכנע את המספר לחכות עד הערב, הוא מתבייש שהוא, הנסיך, מכובד. הגרוזיני לוקח כובע מחברתו, כדי שלא יכירו אותו, ומבקש לחכות למופע שקופץ בתחנת גשר Verii.הנסיך הגאורגי שאקרו פטאדה עוזב, המספר כבר לא פוגש אותו.