: המאה ה- XIII. הכפר הקרפטים חי באופן עצמאי וחופשי, אולם נער מופיע ורואה את עצמו כבעליו החוקי של האזור. תושבי הכפר אינם מגישים ומנצחים את הנער, המאוחד עם המונגולים.
הצעיר טוגר זאב מגיע לכפר הקרפטים טוחליה. הנסיך דניאל העניק לו את האדמות הללו. מגדיר הזאב יוצאים לצוד דובים עם אורחים ואת הבת יופי המודגשת מירוסלבה. היא קיבלה השכלה גברית, בעלת רוח חזקה ובעלת כישורים של אביר אמיתי. "הנה ילדה! זה יהיה גבר שיהיה כמו ”- העריצו את אנשי טוחול כשהם רואים אותה. מנצח הנערים נלקח על ידי מקסים ברקוט, בנו של זקאר הזקן, סמכותי בקהילה הכפרית.
במהלך הציד, מירוסלב נופל במאורת הדוב. ברגע המכריע מהמוות, מקסים מציל אותה. בתודה, הילדה לוחצת בחום את ידו של המושיע. צעירים מוקסמים זה מזה.
מקסים ברקוט מוביל את טוגרה ומירוסלאבה עם הכפר שלו. Tukhlya ממוקם בעמק מוקף מצוקים מכל הצדדים במעין קדירה. נחל הרים נופל כאן על ידי מפל, "מתפתל לאורך העמק בנחש." הצעיר מדבר על בית משפט לקהילה: הזקנים הנערצים בכפר מתאספים אליו. נשר הזהב מתקשר וטוגרה וולף. אולם הנער רואה בכך פוגעני כשווה לסירחון ואינו רוצה לבוא לבית המשפט.
בערוץ הם רואים את השומר - עמוד אבן ענק, מקדש טוחול. מקסים מספר אגדה עליו. פעם היה באתר אגם ענקי, עליו הייתה אלת המוות של מורן. לא היה בו שום דבר חי. ברגע שמלך הענקים הסתכסך עם מורנה, שבר את הסלעים סביב האגם, כל המים זרמו ממנו ואיבדו את כוחם. ואז אלת המוות הפכה את המלך לאבן זו. עכשיו הוא שומר על העמק.
מקסים מעז לבקש את אביה של מירוסלאבה. הזאב זועם: הוא מחשיב עלבון לחוצפת צמית. מקסים עונה לו:
קמת גבוה מדי על כנפי הגאווה, אבל תיזהר! הגורל הוא בדרך כלל הגבוה ביותר שמעלה את מי שהולך לדחוף את הנמוך ביותר.
הילדה נשבעת לפני השמש שהוא יהיה עם מקסים ונשק אותו. בויארין המום, אך בתו לא מורידה את כעסו.
"זכאר ברקוט היה יונה ישנה ואפורי שיער, העתיקה ביותר בכל קהילת תוחול; הוא היה בן יותר מתשעים ... גבוה, מלכותי, עם פנים חמורות ... "בצעירותו הוא הסתובב ברחבי העולם המון, צפה במנהגים ובמוסדות, למד את התרופה ובמשך שנים רבות מרים צמחי מרפא ללא טעות. שלוש שנים שהה במנזר מערכונים. זכאר התחזק במוחו וברוחו וחזר לכפר הולדתו לא רק כרופא, אלא גם כאזרח. הם אפילו מקשיבים למילה זכארוב אפילו בכפרים אחרים שחיים בחופשיות, כמו טוכלה.
אבל המצב לא מצא חן בעיניהם. הם חיכו לבוא המלחמה, כמו כלת חג, כי אז התקווה חייכה אליהם - תפסו מיד את השלטון בידיהם ...
ועכשיו הבכור נוכח בבית המשפט לקהילה. תוגר וולף עשה הרבה דברים בארצם. לא רצה להכיר באורח החיים העצמאי של אנשי טוחול, הנער ניסה להפגין את כוחו ואת עליונותו עליהם. העונש החמור של היערן הופך לגבול סבלנותם של אנשים.
במשפט קראו הזקנים לתוגר שהגיע אליהם להכיר בהם כאנשים חופשיים או לעזוב את האזור. יש להם כבר אויב - העדר המונגולי מתקרב, מרגש ומשמיד את כל מה שנקרה בדרכו. וולף מציע לאנשי תוחול להתאחד איתו נגד האויב. הוא לוחם מנוסה ואמיץ: הוא השתתף במלחמות פנימיות וכבר לחם נגד המונגולים על נהר הקלקה. אך בקרב תושבי הכפר יש נכה החושף את שקר הנער. טוחולץ נלחם עם הזאב. תוגר הורג נכה עם גרזן מול הקהילה, ומונע ממנו לחשוף את הסוד. הקהילה מבטיחה לגרש את הנער מארצו.
וולף עם בתו מגיע למחנה של המונגולים. תוגר יודע את שפתם ומבטיח עזרה בכיבוש האזור: הוא יוביל אותם בדרך קצרה ובטוחה. מירוסלאבה באימה מבינה שאביה האהוב בוגד במולדת, וידע בשפה המונגולית מעיד שבגידה אינה הראשונה. הזאב עוזב את הערב עם הצבא, והבטיח לבתו שלא להרוג את מקסים.
מקסים, לעומת זאת, מגיע לאחוזה של הילד. טוכולץ מתאחדים עם טוגר עם לוחמיו. ואז הם מותקפים על ידי המונגולים בראשות הזאב. הם קוטעים את כולם למעט נשר הזהב: בידיעה ששעבוד למקסים גרוע ממוות, הילד לוכד אותו.
בתוחלה הם כבר יודעים על הקרב המדמם. מירוסלאבה מופיעה ומספרת את תוכניתו של מקסים: אנשים צריכים לעזוב את הכפר בלי להשאיר שם פירורי לחם ולסגור את המונגולים מהאגן. רק בדרך זו הם יכולים לנצח.
ברגע האויב נכנס העמק, הכפריים זורקים אבנים ביציאה. הצבא מנסה לטפס על הצוקים, אך אנשי טוחול נלחמים בחזרה. מוגן על ידי רוסינס וכל שבילי היער. המונגולים שורפים את הכפר, מחשש להתקפה של אנשי טוחול מגגות הבתים. מירוסלאבה מתגנב למחנה האויב - הנה אביה ומקסים. מהמנהיג הצבאי המונגולי קיבלה הנערה את טבעת מסטיסלב, שהושגה בקרב קלקה. הם נתנו לה לעבור איתו לכל מקום. מקסים, כשראה את אהובתו, נדלק ברצון לחיות.
תוגר הולך למשא ומתן עם זכאר. שנאתו של וולף למקסים הולכת ונעלמת, היא מוחלפת על ידי הערצה לרוחו הבלתי מעורערת וכנותו של הצעיר. בוירין מבקש בתמורה שמקסים ישחרר אותם מהחלול. זהר מסרב. הזקן מבין שהוא לא יכול להחליף את חייו של אדם אחד בחייהם של כפרים שלמים שהמונגולים עומדים לתקוף. מירוסלאבה מיואשת. טוחולצי מעלה תוכנית אחרת: הם מכים את השומר ובונים חומת אבנים: קיר זה חוסם את יציאת המים מהמקור. עכשיו היא תתכנס בעמק.
לאחר שנחשש את תוכניתם, מקסים מקווה לברוח על ידי כריתת הסכם עם ראש הצבא המונגולי. רק כשהמים כבר מגיעים לעמק הם מראים מעבר סודי ליער, שם נמצאים כעת אנשי תוחול. אבל מים מציפים את מסלול החפירה. קוד הקול לא מרפה למקסים ללכת: אף על פי שהאיש לא הוליך שולל, המונגולים עדיין לא יכולים לצאת. צבא האויב בונה פלטפורמות של אבנים איתן הותקפו על ידי הטוחולים, על מנת להינצל עליהם אחר כך. אבל כשהעמק מלא במים לחלוטין, זה לא עוזר. חלקם טובעים, אחרים מסתחררים, אחרים הורגים זה את זה למקום על האבנים. ראש מונגול שוב מציע להחליף את מקסים בשרידי צבאו, אך זכאר, מבין עד כמה נורא נקמת המונגולים בצבא החדש, מסרב. המושל רוצה להרוג את מקסים בגרזן, אך תוגר מציל את הצעיר. הצ'יף המונגולי ומקסים נופלים למים. עבור שאר האויבים, משגר זכאר אבן ענקית, ואף אחד לא נשאר במקום.
מקסים נשמר. זכאר מברך את מירוסלאבה ומקסים המאושרים. זכאר מרגיש שזמנו הגיע ולפני מותו הוא אומר מילת פרידה:
הניצחון שלנו היום הוא דבר נהדר עבורנו ... כל עוד אתם חיים במערכת קהילתית, המשיכו יחד, ללא הפרעה עמדו כולם בעד אחד ואחד לכולם - עד אז, שום כוח אויב לא יביס אתכם.
זכאר חוזה זמנים רעים עבור העם: "אח יפקיר את אחיו, בנו יוותר על אביו, ומחלוקת וסכסוכים גדולים יחלו בארץ הרוסית ... ואז כל העם תיפול בשבי לזרים ואנסים שלה, והם יהפכו אותו למשרת צנוע. גחמותיו ושור עובד ... אבל בין אם במוקדם או במאוחר, הוא יזכור את חיי אבותיו וירצה ללכת בדרכם ... אלה יהיו ימים יפים, ימי אביב, ימים של תחייה עממית! "