: אירי צעיר, לעצבן את מקסיקו אהובו, נכנס לשורות הפרטיזנים האמריקאים. אבל אהבתו הדדית, הצעיר הופך למורד מקסיקני, מנצח ומתחתן עם אהובתו.
האציל האירי פלורנס Kearney מגיע לניו אורלינס. הצעיר מתכוון להמשיך למקסיקו ללמוד את המדינה הזו, אך הוא נעצר בגלל חוסר הידע שלו בספרדית. פלורנס נפגשה עם המקסיקנים: הוא גורש מהארץ על ידי הרודן שתפס את השלטון ואיבד את כל הונו. פלורנס לומדת אתו ספרדית, מתאהבת בבתו לואיז, שלדעת פלורנס לא מגלה בו עניין.
כדי להרגיז את לואיז, פלורנס נכנסת לשורות הפרטיזנים האמריקנים שנלחמים נגד המקסיקנים שפלשו לבירת טקסס. בפגישה משתתף קרלו, יריבו לתשומת לבה של לואיז. פירנצה מופתעת מכך שקרלו, מקסיקני ממוצא, למרות שנולד בניו אורלינס, נמצא בצד האמריקאים.
בערב, לואיז ממתינה לפירנצה שהוזמן על ידי אביה לארוחת ערב, אך באופן בלתי צפוי לילדה, קרלו מגיע. אביה של לואיז בעזרת קרלו מקווה להחזיר את הארץ המוחרמת. לשם כך, הוא מבטיח יד לבתו.קרלו, שהגיע במהלך השיחה, מעליב את קרלו, והאירי מאתגר את העבריין לדו קרב.
במהלך הדו-קרב, מתברר שקרלו התכוון באופן משמעותי כשהוא לבש חלל מגן מתחת לחולצתו. השניות שלו, שלא ידעו על כך, מבקשות סליחה, והשניה של פלורנס זורקת את הדו-קרב הבושה המחפיר לתעלה עם מים. קרלו הוחלף לקרקעית על ידי פגז כבד, קרלו כמעט ולא זוחל מהמים.
באחד הקרבות פירנצה נלחמת בגבורה, אך נלכדת. הצעיר, יחד עם חברו הנאמן, מוצב בתא כלא עם שני מקסיקנים: רופרטו גנב ורוצח רעל, גיבן גמדי מגעיל. מתייחסים אליהם בצורה גרועה יותר משאר השבויים. הסוהר קשר את רופרטו לפירנצה, והגמד לחבר פלורנס, איש בעל צמיחה ענקית.
כמה ימים אחר כך מופיע קרלו בתא שלהם. למעשה, הוא מרגל מקסיקני. לאחר הדו קרב הוא חזר למקסיקו, למרבה המזל ונמנע מפרסום בושה.
בזכות קרלו, לואיז ואביו חוזרים למקסיקו, לאחר שקיבלו את אדמותיהם בחזרה. אחרי דו קרב, קרלו הדמוי שיקר להם שהוא פצע קשה את פירנצה. הילדה עצמה אינה שלה מצער.
בינתיים, לואיז ממתינה למשרת שלה, ששלחה לברר אם יש פלורנס בין האסירים.
לואיז באה לבקר חברה, הרוזנת איזבלה, כמיהה לאהובה רופרטו, שנאלץ לעזוב את הארץ. איזבלה גילתה שרופרטו חזר והושם בכלא. שיחת הנערות קוטעת את המשרתת עם הידיעה שפירנצה נמצאת בכלא כמו רופרטו.
קרלוס מבקר ברודן.הוא אומר שבכלא נמצאת עבריין מסוכן פלורנס, אחד האויבים הנלהבים ביותר של השליט. מכיוון שפלורנס היא אירית, ובמקרה של הוצאתו להורג הקונסול האנגלי מתערב, הרודן מורה לא להחיל עליו את עונש המוות, אלא מעניק לו לרשותו המלאה של קרלוס.
אצל הדיקטטור מבקרים לואיז ואיזבלה המבקשים את אהובתם. המטפלת הזקנה, שאיבדה את רגלו במלחמה, אוהדת את שתי הנשים ומסרבת. הוא רומז לאיזבלה שאם הם ייפגשו באופן פרטי, בקשתה עשויה להיות הצלחה. הילדה דוחה בבוז הצעה כזו.
אסירים נשלחים לתפקיד הנורא ביותר - לנקות את המרזב. פלורנס רואה את לואיז חולפת ברגע זה. המשרתת של לואיז, שהתחפשה לקבצן, מגיעה לפירנצה ומביאה לו באופן בלתי מורגש מכתב שמגדיר תוכנית בריחה.
עד מהרה עוברת תעלה כרכרה עם שתי נשים יפות. לפתע, המרכבה מחליקה לתעלה. אנשים ממהרים להציל נשים, אבל פלורנס, חברו, רופרטו והגמד משתלטים על הצוות ומסתתרים.
עגלה עם נמלטים מוסווים מגיעה לתפקיד צבאי. הזקיפים, המכירים בצוות אביה של לואיז, עוברים אותו בהצטיינות. פעמוני פעמוני הכנסייה וירי תותח מהמבצרים נשמעים. טייסת הוסאר מתקרבת לעמדה ומחפשת עגלה.
כשהם רואים שנשלחה אליהם טייסת, הנמלים התירו את הסוסים, עזבו את הקברן והם עצמם ברחו שניים על שניים על סוס. כשהם משחררים את הסוסים כדי שלא יבגודו בסביבתם, נמלטים הנמלט מקלט ביער.
עם למידת הבריחה, הרודן זעם. הוא שולח את המרדף אחר קרלו.
הנמלים מגיעים לבקתות של רופרטו בהרים. הגמד ממוקם במנזר עתיק בקרבתו ומונח על שרשרת. רופרטו וחבריו מכינים התקוממות. על כך ששדד את אחד מאויביהם הגרועים ביותר, הואשם רופרטו בגניבה. פלורנס וחברו מחליטים להצטרף אליהם.
לא ניתן למצוא את הנמלטים. הרודן, חושש מההתקוממות הממשמש ובא, מתחיל לשכוח מהם.
הגמד מצליח להשתחרר. בכפר הסמוך הוא רואה את לואיז ואיזבלה. הם דואגים לאהובם, עליהם הם לא יודעים דבר. הגמד מרמה אותם באומרו שהנמלטים זקוקים לעזרה.
הגמד פוגש את קרלו, לפעמים מבקר אצל לואיז. הוא מספר לקרלו היכן מסתתרים הנמלטים. הוא מצווה על שני חיילים לעצור אותו. משרתה של לואיז, לאחר ששמעה את שיחתם, מחליטה לעזור. הוא מגיע למנזר ומזהיר את המורדים שנמצאים שם על הסכנה. זמן קצר לאחר עזיבתם מופיעה טייסת בראשותו של קרלו.
קרלו לא מוצא אף אחד במנזר, ועוצר את לואיז, אביה ואיזבלה. הגיע בזמן שפלורנס עם רופרטו ניצחה אותם, פירנצה הורגת את קרלו.
לאחר ניצחון המורדים נאלץ הרודן לברוח לחו"ל. בקתדרלת מקסיקו סיטי זוגות מאוהבים מתחתנים.
