בישוף העיירה הקטנה אאודי, לאחר מות קרוב משפחה, הדוכס ממילאנו, פרנצ'סקו פורצה, הופך לאחד המתמודדים על כס המלוכה. עם זאת, תהפוכות התקופות הסוערות ושנאת האויבים מאלצות אותו לעזוב את מילאנו ולהתיישב בבית מגוריו האפיסקופלי בלודי; אבל אפילו שם, ליד מילאנו, קרובי משפחה יריבים לא משאירים את הבישוף לבדו. ואז הוא, יחד עם בתו, האלמנה הצעירה והיפהפייה של לוקרטיה גונזגה, יוצאת לוונציה. כאן, באי מוראנו, שוכרים אב ובתו ארמון מפואר; בפלאצו הזה סביב Signora Lucretia, החברה הכי מעודנת תתכנס בקרוב: בנות יפות, משכילות, נעימות, ורבותיי שלא נחותות בשום דרך.
בעיצומו של קרנבל ונציאני מפואר. על מנת להפוך את הבילוי למהנה עוד יותר, לוקרטיה היפה מציעה את הדברים הבאים: תנו לחמש נערות כל ערב אחרי ריקודים,
מגרשים מסוימים, מספרים לאורחים מבדרים סיפורים קצרים ואגדות ומלווים אותם בחידות גאוניות.
הבנות סביב לוקרטיה התגלו כמספרי סיפורים מלאי חיים ומסוגלים להפליא, ולכן הצליחו להעניק למאזינים הנאה רבה עם סיפוריהם, מרתקים ומאלפים לא פחות. הנה רק כמה מהם.
פעם גר בגנואה אציל בשם ריינאלדו סקליה. בראותו כי חייו הולכים ודעים, קרא רנאלדו לבנו היחיד, סלרדו, והורה לו לשמור לזכרו שלוש הוראות לנצח ולעולם לא לסטות מהן. ההוראות היו כדלקמן: לא משנה כמה אהבה חזקה הייתה לסלארדו לאשתו, הוא בשום פנים ואופן לא היה צריך לגלות לה אף אחד מסודותיו;
בשום פנים ואופן אסור לגדל כבן ולהפוך את היורש למדינה של ילד שנולד לא ממנו; בשום מקרה לא נותנים את עצמם לכוח השלטון הריבוני, האוטוקרטי השולט במדינה.
אפילו לא שנה לאחר מות אביו, כשסלרדו נישא לתיאודורה, בתו של אחד האצילים הראשונים בגנואה. לא משנה כמה בני הזוג אהבו זה את זה, אלוהים לא בירך את צאצאיהם, ולכן הם החליטו לגדל, כילדם שלהם, את הבן של אלמנה ענייה, המכונה Postumio. לאחר זמן מסוים עזב סלרדו את גנואה והתיישב במונפרטו, שם הצליח מהר מאוד והפך לחברו הקרוב ביותר של המרקיז המקומית. בין ההנאות והפינוקים של חיי המשפט, סלארדו הגיע למסקנה שאביו פשוט איבד את דעתו בזקנתו: לאחר שהפר את הוראות אביו, הוא לא רק לא איבד דבר, אלא להפך, הרוויח המון. כשהוא מתגרה בזכרונו של אביו, החליט הבן הרשע להפר את ההוראה השלישית, ובמקביל להבטיח לעצמו את מסירותו של תיאודורה.
סלרדו גנב את בז הציד החביב על המרקיז, נשא אותו לחברו פרנקוסט וביקש להסתתר לעת עתה. כשהוא חוזר לביתו, הוא הרג את אחד מהבזים שלו ואמר לאשתו לבשל אותו לארוחת ערב; הוא אמר לה שזו בזו של המרקיז שנהרג על ידיו. תיאודורה הצייתנית מילאה את הוראת בעלה, אך לשולחן היא סירבה לגעת בציפור, שבגינה העניק לה סלרדו סדק טוב. למחרת בבוקר, כשהוא קם בציפייה מוקדמת, סובל מדמעות התמרמרות, מיהרה תיאודורה לארמון וסיפרה למרקיז על פשע בעלה. המרקיז נשרף מכעסים וציווה לתלות מיד את סלרדו, ולחלק את רכושו לשלושה חלקים: אחד לאלמנה, השני לבן, והשלישי לתליין. פוסטומיו בעל התושייה התנדב לתלות את אביו, כך שכל הרכוש יישאר במשפחה;
תיאודור השכל המהיר שלו היה מרוצה.סלרדו, שחזר בתשובה במרירות ובכנות על חוסר הכבוד הפילי שלו, כבר עמד על הפיגום עם רעש סביב צווארו כשפרנסואה העביר את המרקיזה עדות בלתי ניתנת להפערה על חפותו של החבר. המרקיז סלח לסלארדו והורה לתלות את פוסטומיו במקומו, אך סלרדו שכנע את האדון לתת לנבל לעבור מכל ארבעת הצדדים, ובתמורה לרכוש אותו רצה להשתלט, הוא העביר מסביב לצווארו. איש לא שמע דבר על פוסטומיו, תיאודורה חיפשה מקלט במנזר ונפטר במהרה שם, וסאלארדו חזר לגנואה, שם התגורר בשלווה עוד שנים רבות, לאחר שחילק את מרבית הונו לדברים נעימים לאלוהים.
סיפור אחר התרחש בוונציה. סוחר בשם דימיטריו חי בעיר המפוארת הזו. הוא החזיק את אשתו הצעירה פוליסנה במותרות חסרי תקדים עבור אחוזתם, והכל בגלל שהוא אהב אותה מאוד. דימיטריו יצא לעתים קרובות מעסק זמן רב, בעוד שהאישה החמודה והמפונקת בהיעדרו החלה להתבלבל עם כומר אחד. מי יודע כמה זמן הטריקים שלהם היו נמשכים אלמלא מנוסו, הסנדק וחברו של דימיטריו. ביתו של מנוסוס היה ממש מול ביתו של הסוחר חסר המזל, ובערב יפה אחד ראה כומר מתגנב בחשאי דרך הדלת ואיך הם והגברית עסוקים במה שלא היה נוח לקרוא מילים.
כשדימיטריו חזר לוונציה, אמר לו מנוסו את מה שהוא יודע. דימיטריו הטיל ספק באמיתות דבריו של חבר, אך הוא נתן לו דרך לראות בעצמו. ופעם אחת, דימיטריו אמר לפוליסין שהוא עוזב לקפריסין, והוא עשה בסתר את דרכו מהנמל לביתו של מנוסו. מאוחר יותר בערב הוא התלבש כקבצן, מרח את פניו בעפר ודפק על דלת ביתו והתפלל שלא לאפשר לו להקפיא בלילה גשום. הילדה המשרתת הרחום הכניסה את הקבצן והקצתה לו את החדר הסמוך לחדר השינה של פוליסנה. לא היה זכר לספקותיו של דימיטריו, ובשעות הבוקר המוקדמות הוא חמק מהבית, מבלי ששם לב אליו.
לאחר שטיפה והחליף בגדים, שוב דפק בדלת ביתו והסביר לתדהמת אשתו כי, לדבריהם, מזג אוויר גרוע אילץ אותו לחזור מהכביש. פוליסנה בקושי הצליח להסתיר את הכומר בחזה עם שמלות, שם הוא התחבא, רועד מפחד. דימיטריו שלח את העוזרת להתקשר לאחים פוליסנה לארוחת ערב: הוא עצמו לא הלך לשום מקום מהבית. הגיס נענה בשמחה להזמנתו של דימיטריו. לאחר ארוחת הערב, הבעלים החל לצייר באיזה יוקרה וסיפוק הוא מכיל את אחותם, ולראיה הורה לפוליסן להראות לאחים את כל אינספור התכשיטים והתלבושות שלו. היא, עצמה לא שלה, פתחה את השידות אחת אחת, עד שלבסוף, יחד עם השמלות, הוסר הכומר לאור היום. האחים פוליסנה רצו לדקור אותו, אך דימיטריו שכנע אותם שלא טוב להרוג גברת רוחנית, וחוץ מזה, כשהיא באותה תחתונים. הוא אמר לגיסו לקחת אותו משם. בדרך הביתה הם לא הכילו כעס צדקני. הם הרגו את הדבר המסכן למוות.
לאחר שנודע למות אשתו, דימיטריו חשב על המשרתת - היא הייתה יפה, חביבה ושמנמנה. היא הפכה לאשתו העריצה ולבעלים של התלבושות והתכשיטים של המנוחה פוליסנה.
לאחר שסיים את סיפורם של דימיטריו ופוליזן, אריאדנה, כפי שהוסכם, עשה חידה: "שלוש חברים טובים חגו פעם / לשולחן הסט, <...> / והמשרת מביא אותם בגמר / שלוש יונים על מנה יקרה. / כל אחד משלו, בלי לבזבז מילה, / לקח את זה, ובכל זאת שניים נותרו. "
איך זה יכול להיות? זה לא הגאוני מבין אותם תעלומות שמספרי הסיפורים הציעו לקהל, אבל היא גם הכניסה אותם למבוי סתום. והפתרון הוא זה: סתם אחד החברים נקרא כולם.
אבל מה שקרה איכשהו באי קפראיה. באי זה סמוך לארמון המלוכה התגוררה אלמנה ענייה עם בנה בשם פייטרו, וכינויה הכסיל. פייטרו היה דייג, אבל דייג חסר תועלת, ולכן הוא ואמו תמיד היו ברעב.פעם, השוטה היה בר מזל והוא שלף טונה גדולה מהמים, שפתאום התפללה בקול אנושי, ואמר, תעזוב אותי, פייטרו, יהיה לך יותר שימוש לחיות אותי מאשר לטגן אותי. פייטרו ריחם ומגמל מיד - הוא תפס דגים רבים שמעולם לא ראה בחייו. כשחזר הביתה עם טרף, בת המלוכה, לוסיאנה, כרגיל, החלה לצחוק אותו מרושע. השוטה לא יכול היה לסבול את זה, רץ לחוף, קרא לטונה והורה ללוסנה להיכנס להריון. תאריך היעד חלף, והילדה, שהייתה בקושי בת שתים עשרה, ילדה תינוק מקסים. החקירה החלה:
כל תושבי האי הגברים מעל גיל שלוש עשרה הובאו לארמון מכאבי מוות. להפתעת כולם, התינוק זיהה את פייטרו השוטה כאביו.
המלך לא הצליח לסבול בושה כזו. הוא הורה לשים את לוסיאנה, פייטרו והתינוק בחבית מכוסה ויזרוק לים. השוטה כלל לא פחד, וישב בחבית וסיפר ללוסיאן על טונה הקסם ומאיפה הגיע התינוק. ואז הוא קרא לטונה והורה ללוסיאן לציית לעצמו. תחילה היא הורתה לטונה לזרוק את הקנה לחוף. כשהוא יוצא מהחבית והסתכל סביבו, רצתה לוסיאנה שהארמון המפואר ביותר בעולם יוקם על החוף, ופייטרו התלכלך והטיפש הפך לאדם הכי יפה וחכם בעולם. כל משאלותיה התממשו תוך זמן קצר.
המלך והמלכה, בינתיים, לא יכלו לסלוח לעצמם על כך שהם כל כך אכזריים לבתם ונכדם, ועל מנת להקל על הייסורים הנפשיים, נסעו לירושלים. בדרך הם ראו ארמון יפהפה באי והורו לבוני הספינות לחוף. שמחתם הייתה גדולה כשמצאו את נכדם חי ובטוח, ואת בתם, שסיפרה להם את כל הסיפור הנפלא שקרה לה ולפייטרו. ואז כולם חיו באושר ועושר, וכשמת המלך פיטרו החל לשלוט בממלכתו.
בבוהמיה, מספרת הסיפורים הבאה החלה את סיפורה, אלמנה ענייה חיה. כשמתה, היא השאירה רגל לשלושת בניה עם חלב חמוץ בלבד, קרש חיתוך וחתול. החתול הלך לצעיר ביותר - קונסטנטינו לאקי. קונסטנטינו היה עצוב: מה מועיל חתול כשהבטן שלו נדבקת לגבו מרעב? אבל אז החתולה אמרה שהיא תדאג לאוכל בעצמה. החתול רץ לשדה, תפס ארנבת והלך עם טרף לארמון המלוכה. בארמון היא הובלה אל המלך, אליו הציגה ארנבת מטעם אדונה קונסטנטינו, האיש החביב, היפה והחזק ביותר בעולם. מתוך כבוד למר קונסטנטין המפואר, הזמין המלך את האורח לשולחן, והיא, לאחר ששבעה את עצמה, מילאה בחוכמה שקית אוכל מלאה לבעלים.
ואז החתול הלך לא פעם לארמון עם הצעות שונות, אך עד מהרה היא השתעממה, והיא ביקשה מהבעלים לסמוך עליה לחלוטין, והבטיחה כי תוך זמן קצר יעשה אותו עשיר. ואז יום בהיר אחד היא הביאה את קונסטנטינו לגדת הנהר לארמון המלכות עצמו, התפשטה, דחפה אותו למים וצעקה שהמסר קונסטנטינו טובע. אנשי החצר באו לרוץ לזעקה, שלפו את קונסטנטינו מהמים, נתנו בגדים יפים ולקחו אותם למלך. החתול סיפר לו סיפור על כך אדוניה פונה לארמון במתנות עשירות, אך השודדים, לאחר שנודע להם על כך, שדדו וכמעט הרגו אותו. המלך בכל דרך אפשרית התייחס לאורח ואף מסר לו את בתו אליזבת. לאחר החתונה הצטייד קרוואן עשיר עם נדוניה ונשלח תחת שמירה אמינה לביתו של הטרי. כמובן שלא היה בית, אבל החתול סידר הכל ודאג להכל. היא רצה קדימה וכל מי שהיא פגשה לאורך הכביש, היא הורתה לכל מי שסובל מכאבי מוות לענות כי כל מה שמסביב שייך למסר קונסטנטין השמח.לאחר שהגיע לטירה מפוארת ומצא שם חיל מצב קטן, החתול אמר לחיילים שצריך לתקוף אותם על ידי מספר עצום של חיילים בכל רגע, ושהם יוכלו להציל את חייהם בדרך היחידה - לקרוא לאדונם מסר קונסטנטין. אז הם עשו זאת. צעירים התיישבו בנוחות בטירה, שהבעלים האמיתי שלה, כפי שנודע במהרה, נפטר בארץ זרה ולא הותיר אחריו צאצאים. כאשר נפטר אביה של אליזבת ', קונסטנטינו, כחתנו של המנוח, כבש בצדק את כס המלוכה הבוהמי.
סיפורים וסיפורים רבים נוספים סופרו בארמונו של לוקרטיה היפה באי מוראנו במשך שלושה עשר לילות בקרנבל. בסוף הלילה השלוש עשרה צלצול פעמונים צלצל מעל ונציה, אשר בישר את סיום הקרנבל ואת תחילתו של האגף הגדול, והפציר בנוצרים אדוקים להשאיר שעשוע לתפילה ותשובה.