: בשנות הארבעים של המאה ה- XIX, המספר נפגש בסורנטו, ואז ברוסיה, זר יפהפה. לבסוף מדבר אתה, הוא מגלה את סוד האישה, אך שמה עדיין לא ידוע לו.
הקריינות מתנהלת בגוף ראשון.
בקיץ יוצא המספר לרוב לצוד בכפר גלינווי, השוכן עשרים מיילים מכפרו. ליד גליני נמצאת גם אחוזה, המורכבת מבתי אחוזה לא מיושב, בית מגורים קטן וגינה. הזקן המדולדל לוקיאניץ 'גר בבית החוץ. ממנו נודע המספר שהאחוזה שייכת לנכדתו של האדון הזקן, לוקיאניץ ', אלמנה. היא ואחותה הקטנה גרים בעיר בחו"ל ואינן מופיעות בבית.
באחד מאוחר בערב, כשחזר מציד, המספר מבחין כי חלונות הבית באחוזה מוארים, והוא שומע את קולה של אישה. גם השיר וגם הקול היו מוכרים לו: את ההופעה הזו הוא כבר שמע לפני שנתיים באיטליה, בסורנטו.
המספר שב לביתו לאורך הגדר, שעליו נבנה ביתן קטן. קול נשי בא ממנו ושר שיר לא מוכר. "היה משהו מזמין בצלילים שלו, לפני כן הוא עצמו נראה חדור בציפייה לוהטת ושמחה שבאה לידי ביטוי במילות השיר", שהמספר עצר, הרים את עיניו וראה אישה רזה בשמלה לבנה. היא הושיטה אליו את ידיה ושאלה באיטלקית: "זה אתה?" האיש היה מבולבל, אך הזר התרחק פתאום מהחלון. הוא הרגיש שלעולם לא ישכח את קולה, עיניים כהות גדולות, מחנה גמיש ושיער שחור פתוח למחצה. בעוד הוא, המום, עמד בביתן, נכנס אדם.
ועכשיו, באחת הפינות הרחוקות ביותר ברוסיה, המספר, כמו בחלום, שומע את אותו הקול. כאן נגמר השיר, החלון מתמוסס, ואישה מופיעה במי שהוא מזהה מייד. זה הזר המבהיל שלו.
פעם, תוך כדי ציד בסביבת גליני, המספר רואה רוכב על סוס שחור. נראה לו שמדובר באדם שנכנס אז לביתן בסורנטו. בכפר, משני איכרים, המספר נודע כי האחוזה שייכת לאלמנה העיקרית אנה פדורובנה שליקובה. שמה של אחותה הוא פלג'יה פדורובנה, שתיהן עשירות שנים. כדי להעביר את הזמן שלפני הביקור באחוזה, המספר מחליט לצוד ביער. לפתע, בדרך העוברת ביער, הוא רואה את היופי "היפה" שלו ואת אדם רוכב על סוס. היא טובה מאוד, בן לוויה הוא גבר חתיך עם פנים לא רוסיות.
לוקיניץ 'מספר למספר הסיפורים שהגברת ואחותה עזבו למוסקבה. חודש לאחר מכן, הוא עצמו עוזב את הכפר. בארבע השנים הבאות המספר לא צריך ללכת לגלינוי. אדם עובר לסנט פטרסבורג. פעם אחת, בתחפושת בעצרת אצולה, הוא רואה אישה בדומינו שחור ומזהה אותה כזר. בכנות הוא מספר לה על הפגישה בסורנטו וברוסיה, על ניסיונותיו חסרי התוחלת למצוא אותה. לאחר שהאזין למספר, הזר אומר שהיא רוסית, למרות שהייתה קצת ברוסיה. עם אנה פדורובנה היא חיה בשם אחותה לראות את אהובתה בסתר - הוא לא היה חופשי. כשמכשולים אלה נעלמו, אהובה עזב אותה.
בעקבות מבטה, המספר רואה את האיש הזה במסווה. הוא מוביל את זרועה של אישה אחרת. לאחר שהדביק אותם, האיש מרים לפתע את ראשו, מזהה את עיניה, מפזז ומחייך באומץ. הזר דואג לזוג העזב ומיהר אל הדלת. המספר לא רודף אחריה וחוזר הביתה. מאז הוא כבר לא פגש את האישה הזו. מתוך ידיעת שמו של אהובתה, המספרת יכולה לגלות מי היא, אך אינה רוצה בכך: "האישה הזו נראתה לי כחלום - וכחלום היא חלפה על פניה ונעלמה לנצח."
