בשנת 1458 נשלח כביכול הסוחר עפנאסי ניקיטין מטבר הולדתו לארץ שירוואן (בשטח אזרבייג'ן של ימינו). יש לו איתו מכתבי נסיעות מהדוכס הגדול של טבר מיכאיל בוריסוביץ 'ומהארכיבישוף של טבר גנאדי. סוחרים עדיין איתו - בסך הכל הם נוסעים על שתי אוניות. הם עוברים לאורך הוולגה, חולפים על פני מנזר קליאזמינסקי, עוברים את אוליך ומגיעים לקוסטרומה שהיה ברשותו של איוואן השלישי. המשנה למלך שלו מעביר את אתנסיוס הלאה.

וסילי פאנין, שגריר הדוכס הגדול בשירוואן, אליו אתנאסיוס רצה להצטרף, כבר עבר את הוולגה. ניקיטין ממתין שבועיים לח'אסאן-בי - שגריר הטירוואן שירוואנשה. הוא הולך עם גירפלקונים "מהדוכס הגדול איבן, והיו לו תשעים גירקונים." יחד עם השגריר הם עוברים הלאה.

בדרך, אתנסיוס רושם הערות על הפלגתו בשלושת הימים: "הים הראשון של דרבנט (כספיאן), דריה חוואליס; הים השני הוא ההודי, דריה מגונדוסטאן; הים השחור השלישי, דריה מאיסטנבול ”(דריה בפרסית - ים).

קזאן עבר ללא מכשולים. הורד, אוסלאן, שרי וברנזאן עברו בשלום. סוחרים מוזהרים כי הטטרים אורבים את השיירה. חסן בק מעניק מתנות למלשינים להתנהלותם בצורה בטוחה. נלקחו מתנות שגויות, אך חדשות על גישתן הוגשו. הטטרים עקפו אותם בבוגון (על הרדודים בפתח הוולגה). בקרב קרב יריות היו הרוגים משני הצדדים. האונייה הקטנה יותר, עליה היה מזוודתו של אתנסיוס, נבזזה. ספינה גדולה הגיעה לים ועלה על שרטון. וגם הוא נבזז וארבעה רוסים נכלאו בשבי. השאר שוחררו "ראשים חשופים לים". והם המשיכו לבכות ... כשהמטיילים עלו לחוף ואז הם נלכדו.

בדרבנט אתנאסיוס מבקש עזרה מוואסילי פאנין, שהגיעה בבטחה לים הכספי, וחסן-ביי להתערב למען האנשים שנלכדו ולהחזיר את הסחורה. לאחר הרבה צרות, אנשים משתחררים, ושום דבר לא מוחזר. האמינו כי מה שהגיע מהים הוא רכושו של בעל החוף. והם נפרדו לאן.

חלקם נשארו בשמחי, אחרים הלכו לעבוד בבאקו. אתנאסיוס עצמו נוסע לדרבנט, אחר כך לבאקו, "שם האש בוערת בלתי ניתנת לסגירה", מבאקו מעבר לים לצ'אפקור. כאן הוא גר שישה חודשים, חודש בסארי, חודש בעמל, בערך ריי הוא אומר כי צאצאי מוחמד נהרגו כאן, שקללתם הושמדה שבעים ערים. בקאשן הוא גר חודש, חודש ברכיבה, שם "מאכלים בעלי חיים מתמרים". הוא לא קורא הרבה ערים, מכיוון ש"יש עוד הרבה ערים גדולות ". בדרך הים היא מגיעה להורמוז באי בו "הים מתקדם עליו פעמיים ביום" (לראשונה הוא רואה את הגבעות וזורם), וחום השמש יכול לשרוף אדם. חודש לאחר מכן הוא, "אחרי חג הפסחא ביום רדוניצה", נוסע לטבה (ספינה הודית ללא סיפון עליון) "עם סוסים מעל הים ההודי." הם מגיעים לקומבי, "שם ייוולדו צבע ולכה" (מוצרי הייצוא העיקריים, למעט תבלינים ובדים), ואז עוברים לחאול.

לאתנסיוס יש אינטרס רב בכל הקשור לסחר. הוא חוקר את מצב השוק ומעצבן את זה ששיקר לו: "הם אמרו שיש הרבה סחורות שלנו, אבל לא היה שום דבר לאדמה שלנו: כל הסחורה הייתה לבנה עבור אדמת בסרמן, פלפל וצבע." אתנאסיוס הביא את הסוס "לארץ הודית", עבורו שילם מאה רובל. בדז'אנאר החאן מוציא ממנו סוס מאתנסיוס, לאחר שנודע לו כי הסוחר אינו מוסלמי, אלא רותני. חאן מבטיח להחזיר את הסוס ועדיין לתת אלף זהב בנוסף, אם אתנסיוס יעבור לאמונה המוסלמית. והוא קבע תאריך יעד: ארבעה ימים ליום המושיע, למוצב ההנחה. אך ערב יום ספסוב הגיע הגזבר מוחמד, ח'וראסאן, (זהותו טרם הוכחה). הוא קם למען הסוחר הרוסי. ניקיטין החזיר את הסוס. ניקיטין מאמין ש"נס ה 'התרחש ביום המושיע "," אלוהים אדון רחם ... לא השאיר אותי, חוטא, ברחמיו. "

בבידאר הוא שוב מתעניין בסחורות - "סוסים, קמקה (בד), משי וכל סחורה אחרת ועבדים שחורים נמכרים במכירה פומבית, אך אין מוצרים אחרים. הסחורה היא כל הונדוסטאנית, אבל יש רק ירקות אכילים, אבל עבור האדמה הרוסית אין כאן סחורות "...

מתאר בצורה חיה את מוריו של ניקיטין, מנהגיהם של עמים החיים בהודו.

"וכאן המדינה ההודית, ואנשים רגילים הולכים עירומים, וראשיהם אינם מכוסים, ושדיהם חשופים, ושערם קלוע בצמה אחת, וכולם הולכים לבטן, וילדים יוולדו כל שנה, ויש להם ילדים רבים. מבין האנשים הפשוטים, גברים ונשים כולם עירומים וכולם שחורים. לאן שאני הולך יש הרבה אנשים שעוקבים אחריי - הם מתפעלים מהאיש הלבן. "

הכל נגיש לסקרנותו של המטייל הרוסי: חקלאות, מדינת הצבא ושיטת הלחימה: "הקרב נלחם יותר ויותר על פילים, עצמם בשריון וסוסים. חרבות גדולות מזויפות קשורות לפילים ונקיקים ... תנו לפילים להתלבש בשריון דמשק, וצריחים נעשים על הפילים, ובצריחים האלה יש שנים עשר אנשים בשריון, כולם עם אקדחים וחצים. "

מתעניינים במיוחד באתנסיוס הם שאלות של אמונה. הוא קושר קשר עם ההינדים לנסוע לפאר-וואט - "אז זו ירושלים שלהם, זהה לזו של מכה הצפונית." הוא נדהם שיש בהודו שבעים וארבע אמונות, "אבל אנשים לא שותים אמונות שונות, לא אוכלים, לא מתחתנים ...".

אתנאסיוס מתאבל על כך שאיבד את לוח השנה של הכנסייה הרוסית, הספרים הקדושים נעלמו כאשר נבזזה האונייה. "אני לא מקיים את החגים הנוצריים - לא את חג הפסחא ולא את המולד של ישו; בימי רביעי ושישי אני לא אעבוד. וחי בין הלא-מאמינים, אני מתפלל לאלוהים, האם הוא יציל אותי ... "

הוא קורא את שמי הכוכבים כדי לקבוע את יום הפסחא. ב"פסחא החמישי "אתנאנסיוס מחליט לחזור לרוסיה.

ושוב הוא כותב את מה שראה במו עיניו, כמו גם מידע על נמלים וסחר שונים ממצרים למזרח הרחוק, שקיבל מאנשים בקיאים. הוא מציין היכן "נולד משי", היכן "נולדו יהלומים", מזהיר מטיילים עתידיים, היכן ואילו קשיים מחכים להם, מתאר מלחמות בין מדינות שכנות ...

כשהוא מסתובב בערים במשך שישה חודשים נוספים, אתנסיוס מגיע לנמל - העיר דובהול. במשך שני זהב הוא הולך להורמוז באוניה דרך אתיופיה. הם הצליחו להסתדר עם האתיופים, והספינה לא נשדדה.

מהורמוז אתנסיוס הולך לים השחור ביבשה ומגיע לטרבזון. בספינה הוא מסכים לטיול מוזהב לקפא (קרים). הוא נלקח כמרגל, ונשדד על ידי ראש הביטחון העירוני. סתיו, מזג אוויר גרוע ורוחות מקשים על מעבר הים. "הים חצה, אבל הרוח הביאה אותנו לבלקלאבה ממש. ומשם נסענו לגורזוף, ועמדנו שם חמישה ימים. בחסדו של אלוהים הגעתי לקפא תשעה ימים לפני השאילתה. אלוהים הוא היוצר! בחסד האל עברתי את שלושת הימים. אלוהים יודע את השאר, אלוהים הוא פטרונו של אלוהים. אמן! "