אירועים לוקחים אותנו לקונטיקט, ביתו של החקלאי פיל חוגן. הפעולה מתרחשת בתחילת ספטמבר 1923 ובשחר למחרת.
שלושת בניו של הוגן ברחו מהבית בזה אחר זה - הנטייה הכבדה מאוד של אביו, וכף ידו לא קלה יותר. רק הבת ג'וזי, בת עשרים ושמונה, מסתדרת איתו, היא בת גדולה וחזקה שתתאים לאביה, והיא "חורשת" לשניים בעבודה. אבא לא יכול להתקרב אליה: והוא יכול לשנות. המוניטין של ג'וזי אינו הטוב ביותר: הם אומרים שרבים מהגברים המקומיים יכולים להתפאר בכך שהם נהנו מההצלחה שלה. אחיה הצעיר מייק, שעוזב את בית אביה, ממליץ לאחותה לסבב כמה אנשים, הגיע הזמן שהיא תירגע. והכי חשוב שג'ים טירון - למרות שהוא שיכור, הוא בא ממשפחה טובה (יש לו הוגן ומשכיר משק), וכשהוא יקבל את הירושה, לרוב יהיה לו הרבה כסף. מייק הבחין שג'וזי הביטה בג'ים בעדינות יותר מאשר באחרים. הוא ממליץ לשחרר אותו כשהוא שיכור במדרסים.
גם לפיל חוגן הייתה מחשבה דומה בראשו. ג'וזי עצמה, לעומת זאת, התיעבה על רעיון ההונאה. אבל כשאביה מזכיר לה שהם סתם דיירים כאן, ואותו ג'ים, לאחר שנשפך, יכול למכור את החווה לגוף הראשון שהוא רואה בעיניים שיכורות, חושב ג'וזי. ג'ים כבר הציע הצעה אחת, אבי ממשיך, כך נראה, מהשכנתם הרדר, שביגוויג מסטנדרד אויל, - טירון סירב עד כה, אבל מי יודע ...
השיחה בין אב לבת מופרעת על ידי ג'ים טירון. באופן מוזר הוא מפוכח, אך סובל מהנגאובר ומבקש מהוגן כוס ויסקי. לוגם מאלכוהול מדווח כי הרדר עצמו מתכוון לבקר אותם היום, שבבריכתם, שנמצאת בסמוך לחווה, נקלעו חזירי הוגן להרגל הליכה. הארדר מציע לשכנים לשבור באופן קבוע את הגדר המחלקת את אדמותיהם להשקות את חזיריהם בסמוך.
הארדר אכן הגיע לחוות הוגן, וטיירון שהסתתר בבית, נחנק מצחוק, מאזין למחזה, שמאוד מסודר לו על ידי אביו ובתו. מבלי להראות למבקר את הכבוד שהוא מצפה לו, הם נופלים עליו בהאשמות נגדיות: הם אומרים שהוא שובר בכוונה את הגדר כדי לפתות חזירים מצערים למים קרים כקרח - בעלי חיים עניים מרימים דלקת סימפונות, דלקת ריאות ומתים כמו זבובים, וחלקם פשוט מורעל במים מלוכלכים ונגועים בביצילוס.
הרדר המום לא יודע לקחת את רגליו, וג'ים והוגן צוחקים הרבה זמן אחריו. ג'ים המשועשע מבטיח לג'וזי לא להישאר הלילה בטברנה, אלא לבוא למקומה ולבלות את הלילה בהתפעלות מהירח ושמי הלילה. כמוה, אין עוד ילדה בעולם.
כמה שעות לאחר מכן. השעה כמעט שתים עשרה, אבל ג'ים עדיין איננו. נשמע שיר שיכור - זה אבא שחוזר הביתה. הוא מביא חדשות לא נעימות לג'וזי, שכבר מוטרדת: מסתבר שג'ים טירון הסכים להצעתו של הרדר. הוא, שרצה להיפטר במהירות משכנים לא נעימים, הבטיח לשלם לטירונה עבור החווה עד עשרת אלפים דולר. טירון הסכים, אם כי קודם לכן הבטיח להיכנע להוגן לשניים.
הבגידה של ג'ים פוגעת בלב של ג'וזי, והיא מקבלת את תוכניתו של אביה להביא את האיש למיטה כך שוגן ועדים יתפסו אותם מוקדם בבוקר. אז יהיה אפשר לגרום לטירונה להתחתן, או לפחות להשתלם.
השעה כבר חצות. ג'ים סוף סוף מופיע בחווה. להפתעתו של ג'וזי, הוא בכלל לא שיכור, והילדה צריכה להתאמץ להזרים אותו כמו שצריך. ואז ג'ים השיכור צוחק שהרדר הנפגע מוכן לשלם עשרת אלפים דולר עבור החווה שלהם. הוא העמיד פנים שהוא מסכים, אך מחר היה מושך את אפו אל איש העסקים הנרקיסיסטי הזה וכמובן מסרב. אבל זה מחר. והיום מחכה להם לילה מיוחד: הם ישבו כך על המרפסת, וג'ים, אם ג'וזי יתיר, מניח את ראשה על החזה שלה ונרדם. אחרי הכל, הוא יודע: היא לא נגועה - היא פשוט מפיצה שמועות על התנהגותה החופשית כביכול. בכך ג'וזי יקרה לו - טוהר, טבעיות, חוסר אנוכיות.
ג'וזי מבינה שאביה רימה אותה. טוב שהיא גילתה את האמת בזמן - מפחיד לחשוב מה היא יכולה לעשות. ג'ים יבזה אותה. ג'ים מקבל ירושה לפני כמה ימים - לזה כיוון אביו, החוטא הזקן. אז ג'ים יעזוב בקרוב מכאן, יחיה בברודווי והיא לא תראה אותו שוב.
הלילה, ג'ים נואם יותר מאי פעם עם ג'וזי. הוא הרגיש זמן רב שהוא "בן החורג של הגורל", הוא תמיד שנא את אביו - הגאווה והקמצנות - הוא שבר את זה, ומות אמו האהובה השלים את העבודה. עכשיו הוא מת. לבה של ג'וזי נשבר מאהבה וחמלה לג'ים: הילדה הבינה שמה שהוא אמר לה נכון: טירון הוא באמת מת חי. לא היא ואף אחד אחר לא יכולים לעזור לו. כל מה שהיא יכולה לעשות בשבילו זה לתת ליל אהבה של חפים מפשע - לשבת על המרפסת עד לפנות בוקר, לאחוז בראשו לעצמו, לגרום לו להרגיש שוב ילד.
עם שחר חוגן חוזר - לבדו, ללא עדים. הוא רואה זוג שיושב על המדרגות, ולמבט מבט ארוך ומעריך מציץ פניו של ג'וזי, חושש שהוא יתקשה לשקר. ג'וזי לא עושה שערוריה, רק אומר בעצב שהוא מבין את החישוב שלו. עכשיו היא תעזוב את החווה - תעזוב אותו, כמו שעשו האחים בעבר. היא לא מבינה כלום, חוגן מוחה על כוונתו, הוא פשוט רצה שהם יהיו מאושרים, כי מבחוץ ברור שהם אוהבים אחד את השני.
טירון מתעורר, הוא נבוך מאוד שהוא לא נתן לילדה לישון בכלל. שום דבר, מרגיע אותו ג'וזי, כי הוא רצה שהלילה הזה לא יהיה כמו כל הלילות האחרים שהוא בילה עם נשים. עכשיו הגיע הזמן שיעזוב, ובכלל הם צריכים להיפרד - הוא עוזב ולא סביר שהם ייפגשו שוב.
כשהוא נשאר לבד, ג'וזי מכסה את פניו בידיו ובכות. מן המדרגה העליונה של המדרגות, טירון עוקב אחר חוגן, פניו מלאי מרירות. ג'וזי מרימה את מבטו אל אביו: אחרי הכל, הסורר הזקן, החליט לשחק קופידון. אוקיי, אל תדאג, היא לא תעזוב בשום מקום ולעולם לא תעזוב אותו. אף אחד לא אשם בשום דבר, אלה פשוט חיים ארורים. וטירון, ובכן, חס וחלילה שהוא יתפייס עם עצמו וימצא שלום.