מלך אנגליה, בוקר פנדרגון, מתאהב באגרין, אשתו של הדוכס מקורנוול, איתו הוא נמצא במלחמה. המכשף והדלף המפורסם מרלין מבטיח לעזור למלך לכבוש את איגרין, ובלבד שייתן להם את ילדם. הדוכס נפטר במערכה, והברונים, שרוצים לשים קץ לסכסוך, משכנעים את המלך להתחתן עם איגרין. כאשר המלכה משוחררת מהנטל, התינוק נלקח בחשאי למרלין, והוא מכנה אותו ארתור ומעניק לו חינוך לברון הקטור.

לאחר מותו של המלך אותר, כדי למנוע בלבול, הארכיבישוף מקנטרברי, בעצת מרלין, קורא לכל הברונים ללונדון לבחור מלך חדש. כאשר כל אחוזות הממלכה מתאספות לתפילה, מופיעה באורח פלא אבן בחצר המקדש ועליו עומדת סדן, שמתחתיה מסתתרת חרב עירומה. הכתובת על האבן אומרת שהמלך מלידתו הוא זה ששולף את החרב מתחת לסדן. זה אפשרי רק לארתור הצעיר, שאינו יודע מיהם הוריו האמיתיים. ארתור הופך למלך, אך רבים רואים אותו לא ראוי לשלוט במדינה, מכיוון שהוא צעיר מדי ונמוך מלידה. מרלין מגלה למתנגדיו של ארתור את סוד לידתו, ומוכיח להם כי הצעיר הוא בנו הלגיטימי של אוטר פנדרגון, ובכל זאת כמה ברונים מחליטים לצאת למלחמה נגד המלך הצעיר. אבל ארתור מנצח את כל מתנגדיו.

בקרליון פוגש ארתור את אשתו של המלך לוט מאורקני. מבלי לדעת שהיא אחותו מאימו איגרינה, הוא חולק איתה מיטה והיא מתעברת ממנו. מרלין חושף בפני הצעיר את סוד לידתו ומנבא כי ארתור וכל אבריו ימותו בידי מורדרד, בנו של ארתור, אותו הגה עם אחותו.

במקום חרב שנשברה בקטטה עם המלך פלינור, ארתור מקבל מ"גברת האגם "חרב נפלאה אסקאליבור, שפירושה" פלדה חתוכה ". מרלין מסביר לארתור שהחרבוב מחרב זו יציל אותו מפציעות.

ארתור מצווה למסור לו את כל התינוקות שנולדו על ידי הגברות האצילות מהלורדים האצילים ביום הראשון של מאי, שכן מרלין גילה לו שמורדרד נולד באותו יום. כל התינוקות מונחים על ספינה ומורשים לים, הספינה מתרסקת ורק מורדארד ניצל.

האביר באלין, החרב האכזרית, המכושפת, הורג את גברת האגם על שהרס את אמו. ארתור מגרש את באלין. חרב זו גורמת למותם של באלין ואחיו בלן. מרלין מנבא שאיש מלבד לנסלוט או בנו, גלהאד, לא יוכלו להשתלט על החרב הקסומה, וכי לנסלוט יהרוג את גוויין בחרב זו, היקרה לו בעולם.

ארתור מתחתן עם גווינובר, בתו של המלך לודגרנס, ממנה הוא מקבל במתנה שולחן עגול, בו יכולים לשבת מאה וחמישים אבירים. המלך מורה למרלין לבחור חמישים אבירים נוספים, שכן יש לו כבר מאה. אבל הוא מצא רק ארבעים ושמונה: שני מקומות בשולחן נותרים לא מאוכלסים. ארתור מצווה על אביריו להילחם רק למען מטרה צודקת ולשמש כמודל כולו של חיל אביר.

מרלין מתאהב בנינוה, אחת מפילגשות גבירת האגם, וכל כך מרגיז אותה שהיא נועלת אותו במערת קסמים מתחת לאבן כבדה, שם הוא מת. אחותו של ארתור, הפיה של מורגן, רוצה להרוס את אחיה. היא מחליפה את חרבו, אסקאליבור, והמלך כמעט מת בדו קרב עם אהובה. פיית מורגן רוצה שהוא יהרוג את ארתור ויהפוך למלך. עם זאת, למרות תוכניותיה הערמומיות, ארתור נשאר בחיים ומבצע פעולות מפוארות.

שגרירים מרומא מגיעים לחצרו של ארתור בדרישה למחווה לקיסר לוציוס. ארתור מחליט לצאת איתו למלחמה. לאחר שנחת בנורמנדי, הורג ארתור את ענקית הקניבל ואז מנצח את הרומאים. לוציוס נפטר. ארתור פולש לאלמניה ואיטליה וכובש עיר אחת אחרי השנייה. סנאטורים וקרדינלים רומיים, מבוהלים מהניצחונות שלו, מבקשים להכתיר את ארתור, והאפיפיור עצמו מכתיר אותו עם הקיסר. ארבע מלכות, אחת מהן היא הפיה של מורגן, נמצאות מתחת לעץ הלנקלו הישנה. הפיה של מורגן שולחת עליו קסם ולוקחת אותו לטירה שלו כך שהוא עצמו יבחר איזו מארבע הנשים תהפוך לאהובתו. אבל הוא דוחה אותם, נאמנים למלכה גיניור, שאוהבת בסתר את כולם. בתו של המלך באגדמגוס מצילה את אנסלוט מהשבי, והוא מבצע פעולות רבות ומפוארות.

בחור צעיר מגיע לחצרו של ארתור ובלי לחשוף את שמו מבקש ממנו מקלט למשך שנה. הוא מכונה Beaumein, שפירושו "ידיים יפות", ומתגורר במטבח עם המשרתים. כעבור שנה הובא אליו ציוד עשיר, ובומאין ביקש מהמלך שיחרר אותו כדי להגן על הגברת, אותה הדחק האביר האדום. לנסלוט אבירי בומיין, והוא חושף את שמו בפניו: הוא גארת מאורקני, בנו של המלך לוט ואחיו של גאוויין, שכמו לנסלוט, הוא אחד מאבירי השולחן העגול. בומיין משיג הרבה מהלכים מפוארים, מנצח את האביר האדום ומתחתן עם ליידי ליונסה, הגברת שביקשה ממנו הגנה.

טריסטראם, בנו של המלך מליודאס, שהיה שליט המדינה ליון, רוצה להרעיל את אמו החורגת כך שילדיה יהיו הבעלים של כל האדמות לאחר מותו של מליודאס. אבל היא לא מצליחה, והמלך, לומד על הכל, מגנה אותה להישרף. טריסטראם מתחנן בפני אביו שירחם על אמו החורגת, הוא נכנע לבקשותיו, אך שולח את בנו לצרפת לשבע שנים.

לאחר שחזר מצרפת, טריסטראם מתגורר בחצרו של דודו, המלך מארק מקורנוול, ומסייע לו במאבק נגד אויביו. המלך מארק אביר אותו, וטריסטראם נלחם עם האביר מרקולט, אחיה של מלכת אירלנד, כדי להציל את קורנוול מהמחווה. הוא הורג את מרקהולט ויוצא לאירלנד, כיוון שחזו אותו שרק שם הוא יכול להירפא מפצע מסוכן שהתקבל בדו קרב.

איסולדה היריד, בתו של המלך האירי אנגווינס, מרפאת אותו. אך עד מהרה נאלץ טריסטראם לעזוב את אירלנד, שכן המלכה מגלה כי הוא זה שהרג את אחיה מרקולט. אם נפרד מטריסטראם, איסולדה מבטיח לו שלא יתחתן במשך שבע שנים, והאביר נשבע שמעכשיו רק היא תהיה גברת לבו.

לאחר זמן מה, המלך מארק שולח את טריסטרם לאירלנד להיאבק בשבילו את איזולדה. טריסטראם ואיסולדה הפליגו לקורנוול ושתו בטעות את משקה האהבה שרצתה מלכת אירלנד לתת למלך מארק. גם אחרי חתונתם של המלך מארק ואיזולדה, תאריכי האהבה בינה לבין טריסטראם אינם פוסקים. המלך מארק מגלה זאת ומבקש להרוג את טריסטראם, אך הוא מצליח להימלט. בעצת איזולדה טריסטראם הולך לבריטני, כך שבת המלך, איסולד בלורוקאי, ריפאה אותו מפצע מסוכן. טריסטראם שוכח את אהובתו לשעבר ומתחתן עם איזולדה בלורוקה, אך לאחר החתונה הוא זוכר אותה וכל כך עצוב שהיא לא נוגעת באשתו, והיא נשארת בתולה.

איזולדה היפה, למד על נישואיו של טריסטראם, כותב לו מכתבים מרגיזים וקורא אליה. בדרך אליה הוא מבצע פעולות מפוארות ומציל את ארתור, שהמכשף אננורה רוצה להרוס, אך לא נותן למלך את שמו. לבסוף פוגש טריסטרם באיזולדה בחצרו של המלך מארק. לאחר שגילה את מכתבו של קכידין שמאוהב בה, הוא מאבד את דעתו מקנאה, משוטט ביערות ומשתף אוכל עם רועים. המלך מארק נותן מחסה לאומללים, אך רק משום שאינו מכיר אותו. כאשר איסלדה היריד מזהה את האהוב, המוח חוזר אליו. אבל המלך מארק מגרש את טריסטראם מהארץ במשך עשר שנים, והוא נודד ומבצע פעולות מפוארות.

טריסטראם ולנקלו נלחמים בדו קרב, לא מכירים זה בזה. אך כאשר כל אחד מהם קורא בשמו, הם נכנעים בשמחה לניצחונו של השני וחוזרים לחצרו של ארתור. המלך מארק רודף אחר טריסטראם לנקום בו, אבל ארתור גורם להם להתפייס, והם יוצאים לקורנוול. טריסטראם נלחם באויבי המלך מארק ומנצח, על אף העובדה שהמלך הטיל עליו כעס ועדיין רוצה להרוג אותו. בהכרת החרדנות והנקמנות של המלך מארק, טריסטראם עדיין לא מסתיר את חיבתו לאיזולדה ועושה הכל כדי להיות בקרבתה. עד מהרה המלך מארק לוכד את טריסטראם ומחזיק אותו בשבי עד שישוחרר על ידי פרסיבאד. ברחו מהתוכניות הבוגדניות של קינג מארק, טריסטראם ואיזולדה הפליגו לאנגליה. לנסלוט מביא אותם לטירת ג'ולי גארד שלו, שם הם גרים, שמח שהם סוף סוף לא יכולים להסתיר את אהבתם מאף אחד.

לנסלוט יוצא לחיפוש אחר הרפתקאות ופוגש את המלך פלס, שליט המדינה חסרת הרס. האביר לומד ממנו שהוא, פלס, יורד מיוסף מארימתיאה, שהיה תלמיד סודי של אדוננו ישוע המשיח, המלך מראה לנסלוט את הגביע הקדוש - כוס זהב יקרה, ומסביר לו שכאשר האוצר הזה אבוד, הוא אומר השולחן יתפרק למשך זמן רב.

מהנבואה של פלס, ידוע כי בתו איליין חייבת להוליד בן מלנצלות, גלהאד, שיציל את המדינה חסרת הרס ותגיע לגביע הקדוש. פלס מבקש עזרה מברוזנה, המסנג'ר הגדול, שכן הוא יודע שלנצלוט אוהב רק את גווינובר, אשתו של המלך ארתור, ולעולם לא ישנה אותה. ברוזן מפזרת שיקוי מכשפה ביין ללנצלו, והאביר מבלה את הלילה עם איליין ומטעה אותה בגווינובר. כאשר הקסם מתפוגג, איליין מסבירה לנצ'לוט שהיא הונתה רק מכיוון שהיא נאלצה לציית לנבואה שאביה גילה לה. לנסלוט סולח לה.

איליין נולדת תינוקת, הנקראת גלהאד. כאשר המלך ארתור מארגן פסטיבל אליו הוא מזמין את כל הלורדים והגברות של אנגליה, איליין, בליווי ברוזן, הולכת לטירה של מלמוטוס. אבל לנסלוט לא שם לב אליה, ואז ברוזן מבטיח לאיליין להטיל עליו כישוף ולסדר כך שהוא יבלה איתה את הלילה. מלכת גווינורה מקנאת בלנצ'לו על איליין היפה ודורשת ממנו להגיע לחדר השינה שלה בלילה. אבל לנסלוט, חסר אונים נגד הכישוף של ברוזן, נמצא על מיטתו של איליין. המלכה, שלא ידעה שמאהבה מכושף, מצווה על איליין לעזוב את החצר, ולנקלוט מאשים אותה בבגידה ובגידה. לנסלוט, מתוך צער, מאבד את דעתו ומשוטט ביערות הבר במשך שנתיים, אוכל את מה שעליו.

האביר בליאנט מזהה את המטורף שהקפיץ אותו ביער וכמעט הרג את לנסלוט המהולל. הוא מביא אותה לטירה שלו ומטפל בה, אך שומר אותה בשלשלאות, מכיוון שהמוח לא חזר ללנצלו. אולם לאחר יום אחד, לנקלוט, קורע אותם, הציל את בליאנט מידי אויביו, הוא מסיר את האזיקים ממנו.

לנסלוט עוזב את הטירה של בליאנט ומשוטט ברחבי העולם שוב, הוא עדיין לא שפוי ולא זוכר מי הוא. מקרה מוביל אותו לטירה של קורבניק, שם מתגוררת איליין, שמזהה אותו. המלך פלס לוקח את לנסלוט הבלתי רגיש למגדל, שם מאוחסן הגביע הקדוש של הגביע הקדוש, והאביר נרפא. הוא מבקש מהמלך פלס רשות להתיישב באזורו, והוא נותן לו אי, שלנסלוט מכנה אי השמחה. הוא גר שם עם איליין, מוקף בנשים צעירות ואבירים יפהפיים, ודורש שמעתה והלאה ייקרא לו קאבליר מלפת, שפירושו "אביר שביצע מעשה."

לנסלוט מסדר טורניר באי אליו מגיעים אבירי השולחן העגול. מתוך הכרה בלנקלו, הם מתחננים בו לחזור לחצרו של המלך ארתור. ארתור וכל האבירים מרוצים מחזרתו של לנסלוט, ולמרות שכולם מנחשים מדוע הוא נפל לאי שפיות, אף אחד לא מדבר על זה ישירות.

לנסלוט, לבקשת הגברת שהגיעה לחצרו של ארתור מהמלך פלס, ניגשת אליו ואבירה את גלעד, אך הוא לא יודע שזה בנו. כאשר גלהאד מגיע לטירת ארתור קמלוט, מופיעה כתובת במושב הריק בשולחן העגול: "זה המקום של סר גלהאד, הנסיך הגדול." והמושב הזה נקרא קטלני, עבור זה שישב עליו, סבל ממזל מזל.

נס התגלה בפני אבירי השולחן העגול: אבן צפה לאורך הנהר וחרב דחפה לתוכה. והכתובת על האבן אומרת שרק טובי האבירים בעולם יכולים למשוך חרב. מול כל האבירים מתקיימת תחזיתו של מרלין: גלהאד שואב חרב מאבן שהייתה בעבר שייכת לבאלין החזקה. מלכת גינייוור, שיודעת מיהו אביו של גלהאד, מספרת לנשות החצר שלה כי הצעיר בא ממשפחות אבירות העולם: לנסלוט, אביו, מגיע בשבט השמיני מדוננו ישוע המשיח, וגלחאד - בשבט התשיעי.

ביום חג השבועות, כשכולם מתכנסים לתפילת ערבים, הגביע הקדוש מופיע באורח פלא באולם, ועל השולחן - כלים ושתייה טעימים. גאוויין נוקט בשבועה לביצוע פעולות בשם הגביע הקדוש. כל האבירים חוזרים על שבועתו. ארתור נגוע, שכן הוא צופה שהם לעולם לא יתכנסו בשולחן העגול.

במנזר הלבן, גאלחאד מקבל לעצמו מגן נפלא, שנעשה בשנה השלושים ושנייה לאחר תשוקתו של ישו. מספרים לו שיוסף מארימתיאה עצמו, עם דמו, חיבר צלב אדום על מגן לבן. גלהאד, חמוש בחרב ובמגן נפלא, מבצע פעולות מפוארות.

דברים נפלאים קורים ללנצלו במציאות ובחזונות. פעם ליד הקפלה הישנה, ​​שאליה הוא לא יכול להיכנס, הוא שומע קול שמורה לו להתרחק מהמקומות הקדושים האלה. האביר מכיר בחטאו וחוזר בתשובה, כשהבין שמעלליו אינם נעימים לאלוהים. הוא מודה בפני הנזיר, והוא מפרש בפניו את המילים ששמע האביר. לנסלוט מבטיח לנזיר להימנע מלתקשר עם גווינובר, והוא ממנה אותו בתשובה.

Percival, שהלך, כמו שאר האבירים, בחיפוש אחר הגביע הקדוש, פוגש את דודתו. היא מספרת לו כי השולחן העגול בנה את מרלין כסימן לעיגול העולם, ואדם שנבחר לאחוות אבירי השולחן העגול צריך לראות בכך את הכבוד הגדול ביותר. היא גם מעבירה את נבואתו של פרקיבל מרלין על גלהאד, שתעלה על אביו, לנסלוט. Percival יוצא לחפש את גלהאד וחווה הרפתקאות נפלאות רבות בדרך. כשהוא נאבק בפיתויי הבשר, הוא חותך את ירכו בחרבו ונשבע שבועה על כך שלא יחטא עוד.

לנסלוט משוטט בחיפוש אחר הגביע הקדוש ועובר ניסויים רבים. הוא נודע מהנזיר כי גאלחאד הוא בנו. הנזיר מפרש את אביר חזונו; הוא חלש באמונה, נשלל מנשמתו, והגאווה אינה מאפשרת לו להבדיל את הארציים מהאלוהי, ולכן כעת, כשהוא מחפש את הגביע, אלוהים לא מרצה את עלילותיו הגורפות.

גאוויין משועמם משיטוט בחיפוש אחר הגביע. הנזיר, לו הוא והאביר בור מתוודות על חטאיו, מפרש את חלומו בפני גאוויין: רוב אבירי השולחן העגול עמוסים בחטאים, וגאוותם אינה מאפשרת להם להתקרב לקבר הקדוש, כיוון שרבים חיפשו את הגביע, אפילו לא חזרו בתשובה על חטאם.

Percival ו- Bors נפגשים עם Galahad, ויחד מבצעים פעולות מפוארות על שם הגביע הקדוש. גלהאד פוגש את אביו, לנסלוט. הם שומעים קול שמנבא שהם יתראו זה בפעם האחרונה.

לנסלוט נופל לטירה נהדרת. באחד התאים הוא רואה גביע קדוש מוקף מלאכים, אך קול מסוים אוסר עליו להיכנס. הוא מנסה להיכנס, אך נשימתו הלוהטת מפחידה אותו, ובמשך עשרים וחמישה ימים הוא שוכב כאילו מת. לנסלוט פוגש את המלך פלס, לומד ממנו שאליין מתה, וחוזר לקמלוט, שם הוא מוצא את ארתור וגווינורה. אבירים רבים חזרו לבית המשפט, אך יותר ממחציתם מתו.

הלחאד, פרסיבל וברה מגיעים לקינג פלס בטירת קורבניק.בטירה התגלו ניסים לאבירים, והם הפכו לבעלי הגביע הקדוש וכס המלוכה. בעיר סאראס, גאלחד הופך למלכו. יוסף מארימתיאה מופיע לפניו, מידיו לוקח האביר את הקודש, ועד מהרה מת. ברגע מותו, יד מושיטה מהשמיים ומורידה את הגביע הקדושה. מאז, איש לא זכה לראות את הגביע הקדוש. ההפקה הולכת להרמיטים, מקבלת את הסדר הרוחני ומת בעוד שנתיים.

בחצרו של ארתור שולט השמחה על השלמת ההישג בשם הגביע הקדוש. אנאזלוט, זוכר את הבטחתו לנזיר, מנסה להימנע מחברתה של המלכה. היא זועמת ומצווה עליו לעזוב את החצר. גאוון ​​מאשים את המלכה ברצונה להרעיל אותו. לנסלוט נכנס לדו קרב שלה ומצדיק את המלכה. בטורניר לנצלווט מקבל פצע מסוכן והולך לנזיר כדי לרפא אותו.

האביר מלגנט לוכד את המלכה גיניור, ולנצלו משחרר אותה. את הלילה הוא מבלה איתה, ומלגנט מאשים אותה בבגידה. לנסלוט נלחם עם מלגנט והורג אותו.

אגראבין, אחיו של גאוויין, ומורדרד, בנו של ארתור, מספרים לארתור על פרשיות האהבה של לנסלוט והמלכה, והוא מורה לאיתורם ולכיבושם. אגראבין ושנים-עשר האבירים מנסים לתפוס את לנסלוט, אך הוא הורג אותם, ארתור מבקש מגוואין לקחת את המלכה לאש, אך הוא מסרב ומתאבל שהיא חייבת לקבל מוות מביש. לנסלוט, לאחר שהרג אבירים רבים, מציל אותה מהוצאה להורג, לוקח את "המשמר העליז" לטירה שלה. כמה אבירי ארתור צמודים אליו. גאוויין נודע שלנסלוט הרג שני אחים ונותן את דברו לנקום ברוצח. ארתור מצור על הטירה של לנקוט, אך האפיפיור מצווה עליהם להתפייס. לנסלוט מחזיר את המלכה ארתור ויוצא לצרפת. על פי עצתו של גוויין, שרוצה לנקום בלנקלו, ארתור אוסף את צבאו שוב ויוצא לצרפת.

בהיעדרו של ארתור, בנו, מורדרד, שולט בכל אנגליה. הוא כותב מכתבים המציירים את מות אביו, מוכתר ועומד להתחתן עם המלכה גיניור, אך היא מצליחה לברוח. צבאו של ארתור מגיע לדובר, שם מורדרד מנסה לעצור את האבירים מנחיתה על החוף. גאוויין מת בקצב, רוחו מופיעה בפני המלך ומתריעה מפני הקרב, אך עקב תאונה אבסורדית זה קורה. מורדרד מת, וארתור מקבל פצעים מסוכנים. בציפייה למוות הקרוב, הוא מורה לזרוק את חרבו של אסקאליבור למים, והוא עצמו יושב בברק, שם יושבות נשים יפות ושלוש מלכות, ומרחף איתן. למחרת בבוקר נמצא מצבה רעננה בקפלה, והנזיר מספר כי כמה נשים הביאו לו גופה וביקשו להיקבר. גווינובר, למד על מותו של ארתור, הוא נזירה. לנסלוט מגיע לאנגליה, אך כאשר הוא מוצא את גווינובר במנזר, הוא גם נוקט בגס. עד מהרה שניהם מתים. בחלום, הבישוף רואה את לנסלוט מוקף במלאכים שמרימים אותו לגן עדן. מלך אנגליה הופך לקונסטנטין, בנו של קדור, ושולט בכבוד בממלכה.