בימי קדם, בפרס, באזור הררי וציורי, בין הסלעים והעצים גרה משפחה של הכפרית העשירה מסודה. בכל ערב קיץ, מירזה, בתו של מסעודה, ממתינה לרוסטאן מהציד בפחד וחרדה. זהו אחיינו של מאסוד, שבלילה מחפש בין פסגות ההרים את "מה שהוא לא יכול למצוא", הילדה נאנחת מרוב פחד. היא מתבוננת כששאר הציידים, שכניהם, חוזרים בשלווה הביתה למשפחותיהם. אב ובת רוצים להבין את הרוסטאן ה"מעושן "שלהם, שאינו יודע שלום, חולם על קרבות ועלילות, כוח ותהילה. הוא הפסיק לאהוב עבודה בשדה ומסביב לבית, הוא נמשך לסכנות הציד. מירזה חושב שרוסטאן, שהיה כה רגוע ומאופק לפני כן, מושפע מעבד הכושי זנג שהופיע בביתם, שבמוחו ישנם רק קרבות וניצחונות.
מסעוד שמע שמועות כי רוסטאן ניהלה קטטה רבה בציד עם אוסמין, בנו של האמיר מסמרקנד. מסעוד מבין שאחיינו מסתיר זאת ממנו, כדי לא לשמוע תוכחות. אכן, רוסטאן מסתתר מדודו, לא רוצה להסב לו סבל בהודאותיו. הוא מוכן לענות על מעשיו. עכשיו העיקר עבור רוסטאן הוא לנקום באוסמין החצוף, להוכיח את כוחו. זנגה, כעד ראייה, מתאר מריבה שעלולה להסתיים בשפיכות דמים אם המשתתפים לא היו מופרדים. הציידים התאספו באחו להירגע ולפטפט. בנו המפונק של האמיר התפאר בניצחונותיו באהבה. הוא אמר ששליט סמארקנד, שמתקשה להתגונן מפני אויבים, מבטיח לתת את כס המלוכה ואת בתו כגמול למי שמביס את אדוני האויב. רוסטאן עמד לזרוק את עצמו על הכביש. אך מאוסמין האציל הוא קיבל עצות לעג: לחזור לצריף, לא לשכוח מירושתו - מחרשה ומחרשה.
זנגה משחק על השאיפה של רוסטאן, מעודד פעולה מכרעת. רוסטאן גם חושב כך, מכיוון שאבות אבותיו היו לוחמים, וחייו הנוכחיים נראים לו אומללים ולא מעניינים. מעכשיו המוטו שלו הוא שהחזקים יתמודדו עם החלשים. אין לו ספק שהצלחה תגיע בתהליך של תעוזה ו"מה שתופס הוא שלך. "
מאסוד מנסה בחביבות לסבר עם אחיינו, להחזיק אותו במשפחה, ליד מירזה הרגישה והעדינה. אבל עכשיו רוסטאן ניחן בתשוקה אחרת, וכאשר הוא לא מוצא מוצא, זה יכול להרוס את חייו. אש של אש בוערת בחזהו. הוא קובע שהוא עוזב את הבוקר בבוקר. אפילו הטיעון האחרון של הדוד לא מפריע לרוסטאן: הוא אהוב על ידי מירזה. רוסטאן גם אוהב את מירזה, מה שאומר שהוא יחזור אליה בניצחון.
בשמחה ביום הקרוב, שיעניק לו חיים חדשים, רוסטן הולך למיטה. הוא יכול לשמוע את הצלילים השקטים של הנבל ואת השיר שדרוויש הזקן שר. השיר מפורסם בערכים אנושיים אמיתיים: מחשבה אמיתית, טוב לב ואהבה. ברכות ארציות הן פיתוי, יהירות. "החיים הם חלום." רוסטאן נרדם, ובחלום הוא רואה נחש ענק שזורק בזהב ... כל מה שלאחר מכן קורה בחלומותיו של רוסטאן. הרחק מהבית והמשפחה, הוא נהנה מחופש כאשר אין "אין בית, אין סדר, אין טיפול, אין איסור", כשהוא מרגיש תחילה כמו גבר. אבל רוסטאן לא שוכח את העניין, הוא צריך למהר לסמרקנד כדי להשיג כוח ותהילה. זאנג נמצא בקרבת מקום והילל תומך בו. בדרך פוגשים המטיילים אדם לבוש עשיר בורח מנחש. מסתבר שהוא מלך סמרקנד. רוסטאן מנסה להרוג את הנחש עם חניתו, אך לא נופל לתוכו. את הנחש מכה חנית נוספת ששוגרה מצוק גבוה על ידי אדם זר במעטה חום. כשהוא צוחק על הסרבול של רוסטאן, הזר נעלם. בשלב זה, המלך, שאיבד את הכרתו לזמן מה, בא לעצמו. הוא מחשיב את רוסטאן כמושיעו, אותו מאשר זנג, ומונע מהסבר את אדונו הנבוך. במוחו של המלך דימוי נוסף של יורה מהבהב במעורפל - גבר על סלע בגלימה חומה. ואז מופיעה פנס המלך ובתו גולנארה, אסירי תודה ל"גיבור "ומוכרע על ידו, כה צנוע אך חזק. המלך נותן לרוסטאן את הפגיון שלו, המעוטר באבנים יקרות, כפרס הראשון. ורמז לפרס הראשי כבר נשמע, וגורם למבוכה משמחת אצל שני הצעירים.
רוסטן משתף את זנגה בחוויותיו. הוא שמח ולא חושש מכלום. מיורה לא ידוע, אם הוא מופיע, אתה יכול לשלם בנדיבות. בכל אופן, לבם של המלך ובתו כבר שייכים אליו. לפתע מופיע זר מול הרמאים עם גלימה חומה בידיו. לאחר שהאזין בשלווה לאיומים, שכנוע והבטחות נדיבות, הזר ממליץ לרוסטאן לחיות את תפארתו, ולא למישהו אחר. הוא ממשיך במסעו לחצר המלוכה. לאחר שהתגבר על פחד והיסוס, רוסטאן רץ אחריו ומחזיק אותו על גשר מעל נחל הרים. הם נלחמים, הזר מתגלה כחזק יותר, אך ברגע האחרון מצליח רוסטאן לצלול לחזה פגיון לא מזוין שהגיש המלך. האויב נופל לנהר ומת. ברגע הראשון, רוסטאן חש חרטה ואימה, אך שליחיו המלכותיים כבר קוראים לבית המשפט. עליו להוביל מייד את צבא המלוכה.
בסמרקנד, לאחר ניצחון מבריק על החאן טיפליס, מוקף רוסטאן בהכרה אוניברסלית, תהילה ואהבה. רק זנגה ראה כיצד ברגעים המכריעים של הקרב רוסטאן נפל מסוסו כשהחאן התקרב. אך הצבא החל לנקום במנהיגו האהוב, והאויב נמלט. ועכשיו הגיבור כבר מקבל כבוד כמושיע הארץ.
בינתיים, בנהר הם מוצאים את גווייתו של אדם מת עם פגיון מלכותי בחזהו ואדרת. זה מכיר באחד מבתי חצר המלך, שהוא לא אהב ושלח מהבירה בגין טענה לידה של בתו. קרוביהם של הנרצחים חושדים במלך.
מבלי לרצות זאת, המלך מתחיל להבין את התפקיד הקטלני של רוסטאן בתולדות הנחש ובמותו של בית המשפט. השליט האציל צריך להביע את מחשבותיו באופן אישי אליו הוא רוצה להפקיד את המדינה ואת בתו. הוא נותן לו לילה לחפש תירוצים, אך אם אין כאלה בבוקר, גורל האשם יוכרע על ידי מיטב האנשים במועצה. הרי המלך עצמו צריך להיות מוצדק בפני עמו. גולנר, הוא עדיין לא גילה סודות.
אבל רוסטאן מרגיש חכם וחזק מכולם. בעזרת המכשפה הזקנה, שראתה את "הנאים", הוא מצליח להרעיל את המלך. האשמה נופלת על אביו הזקן של האציל הנרצח.
מהומות הצבא ברצונו לקבל את שליט רוסטאן. גולנארה מבקש ממנו הגנה, ומציע לחלוק עימו את הכתר המלכותי. לעת עתה נאלץ רוסטאן לעשות זאת, למרות שהחליט להפוך לריבון מלא.
שלטונו האכזרי של רוסטאן לא נמשך זמן רב. קונספירציה מבשילה, האמת מתגלה עם הרעלת המלך. גולנארה מבינה איזו טעות בלתי ניתנת להשוואה שאביה והיא עשתה, תוך אמון על עצמה לאהוב ששופך את דמתם של חפים מפשע. אבל אפילו שהורשע בכל הפשעים, רוסטן בטוח בבעל עליונותו על אנשים ומחייב את גולנארה להעביר אליו את כל הכוח על המדינה. אך לא תמיד "החזק ביותר צודק", הצבא ניגש לצד של גולנארה הוגנת. לוחמים רודפים אחר בורחי הרוסטאן וזנגו. רוסטן בורח אותם, קופץ לנהר מהגשר שעליו הרג את האיש ומתעורר.
חלום נוראי עדיין שולט בו במשך זמן מה. ואז, בעזרת מירזה ומסעוד, הוא משתכנע שרק חלום - לילה אחד, ולא חיים שלמים, חיים איומים - חלק אותו עם קרובי משפחה. הוא כמעט לא מתעשת ומרגיש בשמחה, בהקלה שהוא חף מפשע, לא ביצע רציחות, שהוא יכול למצוא שקט נפשי - וזה הדבר החשוב ביותר.
לאחר שכרע על ברכיו לפני מאסוד, מבקש ממנו רוסטאן למלא שלוש בקשות: לקבל אותו שוב במשפחתו, לשחרר את זנגה לחופש, וכמובן לתת למירזה אהובתו בשבילו. מסעוד מסכים בשקיקה לשתי הבקשות הראשונות. ואז הוא מזהיר את אחיינו, מכיוון שחלומות הם "הרצונות הנסתרים" של החיים - "התבונן בעצמך, בני." מירזה המאושרת ממהרת את אביה בתשובה לבקשה האחרונה.