הפעולה מתרחשת בפלורידה בראשית שנות השלושים של המאה העשרים, לפני ובמהלך מה שנקרא מלחמת הסמינול השנייה. הגיבור ג'ורג 'רנדולף הוא בנו של אדנית מרוששת שעברה מווירג'יניה לפלורידה. בעורקיו יש תערובת של דם ילידי אמריקה, שנחשבת לגאווה באמריקה.
ממש בתחילת הסיפור, אנו מתוודעים לגיבורים אחרים. ביניהם הם העבדים ג'ק ג'ק וג'ק שחור, המולטו והכושי, המולטו מתואר כיצור קודר, מרושע, אכזרי ונקמני - תכונות שהגיבור מטעמו מסופר מחשיב את המוזרות הפסיכולוגית של מולטות בכלל: "מולטוס גאים בעורם הצהוב ומונח "מעל" השחורים נפשית ופיזית ולכן מרגישים בצורה חריפה יותר את עמדתם המושפלת. " נאמר על שחורים: "לעתים נדירות הם פראים חסרי רגישות <...>, בכל מקום שהם צריכים לסבול, אך בנפשם אין נקמה ואכזריות." לכן, לג'ק השחור יש לב טוב לב והוא קשור מאוד לגיבור ולאביו.
יש יריבות בין המלטו לאיש השחור בגלל היופי ברובע ויולה. פעם מולטו, המבקש לזכות בטובתה, צופה בה בשביל יער, ויולה ניצלה מאלימות רק בגלל הופעתה של אחותו של הגיבור, וירג'יניה הצעירה. המולטו נענש; מתוך נקמה, הוא הורג את האיילה האהובה מווירג'יניה, הוא נענש שוב, ואז הוא מחליט ללכת לקיצוניות - מפתה את התנין לבריכה, שם הילדה בדרך כלל מתרחצת.
היא ניצלה ממוות על ידי גבר הודי בשם פאוול, בנו של הודי ולבן.
הוחלט לבצע את ההתמודדות עם חייה של מולאטו לבנה לבנה - לשרוף אותה בחיים. בעלי המטע השכן, אביו ובנו של רינגולד, לוקחים חלק בהכנות לביצוע - כולם יודעים שרינגולד הצעירה רוצה להתחתן עם וירג'יניה. פאוול וארנה רינגולד מחליפים עלבונות, וכתוצאה מקטטה ביניהם, ג'ק הצהוב מצליח להימלט. הם רודפים אחריו, אך מול רודפיו הוא הופך לקורבן של תנין.
בינתיים, רינגולד עם החברים נד ספנס וביל וויליאמס מחליטים להעניש את ההודי הגאה, והגיבור מציל אותו מכות מריסים.
כך מתפתחת הידידות בין הגיבור להודי, שאליו מצטרפות אח"כ וירג'יניה ואחותו של פאוול מיומי. חברות זו לא נמשכת זמן רב: עד מהרה ההורים של הגיבור מגלים עליה, והוא נשלח בדחיפות ללמוד בווסט פוינט.
כאשר הוא חוזר לפלורידה, מתבצעת שם מלחמה עם האינדיאנים, שאדמותיהם נתונות על ידי מתנחלים לבנים. עם זאת, פשוט בלתי אפשרי לגרש את האינדיאנים מארצם, מכיוון שיש אמנה מיוחדת בנושא זה. תפקידם של הלבנים הוא לסיים את הקיים ולסכם חוזה חדש הקובע את העברת הודים לארצות חדשות. במקרה של סירוב של אינדיאנים, הוחלט להשתמש בכוח. למקומות היישוב מחדש של סמינול, כוחות ממשלתיים מתכנסים זה בזה.
בין המנהיגים ההודים אין אחדות בנושא היישוב מחדש: חלקם מוכנים להסכים לתנאי הלבנים, אחרים מעדיפים להילחם עם החיילים. בין האחרונים הוא מנהיג צעיר, מפורסם באומץ לבו, בשם אוסצ'ולה.
לאחר שהייה קלה בבית, ג'ורג 'רנדולף נוסע לפורט קינג, שם ממוקמים משרד סמינול והמטה הכללי של צבא פלורידה, בפיקודו של הגנרל קליץ', שאליו מועבר הגיבור. משיחה עם בלאק ג'ק הוא נודע שהחזקים טבעיים הוליכו את משפחת פאוול לקחת את האחוזה, והיא עזבה איפשהו. החדשות האלה מרגיזות אותו מאוד, מכיוון שהוא אהב את מיומי כבר מזמן. בדרך למבצר מישהו יורה בג'ורג 'וג'ק שחור אומר שזה היה ג'ק צהוב.
יום לאחר שהגיבור מגיע לפורט קינג, מתקיימת מועצת מנהיגים בה סוכן הממשלה ווילי תומפסון קורא להם לחתום על הסכם מעבר דירה. ברגע קריטי מופיע אוסצ'ולה, שמחליט את תוצאת המועצה - בלחץו, המנהיג הראשי מסרב לחתום על חתימתו. כועס ומעצבן, תומפסון פונה אליו, מכנה אותו פאוול, ואז הגיבור מזהה אותו.
הסוכן תומפסון מציג בפני האינדיאנים אולטימטום אליו הוסמך על ידי הנשיא: מעבר דירה או מלחמה. אבל ההודים אומרים שהם מוכנים להגן על עצמם. ואז הסוכן מזמין אותם לדון שוב במעגל שלו ולהיפגש למחרת.
בשעת ערב מאוחרת, ג'ורג 'מוצא את עצמו ביער, ממתין למנהיגים הבוגדים, שחייבים למסור לו מידע חשוב. לפתע מופיע חאג 'אווה ההודי המטורלל, המוכר לו מילדותו, ומזהיר אותו מפני הסכנה. הוא באמת הופך להיות עד לקונספירציה: אויבו הזקן ארנס רינגולד מתכנן להרוג אותו, להתחתן עם אחותו ולהשתלט על המטעים. את הרצח צריך לעשות ג'ק ג'ק, שעד לרגע זה נחשב למוות.
למחרת, בסמוך לסוכן קינג, מתקיימת פגישה חדשה של הסוכן עם האינדיאנים, במהלכה נעצר אוצולה, וחאג'-איב ממנה את ג'ורג 'לתאריך ביער.
הגיבור רוצה לסגור חשבונות עם רינגולד. חבר ממליץ לו לתת לרינגולד תירוץ לאתגר אותו קודם. זה נמצא במהרה: רינגולד מתהדר בניצחונותיו האוהבים של חברו סקוט, השליח של המפקד הראשי, שלכאורה הפך את מיומי לפילגשו. ג'ורג 'סוטר לרינגהולד ואז פצע אותו בדו קרב.
כשהוא מגיע ליער בשעות הערב, הגיבור עד לפגישה של מיומי עם סקוט. הילדה מבקשת מסקוט לעזור לשחרר את אחיה, אך הוא מציע לה הצעה גסה. הגיבור מציל את הילדה, והיא נופלת לזרועותיו.
באותו ערב, ג'ורג 'מבקר באושולה וממליץ לו לחתום על החוזה, מכיוון שהחתימה אינה מחייבת אותו לשום דבר: אחרי הכל, ההסכם על היישוב מחדש צריך להיעשות על ידי כל העם. אז אוסצ'ולה חוזרת לחופש.
בינתיים מתחיל גיוס המתנדבים בצבא האמריקני. כדי ליצור ניתוק כזה, גיבור עם חבר, הקפטן גאלאגר, הולך לכפר הולדתו סווני.
בדרך הוא מתוודע שאחותו נפגשת בסתר עם אוסצ'ולה. הוא מוטרד מאוד, מכיוון שפגישות כאלה עלולות לפגוע קשה במוניטין שלה. עם זאת, בהדרגה זה נראה לו שווירג'יניה אוהדת את גלאגר, והוא משחזר את זה. לפתע, הגיבור מגלה שהארנה רינגולד לעתים קרובות מבקר את אחותו. הוא חושש שווירג'יניה לא תעשה מעשה פזיז ותינשא לו. אבל, במקרה שהיה עד לפגישתם, הוא מגלה שווירג'יניה מנסה להשיג מתנה של אחוזה שהייתה בעבר שייכת לפאוול. בהמשך, הילדה נותנת לאחיה הבטחה שלא יהיה לה שום דבר משותף עם רינגולד.
ג'ורג 'מוזמן בדחיפות לפורט קינג. כשהוא מוצא את עצמו ביער בלילה, הוא נלכד על ידי ההודים ועדים לנקמתו של אוצ'ולה במנהיג הבוגד אומאטלה. קצת אחר כך, במהלך חגיגת חג המולד, ההודים הורגים את הסוכן תומפסון - כך נקמה אוסצ'ולה.
מתחילה מלחמה אמיתית, בה ההודים זוכים בניצחון זה אחר זה (תבוסת הניתוק של רס"ן דאד, קרב ויטלקוצ'י). מפקד אחד מחליף אחר, אך אף אחד מהם לא יכול להכות תבוסה רצינית על האינדיאנים. במהלך המלחמה, הגיבור שורד באורח פלא.
לאחר היעדרות של חודשיים הוא חוזר לביתו. הוא מיוסר על ידי חזקות קדומות קשות. בהגיעו, הוא נודע כי אחוזתו נשרפה, אמו ודודו שכיהנו כמנהל נהרגו ואחותו נחטפה. עדי ראייה נקראים האשמים של ההודים, אך לאחר מכן מתברר שמדובר בג'ק הצהוב לבוש בתלבושת של אוצולה, והחטיפה אורגנה על ידי רינגולד, על מנת לפעול אז כמושיע וכך לאלץ את וירג'יניה להינשא לו.
כמו תמיד, אוסצ'ולה נעזרת בגיבור ואחותו. אסיר תודה לוורג'יניה את המסמכים על הזכות להחזיק את האחוזה, וג'ורג 'לוקח את מיומי תחת חסותו, בכוונתו להינשא לה.
אבל אוצ'ול כבר לא נועד לנצל את האצולה של וירג'יניה: הוא איבד עניין בחיים, כשהצליח להיפטר מכל מי שנשבע לנקום. במהלך עצירת לילה הוא מרשה לעצמו בקלות להיעצר, ואחרי מספר שבועות מת בשבי ממחלה חשוכת מרפא.
בזמן מעצרו של אוצ'ולה, מעקיצת נחש רעש, אותו חג'ג 'אי המטורף נושא עמו תמיד, ג'ק הצהוב נפטר, שנתן את ההודי לשלטונות.
וירג'יניה מתחתנת עם קפטן גלאגר, הגיבור מתחתן עם מיומי, וג'ק שחור ואשתו ויולה נשלחים על ידי המנהל לאחד המטעים של רנדולף.