לאחר שהתאהב בבת המלוכה, רועה החזירים היינריך משכנע אותה לבוא לדשא במשך חודש ולראות כיצד החזירים רועים. הנרייטה מסכימה להגיע לנסיכה רק כשהיא מגלה שיש להנרי באולם קסמים שיכול לשיר, לנגן בכלי נגינה ולנחש מי מבשל במטבח.

הנסיכה מלווה על ידי נשות בית משפט, שחייבות להבטיח שהילדה תנהג בהתאם למעמדה הגבוה. חברו של היינריך כריסטיאן מדגים את התכונות היוצאות דופן של כובע באולינג, המספר מי מהנשים לא מבשלת שום דבר בבית, מכיוון שהמארחת אוכלת תמיד במסיבה, שמבשלת קציצות בשר עוף "עוף", ומי רק מתחמם שנגנב מארוחת המלוכה. לא מרוצה מגילויי הנשים מתבקשים לעבור לריקודים במהירות. הנרי רוקד עם הנסיכה. היא מאוד אוהבת אותו, והדייט מסתיים בנשיקה ארוכה. לפתע קופץ האב-האב מהשיחים. נשים בהמולה. זועם ממה שראה, המלך מודיע שמחר הוא ייתן את בתו עבור בן דודו, המלך השכן, והנרי וחברו יישלחו מהארץ. אבל הנרי בטוח שהוא יתחתן עם הנסיכה בכל מקרה.

בממלכה השכנה הכלה מתכוננת להיפגש. שר הרגשות הרגישים מודאג: הוא יצטרך לברר אם הנסיכה האמיתית תגיע לתחומם. העובדה היא שהמלך כמעט מת פעמיים ממחשבות "איומות": הוא נחנק מנקניק בארוחת הבוקר, במחשבה: לפתע אם הכלה הייתה ילדה שובבה, והנסיכה לא הייתה בת המלך, אלא ילדה ממוצא לא ידוע: בפעם השנייה כמעט טבעה, שחה בה נקודה רדודה, מה שמציע שהנסיכה עצמה יכולה להיות מינקס לפני קונספירציה! רעיון נהדר עולה לשר: מתחת למיטות הנוצות שעליהן תישן הנסיכה, יש צורך לשים אפונה. אחרי הכל, לאנשים ממוצא מלכותי יש עור כה עדין! אם הוד מעלתה מתלוננת על נדודי שינה בבוקר, הכל בסדר; אם לא, היא לא נסיכה אמיתית.

הנסיכה מגיעה ומבקשת מייד להכין לה מיטה: היא מקווה לראות את הנרי לפחות בחלום. קמרגר והאומנת הרעה, שהגיעה איתה, שומרים עליה על המשמר. אבל השר, שרוצה לברר הכל על עברה של הכלה המלכותית, מציע להם כיבוד ומניח שנים עשר בקבוקי יין חזק, ושולח ז'נדרמים לחדר המיטה.

הנרייטה לא יכולה לישון: משהו פשוט חופר בגוף דרך כל עשרים וארבע מיטות הנוצות! כדי להיות מוסחת, היא שרה שיר שהנרי לימד אותה, ופתאום הוא שומע שני קולות גברים מרימים מילים. הנסיכה פותחת את הדלת ורואה ז'נדרמים שמבקשים ממנה לפתע את זקניהם. היא אובדת עצות, אך עדיין מושכת. זקנים נשארים בידיה. היינריך והנוצרים לבושים כמו ז'נדרמים. הם רוצים להשתחרר ולקחת את הנסיכה. במקרה וזה לא יצליח מייד, הוא מעביר לילדה נייר שעליו כתוב קללות ("לך לסבתא הארורה", "שתוק, מלא חורים") והורה להם ללמוד ואיך לגעור בחתן. בידיעה על האפונה הוא ממליץ לנסיכה לומר שהיא ישנה יפה. ואז המלך יסרב לחתונה.

הבריחה נכשלת. כאשר שלושתם מתגנבים לעבר שר המשכרים של רגשות רכים, הצ'מברליין והאומנת, הם רואים אותם. האומנת לוקחת את הנסיכה לחדרה. הנרי וכריסטיאן מצליחים לחמוק.

בארמון העומס: השירות, החייטים, מנקי הנעליים עסוקים בהכנת שמלת הכלה של המלך. במסווה של אורגים הם הנרי והנוצרים. הם מציעים בד יוצא דופן לחלוטין לתלבושת המלכותית, הסוד שהם לבדם יודעים. הם מבטיחים להתייצב בפני המלך, אך בזמן שהוא ישן, אי אפשר להפריע לו. השר הראשון בודק מה הנסיכה הכינה לארוחת הבוקר. הכינו מנה עם פשטידות. הנרי מצליח להסתיר פתק באחד מהם. המלך מתעורר, הוא לא ברוחו, הוא קפריזי וכעוס. הכומר מצליח לשעשע אותו. עכשיו המלך יורד לעניינים. לאחר שיחה עם חוקר החצר ומשורר החצר, מגיע התור אל האורגים. הם מדברים על מארג הקסם שלהם: רק אדם אינטליגנטי יכול לראות את זה, והבד לא נראה לעין טיפש או למישהו שלא נמצא במקומו. המלך אוהב את ההזדמנות לגלות בדרך זו מי הוא בחצרו. שרת הרגשות הרכים, שהופיעה, מדווחת כי האפונה לא הפריעה לשינה של הנסיכה, ולכן היא לא מלידה אצילה. המלך נסער: הוא יצטרך לגרש את הכלה, והוא היה כל כך מכוון לחתונה!

והנסיכה, שמצאה את הפתק של הנרי, מחפשת אחריו בכל מקום ומושכת את זקנו של כל גבר מזוקן, בתקווה שהוא מאהב מוסווה.

לבסוף היא פוגשת את המלך, והוא מייד מתאהב בה. הנרייטה מגיבה לאדיבותיו בקללות, כפי שהורה לה הנרי, אך זה לא מפריע למלך. הוא רוצה להתחתן - תן לו לתפור בגד לחתונה מהר יותר! עלינו להסתכל על מרקם הקסם. אבל המלך עצמו מפחד (פתאום הוא לא יראה אותה!), והוא שולח את השר הראשון. גם הוא חושש, ומתואם בתואנה מתקבלת על הדעת, מעביר את הוועדה המלכותית לשר הרגשות הרכים, אותו הוא שולח אל אורגי משורר החצר. המשורר נכנס לחדר ורואה שולחנות ומסגרות ריקות למתיחת בדים. הוא שואל: איפה הבד? הנרי וכריסטיאנים מעמידים פנים שהם נדהמים - הנה היא, מול עיני האורח. המשורר מתקשה: אם אתה מודה שהוא לא רואה כלום, אז מסתבר שהוא טיפש. עלינו להצטרף לשבחים כי האורגים מבזבזים את המוצר שלהם. השרים והמלך עצמו, שביקרו בהם אז, עושים את אותו הדבר.

תהלוכת החתונה מתוכננת למחרת בבוקר. קהל ממתין בכיכר ומחכה למלך. הנה הנסיכה בשמלת כלה ואביה שהגיע לחגיגה. כשהמלך יוצא, כולם רואים גבר עירום. קריאות קריאה צועקות. מלך האב מנסה להסביר את בן דודו, אך הוא בטוח שהוא לבוש כתמונה. אבל פתאום ילד חכם מאוד (ילד קטן, אבל מכיר את לוח הכפל!) מפר את השקט עם קריאה: "אבא, אבל הוא עירום!" ההמון מתפוצץ בצעקות נמרצות לעבר המלך. בלבול כללי. המלך ממהר לארמון, ואנשי החצר מאחוריו. הנרי והנוצרים מופיעים. הנסיכה ואהובה מאושרים. והנוצרי מודיע שהחג יתקיים בכל מקרה, מכיוון שכוח האהבה התגבר על כל המכשולים והאוהבים התאחדו.