מאי בערב. יו"ר ועד הבית הללויה בא אליה בתיק. הוא מזהיר את זואי כי הוטל עליה לאטום - יש לה שישה חדרים. לאחר שיחות ארוכות, זויה מראה לאלילוי אישור לפתוח בית מלאכה לתפירה ובית ספר. שטח נוסף - שש עשרה פטמות. זואי נותנת שוחד לאלילויה, והוא אומר שאולי שאר החדרים מופרדים ואז עוזבים. פאבל פדורוביץ 'בוליאנינוב, אהובתה של זואי, נכנס. הוא לא מרגיש טוב, וזויה שולחת את המשרתת Manyushka למורפיום לסינים, שלעתים קרובות מוכרים אותו לאובוליאנינוב. גסולין הסינית ועוזרו שרוב סוחרים בסמים. מווושקה אומר לבנזין, הנווד המפורסם, ללכת איתה ותחת זויה לדלל מורפיום בפרופורציה הנכונה - הוא עושה את עצמו נוזלי. בנזין שולח איתה את עוזרו, השרוב הסיני הנאה. זויה נותן לאובוליאנינוב זריקה, והוא מתעורר לחיים. הכרוב מכריז על מחיר הגבוה ממחיר הבנזין, אבל פול גם נותן לו תה ומסכים עם הסינים "הכנים" שהוא יביא מורפיום מדי יום. זויה, בתורו, שוכר אותו לגהץ בבית המלאכה. עלי הכרוב העליזים. זויה מספרת לפאבל על תוכניותיה, מונושקה, שכבר מוקדשת לכל ענייני זואי, יוצאת לבירה ושוכחת לסגור את הדלת, החודרת מיד לאמטיסטוב, בן הדודה זואי, השריון והנוכל. הוא שומע את השיחה בין זואי לפול על "הסדנה" הזקוקה למנהל, ומייד מבין מה קורה. Manyushka מגיע בריצה, מתקשר לזויה. היא נוקשה למראה בן דוד. פאבל משאיר אותם לבד, וזויה מופתעת שהיא עצמה קראה איך הוא נורה בבאקו, שאמטיסטוב מבטיח לה שזו טעות. ברור שזויה לא רוצה לארח אותו, אבל בן דודה, שאין לו איפה לגור, סוחט אותה בשיחה ששמעה. זויה, המחליטה שזה הגורל, נותנת לו מקום כמנהלת בעסק שלה, מרשמת את עצמה ומציגה את פאבל. הוא מייד מבין מה עומד בפניו אדם מצטיין ואיך הוא יביא את העניין.
נפילה. הדירה של זואי הופכת לבית מלאכה, דיוקן של מרקס על הקיר. התופרת תופרת מכונת כתיבה, שלוש נשים מנסות לבוש בגדים, החותך תפוס. כשכולם לא מסכימים, נשארו רק אמטיסטים וזויה. הם מדברים על יופי מסוים אל ודימובנה, הנחוץ למפעל לילי. אללה חייבת לזויה כ -500 רובל, היא זקוקה לכסף, ואמטיסטוב משוכנע שהיא תסכים.
זויה ספקות. אמטיסטים מתעקשים, אך מונגושקה נכנס לכאן ומדווח על הגעתו של אללה. אמטיסטים נעלמים לאחר כמה מחמאות שנעשתה על ידי כל. אללה, שנשארה לבדה עם זואי, אומרת שהיא מתביישת מאוד באי תשלום החוב ושיש לה כסף רע מאוד. זואי אוהדת אותה ומציעה עבודה. זויה מבטיחה לשלם ל -60 צ'רבונטות לחודש, לבטל את החוב ולקבל ויזה אם אללה יעבוד ארבעה חודשים בלבד בערבים עם זואי כדוגמנית אופנה, וזויה מבטיחה שאיש לא יידע על כך. אללה מסכימה להתחיל לעבוד בעוד שלושה ימים, מכיוון שהיא זקוקה לכסף כדי לצאת לפריס - יש לה שם ארוסה. בסימן ידידות, זויה מעניקה לה שמלה פריזאית, שאחריה עוזב אללה. זויה עוזבת להחליף בגדים, ואילו אמטיסטוב ומונושקה מתכוננים לבואו של אווז, מנהל מסחרי עשיר של אמון המתכות העקשן, ש"האטלייר "חייב לו את קיומו. אמטיסטים מסירים את דיוקן מרקס ותולים תמונה של עירום. בידי Manyushka ו- Amethystova, החדר מתחלף. פאבל מגיע, שמנגן בפסנתר בערבים (ועומס על זה), ועובר לחדר לזואי. ואז - הכרוב, שהביא קוקאין לאמטיסטוב, ובעוד שהוא מרחרח, מתחלף לתלבושת סינית. בתורו, נשות הלילה "אטלייה" מופיעות. לבסוף מופיע האווז, שאותו פוגשת זויה לבושה מפוארת. אווז מבקש מזויה להראות לו את הדוגמניות הפריסאיות, מכיוון שהוא זקוק למתנה לאישה האהובה שלו. זויה מציגה אותו בפני אמטיסטוב, שאחרי ברכות קורא את הכרוב ומזמין שמפניה. דגמים מדגימים למוזיקה. האווז מרוצה מהדרך בה העניין נקבע.
שלושה ימים לאחר מכן, אללויה מגיעה ואומרת כי בלילה אנשים הולכים לדירתם ומנגנים מוזיקה, אך אמטיסטוב נותן לו שוחד, והוא עוזב. לאחר קריאתו של אווז, שמכריז על הגעתו הקרובה, אמטיסטיסט שמח מאמין לפאול לפאב. לאחר עזיבתם נותרו השרוב ומונושקה לבד. הכרוב מציע למונושקה לנסוע לשנחאי, כשהוא מבטיח לקבל הרבה כסף, היא מסרבת, מתגרה בו (היא אוהבת את השרוב) ואומרת שהיא עלולה להתחתן עם אחר; גבר סיני מנסה להרוג אותה ואז, לאחר ששחרר, מודיע שהוא הציע. הוא בורח למטבח, והנה מגיע גאזולין - להציע הצעה למונושקה, השרוב בא בריצה מהמטבח, הסינים רבים. בורח, בנזין ממהר לארון. הפעמון מצלצל. הכרוב בורח. זו הגיעה ועדה של נציבות העמותה לחינוך. כולם בוחנים, מוצאים תמונה של אשה עירומה ובנזין בארון, המספרת כי בדירה זו הם מעשנים אופיום ורוקדים בלילה, ומתלוננים כי האישה הכרובית הורגת אותו. הוועדה מנפיקה בנזין ויוצאת, מבטיחה למושושקה שהכל תקין.
לילה. כל האורחים נהנים מאוד, ובחדר הסמוך, לבד, הוא געגוע הביתה וגאס מדבר עם עצמו. זואי מופיעה. אווז אומר לה שהוא מבין מה זה האהוב עליו. זואי מרגיעה אותו. האווז מוצא נחמה בעובדה שכולם מתקשרים ומחלקים כסף. מופע הדגמים מתחיל. אללה יוצא. האווז נחרד לראות ... פילגשו! השערוריה מתחילה. אווז מודיע לכולם כי כלתו, איתה הוא גר, שעבורו הוא עוזב את משפחתו, עובדת בבית זונות. זויה שובה את כל האורחים באולם ומשאיר אותם לבד. אללה מסביר לגוסיה שהיא לא אוהבת אותו ורוצה לנסוע לחו"ל. האווז מכנה אותה שקרנית וזונה. אללה בורח. אווז בייאוש - הוא אוהב את אללה. מופיע חרוב, מרגיע אווז ודופק אותו לפתע מתחת לכתף. האווז גוסס. האיש הסיני מניח אווז בכורסה, נותן טלפון, מתקשר למנושקה ולוקח את הכסף. מונטושקה מבועתת, אך הכרוב מאיים עליה ויחד הם בורחים. אמטיסטים מגיעים, מגלה גוויה, מבינים הכל ומסתתר, פורצים לקופסת הכסף של זוין. זויה נכנס, רואה את הגופה, קורא לפול והולך אחרי הכסף כדי לברוח כמה שיותר מהר, אבל התיבה נפרצת. היא אוחזת בידו של פול ורצה אל הדלת, אך הם חסומים על ידי הוועדה מטעם נציבות החינוך והגזולין. זויה מסביר כי האווז נהרג על ידי סיני ואמטיסטוב. אורחים שיכורים נופלים מהאולם. הללויה נכנסת; כשראתה את הוועדה, היא אומרת באימה שהיא ידעה הכל על הדירה החשוכה הזו הרבה זמן, וזואי צורחת שיש לו עשרה בכיס, שאותה נתנה לו שוחד, היא יודעת את המספר. לוקחים את כולם. זויה אומרת בעצב: "להתראות, להתראות, הדירה שלי!"