בקדמת המהדורה השנייה של מכתבים בשנת 1793, הסופר מחבר את תשומת ליבם של הקוראים כי לא העז לבצע שינויים בסגנון הקריינות - רשמים מלאי חיים, כנים, של לב צעיר וחסר ניסיון, שנשלל מהזהירות והקריאות של חוקר מתוחכם או פרופסור מנוסה. הוא החל את מסעו במאי 1789.
במכתב הראשון שנשלח מטבר מדבר הצעיר על כך שהחלום לטייל שהתגשם גרם לנפשו לכאב להיפרד מכל דבר וכולם, שהיה יקר לליבו, והמראה של מוסקבה החוזרת גרמה לו לבכות.
קשיים הממתינים לנוסעים בדרך הסיחו את דעתו של הגיבור מחוויות עצובות. כבר בסנט פטרסבורג התברר כי הדרכון שהושג במוסקבה אינו נותן את הזכות למסע ימי, והגיבור נאלץ לשנות את מסלולו ולחוות אי נוחות מהתקלות הבלתי נגמרות של עגלות, עגלות ועגלות.
נארבה, פלנגה, ריגה - רשמי נסיעות גרמו למטייל לקרוא לעצמו במכתב מממל "אביר של דימוי עליז". החלום היקר של המטייל היה מפגש עם קאנט, שאליו נסע ביום הגעתו לקוינסברג, והתקבל ללא דיחוי ולבביות, למרות היעדר המלצות. הצעיר מצא שעם קאנט "הכל פשוט, למעט ה <...> המטאפיזיקה שלו."
לאחר שהגיע לברלין די מהר, הצעיר מיהר לבדוק את הספרייה המלכותית ואת התזמורת בברלין, שהוזכר בתיאורי העיר שיצר ניקולאי, אותו פגש המטייל הצעיר במהרה.
כותב המכתבים לא החמיץ את ההזדמנות להשתתף במצגת המלודרמה הבאה של קוצבו. בסנסוצ'י, הוא לא ציין כי טירת הבידור מאפיינת יותר את המלך פרדריק כפילוסוף, אנין אומן ומדעים ולא כשליט כל יכול.
בהגיעו לדרזדן הלך המטייל לבדוק את גלריית האמנות. הוא לא רק תיאר את רשמיו מהבדים המפורסמים, אלא גם הוסיף מידע ביוגרפי על האמנים: רפאל, קוררג'יו, ורונס, פוסין, ג'וליו רומנו, טינטורטו, רובנס ואחרים.ספריית דרזדן משכה את תשומת ליבו לא רק בגודל אוסף הספרים, אלא גם מקורם של כמה עתיקות. פרופסור לשעבר במוסקבה, מטטי, מכר לאלקטור עבור 1,500 תלמים נוספים את רשימת הטרגדיות של איריפידס. "השאלה היא, מאיפה מר מתטי השיג את כתבי היד האלה?"
מדרזדן החליט הסופר לנסוע ללייפציג, ותיאר בפירוט את תמונות הטבע הנפתחות לנוף מחלון עגלת הדואר או טיולים ארוכים. לייפציג הכה אותו בשפע של חנויות ספרים, וזה טבעי לעיר בה מתקיימים ירידי ספרים שלוש פעמים בשנה. בוויימר נפגש המחבר עם הרדר ווילנד, שאת יצירותיהם הספרותיות הכיר היטב.
בסביבתו של פרנקפורט, הוא מעולם לא חדל להתפעם מיופיים של נופים המזכירים את יצירותיהם של סלוואטור רוזה או פוסין. מטייל צעיר, שלעתים מדבר על עצמו בגוף שלישי, חוצה את הגבול הצרפתי, אך מוצא את עצמו לפתע במדינה אחרת, מבלי להסביר בשום דרך את הסיבה לשינוי התוואי באותיות.
שוויץ - ארץ "החופש והשגשוג" - החלה עבור הסופר מהעיר באזל. מאוחר יותר, בציריך, נפגש המחבר עם לאפטר בכמה הזדמנויות והשתתף בהופעותיו הפומביות. מכתבים נוספים של המחבר מסומנים לרוב רק לפי שעת כתיבת המכתב, ולא לפי התאריך הרגיל, כמו קודם. האירועים המתרחשים בצרפת מצויינים בזהירות רבה - למשל, מוזכר פגישה מקרית עם הרוזן ד'ארטואה עם פמורה המתכוונת להגיע לאיטליה.
המטייל נהנה מטיולים בהרי האלפים, אגמים, ביקר במקומות בלתי נשכחים. הוא דן במוזרויות החינוך ומביע את פסק הדין כי בלוזאן יש ללמוד את השפה הצרפתית, ולהבין את כל שאר המקצועות באוניברסיטאות בגרמניה. כמו כל מטייל שנקרא היטב, מחבר המכתבים החליט לחקור את סביבתו של לוזאן עם כרך "אלואיז" של רוסו ("ג'וליה, או אלואיז החדשה" - רומן במכתבים) על מנת להשוות בין רשמיו האישיים מהמקומות שבהם התיישב רוסו את "חובבי הרומנטיקה" שלו, עם תיאורים ספרותיים.
הכפר פרני היה גם מקום עליה לרגל, בו התגורר וולטייר "המפואר ביותר מבין סופרי המאה שלנו". המטייל ציין בהנאה כי דיוקן של הקיסרית הרוסית עם הכיתוב בצרפתית: "הוצג לוולטייר על ידי הסופר", תלוי על משי על קיר חדר השינה של הזקן הגדול.
ב- 1 בדצמבר 1789, הסופר היה בן עשרים ושלוש, ומשעות הבוקר המוקדמות הוא נסע לחוף אגם ז'נבה, בהרהור על משמעות החיים וזכר את חבריו. לאחר שבילה מספר חודשים בשוויץ, הנוסע נסע לצרפת.
העיר הצרפתית הראשונה בדרכה הייתה ליון. הסופר התעניין בכל דבר - התיאטרון, הפריסאים, שהיו תקועים בעיר ומחכים ליציאה לארצות אחרות, חורבות עתיקות. הארקדות העתיקות ושרידי האמה הרומית גרמו לסופר לחשוב על מעט מעט מחשבות בני זמנו על העבר והעתיד, לא ינסו "לשתול עץ אלון בלי התקווה לנוח בצלו." כאן בליון הוא ראה את הטרגדיה החדשה של צ'נייר "צ'ארלס התשיעי" ותיאר בפירוט את תגובת הקהל שראה בהצגה את מדינת צרפת הנוכחית. בלי זה, כותב הנוסע הצעיר, המחזה בקושי יכול היה להרשים בשום מקום.
עד מהרה יוצא הסופר לפריס, בקוצר רוח לפני שנפגש עם העיר הגדולה. זה מתאר בפירוט את הרחובות, הבתים, האנשים. כשהוא מקווה לשאלותיהם של חברים מעוניינים על המהפכה הצרפתית, הוא כותב: "עם זאת אל תחשוב שעל האומה כולה להשתתף בטרגדיה שמתרחשת כעת בצרפת." המטייל הצעיר מתאר את רשמיו ממפגש עם משפחת המלוכה שנצפה בטעות בכנסייה. הוא אינו מתעכב על פרטים, פרט לאחד - צבע הבגדים הסגול (צבע האבל, שאומץ בבית המשפט). הוא משועשע מהמחזה של הבריון "פיטר הגדול", אותו מגלמים השחקנים בשקדנות רבה, אך מעיד על אי-ידיעה מספקת הן של מחבר המחזה והן של מעצבי ההופעה במוזרויות החיים הרוסיים. המחבר מתייחס לטיעוניו על פיטר הגדול לא פעם במכתביו.
הוא נפגש במקרה עם מר לייק, מחבר "ההיסטוריה הרוסית", שנותן לו סיבה לשער על יצירות היסטוריות והצורך ביצירה כזו ברוסיה. נראה כי המודל לחיקוי הוא יצירותיהם של טקיטוס, הום, רוברטסון, גיבון. הצעיר משווה את ולדימיר עם לואי ה- X, והמלך ג'ון עם קרומוול. הכותב מאמין שהחיסרון הגדול ביותר ביצירה ההיסטורית על רוסיה שיצאה מהעט של לבק הוא לא כל כך היעדר פרנסות ההברה וחיוורון הצבעים, אלא היחס לתפקידו של פטר הגדול בהיסטוריה של רוסיה.
מסלול ההשכלה או ההארה, טוען המחבר, זהה לכל העמים, ונטל כמודל לחיקוי שכבר מצאו עמים אחרים, פיטר פעל באופן סביר ומרוחק עין. "לבחור את הטוב ביותר בכל דבר הוא הפעולה של המוח הנאור, ופיטר הגדול רצה להאיר את הנפש מכל הבחינות." המכתב, שצוין במאי 1790, מכיל מחשבות מעניינות אחרות של הסופר הצעיר. הוא כתב: "כל דבר העם אינו אנושי. העיקר להיות אנשים ולא סלאבים. "
נראה שהמטייל הצעיר טייל בכל מקום - תיאטראות, שדרות, אקדמיות, בתי קפה, סלונים ספרותיים ובתים פרטיים. באקדמיה הוא התעניין בלקסיקון השפה הצרפתית, שזכה לשבחים על הקפדנות וטהרתו, אך הורשע בחוסר השלמות הראוי. הוא היה מעוניין לעמוד בכללים באקדמיה, שהוקמה על ידי הקרדינל ריצ'ליו. תנאי קבלה לאקדמיה אחרת - האקדמיה למדעים; פעילויות האקדמיה לכתובות וספרות, כמו גם האקדמיה לציור, פיסול, אדריכלות.
בתי קפה משכו את תשומת ליבו של הכותב על ידי ההזדמנות למבקרים לדבר בפומבי על האחרונה בספרות או בפוליטיקה, והתכנסו במקומות נעימים שבהם תוכלו לראות ידוענים פריזאיים ואנשים רגילים שהסתובבו והאזינו לשירה או קריאת פרוזה.
הכותב מתעניין בהיסטוריה של מסכת הברזל, בילויים של פשוטי העם, הקמת בתי חולים או בתי ספר מיוחדים. הוא נדהם מהעובדה שתלמידים חרשים ואילמים של בית ספר אחד ותלמידים עיוורים של אחר מסוגלים לקרוא, לכתוב ולשפוט לא רק על דקדוק, גאוגרפיה או מתמטיקה, אלא גם מסוגלים להרהר בעניינים מופשטים. גופן קמור מיוחד אפשר לתלמידים עיוורים לקרוא את אותם ספרים כמו בני גילם.
רחובות פריז מזכירים למחבר את האירועים ההיסטוריים שקשורים במלוא הדברים שניתן לראות בצרפת המודרנית. מכאן ההנמקה לגבי הנרי הרביעי או פיליפ היפה.
היופי של בויס דה בולון ורסאי לא הותיר את הלב הרגיש אדיש, אבל זה הזמן לעזוב את פריז ולנסוע ללונדון - המטרה שנקבעה ברוסיה. "פריז ולונדון, שתי הערים הראשונות באירופה, היו שתי הפרוזות של המסע שלי כשחברתי את התוכנית שלו." בסירת מנות מקאלה ממשיך המחבר את מסעו.
רשמיו האנגלית הראשונים של המחבר מעידים על ההתעניינות ארוכת השנים במדינה זו. הוא מעריץ את הסדר הנמצא בכל מקום ו"סוג הסיפוק, אמנם לא מותרות, אלא שפע. "
ההיכרות הראשונה עם מיטב הציבור האנגלי התרחשה במנזר ווסטמינסטר בהופעה השנתית של האורטוריה "המשיח" של הנדל, שם נכחה משפחת המלוכה. הצעיר זיהה את האנשים בשכבות אחרות בצורה הכי לא צפויה. הוא הופתע מהעוזרת במלון, שוחח עם גיבורי ריצ'רדסון ופילדינג והעדיף את לבלייס על גרנדיסון.
המחבר הסב מיד תשומת לב לעובדה שאנגלים משכילים היטב, שיודעים בדרך כלל צרפתית, מעדיפים לבטא את עצמם באנגלית. "איזה הבדל איתנו!" - כותב המחבר ומצטער על כך ש"החברה הטובה שלנו "אי אפשר להסתדר בלי השפה הצרפתית.
הוא ביקר בבתי המשפט ובבתי הכלא של לונדון והתעמק בכל נסיבות ההליכים ותחזוקת עבריינים. הוא ציין את היתרונות של משפט מושבעים, שבו חייו של אדם תלויים רק בחוק ולא באנשים אחרים.
בית החולים לטירוף - בדלאם - גרם לו לחשוב על הגורמים לאי שפיות במאה הנוכחית, אי שפיות, שלא ידעה את העידן הקודם. הגורמים הפיזיים לאי שפיות הם הרבה פחות מהגורמים המוסריים, ואורח החיים המודרניים תורם למה שניתן לראות לאורם של סאפו בן העשר והשישים.
לונדון טר, בית חולים בגריניץ 'למלחים הקשישים, מפגש של קוואקים או כתות נוצריות אחרות, קתדרלת סנט פול, פארק ווינדזור, הבורסה והחברה המלכותית - כל אלה משכו את תשומת ליבו של הסופר, אם כי, בהערתו שלו, "בלונדון אין כל כך הרבה תווים ראויים לדברים, כמו פריז. "
המטייל מתעכב על תיאור הטיפוסים (מציין את נאמנות ציוריה של הוגארת ') ומורסים, ובמיוחד שוכן על מנהגיהם של גנבי לונדון עם מועדונים וטברנות משלהם.
בחיי המשפחה האנגלית, הכותבת נמשכת על ידי הרצון הטוב של הנשים האנגליות, שעבורן יציאה או להופעה זה אירוע שלם. החברה הגבוהה הרוסית שואפת להיות תמיד במסיבה או לקבל אורחים. מחבר המכתבים מאשים את גברים מוסר הנשים והבנות.
הוא מתאר בפירוט צורת שעשועים יוצאת דופן עבור לונדונים מכל המעמדות - ווקסל.
ההנמקה שלו לגבי ספרות ותיאטרון אנגלי מאוד קפדנית, והוא כותב: "אני חוזר ואומר: לאנגלים יש רק שייקספיר! כל הטרגדיות החדשות שלהם רק רוצות להיות חזקות, אך למעשה הן חלשות ברוחן. "
בסיום מסעו באנגליה, אומר המחבר: "פעם אחרת הייתי בא לאנגליה בהנאה, אבל אני אעזוב אותה ללא חרטה."
המכתב האחרון של הנוסע נכתב בקרונשטאדט והוא מלא בציפייה לאיך שהוא יזכור את מה שחווה, "להיות עצוב לבי ולהתנחם בחברים!".