הקריינות מתנהלת בשם הדמות הראשית, הילד טולי.
הילד טוליה נשצ'וקוב התגורר בסימפרופול עם אמו קטיה. אמו של טולי הייתה הצעירה בכיתתו, הילד אהב והוקיר אותה. הוא הכיר את אביו רק מצילומים - הוא מת בחזית צעיר מאוד. היום הוא חג של טוליה - הדוד ניקולאי הגיע לבקר, שלמד אצל אביו של הילד, ובמהלך המלחמה הוא טס איתו על מפציצים כבדים.
קטיה אסרה על בנה לדלג על שיעורים, ולכן טוליה חזרה הביתה לאחר שהאורח הגיע. אפילו מהמסדרון שמע שיחה בין אמו לדוד ניקולאי. הוא שכנע את קטיה לעבור אליו במוסקבה, בדירה חדשה שהוקצתה לאחרונה. טוליה היה מרוצה: הוא באמת רצה לגור עם הדוד ניקולאי והיה גאה שהוא טס על מטוס נוסעים IL-18.
קטיה לא מיהרה להסכים - בהתחלה היא רצתה לשאול את בנה. טוליה עמד לומר שהוא הסכים, אך לא הספיק - בחדר דיברו על אביו. הדוד ניקולאי לא הבין מדוע שקע בקטיה כל כך, מכיוון שהם הכירו זה את זה רק שישה חודשים. אבל עבור קטי, ששת החודשים האלה מתאימים לכל חייה.
הם נזכרים לנצח. הוא היה אדיב, חזק ומאוד ישר.
כועס, הכריז הדוד ניקולאי כי סגן נשצ'וקוב לא מת, אלא נכנע ללא התנגדות. הוא למד על כך ממסמכים פשיסטיים שנמצאו לאחרונה.
קטיה התרגזה ואמרה שדוד ניקולאי לא צריך לבוא עוד אליהם. גם טוליה נעלב מאביו. הוא רצה לגרש את האורח, אך חשש לפרוץ בבכי ויצא מבלי שים לב מהדירה.
כשחזר טוליה הביתה, הדוד ניקולאי איננו. אמא בכתה ואמרה שהם עוזבים לגורזוף, שם חיכה אביה, סבא טולין, זמן רב.
כעבור שבועיים קטיה החלה לארוז על הכביש. חברו הטוב של טולי, לשקה, הביא מכתב מדוד ניקולאי, אותו יירט בדואר. למראה המכתב הילד כמעט בכה וסיפר לליושה על הכל. הוא יעץ לחבר לתת לעזאזל על הדוד ניקולאי - לא היה שום דבר. אבל טוליה כל כך אהב את הדוד ניקולאי! ... בערב, קטיה הכניסה מכתב לא נפתח במעטפה ושלחה אותו למוסקבה.
לאחר שהגיעו לאלוסטה באוטובוס, קטיה ובנה הועברו לספינה. במפרץ גורזוף הם כבר חיכו לסבא שלהם, שבעבר שימש כטבח על ספינה, ועכשיו עובד כטבח בצ'מברניק. התברר שקברניט הספינה, קוסטיה, היה מכר ותיק של סבו.
סבא התגורר בבית פרטי, וטוליא הוחדר לישון בחצר מתחת לעץ אפרסק פורח. בבוקר באה שכנה, מריה סמיונובנה וולוחינה, לפגוש אותם. כשראה שקטיה היא יופי, השכן גילה כי "ישנם גברים עדינים באתרי הנופש", ואישה יפה לא תיעלם כאן. קטיה לא אהבה את הרמזים האלה.
אחרי ארוחת הבוקר, אם ובנו שוטטו זמן רב בגורזוף הלוהט.
שתקתי, ואמי שתקה. נראה לי שאמי רוצה לענות את עצמה ואת אותי.
טוליה "חשבה שאמא נראית כמו ציפור פצועה."
באותו יום סבי סידר שקטיה תעבוד בבית הבראה כאחות. הוא הכריח את בתו להודות שהיא הגיעה לכאן בגלל ריב עם ניקולאי. סבא הודה שאביו של טולי באמת שרד ונשאר במדינה זרה.
הילד התרגז נורא מכך שסבו רואה באביו בוגד. הוא החל להתווכח, ואז ברח לרחוב וברח. טוליה החליט כי סבו שונא אותו בגלל דמיונו לאביו, ולאמו דמיון זה אינו מאפשר לו לשכוח מבעלה. הוא הלך אל המזח, כשהוא מתכוון לעזוב ולהתיישב עם חבר לשה.
על המזח פגש הנער את הקברניט המוכר המוכר קוסטיה וביקש לקחת אותו ללא עלות לאלוסטה. הקברניט עלה על סיפונו של טוליה וגילה במהרה מדוע הוא ממשיך במנוסה. קוסטיה אמר כי סבו הרג שלושה בנים במלחמה - הם הגנו על קרים, נלחמו יחד עם הקברניט. ואז הוא הזכיר לטול את אמו ושכנע לחזור. סבא מדאיג כבר חיכה לילד במזח גורזוף.
בהדרגה, טוליה התרגלה לעיר החדשה. הוא פגש את השכן וולוכין, שעבד כמדריך פיזי בסנטוריום, והוא החל להכניס את הנער לטריטוריה לשחק טניס עם נופשים.
פעם אחת, מריה סמיונובנה הגיעה שוב לקטיה והציעה להרוויח כסף נוסף. היא שכרה חדרים לנופשים. בביתה היו עדיין מקומות, אך כל כך הרבה אנשים לא יהיו רשומים במשטרה. וולוחינה החזקה והצעירה הציעה לקטיה לרשום לנופשים נוספים בכיכר שלה, ולהתיישב עם שכנה, והבטיחה לשלם על כך. קטיה סירבה ל"כסף חופשי ", שהרגיז את מריה סמיונובנה.
כנקמה, הוולוכינים התפשטו ברחבי המחוז שבעלה של קטיה היה בוגד שנכנע מרצונו לנאצים, והם הפסיקו להכניס את טוליה לשטח בית הבראה. רק הקפטן קוסטיה התערב עבור הנשצ'וקובס - איכשהו הוא כמעט הכה את השכן המגעיל.
קטיה כבר החלה להתחרט שהגיעה לגורזוף כשטוליה קיבלה מכתב מליושה. במעטפה נמצא מכתב שלא נפתח מצ'כוסלובקיה - כמה דפים מצהיבים ופתק מהצ'כי הישן. במהלך המלחמה הוא איבד את כתובתו ובמשך מספר שנים חיפש את קטיה שתעביר לה את המכתב האחרון מבעלה.
הטייס קרפ נשצ'וקוב הופל מעל צ'כוסלובקיה, הוא שהה עשרה ימים בגסטאפו ואז הגיע למחנה ריכוז. החברים הצ'כיים עזרו לקרפ לברוח ושלחו אותו לניתוק הפרטיזני. עד מהרה פוצצו הפרטיזנים גשר רכבת שעליו הגרמנים "העבירו נפט מרומניה לגרמניה".
למחרת הגיעו הנאצים לכפר בחסות הפרטיזנים ועצרו את כל הילדים. אם לאחר שלושה ימים הפרטיזנים לא יחולקו את האיש שפוצץ את הגשר, הילדים יירו. אם נודע כי המקומיים עשו זאת, הילדים עדיין יירו, כך שקרפ נטל את כל האשמה. את המכתב הזה כתב סגן נשצ'וקוב לפני ההוצאה להורג וביקש מהצ'כי הזקן למסור אותו לאשתו האהובה.
כשאתה מקבל את המכתב הזה, ספר לכולם איך מתתי. העיקר למצוא את חבריי בגדוד, שיזכרו אותי.
סבא קרא את המכתב כל הלילה, ניפח את אפו, ואז הוא לקח אותו והלך "לטייל". לאחר מכן הם הפסיקו לרכל על קטיה. טוליה החליט לכתוב מכתב לאביו, ולשלוח אותו לליושה - חבר יכול, הוא יבין.
למחרת שחה טוליה בים החם, חשב על הדוד קוסטה, ולבסוף החליט להיות טייס ימי. כשחזרה מהחוף, הילד ראה אמא חכמה - היא הלכה למשרד ההרשמה והגיוס הצבאי יאלטה לחפש את חבריו של אבא. על המזח חיכתה קטיה לקוסטיה.
על הסוללה פגשה טוליא ניתוק של ארטק.0 הם יצאו לגיבוש, ואז, בפיקודו של היועץ, הם צעקו: "בוקר טוב לכולם, כולם!" לאחר פגישה זו, הלך רוחו של טוליה "רגוע וקצת עצוב, אבל טוב."