הרפתקאות מוזרות התרחשו עם מדען צעיר בשם כריסטיאן תאודור, שהגיע למדינה קטנה בדרום כדי ללמוד היסטוריה. הוא התיישב במלון, בחדר בו חי לפניו מספר הסיפורים הנס כריסטיאן אנדרסן. (אולי זו כל העניין?) בתו המורה של Annunziate מספרת לו על רצונו יוצא הדופן של המלך המקומי האחרון. בתוכו הוא הורה לבתו לואיז לא להתחתן עם הנסיך, אלא למצוא בעל ישר ויפה בקרב האנשים האצילים. הצוואה נחשבת לסוד גדול, אך כל העיר יודעת על כך. הנסיכה, כדי להגשים את רצון אביה, נעלמת מהארמון. רבים מנסים למצוא את מקלטה בתקווה להשיג כס מלכות.
מאזין לסיפור, כריסטיאן תיאודור מוסח תמיד, מכיוון שהוא מביט במרפסת הבית השכן, שם מופיעה בחורה מקסימה מדי פעם. בסופו של דבר הוא מחליט לדבר איתה, ואז אפילו מתוודה על אהבתו ונראה שהוא מוצא תחושה הדדית.
כשהילדה עוזבת את המרפסת, כריסטיאן-תיאודור מבין שהנסיכה הייתה בן שיחו. הוא רוצה להמשיך את השיחה, ופונה בבדיחות-אל בצילו שוכב לרגליו, ומזמין אותה ללכת במקום אותו לאדם זר ולומר על אהבתו. לפתע, הצל נפרד וצלל אל תוך הדלת העמידה פנים של המרפסת הסמוכה. המדען חלה. Annunziata המפגש מבחין כי לאורח אין יותר צל וזה סימן רע. היא רצה אחרי הרופא. אביה פייטרו ממליץ לא לספר לאף אחד מה קרה.
אבל בעיר כולם יודעים לצותת. אז העיתונאית קיסר בורגיה, שנכנסה לחדר, מגלה מודעות מלאה לשיחה בין כריסטיאן תאודור לילדה. גם הוא וגם פייטרו בטוחים שמדובר בנסיכה, ואינם רוצים שהיא תתחתן עם בן זוג חדש, ולדברי פייטרו יש למצוא צל שנמלט, אשר בהיפך הגמור מאדונו יסייע במניעת החתונה. Annunziata מלא חרדה לעתידו של הצעיר, כי בסתר כבר אוהב אותו.
בפארק העירוני מתקיימת ישיבה של שני שרים. הם מרכלים על הנסיכה והמדען. הם מחליטים שהוא לא סוחט, לא גנב ולא ערמומי, אלא אדם תמים פשוט. אך מעשיהם של אנשים כאלה אינם ניתנים לחיזוי, כך שאתה צריך לקנות אותו או להרוג אותו. זר מופיע לפתע לידם (זה הצל) ...
[לעבור]
כולם רואים שהצל כמעט ולא קם, מתנודד ונופל. כשהוא נזכר בעצמו, השר הראשון מצווה על המחסרים להרחיק את המלך וקורא לתליין להוציא להורג את המדען. הנוצרים נלקחים משם.
אנונציאטה מתחננת מג'וליה לעשות משהו כדי להציל אותו. היא מצליחה לעורר אצל הזמר רגשות טובים. ג'וליה מבקשת מהרופא לתת לה מים מופלאים, אך הרופא אומר שלשר האוצר יש שבעה מנעולים והוא לא יכול להשיג את זה. ברגע שהצל והלואיז חזרו לחדר הכס, מרחוק הגיע פעימת התופים: ההוצאה להורג הושלמה. ופתאום ראש הצל עף מעל כתפיו. השר הראשון מבין כי אירעה שגיאה: הם לא לקחו בחשבון כי לאחר שכרתו את ראש המדען הם היו מונעים את ראשו ואת צלו. כדי להציל את הצל אתה צריך להחיות את המדען. נשלח בחופזה למים חיים. ראשו של הצל שוב במקומו, אך כעת הצל מנסה לרצות את בעליו לשעבר בכל דבר, מכיוון שהוא רוצה לחיות. לואיז מסיטה בזעם את החתן לשעבר. צל יורד לאט מהכסא, עטוף במעטפת, לוחץ את עצמו אל הקיר. הנסיכה מצווה על ראש השומר: "קח אותו!" המשמר תופס את הצל, אך עדיין יש להם מעטפת ריקה בידיהם - הצל נעלם. "הוא הסתתר לעמוד שוב ושוב על הכביש שלי. אבל אני מזהה אותו, אני מכיר אותו בכל מקום ", אומר כריסטיאן תאודור. הנסיכה מבקשת סליחה, אך נוצרים כבר לא אוהבים אותה. הוא לוקח את ידו של הכפר, והם עוזבים את הארמון.