: ילד מוזמן לעץ חג המולד כחדשה. הפסנתרן הגדול שנמצא שם מוצא את הכישרון יוצא הדופן שלו.
משפחת רודנייב, אחת ממשפחות מוסקבה המפרעות והמסבירות פנים, מחכה לאורחים ליד עץ חג המולד. פילגש הבית, אירינה אלכסנדרובנה באה ממשפחה נסיכתית. היא עוזבת את חדרה רק בהזדמנויות חגיגיות, מתוך אמונה כי החברה של בעלה וילדיה הרחיקה לידה מדי. היא מתקשרת באופן בלעדי עם צאצאי חמולות עתיקות. זה לא מונע ממנה לקנא בבעלה ארקדי ניקולייביץ 'שלמרות שנותיו החמישים ומשונות הוא שומר על מוניטין כאיש גבירותיי, נשאר שחקן, גורמה ופטרון נדיב של אמנות הבלט. הוא אוהב חברה רועשת ומשתתף ברצון בחגיגות עץ חג המולד, שתזמורתו של ריבוב תמיד מזמינה.
השנה, בגלל אי הבנה, לא ניתן היה להזמין את התזמורת של ריבוב ולא אף אחד אחר, וארקדי ניקולאביץ 'מחליט להזמין להתחדד. העוזרת דניאשה נשלחת להתחדד, והאורחים מתחילים להגיע לבית.
דניאשה לא חוזר. טינה רודנבה, שעבורה החג ה"מבוגר "של עץ חג המולד הוא הראשון בחייה, שורפת יותר מכל חרדה. לבסוף, דוניאשה המבולבל חוזר ומוביל ילד מכוער ורזה, יורי אגזארוב, בן ארבע עשרה, שניתן לתת לו בן אחת עשרה עד שתים עשרה.זה המתחדד היחיד שיכלה למצוא. הנער נעלב מחוסר אמון של בתם הגדולה של רודנבס, לידיה ארקדיבנה, מבקש רשות לשחק משהו.
לאחר שהתמוגג מהמשחק של יורי, ארקדי ניקולאביץ 'מחליט שגורם לו לשחק ריקודים הוא חסר אלילים, אך בזמן שהילד משחק, והאורחים רוקדים.
כאן נכנסת לאולם אשה מבוגרת, ככל הנראה אדון חשוב מאוד שרודנוב מכנה את אנטון גריגורייביץ 'ומבקש מיורי לשחק. כשיורי יסיים, רודנב נותן לילד מעטפה עם כסף ואומר שאנטון גריגוריביץ ', שהתעניין במשחקו, ייקח אותו הביתה. יורי המופתע אינו יודע שאדם זה הוא אנטון גריגורייביץ 'רובינשטיין עצמו.
אגאזרוב, שהופך לאחד המלחינים המוכשרים ביותר, מעולם לא מספר לאיש על השיחה הראשונה עם מורו הגדול.